Migrazione da QuickBooks Desktop POS a Shopify POS

Puoi migrare i dati di QuickBooks Desktop POS, come clienti, venditori, voci di inventario e sedi, su Shopify POS utilizzando l'app QuickBooks Desktop Connector. La migrazione a Shopify POS può darti accesso a moderne funzionalità di vendita al dettaglio, conservando al tempo stesso i dati aziendali esistenti.

Per effettuare la migrazione, devi esportare i file di dati dall'app QuickBooks Desktop Point of Sale, ottenere la chiave API di Stocky, caricare i file di dati su Shopify, mappare le sedi in Shopify e quindi avviare la migrazione. La migrazione può richiedere da pochi minuti a un'ora o più, a seconda della configurazione del POS e della quantità di dati.

Requisiti per la migrazione da QuickBooks POS a Shopify POS:

Devi soddisfare i seguenti requisiti per avviare la migrazione da QuickBooks POS a Shopify POS:

• Verifica di disporre delle versioni più recenti dell'app QuickBooks Desktop Point of Sale e del software di contabilità QuickBooks Desktop installate sul dispositivo desktop.
• Attiva Shopify Payments nel pannello di controllo Shopify.
• Installa l'app personalizzata QuickBooks Desktop Connector nel pannello di controllo Shopify.
• Assicurati di avere il canale di vendita Point of Sale e l'app Stocky installati nel pannello di controllo Shopify.
• Configura le sedi nel pannello di controllo Shopify.
• Disporre di un abbonamento attivo all'app Shopify POS Pro.
• Controlla i dati di QuickBooks POS che possono e non possono essere migrati su Shopify.

Passaggio 1: aggiornamento di QuickBooks Desktop POS alla versione 19

Per migrare i dati di QuickBooks Desktop POS su Shopify, il POS deve essere aggiornato alla versione 19. Prima di aggiornare QuickBooks Desktop POS alla versione 19, devi verificare la versione attuale di QuickBooks Desktop POS.

Devi aggiornare QuickBooks Desktop POS alla versione di prova di 30 giorni della versione 19. La prova di 30 giorni della versione 19 di QuickBooks Desktop POS è una prova gratuita, ma non puoi estendere la prova di 30 giorni. Se non riesci a completare la migrazione a Shopify POS entro 30 giorni, rimanda l'aggiornamento di prova finché non sarai pronto a completare la migrazione. Se utilizzi il software di contabilità QuickBooks Desktop, devi disporre anche della versione supportata del software di contabilità QuickBooks Desktop per facilitare l'integrazione con Shopify.

A seconda della versione di QuickBooks Desktop POS che utilizzi, il percorso di aggiornamento può essere diverso.

Aggiornamento di QuickBooks Desktop POS versione 18 o 12 alla versione di prova 19

1. Esegui un backup del file POS attuale.
2. Esegui lo scambio finanziario di QuickBooks Desktop POS.
3. Esegui la migrazione dei dati dal file POS alla versione di prova di POS V19.
4. Esporta il file POS e salvalo per la migrazione a Shopify POS.

Passaggio 2: esportazione dei file di dati da QuickBooks Desktop POS

Devi esportare i file di dati di QuickBooks. Puoi importare i dati di prodotti, clienti, scorte e venditori. Scopri di più sull'esportazione dei dati di QuickBooks.

Per esportare più file di dati, devi ripetere i passaggi seguenti e selezionare un file di dati diverso. Ad esempio, se desideri esportare le voci di inventario, i clienti e i venditori, dovrai eseguire questi passaggi tre volte.

Quando esporti i file di dati, assicurati di salvarli come nuovi file ed evita di sostituire i file esistenti con quelli nuovi.

Passaggi:

1. Dal dispositivo desktop, apri l’app QuickBooks Desktop Point of Sale.
2. Clicca su File > Utilities > Export.
3. Seleziona il file di dati che desideri esportare, quindi clicca su Next.
4. Accanto al campo Select destination file, clicca su Browse, quindi seleziona la destinazione del file in cui desideri salvare il file di dati.
5. Nel campo Write records to (sheet), seleziona Sheet1.
6. Clicca su Manage Templates, clicca su Select all, quindi su Save.
7. Clicca su Next, quindi su Export.

Dopo aver esportato il file di dati, vai alla destinazione in cui l'hai salvato e assicurati che sia stato esportato correttamente.

Passaggio 3: ottieni la chiave API di Stocky

Stocky è un’app creata da Shopify che gestisce scorte POS, ordini d’acquisto, venditori e trasferimenti. Devi aggiungere l’API di Stocky, in modo che i dati di QuickBooks possano essere migrati su Stocky.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su App > Stocky.
2. Clicca sull’icona dell’account, quindi clicca su Preferenze > Accesso API.
3. Nella sezione Accesso API, copia la Chiave corrente.

Passaggio 4: carica i file di dati di QuickBooks Desktop POS su Shopify

Devi aggiungere la chiave API di Stocky e quindi caricare i file di dati di QuickBooks su Shopify.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su App > QuickBooks Desktop Connector.

2. Clicca su Inizia.

3. Nella sezione Carica i file di dati di QuickBooks POS, carica i file di dati di QuickBooks:

   1. Nella sezione Scorte, clicca su Aggiungi file di dati, quindi carica il file di dati delle voci di inventario.
   2. Nella sezione Clienti, clicca su Aggiungi file di dati, quindi carica il file di dati dei clienti.
   3. Nella sezione Venditori, clicca su Aggiungi file di dati, quindi carica il file di dati dei venditori.

4. Nella sezione Inserisci la chiave API di Stocky, inserisci la chiave API di Stocky.

5. Clicca su Avanti.

Passaggio 5: seleziona la mappatura dei codici a barre e abbina le sedi

Devi selezionare Item Number o UPC da utilizzare come codice a barre scansionabile in Shopify POS. Scopri di più su come utilizzare i codici a barre e gli SKU in Shopify POS.

Devi anche abbinare le sedi esistenti presenti nei file di dati che carichi con le sedi che crei in Shopify. Ogni voce, ad esempio QTY1 o QTY2, indica una sede di QuickBooks POS. Devi selezionare una sede corrispondente in Shopify. Puoi abbinare fino a 20 sedi.

Scopri di più sulla mappatura dei dati di QuickBooks e Shopify.

Passaggi:

1. Nella sezione Mappatura codice a barre prodotto, seleziona un numero di prodotto da utilizzare per mappare i codici a barre dei prodotti da QuickBooks Desktop POS a Shopify.
2. Nella sezione Abbinamento sedi, seleziona una sede Shopify esistente per ciascuna delle sedi presenti nei file di dati.
3. Facoltativo: per creare una nuova sede in Shopify, clicca su Aggiungi nuova sede.
4. Clicca su Avvia migrazione.

Dopo aver cliccato su Avvia migrazione, inizia la migrazione dei dati, che può richiedere fino a cinque ore per essere completata. La durata della migrazione dipende da molti fattori, come la configurazione di QuickBooks POS, la quantità di dati da migrare o il numero di sedi. Al termine della migrazione, riceverai un’email.

Se riscontri errori durante la migrazione, consulta la sezione Risoluzione degli errori di migrazione e dei problemi comuni di QuickBooks Desktop POS.

Passaggi successivi

Una volta completata la migrazione dei dati, le varianti di prodotto vengono importate in Shopify come prodotti singoli con un tag Quickbooks e con stato Bozza. Puoi eseguire i seguenti passaggi:

• Filtra e ordina i prodotti importati utilizzando il tag Quickbooks.
• Controlla le informazioni sul prodotto e apporta le modifiche necessarie prima di renderlo disponibile per la vendita. Puoi modificare lo stato del prodotto da Bozza ad Attivo per singoli prodotti o in blocco utilizzando l'editor di gruppo.

Se utilizzi il software di contabilità QuickBooks Desktop, puoi anche integrare l'account dell'app QuickBooks Desktop con Shopify POS. Per maggiori informazioni, consulta la pagina Integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify.