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Integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify

Se utilizzi il software di contabilità QuickBooks Desktop, puoi integrare l'account dell'app QuickBooks Desktop con Shopify POS. Questa azione sincronizza tutti i dati aziendali e contabili, come le vendite e gli acquisti, con il sistema di contabilità.

Per eseguire l'integrazione, devi configurare le preferenze per le imposte, generare un token per l'app, mappare il tuo account e quindi avviare l'integrazione.

In questa pagina

Considerazioni sull'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify

Prima di avviare l'integrazione, esamina le seguenti considerazioni:

  • Verifica di avere la versione più recente dell'app QuickBooks Desktop installata sul tuo dispositivo desktop.
  • Verifica di avere l'app QuickBooks Desktop Connector installata nel pannello di controllo Shopify.
  • Assicurati di avviare l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop sullo stesso dispositivo desktop che utilizzi per QuickBooks Desktop POS.
  • Se utilizzi QuickBooks Desktop POS, assicurati di completare la migrazione dei dati di QuickBooks POS prima di avviare l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify.
  • Se utilizzi QuickBooks Online invece di QuickBooks Desktop, non è necessario utilizzare l'app QuickBooks Desktop Connector per integrare i dati con Shopify. Installa l'app QuickBooks Online nel tuo negozio Shopify per integrare i dati.
  • Il processo di integrazione può essere completato una sola volta e non può essere ripetuto. Se devi reimpostare l'integrazione, contatta l'assistenza dedicata.

Passaggio 1: configura le preferenze per le imposte

Prima di avviare l'integrazione, devi configurare le preferenze per le imposte nel software di contabilità QuickBooks Desktop.

Passaggi:

  1. Dal tuo dispositivo desktop, apri l'app QuickBooks Desktop.
  2. Clicca su Modifica > Preferenze.
  3. Nella sezione Addebiti l'imposta sulle vendite, seleziona Sì.
  4. Seleziona o aggiungi un articolo di imposta sulle vendite:
    • Se disponi dell'articolo di imposta sulle vendite più comune, selezionalo nel campo Articolo di imposta sulle vendite più comune.
    • Per aggiungere un nuovo articolo di imposta sulle vendite, effettua le seguenti operazioni:
      1. Clicca su Aggiungi articolo di imposta sulle vendite.
      2. In Nome imposta sulle vendite, assegna un nome all'articolo di imposta sulle vendite.
      3. Nel campo Descrizione, inserisci Imposta sulle vendite.
      4. Nel campo Aliquota d'imposta (%), inserisci 0%.
      5. Clicca su OK.
  5. Clicca su OK.

Passaggio 2: genera un token per l'app

Dopo aver configurato le preferenze per le imposte, devi generare un token per l'app nel software di contabilità QuickBooks Desktop.

Passaggi:

  1. Dal tuo dispositivo desktop, apri l'app QuickBooks Desktop.
  2. Clicca su File > Gestione app > Gestisci app web.
  3. Nel campo Cerca app, inserisci ed esegui una ricerca per Shoppinpal QBD connector.
  4. Nella colonna Azione, clicca su Configura.
  5. Clicca su Genera token.
  6. Clicca su Copia negli appunti.

Passaggio 3: mappa il tuo account e avvia l'integrazione

Per avviare l'integrazione utilizzando l'app QuickBooks Desktop Connector nel pannello di controllo Shopify, devi aggiungere il token dell'app, mappare i campi dati di QuickBooks con le categorie di Shopify e aggiungere la chiave API di Stocky.

Devi anche selezionare come desideri condividere i dati con il software di contabilità QuickBooks Desktop. Puoi scegliere tra due modalità di sincronizzazione:

  • Modalità riepilogo: invia i dati di riepilogo al software di contabilità QuickBooks Desktop. Se utilizzi la versione Pro o Premier di QuickBooks Desktop e disponi di più di 14.500 righe di dati combinati, devi selezionare la modalità di sincronizzazione di riepilogo.
  • Modalità dettagliata: invia i dettagli completi delle entità, come nomi e descrizioni, al software di contabilità QuickBooks Desktop.

Puoi selezionare la modalità di sincronizzazione dei dati solo durante l'integrazione del software di contabilità QuickBooks Desktop con Shopify. Non potrai modificare la modalità di sincronizzazione dei dati in seguito.

Scopri di più sulla mappatura dei dati di QuickBooks e Shopify.

Passaggi:

  1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su App > QuickBooks Desktop Connector.

  2. Clicca su Avvia integrazione.

  3. Controlla le istruzioni sulle preferenze per l'imposta sulle vendite, quindi clicca su Genera token app e continua.

  4. Nella sezione D. Inserisci token, aggiungi il token dell'app, quindi clicca su Avanti.

  5. Nella sezione Mappatura account, seleziona i campi di QuickBooks da abbinare alle categorie di Shopify. Ad esempio, abbina la categoria Conto COGS al campo Costo del venduto.

  6. Nella sezione Pianificazione della sincronizzazione, scegli la modalità di sincronizzazione manuale o automatica.

    • Facoltativo: per la sincronizzazione automatica, scegli l'ora del giorno in cui desideri che venga eseguita. (Tieni presente che la sincronizzazione avverrà in un intervallo di tempo di 15 minuti. La sincronizzazione manuale può essere eseguita in qualsiasi momento).

  7. Nella sezione Modalità di sincronizzazione, seleziona la modalità di sincronizzazione Riepilogo o Dettagliata per Cliente, Scorte e Venditore.

  8. Nella sezione Inserisci la chiave API di Stocky per avviare la sincronizzazione, inserisci la chiave API di Stocky.

  9. Clicca su Avvia integrazione.

Per sincronizzare i dati finanziari e di vendita con il software di contabilità QuickBooks Desktop, devi mantenere l'app QuickBooks Desktop Connector installata nel pannello di controllo Shopify dopo l'integrazione. Puoi avviare una sincronizzazione manuale dei dati in qualsiasi momento dall'app QuickBooks Desktop Connector. Puoi anche impostare una sincronizzazione giornaliera automatica che ti permette di pianificare la sincronizzazione dei dati.