Creazione e gestione delle carte di credito aziendali Shopify Credit per lo staff

Il titolare della carta principale di un conto Shopify Credit può aggiungere titolari di carta secondari dagli account staff associati al suo negozio Shopify.

Il titolare secondario della carta ha accesso a una carta virtuale per impostazione predefinita e, se lo desidera, può ordinare una carta fisica.

In questa pagina

Creazione di una carta per un nuovo titolare di carta secondario

La prima volta che crei una carta per un membro dello staff, questo riceve un invito e deve completare la configurazione come titolare di carta secondario entro 14 giorni.

Quando crei una carta per un titolare di carta secondario, puoi impostare un limite di spesa mensile per la carta. Puoi modificare il limite di spesa mensile di qualsiasi carta secondaria nel pannello di controllo Shopify in qualsiasi momento. Il limite di spesa mensile si reimposta il primo giorno di calendario di ogni mese.

Se in qualsiasi momento il credito totale disponibile sul conto Shopify Credit è inferiore al limite di spesa mensile disponibile della carta, il titolare di carta secondario non potrà spendere più del credito disponibile rimanente.

Ad esempio, se il credito disponibile rimanente è di 500 USD e il limite di spesa mensile disponibile del titolare di carta secondario è di 1000 USD, questo potrà spendere solo 500 USD.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze.
Seleziona la carta.
Clicca su Crea carta.
Nel campo Titolare della carta, seleziona il titolare della carta.
Nel campo Conto collegato, seleziona Credito.
Scegli Fisica o Virtuale come tipo di carta. Se il titolare della carta non è un utente interno, dovrai prima aggiungerlo come utente interno.
Facoltativo: se è la prima volta che crei una carta per un membro dello staff, puoi inserirne il nome e impostare i controlli di spesa.
Clicca su Crea carta.

Il membro dello staff che inviti deve accettare l'invito e completare la configurazione prima di poter iniziare a usare la sua carta.

Accettazione di un invito per diventare titolare di carta secondario

Dopo che il titolare principale ti invia un invito per diventare titolare secondario, devi completare la configurazione come titolare secondario prima di poter utilizzare la tua carta di credito aziendale Shopify Credit.

Prima di iniziare, devi aver attivato l'autenticazione in due passaggi (2SA). La 2SA è necessaria per accedere a tutte le funzionalità di Shopify Credit.

Per un nuovo titolare di carta secondario

Completa i passaggi seguenti per attivare la tua carta di credito aziendale Shopify Credit e completare la configurazione come titolare della carta.

Passaggi:

Dall'email di invito per il titolare della carta, clicca su Attiva.
Inserisci i tuoi dati personali, quindi clicca su Attiva.
Se l'invito è per una carta fisica secondaria, inserisci le ultime quattro cifre della tua carta Shopify Balance e clicca su Avanti.
Se non hai configurato l'autenticazione in due passaggi per il tuo account, clicca su Configura autenticazione in due passaggi.
Clicca su Completa configurazione.

Per un titolare di carta secondario esistente

Se hai già una carta secondaria per un altro prodotto finanziario di Shopify, devi solo attivare la nuova carta.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze.
Nella sezione Carte, seleziona la nuova carta.
Controlla i termini per la nuova carta, quindi clicca su Attiva carta.

Configurazione dei controlli della spesa per i titolari di carta secondari

Il titolare della carta principale può impostare i controlli della spesa per ogni carta, come un limite di spesa mensile o una data di blocco automatico. Questi controlli della spesa possono essere aggiornati in qualsiasi momento per adattarsi al tuo caso d'uso.

Modifica del limite di spesa mensile di una carta

Se modifichi il limite di spesa mensile impostandolo su un importo inferiore alla spesa del mese corrente su quella carta, il titolare di carta secondario non potrà effettuare ulteriori acquisti in quel mese.

Se in qualsiasi momento il credito disponibile rimanente del conto Shopify Credit è inferiore al limite di spesa mensile disponibile della carta, il titolare di carta secondario non potrà spendere più del credito disponibile rimanente.

Ad esempio, se il credito disponibile rimanente è di 500 USD e il limite di spesa mensile disponibile del titolare di carta secondario è di 1000 USD, quest'ultimo potrà spendere solo 500 USD.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze.
Seleziona la carta.
Nella pagina Carte, seleziona la carta secondaria.
Clicca su ⋮, quindi clicca su Dettagli titolare della carta.
Aggiorna il limite di spesa per questa carta, quindi clicca su Salva.

Impostazione di una data di blocco automatico per i titolari di carta secondari

Dopo aver creato una nuova carta per un titolare della carta secondario, puoi programmare una data per bloccarla automaticamente. Se non viene impostata alcuna data, la carta rimane attiva finché non viene bloccata manualmente. Puoi modificare o rimuovere la data di blocco automatico in qualsiasi momento da Impostazioni carta.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze.
Seleziona la carta.
Nella pagina Carte, seleziona la carta secondaria.
Clicca su ⋮, quindi su Impostazioni carta.
Scegli una data per il blocco automatico di questa carta, quindi clicca su Salva.

Bloccare manualmente una carta secondaria

Il titolare della carta principale può bloccare manualmente una carta secondaria per impedire temporaneamente le spese, ad esempio quando una carta viene smarrita o un membro dello staff è in congedo.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze.
Seleziona la carta.
Nella pagina Carte, seleziona la carta secondaria.
Clicca su Blocca carta.

Per sbloccare una carta, completa i passaggi per accedere alla carta secondaria, quindi clicca su Sblocca carta.

Rimuovere un titolare della carta secondario

Se disattivi l'account di un membro dello staff che è un titolare secondario con carte attive, le carte di quel titolare vengono bloccate automaticamente e non possono essere utilizzate. Se riattivi l'account di quel membro dello staff, le sue carte vengono sbloccate automaticamente e possono essere nuovamente utilizzate.

Se rimuovi l'account di un membro dello staff dal negozio e quel membro dello staff è un titolare secondario con carte attive, le sue carte vengono annullate e non possono essere utilizzate.

Puoi anche rimuovere un titolare della carta secondario senza disattivare o rimuovere il suo account staff.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finanze.
Seleziona la carta.
Nella pagina Carte, seleziona una qualsiasi carta associata al titolare della carta che desideri rimuovere.
Clicca su ⋮, quindi clicca su Dettagli titolare della carta.
Clicca su Rimuovi titolare della carta.