Visualizzazione o esportazione dei dati del conto Shopify Balance

Puoi accedere ai dati del tuo conto Shopify Balance per visualizzare il numero di conto, il numero di routing e gli estratti conto mensili, nonché per esportare le transazioni.

Visualizzazione delle informazioni del conto Shopify Balance

Puoi visualizzare il numero di conto e il numero di routing.

Passaggi:

Accesso alle informazioni del vecchio account

Se hai modificato le informazioni del tuo account, puoi visualizzare quelle precedenti, come il numero di routing e il numero di conto.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finance > Balance.

2. Clicca sull'account che desideri visualizzare.

3. Nella sezione Dettagli account, clicca su Accedi ai vecchi numeri di conto.

4. Facoltativo: nella finestra di dialogo Vecchi numeri di conto, clicca su Mostra dettagli per visualizzare per intero le vecchie informazioni dell'account.

Per motivi di sicurezza, potresti ricevere un prompt per autenticare di nuovo il tuo account.

Visualizzazione degli estratti conto mensili del conto Shopify Balance

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Contabilità.

2. Clicca su Principale.

3. Clicca su Visualizza estratti conto.

4. Seleziona l'estratto conto da visualizzare. L'estratto conto si aprirà in una nuova scheda.

Consenti allo staff di visualizzare l'attività del conto Shopify Balance

Puoi concedere ai membri dello staff l'autorizzazione per visualizzare le transazioni di Shopify Balance e l'importo disponibile per la spesa. I membri dello staff con questa autorizzazione non possono eseguire le seguenti azioni:

• trasferire fondi
• ordinare e gestire le carte
• visualizzare i dettagli del conto
• gestire le impostazioni del conto
• visualizzare gli estratti conto
• spostare denaro tra i conti Shopify Balance
• creare nuovi conti

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Impostazioni > Utenti.

2. Clicca sul membro dello staff a cui desideri concedere l'autorizzazione.

3. Nella sezione Autorizzazioni, seleziona Visualizza attività del conto Balance.

4. Clicca su Salva.

Esporta transazioni del conto Shopify Balance

Puoi esportare le transazioni registrate del conto Shopify Balance in un file CSV da utilizzare con il tuo software di contabilità. Le transazioni in attesa non vengono esportate.

L'opzione Esporta si trova nella scheda Transazioni della sezione Contabilità:

I file CSV con 100 voci o meno vengono scaricati nel browser. I file CSV con più di 100 voci ti vengono inviati via email.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai a Finance > Balance.

2. Nella sezione Accounts, clicca sull'account che desideri visualizzare.

3. Nella sezione Transazioni, clicca sull'icona a forma di freccia Esporta.

4. Seleziona l'intervallo di date da esportare.

5. Clicca su Esporta come CSV.

Definizioni delle colonne per il file CSV esportato

Le seguenti colonne sono presenti nel file CSV quando esporti le transazioni: