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Ricerca delle transazioni Shopify Balance

Puoi cercare e filtrare le transazioni nell'app mobile Shopify Balance per trovarne una specifica, come un acquisto effettuato con una delle tue carte o un trasferimento non ancora contabilizzato. Prima di iniziare, controlla i requisiti per l'utilizzo dell'app mobile Shopify Balance.

Dopo aver trovato una transazione, toccala per visualizzarne i dettagli.

Per esportare le transazioni per il tuo software di contabilità, usa invece il pannello di controllo Shopify. Maggiori informazioni sull'esportazione delle transazioni del conto Shopify Balance.

In questa pagina

Cerca transazioni Shopify Balance

Puoi cercare le transazioni per trovarne una dalla descrizione.

Procedura:

  1. Dall'app mobile Shopify Balance, tocca l'icona Sequenza temporale.
  2. Tocca l'icona Cerca.
  3. Inserisci il termine di ricerca, quindi tocca Cerca sulla tastiera.
  4. Facoltativo: per tornare all'elenco completo delle transazioni, tocca l'icona Cancella ricerca nel campo di ricerca.

Se nessuna transazione corrisponde al termine cercato, viene visualizzato il messaggio Nessun risultato insieme al termine stesso.

Filtra transazioni Shopify Balance

Puoi filtrare le transazioni per mostrare solo quelle che desideri esaminare. Se selezioni opzioni da più di un filtro, verranno visualizzate solo le transazioni che corrispondono a tutti i filtri applicati.

Procedura:

  1. Dall'app mobile Shopify Balance, tocca l'icona Sequenza temporale.
  2. Tocca l'icona Filtra.
  3. Tocca uno dei filtri seguenti, quindi seleziona le opzioni:
    • Intervallo di date: un intervallo preimpostato, come Ultimi 7 giorni o Da inizio anno, o un intervallo personalizzato scelto da te
    • Tipo: il tipo di transazione, come un acquisto con carta o un trasferimento
    • Stato: indica se la transazione è Registrata, Non andata a buon fine, In attesa o Annullata
    • Conto: il conto Shopify Balance o Shopify Capital a cui appartiene la transazione
    • Carta: la carta fisica o virtuale con cui è stata effettuata la transazione (fino a 3 carte)
  4. Facoltativo: per includere le transazioni di conti chiusi o carte inattive, espandi Conti chiusi nel filtro Conto oppure Carte inattive nel filtro Carta.
  5. Tocca l'icona Applica per applicare i filtri o l'icona Chiudi per chiuderli senza applicare le selezioni.
  6. Facoltativo: per rimuovere tutti i filtri e il termine di ricerca, tocca l'icona Cancella ricerca e filtri nella schermata Transazioni.

Il numero di filtri applicati viene visualizzato sull'icona Filtra.

Se nessuna transazione corrisponde ai filtri, viene visualizzato il messaggio Nessuna transazione corrispondente ai filtri. Tocca Cancella filtri per tornare all'elenco completo. Quando applichi sia un termine di ricerca che dei filtri, questo messaggio sostituisce Nessun risultato.

Apri la sequenza temporale da un conto o una carta

Puoi aprire la sequenza temporale da un singolo conto o carta invece che dall'elenco completo delle transazioni. Le transazioni verranno visualizzate con un filtro già applicato in base al conto o alla carta scelti. L'opzione Apri sequenza temporale è visibile solo se il conto o la carta presentano transazioni recenti.

Procedura:

  1. Dall'app mobile Shopify Balance, tocca l'icona Portafoglio.
  2. Seleziona il conto o la carta che desideri esaminare.
  3. Nella sezione Transazioni recenti, tocca Apri sequenza temporale.

Tipi di transazione Shopify Balance

Puoi filtrare le transazioni in base ai tipi seguenti: