Creazione e gestione delle carte Shopify Balance per lo staff

Potresti avere la possibilità di aggiungere titolari secondari della carta per il conto Shopify Balance. Il titolare principale della carta di un conto Shopify Balance può aggiungere titolari secondari della carta dagli account staff associati al negozio Shopify. Il titolare principale della carta può creare una carta virtuale o fisica per un titolare secondario della carta.

Quando si crea una carta per un titolare di carta secondario, la disponibilità della carta dipende dal conto collegato:

Conto Shopify Balance principale: carte fisiche o virtuali
Conti Shopify Balance aggiuntivi: potresti avere la possibilità di creare carte virtuali (una per conto)

In questa pagina

Crea una carta per un nuovo titolare di carta secondario

In qualità di titolare della carta principale di un conto Shopify Balance, puoi creare carte secondarie per il tuo staff.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Tesoreria.
Seleziona il conto Shopify Balance per cui desideri creare una nuova carta.
Nella sezione Le mie carte, clicca sull'icona per creare una nuova carta.
Nel campo Titolare della carta, seleziona il titolare della carta o clicca su Aggiungi un nuovo utente.
Nel campo Conto collegato, seleziona il conto collegato.
Scegli Virtuale o Fisica come tipo di carta.
Facoltativo: puoi impostare i controlli sulla spesa per il titolare secondario, come un limite di spesa mensile o una data di blocco automatico.
Clicca su Crea carta.

Il membro dello staff che inviti deve accettare l'invito e completare la configurazione prima di poter iniziare a utilizzare la propria carta.

Accetta un invito per diventare titolare di carta secondario

Dopo che il titolare principale ti invia un invito a diventare titolare secondario, devi completare la configurazione come titolare secondario prima di poter utilizzare la carta Shopify Balance. La procedura è leggermente diversa se hai già una carta secondaria per un altro prodotto finanziario di Shopify rispetto a quando diventi titolare secondario per la prima volta.

Prima di iniziare, devi avere l'autenticazione in due passaggi (2SA) attivata. L'autenticazione in due passaggi (2SA) è obbligatoria per accedere a tutte le funzionalità di Shopify Balance.

Per un nuovo titolare di carta secondario

Completa i passaggi seguenti per attivare la tua carta Shopify Balance e completare la configurazione come titolare della carta.

Passaggi:

Dall'email di invito per il titolare della carta, clicca su Attiva.
Inserisci i tuoi dati personali, quindi clicca su Attiva.
Se l'invito riguarda una carta secondaria fisica, inserisci le ultime quattro cifre della tua carta Shopify Balance e clicca su Avanti.

Per un titolare di carta secondario esistente

Se hai già una carta secondaria per un altro prodotto finanziario Shopify, ti basterà attivare la nuova carta.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Tesoreria.
Nella sezione Carte, seleziona la nuova carta.
Controlla le condizioni della nuova carta, quindi clicca su Attiva carta.

Configura i controlli di spesa per i titolari di carta secondari

Il titolare della carta principale può impostare controlli di spesa per ogni carta, come un limite di spesa mensile o una data di blocco automatico. Questi controlli di spesa possono essere aggiornati in qualsiasi momento in base al tuo caso d'uso.

Modifica il limite di spesa mensile di una carta

Se modifichi il limite di spesa mensile di una carta impostando un importo inferiore alla spesa del mese corrente, il titolare della carta non potrà effettuare altri acquisti per quel mese.

Se in qualsiasi momento il saldo attuale del conto Shopify Balance è inferiore al limite di spesa mensile della carta, il titolare della carta secondario non potrà spendere più dell'importo rimanente disponibile.

Ad esempio, se il saldo disponibile rimanente è di 500 USD e il limite di spesa mensile disponibile del titolare della carta secondario è di 1000 USD, quest'ultimo potrà spendere solo 500 USD.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Tesoreria.
Seleziona la tua carta.
Nella pagina Carte, seleziona la carta secondaria.
Clicca su ⋮, quindi clicca su Impostazioni carta.
Aggiorna il limite di spesa per questa carta, quindi clicca su Salva.

Imposta una data di blocco automatico per i titolari di carta secondari

Dopo aver creato una nuova carta per un titolare secondario della carta, puoi programmare una data per bloccarla automaticamente. Se non viene impostata alcuna data, la carta rimane attiva finché non viene bloccata manualmente. Puoi modificare o rimuovere la data di blocco automatico in qualsiasi momento in Impostazioni carta.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Tesoreria.
Seleziona la tua carta.
Nella pagina Carte, seleziona la carta secondaria.
Clicca su ⋮, quindi clicca su Impostazioni carta.
Scegli una data in cui bloccare automaticamente questa carta, quindi clicca su Salva.

Blocca manualmente una carta secondaria

Il titolare della carta principale può bloccare manualmente una carta secondaria per impedire temporaneamente la spesa, ad esempio quando una carta viene smarrita o un membro dello staff è in congedo.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Tesoreria.
Seleziona la tua carta.
Nella pagina Carte, seleziona la carta secondaria.
Clicca su Blocca carta.

Per sbloccare una carta, completa i passaggi per accedere alla carta secondaria, quindi clicca su Sblocca carta.

Rimuovi un titolare di carta secondario

Se disattivi l'account di un membro dello staff che è un titolare secondario con carte attive, le carte di quel titolare vengono bloccate automaticamente e non possono essere utilizzate. Se riattivi l'account di quel membro dello staff, le sue carte vengono sbloccate automaticamente e possono essere usate di nuovo.

Se rimuovi l'account di un membro dello staff dal negozio e quel membro dello staff è un titolare secondario con carte attive, le sue carte vengono annullate e non possono essere utilizzate.

Puoi anche rimuovere un titolare di carta secondario senza disattivare o rimuovere il suo account staff.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai a Tesoreria.
Seleziona la carta.
Nella pagina Carte, seleziona una carta qualsiasi associata al titolare della carta che desideri rimuovere.
Clicca su ⋮, quindi clicca su Rimuovi titolare della carta.