Configurazione del credito in negozio per il B2B

Puoi mostrare il credito in negozio come metodo di pagamento al momento del check-out. Dopo aver emesso un credito in negozio a una sede aziendale, qualsiasi cliente B2B dell'azienda può applicare tale credito in negozio al momento del check-out quando ha effettuato l'accesso al negozio per la propria sede aziendale. Il credito in negozio è condiviso tra tutti i clienti B2B autorizzati di quella sede aziendale.

Leggi gli esempi seguenti di quando potresti voler emettere un credito in negozio a una sede aziendale:

come gesto di buona volontà
per rimborsare un acquisto
come forma di fidelizzazione dei clienti
come parte di una campagna di marketing
come ricompensa o incentivo, ad esempio un programma fedeltà o di referral

In questa pagina

Considerazioni sull'accettazione del credito in negozio come metodo di pagamento per il B2B

Prima di configurare il credito in negozio come metodo di pagamento per il B2B, leggi le seguenti considerazioni:

Non è possibile emettere credito in negozio B2B a singoli clienti B2B. Il credito in negozio B2B viene applicato solo a una sede aziendale ed è condiviso tra tutti i clienti B2B autorizzati di quella sede aziendale. Se aggiungi un credito in negozio a un singolo cliente B2B, potrà utilizzarlo solo nel tuo negozio online D2C e non per il B2B.
Se a una sede aziendale è stato emesso un credito in negozio in più valute, al momento del check-out il cliente B2B visualizzerà solo il saldo del credito in negozio che corrisponde alla valuta del check-out.
Il credito in negozio non può essere utilizzato per un deposito. I depositi sono considerati impegni anticipati e devono essere pagati con metodi di pagamento idonei. Tuttavia, il credito in negozio può essere utilizzato per pagare una fattura quando il pagamento è dovuto in base ai termini di pagamento.
Solo l’intero importo del credito in negozio può essere applicato come metodo di pagamento. I clienti non possono selezionare un importo parziale del loro credito in negozio per pagare un ordine.
È possibile emettere un credito in negozio su un account di una sede aziendale solo per un importo inferiore a 10.000 USD.
Se gestisci un negozio ibrido, il credito in negozio viene attivato sia per i clienti D2C che per quelli B2B. Non puoi attivare il credito in negozio per clienti o tipi di clienti specifici.
Non è possibile trasferire il saldo del credito in negozio di una sede aziendale a un'altra sede aziendale.

Requisiti di autorizzazione

Per gestire, emettere o addebitare il credito in negozio per una sede aziendale, un membro dello staff deve avere attivata l’autorizzazione Modifica credito in negozio nelle autorizzazioni Azienda.

Per visualizzare i dettagli delle transazioni con credito in negozio di un cliente, un membro dello staff deve avere attivata l’autorizzazione Visualizza transazioni con credito in negozio nelle autorizzazioni Azienda.

Maggiori informazioni sulla gestione degli account dello staff.

Date di scadenza del credito in negozio

Puoi impostare le date di scadenza per il credito in negozio. Prima di impostare le date di scadenza, esamina le seguenti considerazioni:

Verifica le leggi locali: verifica le leggi sulle date di scadenza del credito in negozio nel tuo paese prima di impostarle.
Considerazioni sul fuso orario: il credito in negozio scade alla fine della giornata nel fuso orario del tuo negozio, indipendentemente da dove si trovi il cliente.
Crediti multipli con date di scadenza diverse: quando un cliente ha più crediti in negozio con date di scadenza diverse, il sistema utilizza il credito che scade per primo. Ad esempio, emetti un credito in negozio di 10 USD che scade il 10 marzo su un account cliente. Il giorno dopo, emetti un credito in negozio di 10 USD che scade il 15 marzo allo stesso cliente. Se il 9 marzo il cliente spende 10 USD utilizzando il credito in negozio, verrà addebitato il credito con scadenza 10 marzo, perché scade per primo. Sul suo account rimarrà un saldo del credito in negozio di 10 USD con scadenza 15 marzo.

Gestione del credito in negozio

Il credito in negozio è attivato per impostazione predefinita sul tuo negozio. Puoi gestire la visualizzazione del credito in negozio come metodo di pagamento dalla pagina delle impostazioni Account clienti nel pannello di controllo Shopify.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Account clienti.
Nella sezione Account clienti, attiva o disattiva l’opzione Credito del negozio.

Emissione di credito in negozio per una sede aziendale

Puoi emettere un credito in negozio a una sede aziendale dal pannello di controllo Shopify. Dopo l'emissione del credito in negozio, il saldo della sede aziendale aumenta nella sezione Credito in negozio della pagina dei dettagli della sede aziendale ed è disponibile per tutti i clienti di quell'azienda. Il credito in negozio viene visualizzato anche come evento nella sequenza temporale della sede aziendale.

Per maggiori informazioni sulle transazioni con credito in negozio, consulta storeCreditAccountCredit nella documentazione per gli sviluppatori di Shopify.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda per cui vuoi emettere un credito in negozio.
Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale per cui vuoi emettere un credito in negozio.
Nella sezione Credito in negozio, clicca sull’icona .
Nella sezione Rettifica, seleziona Credito.
Facoltativo: se il tuo negozio accetta più valute, dal menu a discesa Valuta seleziona la valuta in cui vuoi emettere il credito in negozio.
Nel campo Importo, inserisci il valore del credito che vuoi emettere.
Nella sezione Data di scadenza, esegui una delle seguenti operazioni:
1. Per emettere un credito in negozio senza scadenza, seleziona Nessuna data di scadenza.
2. Per aggiungere una data di scadenza al credito in negozio, seleziona Imposta data di scadenza, quindi seleziona una data di scadenza dal calendario. Maggiori informazioni sulle date di scadenza del credito in negozio.
Clicca su Conferma.

Riduzione del saldo del credito in negozio per una sede aziendale

Puoi ridurre il credito in negozio dal saldo di una sede aziendale nel pannello di controllo Shopify. Dopo l’addebito del credito in negozio, il saldo della sede aziendale diminuisce nella sezione Credito in negozio della pagina dei dettagli della sede aziendale e viene visualizzato come evento nella sequenza temporale della sede aziendale.

Per maggiori informazioni sulle transazioni di addebito, consulta storeCreditAccountDebit nella documentazione per gli sviluppatori di Shopify.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull’azienda per cui vuoi ridurre il saldo del credito in negozio.
Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale per cui vuoi ridurre il saldo del credito in negozio.
Nella sezione Credito in negozio, clicca sull’icona .
Nella sezione Rettifica, seleziona Addebito.
Facoltativo: se il cliente ha un credito in negozio in più valute, dal menu a discesa Valuta seleziona la valuta in cui vuoi addebitare il credito in negozio.
Nel campo Importo, inserisci il valore che vuoi addebitare.
Clicca su Controlla modifiche.
Clicca su Addebito per ridurre il saldo del credito in negozio della sede aziendale.

Rimborso del credito in negozio

Se un cliente utilizza il credito in negozio come pagamento per un ordine e successivamente richiede un rimborso, il credito in negozio viene visualizzato come Importo del rimborso quando rimborsi un ordine.

Puoi anche offrire un credito in negozio come rimborso per gli ordini pagati con altri metodi di pagamento, come le carte di credito. Puoi scegliere il credito in negozio come metodo di rimborso quando rimborsi un intero ordine o un ordine parziale.

Visualizzazione del saldo del credito in negozio per una sede aziendale

Dal pannello di controllo Shopify puoi visualizzare il saldo attuale del credito in negozio, la cronologia delle transazioni e gli importi in scadenza di una sede aziendale. Se non ci sono mai stati importi in scadenza sul saldo del credito in negozio di un cliente, puoi visualizzare solo la cronologia delle transazioni.

Ogni riga di transazione mostra dettagli aggiuntivi sulla transazione, come la data della transazione, l'evento che l'ha avviata, il membro dello staff che ha creato l'evento e l'importo della transazione. Se la transazione è associata a un ordine, puoi cliccare sul link dell'ordine per visualizzarne i dettagli.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Clienti > Aziende.
Clicca sull'azienda che desideri visualizzare.
Nella sezione Sedi, clicca sulla sede aziendale da visualizzare.
Nella sezione Credito in negozio, clicca sul saldo del credito in negozio della sede aziendale.
Controlla una delle seguenti informazioni sulle transazioni con credito in negozio della sede aziendale:
- Per visualizzare tutte le transazioni con credito in negozio effettuate fino a oggi sull'account della sede aziendale, clicca sull'importo del credito in negozio.
- Per visualizzare solo il credito in negozio con una data di scadenza sull'account cliente, clicca su Importi soggetti a scadenza.

Customer experience

Quando un cliente effettua un acquisto per un'azienda che dispone di credito in negozio e ha effettuato l'accesso al suo account cliente B2B nel tuo negozio, il valore del credito in negozio viene visualizzato al momento del check-out nella sezione Credito in negozio. Il cliente può selezionare Applica credito in negozio per utilizzare il credito in negozio come pagamento.

Visualizzazione dei report sul credito in negozio

Puoi visualizzare il report sulle transazioni con credito in negozio nel pannello di controllo Shopify per saperne di più su attività, transazioni e saldi del credito in negozio nel tuo negozio.

Puoi filtrare il report in base alle seguenti dimensioni B2B:

Ordine B2B
ID azienda
ID sede aziendale
Nome sede aziendale
Nome azienda

Il credito in negozio viene visualizzato anche come gestore dei pagamenti in tutti i report sui pagamenti, come il report Pagamenti netti per gateway. Scopri di più sui report finanziari sui pagamenti.

Passaggi:

Dal pannello di controllo Shopify, vai su Analisi > Report.
Clicca sul menu a discesa Categoria, quindi seleziona Dati finanziari.
Clicca sul report che desideri visualizzare.
Nella sezione Dimensioni, seleziona le dimensioni B2B desiderate.
Nella sezione Filtri, seleziona un intervallo di date per il report.