Membuat dan mengelola kartu Shopify Balance staf
Anda mungkin dapat menambahkan pemegang kartu sekunder untuk akun Shopify Balance Anda. Pemegang kartu utama dari akun Shopify Balance dapat menambahkan pemegang kartu sekunder dari akun staf yang terkait dengan Toko Shopify miliknya. Pemegang kartu utama dapat membuat kartu virtual atau fisik untuk pemegang kartu sekunder.
Saat membuat kartu untuk pemegang kartu sekunder, ketersediaan kartu bergantung pada akun yang tertaut:
- Akun Shopify Balance utama: Kartu fisik atau virtual
- Akun Shopify Balance tambahan: Anda mungkin dapat membuat kartu virtual (satu per akun)
Di halaman ini
Buat kartu untuk pemegang kartu sekunder baru
Sebagai pemegang kartu utama akun Shopify Balance, Anda dapat membuat kartu sekunder untuk staf Anda.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Pilih akun Shopify Balance yang ingin Anda gunakan untuk membuat kartu baru.
Di bagian Kartu saya, klik ikon
untuk membuat kartu baru.Di kolom Pemegang kartu, pilih pemegang kartu atau klik Tambahkan pengguna baru.
Di kolom Akun tertaut, pilih akun tertaut.
Pilih Virtual atau Fisik sebagai jenis kartu Anda.
Opsional: Anda dapat mengatur kontrol pengeluaran untuk pemegang kartu sekunder, seperti batas pengeluaran bulanan atau tanggal kunci otomatis.
Klik Buat kartu.
Anggota staf yang Anda undang perlu menerima undangan dan menyelesaikan pengaturan sebelum dapat mulai menggunakan kartunya.
Terima undangan untuk menjadi pemegang kartu sekunder
Setelah pemegang kartu utama mengirimi Anda undangan untuk menjadi pemegang kartu sekunder, Anda perlu menyelesaikan pengaturan pemegang kartu sekunder sebelum dapat menggunakan Kartu Shopify Balance Anda. Langkah-langkahnya sedikit berbeda, tergantung pada apakah Anda sudah memiliki kartu sekunder untuk produk keuangan Shopify lain atau baru pertama kali menjadi pemegang kartu sekunder.
Sebelum memulai, Anda perlu mengaktifkan autentikasi dua langkah (2SA). 2SA diperlukan untuk mengakses semua fitur Shopify Balance.
Untuk pemegang kartu sekunder baru
Selesaikan langkah-langkah berikut untuk mengaktifkan kartu Shopify Balance Anda dan menyelesaikan pengaturan pemegang kartu Anda.
Langkah-langkah:
- Dari email undangan pemegang kartu, klik Aktifkan.
- Masukkan informasi pribadi Anda, lalu klik Aktifkan.
- Jika undangan tersebut untuk kartu sekunder fisik, masukkan empat digit terakhir kartu Shopify Balance Anda, lalu klik Berikutnya.
Untuk pemegang kartu sekunder yang sudah ada
Jika Anda sudah memiliki kartu sekunder untuk produk keuangan Shopify lainnya, Anda hanya perlu mengaktifkan kartu baru tersebut.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Di bagian Kartu, pilih kartu baru.
Tinjau persyaratan untuk kartu baru, lalu klik Aktifkan kartu.
Siapkan kontrol pembelanjaan untuk pemegang kartu sekunder
Pemegang kartu utama dapat mengatur kontrol pembelanjaan untuk setiap kartu, seperti batas pengeluaran bulanan atau tanggal kunci otomatis. Kontrol pembelanjaan ini dapat diperbarui kapan saja agar sesuai dengan kasus penggunaan Anda.
Ubah batas pembelanjaan bulanan kartu
Jika Anda mengubah batas pembelanjaan bulanan kartu menjadi jumlah yang kurang dari pembelanjaan bulan berjalan, pemegang kartu tidak dapat melakukan pembelian tambahan pada bulan tersebut.
Jika sewaktu-waktu saldo akun Shopify Balance saat ini kurang dari batas pembelanjaan bulanan kartu, pemegang kartu sekunder tidak dapat berbelanja lebih dari jumlah yang tersisa.
Misalnya, jika sisa saldo yang tersedia adalah USD 500, dan batas pembelanjaan bulanan yang tersedia untuk pemegang kartu sekunder adalah USD 1.000, maka mereka hanya dapat berbelanja sebesar USD 500.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Pilih kartu Anda.
Di halaman Kartu, pilih kartu sekunder.
Klik ⋮, lalu klik Pengaturan kartu.
Perbarui batas pembelanjaan untuk kartu ini, lalu klik Simpan.
Atur tanggal kunci otomatis untuk pemegang kartu sekunder
Setelah membuat kartu baru untuk pemegang kartu sekunder, Anda dapat menjadwalkan tanggal untuk mengunci kartu secara otomatis. Jika tidak ada tanggal yang ditetapkan, kartu akan tetap aktif hingga dikunci secara manual. Anda dapat mengubah atau menghapus tanggal kunci otomatis kapan saja di Pengaturan kartu.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Pilih kartu Anda.
Di halaman Kartu, pilih kartu sekunder.
Klik ⋮, lalu klik Pengaturan kartu.
Pilih tanggal kapan kartu ini otomatis terkunci, lalu klik Simpan.
Kunci kartu sekunder secara manual
Pemegang kartu utama dapat mengunci kartu sekunder secara manual untuk mencegah pembelanjaan untuk sementara, misalnya saat kartu hilang atau saat anggota staf sedang cuti.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Pilih kartu Anda.
Di halaman Kartu, pilih kartu sekunder.
Klik Kunci kartu.
Untuk membuka kunci kartu, selesaikan langkah-langkah untuk mengakses kartu sekunder, lalu klik Buka kunci kartu.
Hapus pemegang kartu sekunder
Jika Anda menonaktifkan akun anggota staf yang merupakan pemegang kartu sekunder dengan kartu aktif, kartu pemegang kartu tersebut akan otomatis terkunci dan tidak dapat digunakan. Jika Anda mengaktifkan kembali akun anggota staf tersebut, kartunya akan otomatis tidak terkunci dan dapat digunakan kembali.
Jika Anda menghapus akun anggota staf dari toko Anda, dan anggota staf tersebut adalah pemegang kartu sekunder dengan kartu aktif, kartu-kartunya akan dibatalkan dan tidak dapat digunakan.
Anda juga dapat menghapus pemegang kartu sekunder tanpa menonaktifkan atau menghapus akun staf mereka.
Langkah-langkah:
Dari admin Shopify, buka Keuangan.
Pilih kartu Anda.
Di halaman Kartu, pilih kartu mana pun yang terkait dengan pemegang kartu yang ingin Anda hapus.
Klik ⋮, lalu klik Hapus pemegang kartu.