A Shopify Tax funkciói az Európai Unió és az Egyesült Királyság számára

Ha az üzlete az Európai Unióban (EU) vagy az Egyesült Királyságban (UK) élő vásárlóknak értékesít, akkor a Shopify Tax segítségével javíthatja az áfaszámítás pontosságát, és a jogszabályoknak megfelelő áfás számlákat hozhat létre.

Áfás számlák

Ha az üzlete az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élő vásárlóknak értékesít, a Shopify adminisztrációs felületén generálhat áfás számlákat, amelyek a rendelési visszaigazoló oldalhoz csatolódnak, hogy segítsenek megfelelni a nemzetközi adózási követelményeknek. A korai hozzáférési program részeként fejlesztések történtek az áfaszámításokban a pontosság javítása érdekében.

Az áfás számlára való jogosultság követelményei

Ahhoz, hogy egy rendelés jogosult legyen áfás számlára, a következő feltételeknek kell teljesülniük:

• A vámok nem lettek kiszámítva és felszámítva a rendeléshez.
• A rendelést az Európai Unióba vagy az Egyesült Királyságba szállítják.

Az áfás számlák létrehozása előtt győződjön meg róla, hogy az áfaregisztrációi hiánytalanok és naprakészek.

Automatikus áfás számlák aktiválása

A Shopify adminisztrációs felületén, az Adók és vámok beállításainál automatikusan hozhat létre és küldhet áfás számlákat.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. Válassza az Európai Unió vagy Egyesült Királyság lehetőséget.

3. Az Áfás számlák szakaszban válassza a Számlák generálása és küldése a rendelések leadásakor lehetőséget.

4. Opcionális: Válasszon egyéni logót a számláin való megjelenítéshez. A logó régiótól függetlenül minden áfás számlán megjelenik. A logóval kapcsolatos követelményekért lásd a Márkaeszközök kezelése című részt.

Áfás számlák újraküldése a vásárlóknak

Ha egy vásárló újabb másolatot kér az áfás számlájáról, akkor azt a rendelés részleteiből újraküldheti.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Rendelések menüpontra.

2. Kattintson arra a rendelésre, amelyhez újra el szeretné küldeni az áfás számlát.

3. Az Idősor vagy az Áfás számla szakaszban koppintson a vásárlónak korábban elküldött vonatkozó áfás számlára.

4. Az áfás számla PDF-előnézetében töltse le a PDF-fájlt, majd küldje el e-mailben a vásárlónak.

Ügyfélélmény az áfás számlákkal kapcsolatban

Miután létrehozott egy áfás számlát, vagy az automatikusan létrejött, az megjelenik a vásárló rendelési visszaigazoló oldalának Áfás számla szakaszában. Ha olyan módosításokat hajt végre egy rendelésen, amely új áfás számlát igényel, akkor egy új számla jelenik meg az Áfás számla szakaszban. A vásárló elmentheti vagy kinyomtathatja az áfás számla egy példányát PDF-formátumban asztali eszközön, vagy a Megosztás ikon segítségével mobileszközön.

Termékkategóriák az áfához

Ha az üzlete az Európai Unióban vagy az Egyesült Királyságban élő vásárlóknak értékesít, a termékkategóriák használatával javíthatja az áfakulcsok pontosságát.

A termékkategóriák olyan címkék, amelyek termékekhez vagy termékkollekciókhoz vannak hozzárendelve. A termékkategóriák a vásárlásra vonatkozó adókötelezettségek és mentességek jelzésére szolgálnak. A termékkategóriákat a Shopify szabványos terméktaxonómiájából lehet kiválasztani, amely egy előre meghatározott és szabványosított lista.

A termékkategóriák a termékek kezeléséhez is hasznosak, és a következő feladatokhoz használhatók:

• a terméklista szűrése
• kollekciók létrehozása
• értékesítés olyan csatornákon, amelyek szabványosított terméktípust igényelnek, például a Facebook
• kategória-metamezők hozzáadása, amelyek összekapcsolhatók a változatokkal

Amikor létrehoz egy terméket, és megadja a nevét, a leírását, valamint képeket ad hozzá, a rendszer ezeket az információkat felhasználja egy automatikus termékkategória-javaslat létrehozásához. Ez a kategória csak egy javaslat, és nem tekinthető adótanácsadásnak.

Hogyan befolyásolják a termékkategóriák az áfakulcsokat

A termékkategóriák segítségével a rendszer automatikusan meghatározza az alkalmazandó áfakulcsot a terméktípus és a célország alapján. Számos európai uniós ország kedvezményes áfakulcsot alkalmaz bizonyos terméktípusokra, például élelmiszerekre, könyvekre vagy gyermekruházatra.

Az alábbi táblázat példákat mutat be a gyakori terméktípusokra és azok tipikus áfakezelésére az EU-ban:

A termékkategóriák beállítása és kezelése

A Termékkategóriák oldalon egy értesítés jelenik meg, ha vannak olyan termékei, amelyekhez nincsenek termékkategóriák rendelve, vagy ha vannak olyan termékkategória-javaslatai, amelyeket át kell tekinteni. Az áttekintésre szoruló termékek a következő fülek valamelyikén jelennek meg:

• Az Áttekintésre vár fül azokat a termékeket jeleníti meg, amelyekhez javasolt termékkategóriák tartoznak. Az ezen a fülön javasolt termékkategóriák csak akkor lépnek érvénybe, ha Ön elfogadja őket.
• A Kiválasztásra vár fül azokat a termékeket jeleníti meg, amelyekhez nincsenek javaslatok, és amelyeket manuálisan kell kiválasztani.

Kategorizálást igénylő termékek keresése

A kategorizálatlan termékeket közvetlenül az adóbeállításokból érheti el.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. A Regionális beállítások szakaszban kattintson az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság lehetőségre.

3. Az Adókulcs-kezelés szakaszban kattintson a Kategorizálatlan termékek lehetőségre.

4. Tekintse át a termékeket a Felülvizsgálatra vár és a Kiválasztásra vár füleken.

Termékkategória egyenkénti kiválasztása vagy jóváhagyása

Bármikor hozzáadhat vagy frissíthet termékkategóriát bármely termékhez a termékbeállításokból vagy az adóbeállításokból.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. A Regionális beállítások szakaszban kattintson az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság lehetőségre.

3. Az Adókulcs-kezelés szakaszban kattintson a Kategorizálatlan termékek lehetőségre.

4. A Termékkategóriák oldalon keresse meg a kiválasztandó vagy jóváhagyandó terméket.

5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

   • Ha van javasolt termékkategória, akkor hagyja jóvá a javaslatot:
     1. Kattintson a pipajelre a Termékkategória mezőben.
     2. Kattintson a Mentés gombra.
   • Ha nincs megadva kategória, vagy az javításra szorul, akkor keressen és válasszon ki egy termékkategóriát:
     1. Kattintson az x-re a Termékkategória mezőben.
     2. A Termékkategória mezőbe kezdje el beírni a termék leírását.
     3. Kattintson a termékkategóriára, amikor a megfelelő javaslat megjelenik.
     4. Kattintson a Mentés gombra.

A termékkategóriákat közvetlenül a Termékek oldalról is beállíthatja. További információ a termékkategória egyenkénti kiválasztásáról vagy frissítéséről.

Termékkategóriák tömeges kiválasztása vagy jóváhagyása

Ha sok olyan terméke van, amely kategorizálást igényel, tömegesen frissítheti őket az adóbeállításokból vagy a tömeges szerkesztő használatával.

Lépések:

1. A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Beállítások > Adók és vámok menüpontra.

2. A Regionális beállítások szakaszban kattintson az Európai Unió vagy az Egyesült Királyság lehetőségre.

3. Az Adókulcs-kezelés szakaszban kattintson a Kategorizálatlan termékek lehetőségre.

4. A Termékkategóriák oldalon kattintson az összes kiválasztani vagy jóváhagyni kívánt termék melletti jelölőnégyzetre.

5. Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

   • Ha vannak javaslatok, akkor hagyja jóvá a javasolt termékkategóriát az összes kiválasztott termékhez:
     1. A terméklista felett kattintson az Elfogadás és mentés gombra.
     2. Kattintson az Összes elfogadása és mentése gombra.
   • Ha a javaslatok rendelkezésre állnak, de módosítani kell őket, akkor keressen és válasszon ki egy termékkategóriát a kiválasztott termékekhez:
     1. A módosítást igénylő tétel Termékkategória mezőjébe kezdje el beírni a termék leírását.
     2. Kattintson a termékkategóriára, amikor a megfelelő javaslat megjelenik.
     3. Kattintson a Mentés gombra.
   • Ha nincsenek javaslatok, keressen és válasszon termékkategóriát az összes kiválasztott termékhez:
     1. A terméklista felett kattintson a Kategória kiválasztása gombra.
     2. A Kategória kiválasztása mezőbe kezdje el beírni a termék leírását.
     3. Kattintson a termékkategóriára, amikor a megfelelő javaslat megjelenik.
     4. Kattintson az Összes elfogadása és mentése gombra.

További információ a termékkategóriák tömeges kiválasztásáról vagy frissítéséről a tömeges szerkesztő használatával.

Termékkategória kiválasztása CSV-fájl használatával

Ha nagy katalógussal rendelkezik, a termékkategóriákat CSV-fájl segítségével importálhatja.

A termékkategóriákat CSV-termékimportálással importálhatja. Annak ellenőrzéséhez, hogy a termékkategória-értékei megegyeznek-e a Shopify előre meghatározott listájával, tekintse meg a Shopify szabványos terméktaxonómiáját.

Letölthet és megtekinthet egy CSV-mintatermékfájlt, amelyet sablonként használhat.

Adószámítás termékkategóriák használatával

Miután kategorizálta a termékeit, a kategóriák automatikusan meghatározzák az adókötelezettségeit, amikor egy adott régióba értékesít. A termékkategóriák használata növeli az adószámítások pontosságát, és csökkenti az adó-felülbírálatok szükségességét.

Ha olyan termékhez állít be termékkategóriát, amelyre már létezik felülbírálat, akkor a felülbírálat elsőbbséget élvez a termékkategória-alapú adószámításokkal szemben. Ez magában foglalja a kollekcióalapú adó-felülbírálatokat is.

Fontolja meg a termékkategóriákkal ütköző termékadó-felülbírálatok eltávolítását. Azonban ha tud olyan adószabályokról, amelyeket nem a termékkategóriák alapján számítanak ki, akkor tartsa meg a termékadó-felülbírálatokat.

Nem kötelező termékkategóriákat használnia. Ha úgy dönt, hogy nem alkalmaz termékkategóriákat a termékeire, akkor adó-felülbírálásokat kell használnia, és manuálisan kell frissítenie őket.

Korlátozások

Vannak olyan helyzetek, amikor a termékkategóriák nem használhatók az adók kiszámításához:

• Iparág-specifikus vagy termékspecifikus adók, amelyek külön adósort eredményeznek, például az e-hulladék díjak.
• Térfogaton, súlyon, összetevőkön vagy méreten alapuló adók, például jövedéki adók.
• Egyetlen termék változatai nem rendelkezhetnek különböző termékkategóriákkal.
• Az egyetlen termékként létrehozott termékcsomagok egyetlen termékkategóriával rendelkeznek.
• A termékkategóriák nem szinkronizálódnak a Shopify és a piacterek, például a Meta vagy a Google között.
• Termékek és kategóriák adó-felülbírálatokkal.
• A termékkategóriák nem vonatkoznak azokra a rendelésekre, amelyek nem jogosultak a Shopify Tax használatára, beleértve a következő típusú rendeléseket:
  • Harmadik féltől származó app és API által generált rendelések, például Vásárlás gomb, Facebook és Amazon rendelések.
  • Olyan rendelések, amelyek egy vagy több, termék- vagy szállításidíj-adófelülbírálattal rendelkező terméket tartalmaznak.
• Az üdülőhelyi adót a Shopify Tax számításai nem tartalmazzák automatikusan. Ha üdülőhelyi adót kell hozzáadnia a tranzakcióihoz, akkor a kézi adóbeállítást kell használnia.

Regionális áfakulcs-eltérések

Néhány európai uniós országnak vannak olyan régiói, ahol eltérő áfakulcsok vannak érvényben, amelyeket a Shopify Tax nem feltétlenül támogat teljes mértékben. Tekintse át a következő ismert regionális szempontokat:

• Spanyolország: A Kanári-szigetekre, Ceutára és Melillára más adószabályok vonatkoznak, mint a kontinentális Spanyolországra. Ceuta és Melilla adómentes területnek minősül, de a Kanári-szigetek a helyi kulcsok helyett a spanyolországi normál áfakulcsokat számíthatja fel.
• Portugália: Madeira és az Azori-szigetek áfakulcsai alacsonyabbak, mint a kontinentális Portugáliáé. Ezeket a kulcsokat a Shopify Tax felismeri.
• Németország: Helgolandra eltérő adószabályok vonatkoznak, amelyeket a rendszer nem számít ki automatikusan.
• Ausztria: Egyes régiókban különleges áfaszabályok vannak érvényben, amelyeket a rendszer nem feltétlenül támogat teljes mértékben.

Ha különleges adókulcsokkal rendelkező régiókban lévő vásárlóknak értékesít, forduljon adószakértőhöz, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő kulcsokat alkalmazza.

Adószámítások érvényesítése rendelési megbízások használatával

Az éles rendelések feldolgozása előtt egy rendelési megbízás létrehozásával ellenőrizheti, hogy az adóbeállításai helyesen számolnak-e. Ez lehetővé teszi az adószámítások tesztelését anélkül, hogy a valós tranzakciókat befolyásolná.

Lépések:

1. Hozzon létre egy rendeléstervezetet azzal a termékkel, amelyet tesztelni szeretne.
2. Adjon hozzá egy vásárlói címet a célországban vagy -régióban.
3. Tekintse át az adók részletezését a rendelési összefoglalóban.
4. Hasonlítsa össze a kiszámított kulcsot a termékkategóriájához várt kulcsokkal.
5. Ha a kulcs helytelen, tekintse át a termékkategóriát és a számítást esetlegesen befolyásoló adó-felülbírálatokat.

Az áfával és a termékkategóriákkal kapcsolatos problémák hibaelhárítása

Ha problémákat tapasztal az áfaszámításokkal vagy a termékkategóriákkal kapcsolatban, akkor tekintse át a következő gyakori problémákat és megoldásokat.

Gyakran ismételt kérdések

A Shopify Tax díjszabása az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban

A Shopify Tax díjszabásával kapcsolatos teljes körű információkért tekintse meg az összes régióra vonatkozó díjszabási áttekintő oldalt.

Felkészülés a Shopify ügyfélszolgálatával való kapcsolatfelvételre a Shopify Tax EU-ban és az Egyesült Királyságban történő használatával kapcsolatban

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a Shopify ügyfélszolgálatával, gyűjtse össze a következő információkat a probléma gyorsabb megoldása érdekében:

• Annak leírása, hogy Ön szerint minek kellene történnie, és mi történik helyette
• Egy adminisztrációs link a problémát mutató rendeléshez (lépjen a Rendelések menüpontra, kattintson a rendelésre, és másolja ki az URL-t a böngészőjéből)
• Ha lehetséges, egy adminisztrációs link egy olyan rendeléshez, ahol az áfa helyesen lett kiszámítva, összehasonlítás céljából
• Az Ön áfaregisztrációs száma(i) és a regisztráció típusa (OSS, IOSS, nem uniós OSS vagy országspecifikus)
• A vásárló szállítási címe (ország és irányítószám)
• Az érintett termék(ek)hez rendelt termékkategória
• Hogy a rendelés fizikai árukra, digitális árukra vagy mindkettőre vonatkozott-e
• A rendelés teljesítési helyszíne
• Mikor kezdődött a probléma
• A hibaelhárítási szakaszban ismertetett, már kipróbált lépések

Kapcsolódó források

• Termékkategóriák
• Adó-felülbírálatok és -mentességek
• Adók beállítása
• Vámok és importadók
• A Shopify Tax szolgáltatással kapcsolatos megfontolások