A pénztári munkamenetek kezelése a Shopify adminisztrációs felületről

A Shopify adminisztrációs felület segítségével nyomon követheti a pénztári munkameneteket az üzlethelyszíneken. Megtekintheti a munkamenetek előzményeit, ellenőrizheti a várható és a megszámolt készpénzösszegek közötti eltéréseket, távolról lezárhatja a munkameneteket, és jelentéseket exportálhat a nyilvántartáshoz.

Ezen az oldalon

Megfontolások a pénztári munkamenetek kezeléséhez

A pénztári munkamenetek használata előtt vegye figyelembe az alábbiakat:

A Shopify adminisztrációs felületén nem nyithat pénztári munkamenetet. Erre a Shopify POS rendszerben van lehetőség.
Ha testre szeretné szabni a Shopify adminisztrációs felület pénztári műszakjainak vezérlését, be kell állítania egy POS-felületbővítményt, és meg kell ismerkednie az új API-val.
A pénztári munkameneteket rendszeres időközönként le kell zárni, például az üzlet nyitásakor és zárásakor, vagy a személyzet műszakjának kezdetekor és végén.
A pénztári munkamenetek nem alkalmasak hosszú távú jelentések készítésére. Ha túl sokáig hagy nyitva egy pénztári munkamenetet, a Várható készpénz és az Eltérések jelentések pontatlanná válhatnak. A hosszú távú fizetési jelentésekhez tekintse meg a Pénzügyi jelentéseket és a Rendelési jelentéseket a Shopify adminisztrációs felületén.
Eszközönként egyszerre csak egy nyitott pénztári munkamenet lehet.

A pénztári munkamenetek listájának megtekintése a Shopify adminisztrációs felületen

Megtekintheti a pénztári munkamenetek listáját egy adott helyszínre vonatkozóan, vagy egy olyan listát, amely összehasonlítja a munkameneteket az összes helyszínen egy adott időszakban.

Lépések:

A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Point of Sale > Pénztárgép menüpontra.
Opcionális: A helyszínek legördülő menüjéből válassza ki azt a helyszínt, amelynek pénztári munkameneteit meg szeretné tekinteni.
Opcionális: A pénztári munkamenetek adott időszakra történő szűréséhez válassza a dátumtartomány legördülő menüjét, majd válassza ki a kívánt Kezdő és Záró dátumokat.

Pénztári munkamenetek exportálása a Shopify adminisztrációs felületről

A pénztárgép-munkameneteket CSV-fájlba exportálhatja. Ha a munkamenet még nyitva van, csak a Munkamenet-tevékenység jelentést exportálhatja. A többi jelentés a munkamenet lezárásakor válik exportálhatóvá.

Lépések:

A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Point of Sale > Pénztárgép menüpontra.
Opcionális: A helyszínek legördülő menüjéből válassza ki azt a helyszínt, amelynek pénztári munkameneteit meg szeretné tekinteni.
Opcionális: A jelölőnégyzetek bejelölésével kiválaszthatja az exportálni kívánt munkameneteket.
Kattintson az Exportálás gombra, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

A készpénzeltérés-összefoglaló exportálásához kattintson a Készpénzeltérés-összefoglaló exportálása lehetőségre.
Az összes pénztárgép-munkamenet listájának exportálásához kattintson az Összes munkamenet exportálása lehetőségre.
Kizárólag a kiválasztott munkamenetek listájának exportálásához kattintson a Kiválasztott munkamenetek exportálása lehetőségre.

Pénztárgép-munkamenetek jelentéseinek megtekintése a Shopify adminisztrációs felületén

A Shopify adminisztrációs felületén az alábbi jelentéseket tekintheti meg egy adott pénztárgép-munkamenethez:

Munkamenet: Áttekintés a pénztárgép-munkamenet kezdési és befejezési idejéről, a fizetési típusonkénti nettó fizetésekről és a készpénzmozgásról.
Nettó fizetések: A munkamenet során feldolgozott összes fizetés lebontása fizetési típus szerint.
Munkamenet-tevékenység: A munkamenet során történt összes készpénzmozgás naplója, beleértve a készpénz hozzáadását, kivételét és a fióknyitásokat.

Lépések:

A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Point of Sale > Pénztárgép menüpontra.
Kattintson a megtekinteni kívánt pénztárgép-munkamenetre.
Tegye a következők egyikét:
- A Munkamenet jelentés megtekintéséhez nézze meg a munkamenet részleteit tartalmazó oldalt.
- A Nettó fizetések megtekintéséhez kattintson a Nettó fizetések szakasz Részletek megtekintése gombjára.
- A Munkamenet-tevékenység megtekintéséhez kattintson a Készpénzkövetés szakasz Részletek megtekintése gombjára.
Opcionális: Egy jelentés nyomtatásához vagy exportálásához kattintson a Nyomtatás vagy az Exportálás gombra.

Pénztárgép-munkamenet lezárása a Shopify adminisztrációs felületén

Ha nem tudja lezárni a pénztárgép-munkamenetet a POS-eszközön, akkor a munkamenetet lezárhatja a Shopify adminisztrációs felületén a Point of Sale értékesítési csatornából is. Ha egy tranzakció folyamatban van, és úgy zárja le a pénztárgép-munkamenetet, a következő tranzakció befejezésekor automatikusan új munkamenet nyílik meg.

A munkamenet lezárása után már nem tudja újra megnyitni vagy szerkeszteni azt. A munkamenet tevékenységtörténete frissül, és tartalmazni fogja a munkamenet távoli lezárását, valamint a pénztárfiók összegében végzett módosításokat.

Lépések:

A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Point of Sale > Pénztárgép menüpontra.
Válassza ki a lezárni kívánt pénztárgép-munkamenetet.
Kattintson a Munkamenet lezárása gombra.
A Megszámolt készpénz mezőbe írja be a megszámolt készpénz összegét. Ha nem tudja megszámolni a készpénzt, hagyja meg az alapértelmezett összeget.
Ha a megszámolt készpénz eltérése pontos, válassza a X,XX $ összegű megszámolt készpénzeltérés megerősítése lehetőséget.
Opcionális: Adjon hozzá egy megjegyzést.
A Pénztárfiókban lévő készpénz megerősítése szakaszban válassza ki a fiókban maradt készpénz pontos összegét. Ha a Más összeg lehetőséget választja, írja be az összeget.
Kattintson a Munkamenet lezárása gombra.

Pénztárfiók okkódjainak aktiválása

A készpénz hozzáadásához, kivételéhez és a fiók nyitásához okok megadását teheti kötelezővé.

Lépések:

A Shopify adminisztrációs felületén lépjen a Point of Sale > Beállítások menüpontra.
A Fizetések szakaszban kattintson a Készpénzkezelés lehetőségre.
Aktiválja az Okkódok beállítást.
Opcionális: Új okkód létrehozásához kattintson az Okkód hozzáadása gombra, írja be az új okot, majd kattintson a Mentés gombra.