Pénztárgép-munkamenetek kezelése a Shopify POS alkalmazásból

Ez az oldal a Shopify POS alkalmazásra vonatkozik, nem a Shopify adminisztrációs felületére.

A pénztárgép-munkamenetek segítenek nyomon követni a műszak során a pénztárfiókba kerülő és onnan kikerülő készpénzt. A pénztárgép-munkamenetek segítségével rögzítheti a váltópénzt a műszak elején és végén, gondoskodhat arról, hogy a személyzet elszámoltatható legyen a kezelt készpénzzel kapcsolatban, valamint azonosíthatja a várt és a tényleges készpénzösszegek közötti eltéréseket.

A pénztárgép-munkameneteket közvetlenül a Shopify POS alkalmazásból kezelheti, ami megkönnyíti a pénztárfiók egyeztetését, és segít a pontos nyilvántartás vezetésében a vállalkozása számára.

A pénztárgép-munkamenet elindítása után az egyéb fizetési típusokkal, például bankkártyával történt értékesítéseket is nyomon követheti.

Megfontolások a pénztárgép-munkamenetek kezelésével kapcsolatban

Mielőtt elkezdené használni a pénztárgép-munkameneteket, tekintse át a következő megfontolásokat:

• A pénztárgép-munkamenetet rendszeres időközönként le kell zárni, például az üzlet nyitásakor és zárásakor, vagy amikor a személyzet elkezdi és befejezi a műszakot.
• A pénztárgép-munkamenetek nem alkalmasak hosszú távú jelentéskészítésre. Ha túl sokáig hagy nyitva egy pénztárgép-munkamenetet, a Várható készpénz és az Eltérések jelentések pontatlanná válhatnak. Hosszú távú fizetési jelentésekért tekintse meg a Pénzügyi jelentések és a Rendelésjelentések részt a Shopify adminisztrációs felületén.
• Eszközönként egyszerre csak egy pénztárgép-munkamenet lehet nyitva.

A pénztárgép-munkamenetekre vonatkozó korlátozások

Tekintse át a pénztárgép-munkamenetekre vonatkozó alábbi korlátozásokat:

• Az eszközök a létrehozásukkor tárolják a pénztárgép-munkameneteket. Az egy adott eszközön létrehozott munkamenetek nem láthatók a többi eszközön. Ha a pénztárgép-munkamenetek esetében speciális testreszabásokra van szüksége, tekintse meg a POS UI-bővítmény útmutatókat, és ismerje meg az új API-t.
• Ha visszaállítja vagy újratelepíti a Shopify POS alkalmazást, előfordulhat, hogy a pénztárgép-munkamenetek nem jelennek meg. Ha a helyszíne a Shopify POS Pro csomagot használja, akkor minden munkamenethez hozzáférhet a Shopify adminisztrációs felületéről.
• A készpénzszámláló eszköz kizárólag a következő pénznemeket támogatja: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD és EUR.

Pénztárgép-munkamenetek aktiválása a Shopify POS alkalmazásban

A készpénzes és egyéb fizetési típusokkal történő értékesítések követéséhez aktiváljon egy pénztári munkamenetet. A pénztári munkamenetek aktiválásával manuálisan vagy automatikusan elindíthat egy új pénztári munkamenetet.

Lépések

1. A Shopify POS-ben koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Beállítások lehetőségre.

3. Opcionális: Ha minden munkamenet elején és végén készpénzszámolást szeretne megkövetelni, aktiválja a Készpénzszámolás megkövetelése a munkamenet elején és végén lehetőséget. Ha ez ki van kapcsolva, a munkamenetek továbbra is követik a fizetési adatokat, de nem követik külön a készpénzösszegeket.

4. Opcionális: Ha azt szeretné, hogy a pénztárfiók minden készpénzes tranzakció során automatikusan kinyíljon, aktiválja a Fiók automatikus kinyitása lehetőséget.

Új pénztárgép-munkamenet megnyitása a Shopify POS alkalmazásban

Amikor új pénztárgép-munkamenetet indít, el kell döntenie, hogyan kezeli a kezdő készpénzösszeget. A kezdő összeg a pénztárgépben lévő készpénz a pénztárgép-munkamenet elején, amelyből a személyzet vissza tud adni a készpénzes fizetések során.

A Shopify POS alkalmazásban az alábbi módok valamelyikével indíthat el egy pénztárgép-munkamenetet:

• Ha meg szeretné adni a kezdeti készpénzösszeget a pénztárgép-munkamenethez, indítsa el a pénztárgép-munkamenetet manuálisan.
• Ha az előző munkamenetből a pénztárfiókban elvárt összeget szeretné kezdő összegként használni, indítsa el a pénztárgép-munkamenetet automatikusan.

Pénztárgép-munkamenet kézi megnyitása a Shopify POS alkalmazásban

Ha manuálisan nyit meg új pénztárgép-munkamenetet, megadhat egy kezdő összeget.

Lépések:

1. A Shopify POS-ben koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Munkamenet megnyitása lehetőségre.

3. A Jelenlegi összeg a fiókban mezőbe írja be a kezdő összeget. Ha a kezdő összeg megerősítéséhez meg kell számolnia a készpénzt, koppintson a Készpénz megszámolása lehetőségre, majd a - és + ikonok segítségével módosítsa az összegeket a Bankjegyek és Érmék szakaszokban.

4. Opcionális: Adjon meg egy megjegyzést.

5. Koppintson a Kész lehetőségre.

A pénztárgép-munkamenet nyitva marad, amíg manuálisan be nem zárja. A pontos jelentéskészítés érdekében képezze ki a személyzetet a pénztárgép-munkamenetek bezárására az üzletzárási folyamatok részeként.

Pénztárgép-munkamenet automatikus megnyitása a Shopify POS alkalmazásban

A Shopify POS alkalmazás automatikusan megnyit egy új pénztárgép-munkamenetet, ha lezárt egy pénztárgép-munkamenetet, és a következő rendelés feldolgozása előtt nem nyit meg manuálisan egy másikat.

A kezdő összeg az előző pénztárgép-munkamenet végén kiszámított készpénzegyenleg lesz. Ha ez az első pénztárgép-munkamenet az üzletben, akkor a kezdő összeg 0 lesz.

Pénztárgép-munkamenet kezdőösszegének módosítása a Shopify POS alkalmazásban

A pénztárgép-munkamenet kezdő összegének módosítása készpénz hozzáadását vagy kivételét jelenti. A módosításokra az alábbi helyzetek bármelyikében szükség lehet:

• A személyzet nem tud pontosan visszaadni a fiókban lévő készpénzből.
• A fiókban lévő készpénz meghaladja az Ön által preferált limitet.
• A személyzetnek ideiglenesen ki kell vennie készpénzt a fiókból.

Lépések:

1. A Shopify POS-ben koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Munkamenet megnyitása lehetőségre.

3. Koppintson a Készpénz hozzáadása vagy a Készpénz kivétele lehetőségre, a végrehajtani kívánt tranzakció típusától függően.

4. Adja meg a hozzáadott vagy kivett készpénz összegét.

5. Ha az okkódok aktívak, válassza ki a készpénz hozzáadásának vagy kivételének okát.

6. Koppintson a Mentés gombra.

A pénztárgép módosításai a munkamenet részletező oldalának készpénztevékenység szakaszában jelennek meg.

Pénztárgép-munkamenet lezárása a Shopify POS alkalmazásban

Pénztárgép-munkamenetét közvetlenül a Shopify POS alkalmazásból is lezárhatja, vagy távolról is lezárhatja a munkamenetet a Shopify adminisztrációs felületéről. A lezárt pénztárgép-munkamenetek nem nyithatók meg újra, és nem szerkeszthetők.

A pénztárgép-munkamenet bezárása után megtekintheti a munkamenet történetének részleteit.

Lépések:

1. A Shopify POS-ben koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Munkamenet bezárása lehetőségre.

3. Adja meg a pénztárfiókban lévő készpénz összegét.

4. Opcionális: Adjon hozzá megjegyzést.

5. Koppintson a(z) ikonra, majd adja meg a kívánt váltópénz összegét.

6. Adott esetben vegye ki a készpénzt úgy, hogy a pénztárgépben csak a kívánt váltópénz összege maradjon.

7. Tekintse át a végösszegeket a Munkamenet befejezve képernyőn. A pénztárfiókban lévő készpénz összegének és a várt egyenlegnek egyeznie kell.

8. Opcionális: Adjon hozzá megjegyzést.

9. Opcionális: Koppintson a Nyomtatás lehetőségre. Ezzel kinyomtatja a pénztárgép-munkamenet készpénzes részleteit, valamint az összes fizetési típust tartalmazó összefoglalót.

Pénztárgép-munkamenet adatainak megtekintése a Shopify POS alkalmazásban

Megtekintheti a nyitott pénztárgép-munkamenetet vagy egy lezárt pénztárgép-munkamenet történetét is. A munkamenet részletei áttekintést nyújtanak a pénztárgép-munkamenet kezdési és befejezési idejéről, az összes fizetési típushoz tartozó nettó fizetésekről, valamint a készpénztevékenységről és a módosításokról.

Nyitott pénztárgép-munkamenet megtekintése a Shopify POS alkalmazásban

1. A Shopify POS-ben koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Nyitott munkamenet megtekintése lehetőségre.

Lezárt pénztárgép-munkamenet adatainak megtekintése a Shopify POS alkalmazásban

1. A Shopify POS-ben koppintson a(z) ikonra.

2. Koppintson a Munkamenet-történet lehetőségre.

3. Koppintson arra a pénztárgép-munkamenetre, amelyet meg szeretne tekinteni.

4. Opcionális: Koppintson a Fizetési típusok lehetőségre a munkamenetben használt fizetési típusok bontásának megtekintéséhez.

5. Opcionális: Koppintson a Nyomtatás lehetőségre a fizetési típusra vonatkozó információk kinyomtatásához.

Okkód kiválasztása a pénztárfiók kinyitásakor

Ha aktiválta az okkódokat a Shopify adminisztrációs felületén az Értékesítési pont (Point of Sale) csatorna Készpénzkezelés szakaszában, akkor a pénztárfiók kinyitásakor megjelenik egy Fiók kinyitása párbeszédpanel, amely arra kéri a személyzetet, hogy válassza ki a fiók kinyitásának okát. Ha a kívánt ok nem jelenik meg, kiválaszthatják az Egyéb lehetőséget, majd egy megjegyzésben elmagyarázhatják a fiók kinyitásának okát.

Az okkódok akkor jelennek meg, amikor megtekint egy nyitott vagy lezárt pénztárgép-munkamenetet a Shopify POS alkalmazásban, és amikor kiválasztja az Aktivitás megtekintése lehetőséget a készpénzkövetési munkamenethez a Shopify adminisztrációs felületén.