Pomoć
Prijavi se

Opće smjernice za oslobođenje od poreza i porezne naplate za platformu Shopify u Sjevernoj Americi

Ako živite u regiji u kojoj Shopify mora naplaćivati porez na bilo koju naplatu na vašem računu, te će se naplate prikazati na vašoj fakturi za Shopify.

Ova stranica obuhvaća upravljanje porezima za vašu trgovinu Shopify, uključujući razumijevanje poreznih obveza, podnošenje zahtjeva za oslobođenje od poreza i snalaženje u specifičnim poreznim zahtjevima u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kanadi.

Na ovoj stranici

Razumijevanje poreznih obveza trgovca

Odgovorni ste za sve poreze povezane s pretplatom ili kupnjom proizvoda i usluga platforme Shopify. Ti se porezi izračunavaju prema adresi za naplatu koju unesete i naplaćuju se putem vašeg ovlaštenog načina plaćanja. Ako se preselite, morate ažurirati svoju lokaciju u administratorskom alatu za Shopify.

Također morate upravljati svim zadacima povezanima s izračunom, naplatom, obustavom, prijavom i plaćanjem svih poreza, carina i povezanih pristojbi te naknada ili dodatnih troškova koji proizlaze iz prodaje u vašoj trgovini na platformi Shopify ili iz upotrebe Usluga. Za više informacija pogledajte odjeljak Plaćanje naknada i poreza u Uvjetima pružanja usluge platforme Shopify i odjeljak Porezne izmjene i oslobođenja.

Kako Shopify određuje poreznu stopu

Shopify određuje poreze naplaćene na vašim fakturama na temelju adrese za naplatu trgovine. Ako primijetite neočekivane poreze na fakturi, provjerite je li adresa za naplatu točna i ažurna. Saznajte kako promijeniti adresu trgovine.

Pregled faktura za Shopify i naplaćenih poreza

Fakture možete pregledati izravno u administratorskom alatu za Shopify da biste razumjeli poreze koji su naplaćeni na vašem računu. Fakture sadrže raščlambu svih naplata, uključujući sve primjenjive poreze. Saznajte kako pregledati nadolazeće i prethodne račune za Shopify.

Možete i izvesti povijest naplate kako biste vodili evidenciju za porezne prijave.

Kriteriji i zahtjevi za oslobođenje od poreza

Ako ste oslobođeni plaćanja poreza povezanih s pretplatom ili kupnjom proizvoda i usluga platforme Shopify, platformi Shopify morate dostaviti dokaz o svojem statusu oslobođenja od poreza. Kriteriji i potrebna dokumentacija razlikuju se ovisno o zemlji i regiji.

Tko ispunjava uvjete za oslobođenje od poreza pri naplati

Shopify može ponuditi oslobođenja od poreza pri naplati za sljedeće vrste organizacija u SAD-u i Kanadi:

  • Registrirane neprofitne organizacije (501(c)(3) u SAD-u)
  • Državna tijela
  • Autohtoni narodi i zajednice Prvih naroda u Kanadi (uz posebne zahtjeve)
  • Druge organizacije s valjanim statusom oslobođenja od poreza koji izdaje državno ili provincijsko porezno tijelo

Potrebna dokumentacija po regijama

Dokumentacija potrebna za oslobođenje od poreza razlikuje se ovisno o regiji. Možete se obratiti Podršci za Shopify da biste saznali koja je dokumentacija potrebna u vašem slučaju.

Zemlje u kojima možete unijeti svoj porezni broj radi aktivacije oslobođenja od poreza u postavkama naplate

U sljedećim zemljama porezne podatke možete unijeti izravno u administratorskom alatu za Shopify kako biste ostvarili oslobođenje od poreza bez obraćanja Podršci za Shopify:

Dodavanje poreznog broja za oslobođenje od poreza pri naplati

Ako se nalazite u zemlji koja podržava dodavanje poreznog registracijskog broja, možete ga dodati izravno u administratorskom alatu za Shopify.

Koraci:

  1. U administratorskom alatu za Shopify idite na Postavke > Naplata.

  2. U odjeljku Informacije o naplati kliknite na Uredi.

  3. Unesite svoj porezni registracijski broj u odgovarajuće polje (kao što je ABN, IRD ili PDV ID broj).

  4. Kliknite na Spremi.

Vaše oslobođenje od poreza stupa na snagu na budućim fakturama nakon što se vaš broj potvrdi. Oslobođenje se ne primjenjuje retroaktivno na prethodne fakture.

Zemlje u kojima nisu dostupni zahtjevi za oslobođenje od poreza na platformi Shopify

Trenutačno Shopify ne nudi status oslobođenja od poreza za PDV ili Porez na robu i usluge (GST) trgovcima u sljedećim zemljama:

  • Irska: trgovci u Irskoj ne mogu zatražiti status oslobođenja od poreza za PDV koji se naplaćuje na njihovim računima za Shopify.
  • Južna Afrika: trgovci u Južnoj Africi nemaju mogućnost dobivanja statusa oslobođenja od poreza za PDV koji se naplaćuje na njihovim računima za Shopify.
  • Singapur: trgovci u Singapuru ne mogu zatražiti status oslobođenja od poreza za GST koji se naplaćuje na njihovim računima za Shopify.
  • Švicarska: trgovci u Švicarskoj ne mogu zatražiti status oslobođenja od poreza za PDV koji se naplaćuje na njihovim računima za Shopify.

Kako podnijeti zahtjev za oslobođenje od poreza pri naplati za Shopify

Trgovci u SAD-u i Kanadi trebaju se obratiti Podršci za Shopify radi postupka podnošenja zahtjeva za oslobođenje od poreza. Prije nego što započnete, prikupite svu potrebnu dokumentaciju kako biste osigurali bržu obradu.

Popis za pripremu zahtjeva za oslobođenje od poreza

Prije nego se obratite Podršci za Shopify radi zahtjeva za oslobođenje od poreza, prikupite sljedeće dokumente:

  • Ispunjen državni ili provincijski certifikat o oslobođenju od poreza
  • Dokumenti o registraciji poslovanja
  • Identifikacijski broj zaposlenika (SAD) ili poslovni broj (Kanada)
  • Svi dodatni obrasci specifični za saveznu državu koje zahtijevaju vaša nadležna tijela
  • Potvrda da naziv vaše organizacije na dokumentima za oslobođenje od poreza odgovara informacijama na vašem računu na platformi Shopify

Postupak prijave za oslobođenje od poreza

Nakon što prikupite dokumentaciju, slijedite ove korake:

  1. Obratite se Podršci za Shopify i priložite ispunjenu dokumentaciju za oslobođenje od poreza.
  2. Uključite URL trgovine i kratak opis zahtjeva za oslobođenje.
  3. Pričekajte da Podrška za Shopify pregleda i obradi vaše oslobođenje. Taj postupak može trajati do dva tjedna.
  4. E-porukom ćete primiti potvrdu kada oslobođenje bude primijenjeno.

Što se događa nakon odobrenja oslobođenja

Nakon što se odobri oslobođenje od poreza:

  • Na budućim fakturama neće se obračunavati primjenjivi porezi.
  • Oslobođenje se ne primjenjuje retroaktivno na prijašnje fakture.
  • Možda ćete morati obnoviti oslobođenje ako certifikat ima datum isteka. Shopify će vas obavijestiti kada se postojeće oslobođenje približi isteku.

Što se događa ako se oslobođenje ne odobri

Ako zahtjev za oslobođenje od poreza nije odobren, Podrška za Shopify kontaktirat će vas i navesti razlog. U sljedećim situacijama zahtjev za oslobođenje može biti odbijen ili mogu biti potrebne dodatne radnje:

  • Nepotpuna dokumentacija: Ako na obrascu nedostaju obavezni podaci (poput potpisa, datuma, potvrdnog okvira „blanket” ili podataka o prodavaču), zatražit ćemo da dostavite ispravljenu dokumentaciju nakon čega možete ponovno podnijeti zahtjev.
  • Istekli certifikat: Neke savezne države imaju pravila o isteku certifikata o oslobođenju. Ako je certifikat istekao, morat ćete pribaviti novi certifikat od poreznog tijela svoje savezne države.
  • Neprihvatljiv razlog za oslobođenje: Svaka savezna država ima specifična pravila o tome koji su razlozi oslobođenja prihvatljivi. Na primjer, oslobođenje radi preprodaje ne primjenjuje se na naknade za pretplatu na platformi Shopify jer se usluga upotrebljava za vođenje vašeg poslovanja, a ne za preprodaju.
  • Savezna država ne nudi oslobođenja: Neke savezne države, poput Havaja (za naknade za pretplatu) i Južne Karoline, ne nude oslobođenja od poreza na naplatu koja bi se primjenjivala na pretplate na platformi Shopify.

Ako se oslobođenje odbije zbog nepotpune ili netočne dokumentacije, možete ponovno podnijeti zahtjev nakon što od poreznog tijela svoje savezne države ili pokrajine pribavite ispravne dokumente.

Specifične porezne obveze za pretplate na platformi Shopify u SAD-u i Kanadi

Ako se vaše poduzeće nalazi u kanadskoj ili američkoj nadležnosti u kojoj je Shopify poslovno prisutan, Shopify vam prema zakonu mora naplaćivati primjenjive poreze na pretplatu. Shopify naplaćuje poreze samo ondje gdje to nalažu porezna tijela u vašoj nadležnosti. Ti su porezi povezani s vašom pretplatom na platformi Shopify i ne ovise o proizvodima ili uslugama koje prodajete.

Porez na promet u maloprodaji (Manitoba, Kanada)

Od 1. siječnja 2026. porez na promet u maloprodaji (RST) u Manitobi primjenjuje se na usluge računarstva u oblaku. Shodno tome, Shopify je obvezan zaračunati 7 % RST-a Manitobe na primjenjive naplate platforme Shopify za trgovce čija je adresa za naplatu ili adresa za dostavu u Manitobi.

Ako se račun za Shopify ispostavlja na adresu u Manitobi, 7 % RST-a bit će prikazano kao zasebna stavka poreza na vašoj fakturi.

Savezne države i okruzi SAD-a koji od platforme Shopify zahtijevaju prikupljanje poreza na promet

Shopify je kanadsko poduzeće koje posluje u Kanadi s obvezom prikupljanja poreza na promet u sljedećim saveznim državama i okruzima SAD-a.

Ako se vaša trgovina nalazi u Kanadi ili u nekoj od navedenih saveznih država ili okruga, za vašu pretplatu mogli bi se zaračunati primjenjivi porezi, poput usklađenog poreza na promet (HST), pokrajinskog poreza na promet (PST), poreza na robu i usluge (GST), državnog poreza te okružnog ili općinskog poreza.

Ako je vaša trgovina izvan Kanade te saveznih država i okruga u kojima Shopify ima obvezu prikupljanja poreza, na naplatu vaše pretplate ne bi se trebali primjenjivati porezi.

Porezi se prikazuju u zasebnom retku na vašem računu. Također možete vidjeti izračun poreza temeljen na svojoj lokaciji.

Popis saveznih država i okruga SAD-a u kojima je Shopify obvezan prikupljati porez na promet

Savezne države i okruzi SAD-a koji od platforme Shopify zahtijevaju prikupljanje poreza na promet
  • Alabama
  • Aljaska
  • Arizona
  • Arkansas
  • Kalifornija
  • Connecticut
  • Colorado
  • Florida
  • Georgia
  • Havaji
  • Idaho
  • Illinois
  • Indiana
  • Iowa
  • Kansas
  • Kentucky
  • Louisiana
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Mississippi
  • Missouri
  • Nebraska
  • Nevada
  • New Jersey
  • Novi Meksiko
  • New York
  • Sjeverna Karolina
  • Sjeverna Dakota
  • Ohio
  • Oklahoma
  • Pennsylvania
  • Rhode Island
  • Južna Karolina
  • Južna Dakota
  • Tennessee
  • Teksas
  • Utah
  • Vermont
  • Virginia
  • Washington, D.C.
  • Washington
  • Zapadna Virginia
  • Wisconsin
  • Wyoming

Američke savezne države s porezima na naljepnice za dostavu

Naljepnice za dostavu kupljene u administratorskom alatu za Shopify podliježu oporezivanju u određenim američkim saveznim državama. Ako u tim saveznim državama imate status subjekta oslobođenog od plaćanja poreza, možda ostvarujete pravo na oslobođenje od poreza na naljepnice za dostavu, uključujući oslobođenja na temelju preprodaje. Saznajte više o porezima na naljepnice za dostavu.

Rješavanje uobičajenih problema s porezom na naplatu

Upotrijebite sljedeće informacije za dijagnosticiranje i rješavanje uobičajenih problema s porezima na naplatu.

Rješavanje problema s neočekivanim poreznim obvezama na fakturi

Ako na fakturi primijetite poreze koji ne odgovaraju vašoj trenutačnoj lokaciji, provjerite sljedeće čimbenike:

  • Povijest adrese tvrtke: porezi se izračunavaju na temelju vaše adrese za naplatu u trenutku generiranja fakture. Ako ste se nedavno preselili, vaša se prethodna adresa možda upotrebljavala za ranije fakture.
  • Porezi na naljepnice za dostavu: kanadski trgovci na fakturama mogu vidjeti pokrajinske poreze (kao što je QST) za naljepnice za dostavu kupljene za korisnike u drugim pokrajinama. Američki trgovci mogu vidjeti poreze na naljepnicama za dostavu prilikom dostave unutar određenih saveznih država.
  • Potvrda adrese: provjerite je li vaša trenutačna adresa za naplatu pod Postavke > Naplata točna.
Rješavanje problema s nepojavljivanjem oslobođenja od poreza na fakturama

Ako vaše oslobođenje od poreza nije prikazano na fakturama, provjerite sljedeće čimbenike:

  • Vrijeme obrade: obrada oslobođenja od poreza može potrajati do dva tjedna nakon što pošaljete dokumentaciju.
  • Datum stupanja na snagu: oslobođenja se primjenjuju samo na buduće fakture. Ne primjenjuju se retroaktivno na fakture generirane prije odobrenja vašeg oslobođenja.
  • Regije sa samoposluživanjem: ako se nalazite u zemlji koja podržava dodavanje poreznog broja (kao što su Australija ili Novi Zeland), provjerite jeste li unijeli svoj porezni identifikacijski broj pod Postavke > Naplata > Podaci za naplatu.
  • Istek: ako ste imali postojeće oslobođenje, provjerite da nije isteklo. Shopify vas obavještava kada će oslobođenje isteći.
Rješavanje problema s netočnom poreznom stopom na fakturi

Ako se porezna stopa na fakturi čini netočnom, provjerite sljedeće čimbenike:

  • Kombinirane porezne stope: u nekim jurisdikcijama vaša faktura može uključivati više poreznih komponenti (kao što su državni, županijski i općinski porezi u Sjedinjenim Američkim Državama ili GST i PST u Kanadi).
  • Promjene stopa: porezne stope mogu se promijeniti zbog ažuriranja vladinih pravila. Naplaćena stopa odražava primjenjivu stopu u trenutku naplate.
  • Točnost adrese: provjerite je li vaša adresa za naplatu točno unesena jer se porezne stope razlikuju ovisno o određenoj lokaciji.
Rješavanje problema sa zahtjevima za oslobođenje preprodavača

Shopify ne može osigurati oslobođenja od poreza na temelju preprodaje za naknade za pretplatu. Oslobođenja za preprodaju primjenjuju se kada kupujete stavku s namjerom preprodaje te iste stavke. Budući da se usluge platforme Shopify upotrebljavaju za vođenje vašeg poslovanja i ne preprodaju se, oslobođenja za preprodaju ne primjenjuju se.

Izuzetak su porezi na naljepnice za dostavu u određenim američkim saveznim državama (Arizona, District of Columbia, Havaji, Novi Meksiko i Zapadna Virginija) u kojima se mogu prihvatiti oslobođenja na temelju preprodaje.

Zahtjev za poreznim dokumentima od platforme Shopify

Shopify može osigurati određene dokumente koji će vam pomoći pri poreznim prijavama. Razumijevanje koji su dokumenti dostupni i kako ih zatražiti pomaže vam u pripremi za poreznu sezonu.

Dokumenti dostupni na platformi Shopify

Sljedeći dokumenti povezani s porezom mogu biti dostupni na zahtjev:

  • Potvrda o poreznoj rezidentnosti: potvrđuje status porezne rezidentnosti tvrtke Shopify u odnosu na vašu zemlju. Ovaj dokument pomaže u sprječavanju dvostrukog oporezivanja kada postoji porezni sporazum između vaše zemlje i zemlje iz koje vam Shopify vrši naplatu.
  • Obrazac W8-BEN-E: dostupan američkim trgovcima koji moraju dokumentirati inozemni status tvrtke Shopify u porezne svrhe.
  • Obrazac 10F ili potvrda o nepostojanju stalne poslovne jedinice: dostupno trgovcima u Indiji kojima je potrebna dokumentacija kojom se potvrđuje da Shopify nema stalnu poslovnu jedinicu u Indiji.

Kojim dokumentima možete pristupiti u administratorskom alatu za Shopify

Sljedeći podaci za naplatu dostupni su izravno u vašem administratorskom alatu za Shopify, bez kontaktiranja Podrške za Shopify:

  • Fakture i povijest naplate: pregledajte i preuzmite prošle fakture pod Postavke > Naplata.
  • Evidencija plaćanja: pregledajte povijest plaćanja i spremljene načine plaćanja.

Zatražite potvrdu o poreznoj rezidentnosti ili drugi porezni dokument

Ako trebate potvrdu o poreznoj rezidentnosti ili drugu poreznu dokumentaciju od platforme Shopify, kontaktirajte Podršku za Shopify sa sljedećim informacijama:

  • Vrsta dokumenta koja vam je potrebna
  • Godina/godine za koje trebate dokument
  • Vaša zemlja prebivališta
  • Trebate li originalni, ovjereni dokument (neka porezna tijela zahtijevaju fizičke kopije)
  • Vaša adresa za dostavu pošte (ako je potreban fizički dokument)

Vrijeme obrade ovisi o vrsti dokumenta i uključenom poreznom tijelu. Obrada potvrda o poreznoj rezidentnosti zatraženih putem Kanadske porezne uprave može potrajati od 8 do 10 tjedana, dok dokumenti iz drugih jurisdikcija mogu stići brže.

Naknade za transakciju za Shopify Tax

Naknade za transakciju za poreze primjenjuju se na primjenjive narudžbe koje upotrebljavaju uslugu Shopify Tax i naplaćuju se odvojeno od vaše pretplate za Shopify. Shopify Tax dostupan je svim trgovcima koji prodaju korisnicima u Sjedinjenim Američkim Državama, Europskoj uniji ili Ujedinjenom Kraljevstvu. Saznajte više o naknadama za transakciju za Shopify Tax.

Često postavljana pitanja

Mogu li dobiti povrat novca za poreze naplaćene na prošlim fakturama?

Shopify ne može izvršiti povrat novca za poreze naplaćene na prošlim fakturama ako su porezi ispravno izračunati na temelju vaše tadašnje adrese za naplatu. Vaša je odgovornost osigurati točnost vaših podataka za naplatu. Ako smatrate da su porezi naplaćeni pogreškom, kontaktirajte Podršku za Shopify radi pregleda vaše specifične situacije.

Koliko traje postupak oslobođenja od poreza?

Nakon što pošaljete dokumentaciju za oslobođenje od poreza, Podrška za Shopify pregledava i obrađuje oslobođenje. Taj postupak može potrajati do 2 tjedna. Primit ćete potvrdu kada se vaše oslobođenje primijeni. Nepotpuna dokumentacija može dovesti do kašnjenja.

Trebam li zasebno oslobođenje za svaku američku saveznu državu?

Da. Potvrde o oslobođenju od poreza izdaju pojedine savezne države pa morate priložiti važeću potvrdu o oslobođenju za svaku saveznu državu u kojoj želite biti oslobođeni od poreza na naplati platforme Shopify. Svaka savezna država ima vlastiti obrazac i zahtjeve.

Koje dokumente mogu dobiti od platforme Shopify za svoje porezne prijave?

Svojim fakturama i povijesti naplate možete pristupiti izravno u administratorskom alatu za Shopify pod Postavke > Naplata. Za dodatne porezne dokumente, kao što su potvrde o poreznoj rezidentnosti ili obrasci W8-BEN-E, kontaktirajte Podršku za Shopify s pojedinostima o određenom dokumentu koji vam je potreban i poreznim godinama na koje se odnosi.

Kada se trebam posavjetovati s poreznim stručnjakom umjesto kontaktiranja Podrške za Shopify?

Obratite se poreznom stručnjaku u sljedećim situacijama:

  • Savjet o tome ispunjavate li uvjete za oslobođenje od poreza u svojoj nadležnosti
  • Smjernice o tome kako pravilno prijaviti porez
  • Pitanja o vašim specifičnim poreznim obvezama
  • Tumačenje poreznih zakona i propisa
  • Strateško porezno planiranje za vaše poslovanje

Obratite se Podršci za Shopify u sljedećim situacijama:

  • Pitanja o tome kako poslati dokumentaciju za oslobođenje od poreza
  • Zahtjevi za određene porezne dokumente s platforme Shopify
  • Pitanja o naplatama na vašoj fakturi za Shopify
  • Tehnička pomoć s postavkama naplate

Prije nego što se obratite Podršci za Shopify

Prije nego što se obratite Podršci za Shopify, prikupite sljedeće informacije kako biste brže riješili problem:

  • Odgovarajući broj ili brojevi fakture (nalaze se u odjeljku Postavke > Naplata)
  • Snimke zaslona poreznih linija artikala na vašoj fakturi
  • Vaša trenutačna adresa za naplatu i sve nedavne promjene adrese
  • Vaša potvrda ili dokumentacija o oslobođenju od poreza (ako je primjenjivo)
  • Identifikacijski broj zaposlenika (EIN) vaše organizacije (Sjedinjene Američke Države) ili poslovni broj (Kanada)
  • Za zahtjeve za izuzetkom: potvrda da naziv vaše organizacije na dokumentima o izuzetku odgovara vašem računu na platformi Shopify
  • Koraci koje ste već poduzeli za rješavanje problema

Ako pripremite ove informacije, Podrška za Shopify može vam učinkovitije pomoći.