यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के लिए Shopify Tax की सुविधाएं

अगर आपका स्टोर यूरोपीय संघ (EU) या यूनाइटेड किंगडम (UK) में ग्राहकों को बिक्री करता है, तो आप VAT गणना की सटीकता में सुधार करने और अनुपालन वाले VAT इनवॉइस जनरेट करने के लिए Shopify Tax का इस्तेमाल कर सकते हैं.

वैट इनवॉइस

अगर आपका स्टोर यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बेचता है, तो आप Shopify एडमिन में वैट इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स ज़रूरतों का अनुपालन करने में आपकी मदद करने के लिए ऑर्डर की पुष्टि पेज से जुड़ते हैं. जल्दी ऐक्सेस करने की सुविधा प्रोग्राम के हिस्से के रूप में, सटीकता में सुधार के लिए वैट गणनाओं में सुधार लागू किए गए हैं.

VAT इनवॉइस की योग्यता संबंधी ज़रूरतें

VAT इनवॉइस के लिए योग्य होने के लिए, किसी ऑर्डर की निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

• ऑर्डर के लिए शुल्कों की गणना नहीं की गई और न ही उन्हें चार्ज किया गया।
• ऑर्डर को यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम में किसी गंतव्य पर शिप किया जा रहा है.

VAT इनवॉइस जनरेट करने से पहले, यह सुनिश्चित करें कि आपके VAT रजिस्ट्रेशन पूरे और अप-टू-डेट हैं।

स्वचालित वैट इनवॉइस सक्रिय करें

आप अपने Shopify एडमिन में अपनी टैक्स और शुल्क सेटिंग से अपने-आप VAT इनवॉइस जनरेट और भेज सकते हैं।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और शुल्क पर जाएं।

2. यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम चुनें.

3. VAT इनवॉइस सेक्शन में, ऑर्डर दिए जाने पर इनवॉइस जनरेट करें और भेजें चुनें.

4. वैकल्पिक: अपने इनवॉइस पर शामिल करने के लिए एक कस्टम लोगो चुनें। यह लोगो क्षेत्र की परवाह किए बिना सभी VAT इनवॉइस पर लागू होता है। लोगो की ज़रूरतों के लिए ब्रैंड एसेट मैनेज करना देखें।

ग्राहकों को वैट इनवॉइस फिर से भेजें

अगर कोई ग्राहक अपने VAT इनवॉइस की दूसरी कॉपी का अनुरोध करता है, तो आप उसे ऑर्डर विवरण से फिर से भेज सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ऑर्डर पर जाएं।

2. उस ऑर्डर पर क्लिक करें जिसके लिए आप VAT इनवॉइस फिर से भेजना चाहते हैं.

3. टाइमलाइन या VAT इनवॉइस सेक्शन में, ग्राहक को पहले भेजे गए लागू VAT इनवॉइस पर टैप करें.

4. वैट इनवॉइस के PDF प्रीव्यू में, PDF डाउनलोड करें और फिर उसे ग्राहक को ईमेल करें.

वैट इनवॉइस के लिए ग्राहक का अनुभव

आपके द्वारा VAT इनवॉइस जनरेट करने के बाद या इसके ऑटोमैटिक रूप से जनरेट होने के बाद, यह ग्राहक के ऑर्डर की पुष्टि वाले पेज के VAT इनवॉइस सेक्शन में दिखाई देता है. अगर आप किसी ऑर्डर में ऐसा कोई बदलाव करते हैं जिसके लिए नए VAT इनवॉइस की ज़रूरत है, तो VAT इनवॉइस सेक्शन में एक नया इनवॉइस आ जाता है. कोई ग्राहक डेस्कटॉप डिवाइस पर PDF से अपने VAT इनवॉइस की कॉपी सेव या प्रिंट कर सकता है या मोबाइल डिवाइस पर शेयर आइकन का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकता है.

वैट के लिए प्रोडक्ट श्रेणियां

अगर आपका स्टोर यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम में ग्राहकों को बेचता है, तो आप अपनी वैट दरों की सटीकता में सुधार के लिए प्रोडक्ट श्रेणियों का उपयोग कर सकते हैं.

प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के संग्रहों को असाइन किए गए लेबल होते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी का उपयोग उन टैक्स देनदारियों और छूट को इंगित करने के लिए किया जाता है जो किसी खरीद पर लागू होती हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी Shopify की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी से चुनी जाती हैं, जो एक पहले से तय और मानकीकृत सूची है।

प्रोडक्ट श्रेणियां आपके प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए भी उपयोगी हैं और इनका उपयोग निम्नलिखित कामों के लिए किया जा सकता है:

• अपनी प्रोडक्ट सूची को फ़िल्टर करना
• संग्रहण बनाना
• ऐसे चैनलों पर बेचना जिनके लिए एक मानकीकृत प्रोडक्ट प्रकार की ज़रूरत होती है, जैसे कि Facebook
• कैटेगरी मेटाफ़ील्ड जोड़ना जिन्हें आपके प्रकारों से जोड़ा जा सकता है

जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के लिए नाम, विवरण और इमेज डालते हैं, तो इस जानकारी का उपयोग अपने-आप प्रोडक्ट कैटेगरी का सुझाव जनरेट करने के लिए किया जाता है। यह कैटेगरी सिर्फ़ एक सुझाव है और इसे टैक्स संबंधी सलाह नहीं माना जाना चाहिए।

प्रोडक्ट श्रेणियां वैट रेट को कैसे प्रभावित करती हैं

प्रोडक्ट श्रेणियों का उपयोग प्रोडक्ट प्रकार और गंतव्य देश के आधार पर लागू वैट दर को अपने-आप निर्धारित करने के लिए किया जाता है. कई यूरोपीय संघ के देश खास प्रोडक्ट प्रकारों, जैसे कि भोजन, किताबें या बच्चों के कपड़ों पर कम वैट दरें लागू करते हैं.

नीचे दी गई तालिका में सामान्य प्रोडक्ट प्रकारों के उदाहरण और यूरोपीय संघ में उनके सामान्य वैट उपचार को दिखाया गया है:

प्रोडक्ट श्रेणियों को सेट अप करना और प्रबंधित करना

प्रोडक्ट श्रेणियां पेज पर, एक सूचना दिखाई देती है, अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिन पर प्रोडक्ट श्रेणियां लागू नहीं हैं या अगर आपके पास प्रोडक्ट श्रेणियों के लिए सुझाव हैं, जिनकी समीक्षा करने की ज़रूरत है. समीक्षा की ज़रूरत वाले प्रोडक्ट निम्नलिखित में से किसी भी टैब में दिखाई देते हैं:

• समीक्षा लंबित है टैब उन प्रोडक्ट को दिखाता है, जिनकी प्रोडक्ट श्रेणियां सुझाई गई हैं. इस टैब में सुझाई गई प्रोडक्ट श्रेणियां तब तक लागू नहीं होती हैं, जब तक आप उन्हें स्वीकार नहीं कर लेते.
• चयन लंबित है टैब उन प्रोडक्ट को दिखाता है, जिनके सुझाव नहीं हैं और उन्हें मैन्युअल रूप से चुना जाना चाहिए.

ऐसे प्रोडक्ट ढूंढें जिन्हें श्रेणीकरण की ज़रूरत है

आप अपनी कर सेटिंग से सीधे अवर्गीकृत प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और शुल्क पर जाएं।

2. क्षेत्रीय सेटिंग सेक्शन में, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम पर क्लिक करें.

3. टैक्स रेट प्रबंधन सेक्शन में, अवर्गीकृत प्रोडक्ट पर क्लिक करें.

4. समीक्षा के लिए लंबित और चयन के लिए लंबित टैब में प्रोडक्ट की समीक्षा करें.

अलग-अलग करके कोई प्रोडक्ट श्रेणी चुनें या मंज़ूर करें

आप किसी भी समय अपनी प्रोडक्ट सेटिंग या कर सेटिंग से किसी भी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट श्रेणी जोड़ या अपडेट कर सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और शुल्क पर जाएं।

2. क्षेत्रीय सेटिंग सेक्शन में, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम पर क्लिक करें.

3. टैक्स रेट प्रबंधन सेक्शन में, अवर्गीकृत प्रोडक्ट पर क्लिक करें.

4. प्रोडक्ट श्रेणियां पेज पर, चुनने या मंज़ूर करने के लिए प्रोडक्ट ढूंढें.

5. निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई करें:

   • अगर सुझाई गई प्रोडक्ट श्रेणी दी गई है, तो सुझाव को अनुमोदित करें:
     1. प्रोडक्ट श्रेणी बॉक्स में सही के निशान पर क्लिक करें.
     2. सेव करें पर क्लिक करें.
   • अगर कोई श्रेणी नहीं दी गई है या उसमें सुधार की ज़रूरत है, तो प्रोडक्ट श्रेणी खोजें और चुनें:
     1. **प्रोडक्ट श्रेणी** बॉक्स में x पर क्लिक करें.
     2. प्रोडक्ट श्रेणी बॉक्स में, प्रोडक्ट का विवरण टाइप करना शुरू करें.
     3. जब सही सुझाव दिया जाए, तो प्रोडक्ट श्रेणी पर क्लिक करें.
     4. सेव करें पर क्लिक करें.

आप सीधे प्रोडक्ट पेज से भी प्रोडक्ट कैटेगरी सेट कर सकते हैं। किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी को चुनने या अपडेट करने के बारे में ज़्यादा जानें।

बल्क में प्रोडक्ट श्रेणियां चुनें या मंज़ूर करें

अगर आपके पास कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, जिन्हें वर्गीकृत करने की ज़रूरत है, तो आप उन्हें टैक्स सेटिंग से या बल्क एडिटर का उपयोग करके बल्क में अपडेट कर सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, सेटिंग > टैक्स और शुल्क पर जाएं।

2. क्षेत्रीय सेटिंग सेक्शन में, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम पर क्लिक करें.

3. टैक्स रेट प्रबंधन सेक्शन में, अवर्गीकृत प्रोडक्ट पर क्लिक करें.

4. प्रोडक्ट श्रेणियां पेज पर, उन सभी प्रोडक्ट के बगल में मौजूद चेक बॉक्स पर क्लिक करें जिन्हें आप चुनना या अनुमोदित करना चाहते हैं.

5. निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई करें:

   • अगर सुझाव दिए गए हैं, तो सभी चुने गए प्रोडक्ट के लिए सुझाई गई प्रोडक्ट श्रेणी को अनुमोदित करें:
     1. उत्पाद सूची के ऊपर, स्वीकार करें और सेव करें पर क्लिक करें.
     2. सभी को स्वीकार करें और सेव करें पर क्लिक करें.
   • अगर सुझाव दिए गए हैं, लेकिन उन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो चुने गए प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट श्रेणी खोजें और चुनें:
     1. जिस आइटम को एडजस्ट करने की ज़रूरत है, उसके प्रोडक्ट श्रेणी बॉक्स में, प्रोडक्ट का विवरण टाइप करना शुरू करें.
     2. जब सही सुझाव दिया जाए, तो प्रोडक्ट श्रेणी पर क्लिक करें.
     3. सेव करें पर क्लिक करें.
   • अगर सुझाव नहीं दिए गए हैं, तो सभी चुने गए प्रोडक्ट के लिए एक प्रोडक्ट श्रेणी खोजें और चुनें:
     1. उत्पाद सूची के ऊपर, श्रेणी चुनें पर क्लिक करें.
     2. श्रेणी चुनें बॉक्स में, प्रोडक्ट का विवरण टाइप करना शुरू करें.
     3. जब सही सुझाव दिया जाए, तो प्रोडक्ट श्रेणी पर क्लिक करें.
     4. सभी को स्वीकार करें और सेव करें पर क्लिक करें.

बल्क एडिटर का इस्तेमाल करके एक साथ कई प्रोडक्ट कैटेगरी को चुनने या अपडेट करने के बारे में ज़्यादा जानें।

CSV फ़ाइल का उपयोग करके कोई प्रोडक्ट श्रेणी चुनें

अगर आपके पास एक बड़ा कैटलॉग है, तो आप CSV फ़ाइल का उपयोग करके प्रोडक्ट श्रेणियां इंपोर्ट कर सकते हैं.

आप CSV प्रोडक्ट इंपोर्ट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट कैटेगरी इंपोर्ट कर सकते हैं। यह वेरिफ़ाई करने के लिए कि आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू Shopify की पहले से तय सूची से मेल खाती हैं, Shopify की स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टैक्सोनॉमी देखें।

आप टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सैंपल प्रोडक्ट CSV फ़ाइल को डाउनलोड और देख सकते हैं।

प्रोडक्ट श्रेणियों का उपयोग करके टैक्स की गणना

अपने प्रोडक्ट को कैटेगराइज़ करने के बाद, किसी खास क्षेत्र में बिक्री करते समय आपकी टैक्स देनदारियों को अपने-आप निर्धारित करने के लिए कैटेगरी का उपयोग किया जाता है। प्रोडक्ट कैटेगरी का इस्तेमाल करने से टैक्स की गणना की सटीकता बढ़ जाती है और टैक्स ओवरराइड की ज़रूरत कम हो जाती है।

अगर आप ऐसे प्रोडक्ट के लिए कोई प्रोडक्ट कैटेगरी सेट करते हैं, जिसमें पहले से ओवरराइड लागू है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी टैक्स गणना पर ओवरराइड को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें कलेक्शन-आधारित टैक्स ओवरराइड शामिल हैं।

अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी से मेल न खाने वाले किसी भी प्रोडक्ट टैक्स ओवरराइड को हटाने पर विचार करें। हालांकि, अगर आपको ऐसे टैक्स नियमों के बारे में पता है जिनकी गणना प्रोडक्ट कैटेगरी के ज़रिए नहीं की जाती है, तो अपने प्रोडक्ट टैक्स ओवरराइड बनाए रखें।

आपको प्रोडक्ट श्रेणियों का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट श्रेणियां लागू नहीं करना चुनते हैं, तो आपको टैक्स ओवरराइड का उपयोग करना होगा और उन्हें मैन्युअल रूप से अपडेट करना होगा.

सीमाएं

कुछ ऐसी स्थितियां हैं, जिनमें टैक्स की गणना के लिए प्रोडक्ट श्रेणियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है:

• उद्योग-विशिष्ट या प्रोडक्ट-विशिष्ट टैक्स, जिनके परिणामस्वरूप एक अलग टैक्स लाइन आइटम बनता है, जैसे कि ई-कचरा शुल्क.
• वॉल्यूम, वज़न, सामग्री या साइज़ पर आधारित टैक्स, जैसे कि उत्पाद कर.
• एक ही प्रोडक्ट के प्रकारों की अलग-अलग प्रोडक्ट श्रेणियां नहीं हो सकती हैं.
• एक ही प्रोडक्ट के रूप में बनाए गए बंडल किए गए सामान की एक ही प्रोडक्ट श्रेणी होती है.
• प्रोडक्ट श्रेणियां Shopify और मार्केटप्लेस, जैसे कि Meta या Google के बीच सिंक नहीं होती हैं.
• टैक्स ओवरराइड वाले प्रोडक्ट और कैटेगरी।
• प्रोडक्ट श्रेणियां उन ऑर्डर पर लागू नहीं होती हैं जो Shopify Tax के लिए योग्य नहीं हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रकार के ऑर्डर शामिल हैं:
  • थर्ड-पार्टी ऐप और API से जनरेट किए गए ऑर्डर, जैसे कि खरीदें बटन, Facebook और Amazon ऑर्डर.
  • वे ऑर्डर जिनमें संबंधित प्रोडक्ट या शिपिंग रेट टैक्स ओवरराइड वाला एक या ज़्यादा प्रोडक्ट शामिल है।
• Shopify Tax की गणना में रिज़ॉर्ट टैक्स अपने-आप शामिल नहीं होता है। अगर आपको अपने लेन-देन में रिज़ॉर्ट टैक्स जोड़ना है, तो आपको मैन्युअल टैक्स का इस्तेमाल करना होगा।

क्षेत्रीय वैट रेट की विभिन्नताएं

कुछ यूरोपीय संघ के देशों में अलग-अलग वैट दरों वाले क्षेत्र हैं, जिन्हें Shopify Tax पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता है. निम्नलिखित ज्ञात क्षेत्रीय विचारों की समीक्षा करें:

• स्पेन: कैनरी द्वीप समूह, सेउटा और मेलिला में मुख्य भूमि स्पेन की तुलना में अलग-अलग टैक्स नियम हैं. सेउटा और मेलिला को टैक्स-मुक्त के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन कैनरी द्वीप समूह लागू स्थानीय दरों के बजाय मानक स्पेन वैट दरें ले सकता है.
• पुर्तगाल: मुख्य भूमि पुर्तगाल की तुलना में मदीरा और अज़ोरेस में वैट रेट कम हैं. इन रेट को Shopify Tax द्वारा मान्यता दी गई है.
• जर्मनी: हेलिगोलैंड में अलग-अलग टैक्स नियम हैं, जिनकी गणना अपने-आप नहीं होती है.
• ऑस्ट्रिया: कुछ क्षेत्रों में खास वैट नियम हैं, जिन्हें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं किया जा सकता है.

अगर आप खास टैक्स दरों वाले क्षेत्रों में ग्राहकों को बेचते हैं, तो यह पुष्टि करने के लिए किसी टैक्स पेशेवर से सलाह लें कि आप सही दरें ले रहे हैं.

ड्राफ़्ट ऑर्डर का उपयोग करके टैक्स गणनाओं को मान्य करें

लाइव ऑर्डर प्रोसेस करने से पहले, आप एक ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाकर यह सत्यापित कर सकते हैं कि आपकी कर सेटिंग सही तरीके से गणना कर रही हैं. इससे आप वास्तविक लेन-देन को प्रभावित किए बिना टैक्स गणनाओं का टेस्ट कर सकते हैं.

चरण:

1. उस प्रोडक्ट के साथ एक ड्राफ़्ट ऑर्डर बनाएं जिसे आप टेस्ट करना चाहते हैं।
2. गंतव्य देश या क्षेत्र में एक ग्राहक का पता जोड़ें.
3. ऑर्डर समरी में टैक्स ब्रेकडाउन की समीक्षा करें.
4. अपनी प्रोडक्ट श्रेणी के लिए अपेक्षित दरों के साथ गणना की गई दर की तुलना करें.
5. अगर दर गलत है, तो अपनी प्रोडक्ट श्रेणी और किसी भी टैक्स ओवरराइड की समीक्षा करें जो गणना को प्रभावित कर सकता है.

वैट और प्रोडक्ट श्रेणी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना

अगर आप VAT गणना या प्रोडक्ट श्रेणियों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो निम्नलिखित आम समस्याओं और समाधानों की समीक्षा करें.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Shopify Tax यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम का मूल्य निर्धारण

Shopify Tax के मूल्य निर्धारण पर पूरी जानकारी के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए मूल्य निर्धारण ओवरव्यू पेज देखें।

यूरोपीय संघ और यूके में Shopify Tax के बारे में Shopify सहायता से संपर्क करने की तैयारी करें

Shopify सहायता से संपर्क करने से पहले, अपनी समस्या को तेज़ी से हल करने में मदद के लिए नीचे दी गई जानकारी इकट्ठा करें:

• आप क्या होने की उम्मीद करते हैं और इसके बजाय क्या हो रहा है, इसका विवरण
• समस्या दिखाने वाले ऑर्डर का एक एडमिन लिंक (ऑर्डर पर जाएं, ऑर्डर पर क्लिक करें और अपने ब्राउज़र से URL कॉपी करें)
• अगर संभव हो, तो तुलना के लिए उस ऑर्डर का एडमिन लिंक दें, जहां वैट की गणना सही ढंग से की गई थी
• आपका वैट रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन प्रकार (OSS, IOSS, नॉन-यूनियन OSS या देश-विशिष्ट)
• ग्राहक का शिपिंग पता (देश और डाक कोड)
• प्रभावित प्रोडक्ट को असाइन की गई प्रोडक्ट श्रेणी
• क्या ऑर्डर भौतिक सामान, डिजिटल सामान या दोनों के लिए था
• ऑर्डर के लिए फ़ुलफ़िलमेंट लोकेशन
• जब समस्या होने लगी
• समस्या निवारण सेक्शन के वे तरीके, जिन्हें आप पहले ही आज़मा चुके हैं।

संबंधित संसाधन

• प्रोडक्ट कैटेगरी
• टैक्स ओवरराइड और छूट
• टैक्स सेट अप करना
• ड्यूटी और इंपोर्ट टैक्स
• Shopify Tax से जुड़ी ध्यान देने वाली बातें