העברת צוות POS מורשת מערוץ Point of Sale (תוכנית Shopify Plus)
אם הארגון שלך נמצא בתוכנית Shopify Plus, צוות ה-Shopify POS הקיים שלך עובר מערוץ Point of Sale אל הגדרות > משתמשים במנהל Shopify.
ההעברה מתבצעת בהדרגה, ולכן ייתכן שהיא עדיין לא הושלמה עבור הארגון שלך. כאשר ההעברה תושלם עבור החנות שלך, תוצג כרזה בהגדרה צוות בערוץ Point of Sale שלך. הכרזה תפנה אותך להגדרות החדשות של ניהול הצוות.
ניהול משתמשים לאחר ההעברה מערוץ Point of Sale
לאחר השלמת ההעברה של הארגון שלך, הגדרות של תפקיד POS ינוהלו ברמת הארגון, מה שעוזר לך לתאם הרשאות בין החנויות בארגון שלך. ייתכן שתבחין בשמות חנויות שנוספו לשמות התפקידים, אך כל הקצאות החנויות הקיימות שלך יישארו ללא שינוי.
בהתאם להגדרות הנוכחיות שלך, ייתכן שתצטרך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות לאחר השלמת ההעברה:
- משתמשים לאפליקציית POS בלבד שלא הוקצו להם תפקידים או הרשאות עשויים להיות מושבתים. תוכל להפעיל מחדש משתמשים אלה בכל עת על ידי עיון ברשימת הצוות שלך והקצאת תפקידים והרשאות. למידע נוסף על הפעלה מחדש של משתמש.
- משתמשים צריכים הרשאות ברמת הארגון הכוללות ניהול תפקידי POS. לדוגמה, משתמשים עם התפקיד מנהל POS ארגוני יכולים לבצע פעולות אלה. משתמשים עם התפקיד מנהל משתמשי POS עדיין יכולים להקצות ולהסיר תפקידי POS עבור צוות, אך אינם יכולים ליצור, לערוך או למחוק הגדרות תפקיד. למידע נוסף על הקצאת תפקידים.
- ייתכן שיהיו לך רשומות משתמשים כפולות בעלות אותו שם פרטי ושם משפחה. רשומות כפולות לא מונעות מהצוות שלך להשתמש ב-Shopify POS, אבל אתה יכול להשהות, להסיר או למחוק משתמשים שאתה לא צריך. למידע נוסף על הסרת משתמשים. אם תסיר משתמש מהארגון שלך, ייחוס המכירות ההיסטורי של משתמש זה יישמר בדוחות.
טיפול בתפקידים כפולים
אם לחלק מתפקידי ה-POS שלך יש אותו שם במספר חנויות, אך יש להם קבוצות הרשאות שונות, ייתכן שההעברה תיצור תפקידים כפולים, כגון Associate 1, Associate 2 ו-Associate 3.
כדי לנקות תפקידים כפולים, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים > תפקידים במנהל Shopify. אפשר להגדיר תפקיד עם ההרשאות המתאימות, להקצות משתמשים לתפקיד זה, ולאחר מכן למחוק את הכפילויות שכבר אינן נדרשות.
שלב 1: יצירה או שינוי שם של תפקיד
אפשר להגדיר תפקיד עם השם וההרשאות שברצונך להעניק למשתמשים בדף הגדרות > משתמשים > תפקידים במנהל Shopify.
אפשר להשתמש באחת מהשיטות הבאות:
- ליצור תפקיד חדש עם קטגוריית התפקידים של POS וערכת ההרשאות שברצונך להקצות למשתמשים.
- לערוך תפקיד קיים כדי לשנות את שם התפקיד הכפול, למשל מ-Associate 1 ל-Associate. משתמשים שכבר נושאים בתפקיד זה ישמרו על השיוך ועל ההרשאות שלהם. אפשר גם להקצות משתמשים אחרים לתפקיד זה.
שלב 2: הקצאת משתמשים לתפקיד
לאחר הגדרת תפקיד עם ההרשאות המתאימות, אפשר להקצות משתמשים לתפקיד באופן גורף מהדף הגדרות > משתמשים במנהל Shopify.
שלבים:
במנהל Shopify, יש לעבור אל הגדרות > משתמשים.
יש ללחוץ על הסמל
.יש ללחוץ על הוספת מסנן +, ללחוץ על תפקיד POS, ולאחר מכן להזין את שם התפקיד הכפול עבור קבוצת משתמשים זו.
ברשימה משתמשים, יש לבחור את תיבות הסימון של המשתמשים שברצונך להקצות מחדש, או לבחור את כל המשתמשים. אם בוחרים את כל המשתמשים, רק 25 המשתמשים הראשונים ברשימה המסוננת ייבחרו.
יש ללחוץ על הקצאת תפקיד.
יש לבחור מתוך התפריט הנפתח את התפקיד שברצונך להקצות למשתמשים אלה, ולאחר מכן ללחוץ על המשך.
יש לבחור את החנויות שאליהן המשתמשים יקבלו גישה.
יש ללחוץ על סיום.
שלב 3: מחיקת תפקידים כפולים
לאחר שהמשתמשים הוקצו לתפקיד, אפשר למחוק את התפקידים הכפולים שאין בהם יותר צורך בדף הגדרות > משתמשים > תפקידים במנהל Shopify. יש להקצות משתמשים לתפקיד חדש לפני מחיקת תפקיד כפול.
מחיקת תפקיד מסירה את התפקיד ואת הקצאת התפקיד מהמשתמשים שלך.