ניהול סשנים של קופה מלוח המנהל של Shopify

ניתן להשתמש בלוח המנהל של Shopify כדי לנטר סשנים של קופה בכל מיקומי החנויות. אפשר להציג את היסטוריית הסשנים, לעיין באי-התאמות בין סכומי המזומן הצפויים לאלה שנספרו, לסגור סשנים מרחוק ולייצא דוחות לטובת שמירת רשומות.

היבטים שכדאי לקחת בחשבון בניהול סשנים של קופה

לפני השימוש בסשנים של קופה, יש לעיין בשיקולים הבאים:

• לא ניתן לפתוח סשן קופה בלוח המנהל של Shopify. יש לפתוח סשנים של קופה ב-Shopify POS.

• אם ברצונך להתאים אישית את השליטה שיש לך על משמרות קופה בלוח המנהל של Shopify, עליך להגדיר POS UI Extension וללמוד על ה-API החדש.

• יש לסגור סשן קופה רושמת במרווחי זמן קבועים, למשל כאשר החנות נפתחת ונסגרת, או כאשר אנשי הצוות מתחילים ומסיימים את המשמרת שלהם.

• סשנים של קופה רושמת אינם מיועדים לדיווח לטווח ארוך. אם משאירים סשן קופה רושמת פתוח זמן רב מדי, הדוחות מזומן צפוי ו-אי-התאמות עלולים להפוך ללא מדויקים. לדוחות תשלומים לטווח ארוך, יש לעיין בדוחות פיננסיים ובדוחות הזמנות במנהל Shopify.

• ניתן להחזיק רק סשן קופה רושמת אחד פתוח בכל פעם בכל התקן.

הצגת רשימת הסשנים של הקופה הרושמת במנהל Shopify

ניתן להציג רשימה של סשני הקופה הרושמת עבור מיקום יחיד, או רשימה שמשווה בין סשנים של קופה רושמת בכל המיקומים שלך בפרק זמן מסוים.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל Point of Sale > קופה רושמת.

2. אופציונלי: בתפריט הנפתח של המיקומים, יש לבחור את המיקום שעבורו רוצים להציג רשימה של סשני קופה רושמת.

3. אופציונלי: כדי לסנן את סשני הקופה הרושמת לפי פרק זמן מסוים, יש לבחור בתפריט הנפתח של טווח התאריכים, ולאחר מכן לבחור את תאריכי ההתחלה והסיום הרצויים.

ייצוא סשני הקופה הרושמת ממנהל Shopify

ניתן לייצא סשנים של קופה רושמת לקובץ CSV. אם הסשן עדיין פתוח, ניתן לייצא רק את הדוח פעילות הסשן. דוחות אחרים יהיו זמינים לייצוא לאחר סגירת הסשן.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל Point of Sale > קופה רושמת.

2. אופציונלי: בתפריט הנפתח של המיקומים, יש לבחור את המיקום שעבורו רוצים להציג רשימה של סשני קופה רושמת.

3. אופציונלי: ניתן לבחור סשנים ספציפיים לייצוא על ידי לחיצה על תיבות הסימון.

4. יש ללחוץ על ייצוא, ולאחר מכן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

• לייצוא סיכום אי-התאמות במזומן, יש ללחוץ על ייצוא סיכום אי-התאמות במזומן.
• לייצוא רשימה של כל סשני הקופה הרושמת שלך, יש ללחוץ על ייצוא כל הסשנים.
• לייצוא רשימה של הסשנים שנבחרו בלבד, יש ללחוץ על ייצוא הסשנים שנבחרו.

הצגת דוחות סשן קופה רושמת במנהל Shopify

ממנהל Shopify, ניתן להציג את הדוחות הבאים עבור סשן קופה רושמת ספציפי:

• סשן: סקירה כללית של זמני ההתחלה והסיום של סשן קופה רושמת, תשלומים נטו לפי סוג תשלום, ופעילות במזומן.
• תשלומים נטו: פירוט של כל התשלומים שעובדו במהלך סשן, מאורגנים לפי סוג תשלום.
• פעילות הסשן: יומן של כל תנועת מזומן במהלך סשן, כולל הוספות, הוצאות ופתיחות מגירה.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל Point of Sale > קופה רושמת.

2. יש ללחוץ על סשן הקופה הרושמת שברצונך להציג.

3. יש לבצע אחת מהפעולות הבאות:

   • להצגת דוח הסשן, יש לעיין בדף פרטי הסשן.
   • להצגת תשלומים נטו, יש ללחוץ על הצגת פרטים בסעיף תשלומים נטו.
   • להצגת פעילות הסשן, יש ללחוץ על הצגת פרטים בסעיף מעקב אחר מזומן.

4. אופציונלי: כדי להדפיס או לייצא דוח, יש ללחוץ על הדפסה או ייצוא.

סגירת סשן קופה רושמת במנהל Shopify

אם לא ניתן לסגור סשן קופה רושמת בהתקן ה-POS, אפשר לסגור את הסשן דרך ערוץ המכירות Point of Sale במנהל Shopify. אם יש עסקה בתהליך והסשן נסגר, סשן חדש ייפתח אוטומטית בסיום העסקה הבאה.

לאחר סגירת סשן, לא ניתן לפתוח אותו מחדש או לערוך אותו. היסטוריית הפעילות של הסשן מתעדכנת כך שתכלול את הסגירה מרחוק של הסשן ואת השינויים שבוצעו בסכום שבמגירת המזומן.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל Point of Sale > קופה רושמת.

2. יש לבחור את סשן הקופה הרושמת שברצונך לסגור.

3. יש ללחוץ על סגירת סשן.

4. בשדה מזומן שנספר, יש להקליד את סכום המזומן שנספר. אם לא ניתן לספור את המזומן, יש להשאיר את סכום ברירת המחדל.

5. אם אי-ההתאמה במזומן שנספר מדויקת, יש לבחור אישור אי-התאמה במזומן שנספר בסך $X.XX.

6. אופציונלי: הוספת הערה.

7. בסעיף אישור מזומן במגירה, יש לבחור את הסכום הנכון של המזומן שנותר במגירה. אם בוחרים בסכום אחר, יש להקליד את הסכום.

8. יש ללחוץ על סגירת סשן.

הפעלת קודי סיבות למגירת מזומן

ניתן לדרוש סיבות עבור הוספות מזומן, הוצאות מזומן ופתיחות מגירה.

שלבים:

1. במנהל Shopify, יש לעבור אל Point of Sale > הגדרות.

2. בסעיף תשלומים, יש ללחוץ על ניהול מזומן.

3. הפעלת קודי סיבות.

4. אופציונלי: כדי ליצור קוד סיבה חדש, יש ללחוץ על הוספת קוד סיבה, להקליד את הסיבה החדשה וללחוץ על שמירה.