יצירה וניהול של כרטיסי חיוב עסקיים של Shopify Credit לצוות

בעל הכרטיס הראשי של חשבון Shopify Credit יכול להוסיף בעלי כרטיס משניים מתוך חשבונות הצוות המשויכים לחנות ה-Shopify שלו.

לבעל הכרטיס המשני יש גישה לכרטיס וירטואלי כברירת מחדל, והוא יכול להזמין כרטיס פיזי אם ירצה בכך.

יצירת כרטיס לבעל כרטיס משני חדש

בפעם הראשונה שבה אתה יוצר כרטיס עבור חבר צוות, הוא יקבל הזמנה ועליו להשלים את תהליך ההגדרה כבעל כרטיס משני בתוך 14 ימים.

בעת יצירת כרטיס עבור בעל כרטיס משני, ניתן להגדיר הגבלת הוצאות חודשית לכרטיס. באפשרותך לשנות את הגבלת ההוצאות החודשית של כל כרטיס משני במנהל המערכת של Shopify בכל עת. הגבלת ההוצאות החודשית מתאפסת ביום הקלנדרי הראשון של כל חודש.

אם בשלב כלשהו סך האשראי הזמין בחשבון ה-Shopify Credit נמוך מהגבלת ההוצאות החודשית הפנויה של הכרטיס, בעל הכרטיס המשני לא יוכל להוציא יותר מסכום האשראי הזמין שנותר.

לדוגמה, אם האשראי הזמין שנותר הוא 500 USD, והגבלת ההוצאות החודשית הפנויה של בעל הכרטיס המשני היא 1000 USD, הוא יוכל להוציא רק 500 USD.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. לחץ על יצירת כרטיס.

4. בשדה בעל הכרטיס, בחר את בעל הכרטיס.

5. בשדה חשבון מקושר, בחר Credit.

6. בחר את סוג הכרטיס - פיזי או וירטואלי. אם בעל הכרטיס אינו משתמש צוות, יהיה עליך להוסיף אותו תחילה כמשתמש צוות.

7. אופציונלי: אם זו הפעם הראשונה שבה אתה יוצר כרטיס עבור חבר צוות, תוכל להזין את שמו ולהגדיר בקרות הוצאות.

8. לחץ על יצירת כרטיס.

חבר הצוות שהזמנת יצטרך לקבל את ההזמנה ולסיים את ההגדרה לפני שיוכל להתחיל להשתמש בכרטיס שלו.

קבלת הזמנה להפוך לבעל כרטיס משני

לאחר שבעל הכרטיס הראשי שולח לך הזמנה להפוך לבעל כרטיס משני, עליך להשלים את תהליך ההגדרה כבעל כרטיס משני לפני שתוכל להשתמש בכרטיס החיוב העסקי של Shopify Credit שלך.

לפני שתתחיל, עליך לוודא שאימות דו-שלבי (2SA) מופעל. אימות דו-שלבי נדרש כדי לגשת לכל התכונות של Shopify Credit.

עבור בעל כרטיס משני חדש

השלם את השלבים הבאים כדי להפעיל את כרטיס החיוב העסקי של Shopify Credit שלך ולסיים את הגדרת בעל הכרטיס.

שלבים:

1. מתוך אימייל ההזמנה לבעל הכרטיס, לחץ על הפעלה.
2. הזן את המידע האישי שלך, ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
3. אם ההזמנה היא עבור כרטיס משני פיזי, הזן את ארבע הספרות האחרונות של כרטיס ה-Shopify Balance שלך ולחץ על הבא.
4. אם טרם הגדרת אימות דו-שלבי לחשבונך, לחץ על הגדר אימות דו-שלבי.
5. לחץ על סיום ההגדרה.

עבור בעל כרטיס משני קיים

אם כבר יש לך כרטיס משני עבור מוצר פיננסי אחר של Shopify, יהיה עליך רק להפעיל את הכרטיס החדש.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בסעיף כרטיסים, בחר את הכרטיס החדש.

3. עיין בתנאים של הכרטיס החדש, ולאחר מכן לחץ על הפעלת כרטיס.

הגדרת בקרות הוצאות עבור בעלי כרטיס משניים

בעל הכרטיס הראשי יכול להגדיר בקרות הוצאות לכל כרטיס, כמו הגבלת הוצאות חודשית או תאריך נעילה אוטומטית. ניתן לעדכן בקרות הוצאות אלו בכל עת כדי שיתאימו לצרכים שלך.

שינוי הגבלת ההוצאות החודשית של כרטיס

אם תשנה את הגבלת ההוצאות החודשית לסכום שנמוך מההוצאה בחודש הנוכחי בכרטיס זה, בעל הכרטיס המשני לא יוכל לבצע רכישות נוספות באותו חודש.

אם בשלב כלשהו האשראי הזמין שנותר בחשבון ה-Shopify Credit נמוך מהגבלת ההוצאות החודשית הפנויה של הכרטיס, בעל הכרטיס המשני לא יוכל להוציא יותר מסכום האשראי הזמין שנותר.

לדוגמה, אם האשראי הזמין שנותר הוא 500 USD, והגבלת ההוצאות החודשית הפנויה של בעל הכרטיס המשני היא 1000 USD, הוא יוכל להוציא רק 500 USD.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, בחר את הכרטיס המשני.

4. יש ללחוץ על ⋮, ואז ללחוץ על פרטי בעל הכרטיס.

5. יש לעדכן את מגבלת ההוצאות של הכרטיס הזה, ואז ללחוץ על שמירה.

הגדרת תאריך נעילה אוטומטית לבעלי כרטיס משניים

לאחר יצירת כרטיס חדש לבעל כרטיס משני, אפשר לקבוע תאריך לנעילת הכרטיס באופן אוטומטי. אם לא יוגדר תאריך, הכרטיס יישאר פעיל עד שיינעל ידנית. אפשר לשנות או להסיר את תאריך הנעילה האוטומטית בכל עת דרך הגדרות הכרטיס.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. יש לבחור את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, יש לבחור את הכרטיס המשני.

4. יש ללחוץ על ⋮, ואז ללחוץ על הגדרות הכרטיס.

5. יש לבחור תאריך שבו הכרטיס הזה יינעל אוטומטית, ואז ללחוץ על שמירה.

נעילה ידנית של כרטיס משני

בעל הכרטיס הראשי יכול לנעול ידנית כרטיס משני כדי למנוע הוצאות באופן זמני, למשל במקרה של אובדן כרטיס או כשחבר צוות נמצא בחופשה.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. יש לבחור את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, יש לבחור את הכרטיס המשני.

4. יש ללחוץ על נעילת כרטיס.

כדי לבטל את נעילת הכרטיס, יש להשלים את השלבים לגישה לכרטיס המשני, ואז ללחוץ על ביטול נעילת כרטיס.

הסרת בעל כרטיס משני

אם משביתים חשבון של חבר צוות המוגדר כבעל כרטיס משני עם כרטיסים פעילים, הכרטיסים של אותו בעל כרטיס יינעלו אוטומטית ולא ניתן יהיה להשתמש בהם. אם מפעילים מחדש את החשבון של אותו חבר צוות, הכרטיסים שלו ישוחררו מנעילה אוטומטית וניתן יהיה להשתמש בהם שוב.

אם מסירים מהחנות חשבון של חבר צוות המוגדר כבעל כרטיס משני עם כרטיסים פעילים, הכרטיסים שלו יבוטלו ולא ניתן יהיה להשתמש בהם.

אפשר גם להסיר בעל כרטיס משני מבלי להשבית או להסיר את חשבון הצוות שלו.

שלבים:

1. במנהל המערכת של Shopify, עבור אל פיננסים.

2. בחר את הכרטיס שלך.

3. בדף כרטיסים, יש לבחור כרטיס כלשהו שמשויך לבעל הכרטיס שברצונך להסיר.

4. יש ללחוץ על ⋮, ואז ללחוץ על פרטי בעל הכרטיס.

5. יש ללחוץ על הסרת בעל כרטיס.