עזרה
התחברות

הגדרת אשראי בחנות עבור B2B

אפשר להציג אשראי בחנות כאמצעי תשלום בשלב התשלום. לאחר הנפקת אשראי בחנות למיקום חברה, כל לקוח B2B של החברה יוכל להשתמש באשראי זה בשלב התשלום כאשר הוא מחובר לחנות עבור מיקום החברה שלו. אשראי בחנות משותף בין כל לקוחות ה-B2B המורשים של אותו מיקום חברה.

להלן כמה דוגמאות למקרים שבהם כדאי להנפיק אשראי בחנות למיקום חברה:

  • כמחווה של רצון טוב
  • לצורך מתן החזר כספי על רכישה
  • כאמצעי לשימור לקוחות
  • כחלק מקמפיין שיווקי
  • כפרס או כתמריץ, למשל במסגרת תוכנית נאמנות או תוכנית הפניות

בדף זה

שיקולים בקבלת אשראי בחנות כאמצעי תשלום עבור B2B

לפני הגדרת אשראי בחנות כאמצעי תשלום עבור B2B, כדאי לקרוא את השיקולים הבאים:

  • לא ניתן להנפיק אשראי בחנות עבור B2B ללקוחות B2B יחידים. אשראי בחנות עבור B2B מוחל רק על מיקום חברה, ומשותף לכל לקוחות ה-B2B המורשים של אותו מיקום. אם תוסיף אשראי בחנות ללקוח B2B ספציפי, הוא יוכל להשתמש באשראי זה רק בחנות המקוונת של D2C, ולא ב-B2B.
  • אם למיקום חברה יש אשראי בחנות שהונפק לחשבון שלו במספר מטבעות, רק יתרת האשראי בחנות שתואמת למטבע של דף התשלום שלך תוצג ללקוח ה-B2B בשלב התשלום.
  • לא ניתן להשתמש באשראי בחנות לשם תשלום פיקדון. פיקדונות נחשבים להתחייבות מראש ויש לשלם אותם באמצעות אמצעי תשלום מתאימים. עם זאת, ניתן להשתמש באשראי בחנות כדי לשלם חשבונית כאשר התשלום נדרש בהתאם לתנאי התשלום.
  • ניתן לממש רק את מלוא הסכום של האשראי בחנות כאמצעי תשלום. הלקוחות לא יכולים לבחור לממש רק סכום חלקי מתוך האשראי שלהם בחנות כדי לשלם על הזמנה.
  • ניתן להנפיק בחשבון של מיקום חברה רק אשראי בחנות בסכום שקטן מ-$10,000 USD.
  • אם אתה מפעיל חנות משולבת, התכונה 'אשראי בחנות' מופעלת גם עבור לקוחות D2C וגם עבור לקוחות B2B. לא ניתן להפעיל אשראי בחנות רק ללקוחות ספציפיים או לסוגי לקוחות מסוימים.
  • לא ניתן להעביר יתרת אשראי בחנות של מיקום חברה אחד אל מיקום חברה אחר.

דרישות הרשאת משתמש

כדי לנהל, להנפיק או לחייב אשראי בחנות עבור מיקום חברה, חבר הצוות חייב לקבל את ההרשאה עריכת אשראי בחנות במסגרת הרשאות החברה.

כדי להציג את הפרטים של עסקאות האשראי בחנות שביצע לקוח, על חבר הצוות להיות בעל ההרשאה הצגת עסקאות אשראי בחנות שמופעלת במסגרת הרשאות החברה.

למידע נוסף על ניהול חשבונות צוות.

תאריכי תפוגה של אשראי בחנות

באפשרותך להגדיר תאריכי תפוגה עבור אשראי בחנות. לפני קביעת תאריכי תפוגה, כדאי לקרוא את השיקולים הבאים:

  • בדיקת חוקים מקומיים: יש לבדוק את החוקים הנוגעים לתאריכי תפוגה של אשראי בחנות במדינה שלך לפני הגדרת תאריכי התפוגה של האשראי בחנות.
  • שיקולי אזור זמן: תוקף האשראי בחנות פג בסוף היום על פי אזור הזמן של החנות שלך, ללא קשר למיקום שבו נמצא הלקוח.
  • הקצאות אשראי מרובות עם תאריכי תפוגה שונים: כאשר ללקוח יש מספר הקצאות של אשראי בחנות עם תאריכי תפוגה שונים, המערכת משתמשת באשראי שתוקפו פג ראשון. לדוגמה, אתה מנפיק אשראי בחנות בסך $10 USD לחשבון של לקוח, שתוקפו פג ב-10 במרץ. למחרת, אתה מנפיק לאותו לקוח אשראי נוסף בחנות בסך $10 USD שתוקפו פג ב-15 במרץ. אם הלקוח יוציא $10 USD תוך שימוש באשראי בחנות ב-9 במרץ, האשראי שתאריך התפוגה שלו הוא ה-10 במרץ יחויב מכיוון שתוקפו פג ראשון. יתרת האשראי בחנות בסך $10 USD שתפוגתה ב-15 במרץ תישאר בחשבונו.

ניהול אשראי בחנות

התכונה 'אשראי בחנות' מופעלת בחנות שלך כברירת מחדל. באפשרותך לקבוע אם להציג את האפשרות של אשראי בחנות כאמצעי תשלום דרך הדף של הגדרות חשבונות לקוח במנהל Shopify.

שלבים:

  1. במנהל Shopify, עבור אל הגדרות > חשבונות לקוח.

  2. במקטע חשבונות לקוח, הפעל או השבת את האפשרות קרדיט לחנות (Store credit).

הנפקת אשראי בחנות למיקום חברה

אפשר להנפיק אשראי בחנות למיקום חברה מתוך מנהל Shopify שלך. לאחר הנפקת האשראי בחנות, היתרה של מיקום החברה תגדל במקטע אשראי בחנות בדף הפרטים של מיקום החברה, והיא תהיה זמינה לכל הלקוחות באותה חברה. האשראי בחנות יוצג גם כאירוע בציר הזמן של מיקום החברה.

למידע נוסף על עסקאות אשראי בחנות, עיין ב-storeCreditAccountCredit ב-dev docs של Shopify.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, עבור אל לקוחות > חברות.

  2. לחץ על החברה שעבורה תרצה להנפיק אשראי בחנות.

  3. במקטע מיקומים, לחץ על מיקום החברה שעבורו תרצה להנפיק אשראי בחנות.

  4. במקטע אשראי בחנות, לחץ על הסמל Edit.

  5. במקטע התאמה, בחר זיכוי.

  6. אופציונלי: אם החנות שלך מקבלת מספר מטבעות, מהתפריט הנפתח מטבע בחר את המטבע שבו תרצה להנפיק את האשראי בחנות.

  7. בשדה סכום, הזן את סכום הזיכוי שברצונך להנפיק.

  8. במקטע תאריך תפוגה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

    1. כדי להנפיק אשראי בחנות שלא יפוג, בחר ללא תאריך תפוגה.
    2. כדי להוסיף תאריך תפוגה לאשראי בחנות, בחר קבע תאריך תפוגה ולאחר מכן בחר תאריך תפוגה מלוח השנה. למידע נוסף על תאריכי תפוגה של אשראי בחנות.

  9. לחץ על אישור.

הקטנת יתרת האשראי בחנות עבור מיקום חברה

תוכל להקטין אשראי בחנות מיתרת מיקום החברה דרך מנהל Shopify שלך. לאחר שתחייב את האשראי בחנות, יתרת מיקום החברה תרד במקטע 'אשראי בחנות' בדף פרטי מיקום החברה שלהם, ותוצג כאירוע בציר הזמן של מיקום החברה.

למידע נוסף על עסקאות חיוב, עיין ב-storeCreditAccountDebit ב-dev docs של Shopify.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, עבור אל לקוחות > חברות.

  2. לחץ על חברה שעבורה תרצה להקטין את יתרת האשראי בחנות.

  3. במקטע מיקומים, לחץ על מיקום החברה שעבורו תרצה להקטין את יתרת האשראי בחנות.

  4. במקטע אשראי בחנות, לחץ על הסמל Edit.

  5. במקטע התאמה, בחר חיוב.

  6. אופציונלי: אם ללקוח יש אשראי בחנות במספר מטבעות, מהתפריט הנפתח מטבע בחר את המטבע שבו תרצה לחייב את האשראי בחנות.

  7. בשדה סכום, הזן את הערך שברצונך לחייב.

  8. לחץ על סקירת שינויים.

  9. לחץ על חיוב כדי להקטין את יתרת האשראי בחנות של מיקום החברה.

החזר כספי של אשראי בחנות

אם לקוח משתמש באשראי בחנות כתשלום על הזמנה ומבקש בהמשך החזר כספי, האשראי בחנות יוצג כסכום החזר כשתבצע החזר כספי על הזמנה.

תוכל גם להציע אשראי בחנות כהחזר כספי להזמנות ששולמו באמצעות אמצעי תשלום אחרים, כגון כרטיסי אשראי. תוכל לבחור באשראי בחנות כאמצעי החזר בעת החזר על הזמנה מלאה או הזמנה חלקית.

צפייה ביתרת אשראי בחנות למיקום חברה

תוכל לצפות ביתרת האשראי העדכנית בחנות של מיקום חברה, בהיסטוריית העסקאות ובסכומים שעומדים לפוג מתוך מנהל Shopify. אם מעולם לא היו סכומים שפג תוקפם ביתרת האשראי של הלקוח בחנות, תוכל להציג רק את היסטוריית העסקאות.

כל שורת עסקה מציגה פרטים נוספים לגביה, כמו תאריך העסקה, האירוע שיזם את העסקה, איש הצוות שיצר את האירוע וסכום העסקה. אם העסקה משויכת להזמנה, תוכל ללחוץ על הקישור להזמנה כדי לראות את פרטי אותה הזמנה.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, עבור אל לקוחות > חברות.

  2. לחץ על החברה שבה תרצה לצפות.

  3. במקטע מיקומים, לחץ על מיקום החברה שבו תרצה לצפות.

  4. במקטע אשראי בחנות, לחץ על יתרת האשראי בחנות של מיקום החברה.

  5. עיין בכל אחד מהנתונים הבאים על עסקאות האשראי בחנות של מיקום החברה:

    • כדי לצפות בכל עסקאות האשראי בחנות שבוצעו עד כה בחשבון מיקום החברה, לחץ על סכום האשראי בחנות.
    • כדי לצפות בחשבון הלקוח רק באשראי בחנות בעל תאריך תפוגה, לחץ על סכומים שעומדים לפוג.

חוויית הלקוח

כאשר לקוח מבצע רכישה עבור חברה שיש לה אשראי זמין בחנות, והוא מחובר ל-חשבון לקוח B2B שלו בחנות שלך, שווי האשראי שלו בחנות מוצג בשלב התשלום במקטע אשראי בחנות. הלקוח יכול לבחור באפשרות החל אשראי בחנות כדי להשתמש באשראי שלו בחנות כאמצעי תשלום.

הצגת דוחות על אשראי בחנות

במנהל של Shopify, תוכל לעיין ב-דוח עסקאות אשראי בחנות כדי לקבל מידע נוסף על פעילות, עסקאות ויתרות של אשראי בחנות שלך.

תוכל לסנן את הדוח לפי ממדי ה-B2B הבאים:

  • האם זו הזמנת B2B
  • מזהה חברה
  • מזהה מיקום חברה
  • שם מיקום חברה
  • שם חברה

האשראי בחנות מוצג גם כספק תשלומים בכל דוחות התשלומים, כגון דוח תשלומי נטו לפי שער. למידע נוסף על דוחות פיננסיים של תשלומים.

שלבים:

  1. במנהל של Shopify, עבור אל ניתוח נתונים > דוחות.

  2. לחץ על התפריט הנפתח קטגוריה ולאחר מכן בחר כספים.

  3. לחץ על דוח שבו תרצה לצפות.

  4. במקטע ממדים, בחר בכל ממד B2B שהוא.

  5. במקטע מסננים, בחר טווח תאריכים עבור הדוח.