Gérer vos taxes aux États-Unis

Une fois que vous avez configuré vos taxes, vous pouvez gérer vos paramètres de taxes, y compris la perception de vos taxes, vos dérogations et les exonérations de vos clients.

Gérer les régions dans lesquelles vous êtes inscrit

Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier votre configuration de perception des taxes à tout moment.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Taxes et frais de douane.

2. Dans la section Gérer la perception de la taxe de vente, cliquez sur États-Unis.

3. Dans la section Régions où vous percevez des taxes, effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Pour configurer une nouvelle perception de taxes, cliquez sur Percevoir des taxes.
   • Pour modifier une inscription fiscale existante, cliquez sur l’icône à côté de l’État que vous souhaitez modifier.

4. Mettez à jour la configuration de l’État.

5. Cliquez sur Percevoir des taxes.

Catégories de produits

Les catégories de produits sont des étiquettes attribuées à des produits ou à des collections de produits. Pour les marchands qui vendent à des clients aux États-Unis, elles indiquent les obligations fiscales et les exonérations dont les clients bénéficient lorsqu’ils achètent ces produits.

L’utilisation des catégories de produits augmente la précision des calculs de taxes aux États-Unis et réduit le besoin de dérogations fiscales. Les catégories de produits sont sélectionnées dans la Taxonomie de produits standard de Shopify, qui est une liste prédéfinie et normalisée. Pour en savoir plus, consultez la page Catégories de produits.

Si vous définissez une catégorie de produits pour un produit pour lequel une dérogation est en place, la dérogation a priorité sur les calculs de taxes basés sur les catégories de produits. Envisagez de supprimer toute dérogation fiscale sur les produits qui entre en conflit avec vos catégories de produits. Toutefois, si vous connaissez des règles fiscales qui ne sont pas calculées par les catégories de produits, conservez vos dérogations fiscales sur les produits.

Dérogations fiscales

Parfois, les taux de taxation par défaut ne s’appliquent pas à certains produits. Par exemple, certains types de vêtements pour enfants peuvent être exonérés de taxes ou avoir un taux de taxation inférieur. Si les taux par défaut ne s’appliquent pas, vous devez créer une dérogation.

Créer une dérogation fiscale sur un produit

Vous pouvez créer une dérogation fiscale pour vos produits si les règles fiscales par défaut qui utilisent des catégories de produits ne s’appliquent pas. La création d’une dérogation pour les produits est un processus en deux étapes. Tout d’abord, vous devez créer une collection qui inclut les produits ayant un taux de taxation différent. Ensuite, vous devez spécifier à quelle région la dérogation s’applique et le taux de taxation à utiliser.

Pour en savoir plus sur les collections, consultez la page Collections.

Étapes :

1. Créez une collection en procédant comme suit :
   1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Produits > Collections.
   2. Cliquez sur Ajouter une collection.
   3. Cliquez sur Ajouter un titre, puis saisissez un titre pour votre collection.
   4. Dans la source Produits par défaut, cliquez sur Ajouter des produits.
   5. Dans la boîte de dialogue Sélectionner les produits à inclure, sélectionnez les produits que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter.
   6. Cliquez sur Enregistrer.
2. Créer la dérogation :
   1. Accédez à Paramètres > Taxes et frais de douane.
   2. Dans la section Gérer la perception de la taxe de vente, cliquez sur États-Unis.
   3. Dans la section Taux de taxation et exonérations, cliquez sur Ajouter une dérogation de produit.
   4. Sélectionnez la collection.
   5. Sélectionnez l’État où la dérogation s’applique.
   6. Saisissez le taux de taxation pour la collection dans cet État.
   7. Cliquez sur Ajouter une dérogation.

Créer une dérogation fiscale sur l’expédition

Les taxes sur les frais d’expédition peuvent également faire l’objet d’une dérogation. Celle-ci prendra effet que vous ayez ou non une politique fiscale en place sur votre page Taxes et frais de douane.

Étapes

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, accédez à Paramètres > Taxes et frais de douane.

2. Dans la section Gérer la perception de la taxe de vente, cliquez sur États-Unis.

3. Dans la section Taux de taxation et exonérations, cliquez sur Ajouter une dérogation d’expédition.

4. Sélectionnez l’État où la dérogation s’applique.

5. Saisissez le taux de taxation pour l’expédition dans cet État.

6. Cliquez sur Ajouter une dérogation.

Arrondi des taxes

Auparavant, les taxes étaient arrondies au niveau de la facture en calculant les taxes sur le sous-total de la commande, puis en arrondissant les résultats. Après la mise à jour de vos paramètres pour utiliser les fonctionnalités fiscales américaines, les montants des taxes sont arrondis au niveau de l’article du panier. Dans ce cas, la valeur totale de la taxe est calculée en appliquant le taux de taxation à chaque ligne de la commande, en arrondissant le résultat, puis en additionnant ces sous-totaux pour obtenir la valeur totale de la commande.

L’arrondi des taxes au niveau de l’article du panier améliore le calcul des différents taux de taxation et facilite le calcul des taxes pour les commandes qui incluent des produits taxables et non taxables.

Exemple d’arrondi des taxes au niveau de la facture et au niveau de l’article du panier

Un client passe une commande de 42 articles différents, chacun au prix de 14,99 $ et soumis à une taxe de 13 %. La taxe de l’article du panier pour chaque produit est déterminée en multipliant le prix (14,99 $) par le taux de taxation (0,13), ce qui donne un résultat de 1,9487 $.

Auparavant, la taxe de chaque article du panier était additionnée et le total était arrondi. Dans ce cas, le total s’élevait à 81,8454 $, qui était arrondi à 81,85 $.

La taxe est désormais arrondie au niveau de l’article du panier, ce qui signifie que le montant de la taxe est arrondi pour chaque produit individuellement. Le montant de la taxe de l’article du panier de 1,9487 $ est arrondi à 1,95 $, puis ces montants sont additionnés pour obtenir le total. Dans ce cas, le total des taxes est de 81,90 $.