Émission et gestion du crédit en magasin dans Shopify POS
Depuis l’application Shopify POS, vous pouvez consulter le solde de crédit en magasin d’un client et lui fournir une copie de ce solde pour ses dossiers.
Vous pouvez également modifier manuellement le solde de crédit en magasin d'un client sans avoir à traiter une transaction. Par exemple, vous pouvez émettre un crédit en magasin supplémentaire pour les besoins du service client, ou réduire le solde pour corriger une erreur.
En savoir plus sur la gestion des informations de profil de client dans Shopify POS.
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Consulter le solde de crédit en magasin d’un client avec Shopify POS
Vous pouvez consulter le solde de crédit en magasin d’un client à partir de l’application Shopify POS à tout moment. Les soldes de crédit en magasin s’affichent dans le panier actif d’un client, ainsi que dans son profil.
Dans le profil du client, vous pouvez accéder à des informations supplémentaires sur le solde du crédit en magasin, telles que les dates d’expiration du crédit en magasin et un journal de l’historique des transactions qui répertorie les ajustements apportés au solde du crédit en magasin.
Étapes :
Depuis le panier
- Dans Shopify POS, ajoutez le client au panier.
- Si un crédit en magasin est disponible, le montant total disponible s’affiche dans la section des détails sur le client.
Depuis le profil du client
Depuis Shopify POS, appuyez sur l’icône
.Recherchez votre client dans la liste Clients, puis appuyez sur son nom.
Si un crédit en magasin est disponible, le montant total disponible s’affiche dans la section Portefeuilles.
Facultatif : dans la section Portefeuilles, appuyez sur Crédit en magasin pour consulter les détails d’expiration et l’historique des transactions du solde de crédit en magasin du client.
Modifier le solde de crédit en magasin d’un client avec Shopify POS
En général, le solde de crédit en magasin se met à jour automatiquement lorsqu’un crédit en magasin est émis lors du traitement d’un remboursement, ou est débité lorsque le crédit est utilisé sur une commande.
Cependant, vous pouvez modifier manuellement le solde de crédit en magasin d’un client sans avoir à traiter de transaction. Pour mettre à jour manuellement le solde de crédit en magasin d’un client, un membre du personnel POS doit avoir l’autorisation Gérer le crédit en magasin d’un client active.
Étapes :
Depuis Shopify POS, appuyez sur l’icône
.Recherchez votre client dans la liste Clients, puis appuyez sur son nom.
Dans la section Portefeuilles, appuyez sur Crédit en magasin.
Dans la section Solde, appuyez sur Modifier.
Dans la boîte de dialogue Modifier le solde du crédit en magasin, mettez à jour le solde du crédit en magasin du client :
- Selon la modification à apporter au crédit en magasin, appuyez sur Ajouter ou Supprimer.
- Saisissez le montant du crédit en magasin que vous souhaitez ajouter ou supprimer. Le Nouveau solde affiche le total mis à jour.
Facultatif : ajoutez une date d’expiration au montant du crédit en magasin :
- Appuyez sur Ajouter une date d’expiration.
- Sélectionnez le mois et le jour d’expiration du crédit en magasin.
- Appuyez sur OK.
Pour finaliser l’ajustement du solde, appuyez sur Ajouter au solde ou sur Supprimer du solde selon la modification apportée au crédit en magasin.
Une fois l’ajustement effectué, vous pouvez ajouter une note pour consigner un contexte supplémentaire concernant l’ajustement du solde de crédit en magasin. Pour ce faire, cliquez sur la flèche de retour dans l’écran Crédit en magasin, puis, dans l’écran du profil du client, ajoutez le contexte dans la section Note.