Gestion des sessions de caisse depuis l’interface administrateur Shopify

Utilisez l’interface administrateur Shopify pour surveiller les sessions de caisse de tous les emplacements de votre boutique. Vous pouvez afficher l’historique des sessions, examiner les écarts entre les montants en espèces attendus et comptés, fermer des sessions à distance et exporter des rapports à des fins de tenue de dossiers.

Sur cette page

Considérations relatives à la gestion des sessions de caisse

Avant d’utiliser les sessions de caisse, passez en revue les considérations suivantes :

Vous ne pouvez pas ouvrir de session de caisse dans l’interface administrateur Shopify. Vous devez ouvrir les sessions de caisse dans Shopify POS.
Si vous souhaitez personnaliser le contrôle dont vous disposez sur le suivi de caisse dans votre interface administrateur Shopify, vous devez alors configurer une extension d’interface utilisateur PDV et en apprendre davantage sur la nouvelle API.
Une session de caisse doit être fermée à intervalles réguliers, par exemple lors de l’ouverture et de la fermeture de votre boutique, ou lorsque les employés commencent et terminent leur service.
Les sessions de caisse ne sont pas destinées aux rapports à long terme. Si vous laissez une session de caisse ouverte trop longtemps, les rapports sur les Espèces attendues et les Écarts pourraient devenir inexacts. Pour les rapports de paiements à long terme, consultez les rapports financiers et les rapports de commandes dans votre interface administrateur Shopify.
Vous ne pouvez avoir qu’une seule session de caisse ouverte à la fois sur chaque appareil.

Afficher une liste de vos sessions de caisse dans votre interface administrateur Shopify

Vous pouvez afficher une liste de vos sessions de caisse pour un seul emplacement, ou une liste qui compare les sessions de caisse dans tous vos emplacements sur une période donnée.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Point de vente > Caisse.
Facultatif : dans le menu déroulant des emplacements, sélectionnez l’emplacement pour lequel vous souhaitez afficher une liste de sessions de caisse.
Facultatif : pour filtrer les sessions de caisse sur une période spécifique, sélectionnez le menu déroulant de la plage de dates, puis choisissez les dates de Début et de Fin souhaitées.

Exporter vos sessions de caisse depuis votre interface administrateur Shopify

Vous pouvez exporter des sessions de caisse dans un fichier CSV. Si votre session est toujours ouverte, vous ne pouvez exporter que le rapport Activité de la session. D’autres rapports peuvent être exportés une fois votre session fermée.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Point de vente > Caisse.
Facultatif : dans le menu déroulant des emplacements, sélectionnez l’emplacement pour lequel vous souhaitez afficher une liste de sessions de caisse.
Facultatif : sélectionnez des sessions spécifiques à exporter en cliquant sur les cases à cocher.
Cliquez sur Exporter, puis sélectionnez l’une des options suivantes :

Pour exporter un résumé des écarts de caisse, cliquez sur Exporter le résumé des écarts de caisse.
Pour exporter une liste de toutes vos sessions de caisse, cliquez sur Exporter toutes les sessions.
Pour exporter uniquement une liste des sessions sélectionnées, cliquez sur Exporter les sessions sélectionnées.

Afficher les rapports de session de caisse dans votre interface administrateur Shopify

À partir de votre interface administrateur Shopify, vous pouvez afficher les rapports suivants pour une session de caisse spécifique :

Session : aperçu des heures de début et de fin d’une session de caisse, des paiements nets par type de paiement et de l’activité des espèces.
Paiements nets : ventilation de tous les paiements traités au cours d’une session, classés par type de paiement.
Activité de la session : journal de chaque mouvement d’espèces effectué au cours d’une session, y compris les ajouts, les retraits et les ouvertures de tiroir-caisse.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Point de vente > Caisse.
Cliquez sur la session de caisse que vous souhaitez afficher.
Effectuez l’une des opérations suivantes :
- Pour afficher le rapport de Session, consultez la page des détails de la session.
- Pour afficher les Paiements nets, cliquez sur Afficher les détails dans la section Paiements nets.
- Pour afficher l’Activité de la session, cliquez sur Afficher les détails dans la section Suivi des espèces.
Facultatif : pour imprimer ou exporter un rapport, cliquez sur Imprimer ou sur Exporter.

Fermer une session de caisse dans votre interface administrateur Shopify

Si vous ne parvenez pas à fermer une session de caisse sur l’appareil POS, vous pouvez fermer une session à partir du canal de vente Point de vente dans votre interface administrateur Shopify. Si une transaction est en cours et que vous fermez une session de caisse, une nouvelle session s’ouvre automatiquement à la fin de la transaction suivante.

Une fois que vous avez fermé une session, vous ne pouvez plus la rouvrir ni la modifier. L’historique des activités de la session est mis à jour de façon à inclure la fermeture à distance de la session et les modifications que vous avez apportées au montant contenu dans le tiroir-caisse.

Étapes :

Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Point de vente > Caisse.
Sélectionnez la session de caisse que vous souhaitez fermer.
Cliquez sur Fermer la session.
Dans le champ Espèces comptées, saisissez les espèces comptées. Si vous ne pouvez pas compter les espèces, conservez le montant par défaut.
Si l’écart des espèces comptées est exact, sélectionnez Confirmer l’écart de $X.XX pour les espèces comptées.
Facultatif : ajoutez une note.
Dans la section Confirmer les espèces dans le tiroir-caisse, sélectionnez le montant exact des espèces restantes dans le tiroir-caisse. Si vous sélectionnez Autre montant, saisissez ce montant.
Cliquez sur Fermer la session.

Activer les codes de motif pour le tiroir-caisse

Vous pouvez exiger que des motifs soient fournis pour les ajouts ou les retraits d’espèces, et pour les ouvertures du tiroir-caisse.

Étapes :

Dans votre interface administrateur Shopify, allez à Point de vente > Paramètres.
Dans la section Paiements, cliquez sur Gestion des espèces.
Activez l’option Codes de motif.
Facultatif : pour créer un nouveau code de motif, cliquez sur Ajouter un code de motif, saisissez le nouveau motif, puis cliquez sur Enregistrer.