Gestion des sessions de caisse depuis l’appli Shopify POS

Cette page concerne l’appli Shopify POS et non l’interface administrateur Shopify.

Les sessions de caisse vous aident à surveiller les espèces qui entrent et sortent de votre tiroir-caisse pendant un service. Vous pouvez utiliser les sessions de caisse pour enregistrer le fonds de caisse au début et à la fin d’un service, vous assurer de la responsabilisation des employés quant aux espèces qu’ils manipulent, et identifier tout écart entre les montants en espèces attendus et réels.

Vous pouvez gérer les sessions de caisse directement depuis l’appli Shopify POS pour faciliter le rapprochement du tiroir-caisse et tenir des registres précis pour votre entreprise.

Après avoir démarré une session de caisse, vous pouvez également surveiller les ventes par le biais d’autres types de paiement, tels que les cartes de crédit.

Sur cette page

Considérations relatives à la gestion des sessions de caisse

Avant d’utiliser les sessions de caisse, veuillez examiner les considérations suivantes :

Une session de caisse doit être fermée à intervalles réguliers, par exemple lorsque votre boutique ouvre et ferme, ou lorsque les employés commencent et terminent leur service.
Les sessions de caisse ne sont pas destinées à la création de rapports à long terme. Si vous laissez une session de caisse ouverte trop longtemps, les rapports Espèces attendues et Écarts risquent de devenir inexacts. Pour les rapports de paiements à long terme, consultez les rapports financiers et les rapports de commandes de votre interface administrateur Shopify.
Vous ne pouvez avoir qu’une seule session de caisse ouverte à la fois sur chaque appareil.

Limites relatives aux sessions de caisse

Examinez les limites suivantes pour les sessions de caisse :

Les appareils enregistrent les sessions de caisse au moment de leur création. Les sessions créées sur un appareil ne sont pas visibles sur les autres appareils. Si vous avez besoin de personnalisations particulières pour les sessions de caisse, consultez les guides sur POS UI Extension et renseignez-vous sur la nouvelle API.
Si vous réinitialisez ou réinstallez l’appli Shopify POS, les sessions de caisse risquent de ne pas s’afficher. Si votre emplacement utilise Shopify POS Pro, vous pouvez accéder à toutes les sessions depuis l’interface administrateur Shopify.
L’outil de comptage des espèces ne prend en charge que les devises suivantes : USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD et EUR.

Activer les sessions de caisse dans l’appli Shopify POS

Pour suivre les ventes en espèces et d’autres types de paiements, activez une session de caisse. L’activation des sessions de caisse vous permet de démarrer une nouvelle session de caisse de manière manuelle ou automatique.

Étapes

Dans Shopify POS, appuyez sur l’icône .
Appuyez sur Paramètres.
Facultatif : pour exiger un comptage des espèces au début et à la fin de chaque session, activez Exiger un comptage des espèces en début et en fin de session. Si cette option est désactivée, les sessions continuent de suivre les données de paiement, mais ne suivent pas explicitement les montants en espèces.
Facultatif : pour ouvrir automatiquement le tiroir-caisse lors de chaque transaction en espèces, activez Ouverture automatique du tiroir.

Ouvrir une nouvelle session de caisse dans l’appli Shopify POS

Lorsque vous démarrez une nouvelle session de caisse, vous devez décider comment gérer le montant de départ en espèces. Le montant de départ correspond aux espèces présentes dans la caisse au début de la session de caisse afin que les employés puissent rendre la monnaie pour les paiements en espèces.

Vous pouvez démarrer une session de caisse dans l’appli Shopify POS de l’une des manières suivantes :

Si vous souhaitez préciser le montant de départ initial en espèces pour la session de caisse, démarrez la session de caisse manuellement.
Si vous souhaitez utiliser le montant prévu dans le tiroir-caisse de la session précédente comme montant de départ, démarrez la session de caisse automatiquement.

Ouvrir une session de caisse manuellement dans l’appli Shopify POS

Si vous ouvrez une nouvelle session de caisse manuellement, vous pouvez saisir un montant de départ.

Étapes :

Dans Shopify POS, appuyez sur l’icône .
Appuyez sur Ouvrir la session.
Dans le champ Montant actuel dans le tiroir, saisissez le montant de départ. S’il vous faut compter les espèces pour confirmer le montant de départ, appuyez sur Compter les espèces, puis utilisez les icônes - et + pour ajuster les montants dans les sections Billets et Pièces.
Facultatif : saisissez une note.
Appuyez sur Terminé.

La session de caisse reste ouverte jusqu’à ce que vous la fermiez manuellement. Pour des rapports précis, assurez-vous de former vos employés à fermer les sessions de caisse dans le cadre des procédures de fermeture de la boutique.

Ouvrir une session de caisse automatiquement dans l’appli Shopify POS

L’appli Shopify POS ouvre automatiquement une nouvelle session de caisse si vous avez mis fin à une session de caisse et que vous n’en avez pas ouvert une autre manuellement avant de traiter la commande suivante.

Le solde d’espèces calculé à la fin de la session de caisse précédente devient le montant de départ. S’il s’agit de la première session de caisse de votre boutique, le montant de départ est défini sur 0.

Ajuster le montant de départ d’une session de caisse dans l’appli Shopify POS

L’ajustement du montant de départ d’une session de caisse implique l’ajout ou le retrait d’espèces. Des ajustements peuvent être nécessaires dans l’une des situations suivantes :

Les employés ne peuvent pas rendre la monnaie exacte avec les espèces du tiroir-caisse.
Les espèces dans le tiroir-caisse dépassent votre limite préférée.
Les employés doivent retirer temporairement des espèces du tiroir-caisse.

Étapes :

Dans Shopify POS, appuyez sur l’icône .
Appuyez sur Ouvrir la session.
Appuyez sur Ajouter des espèces ou Retirer des espèces, en fonction du type de transaction que vous souhaitez effectuer.
Saisissez le montant d’espèces que vous ajoutez ou retirez.
Si les codes de motif sont actifs, sélectionnez la raison de l’ajout ou du retrait d’espèces.
Appuyez sur Enregistrer.

Les ajustements d’une caisse s’affichent dans la section de l’activité des espèces sur la page des détails de la session.

Fermer une session de caisse dans l’appli Shopify POS

Vous pouvez fermer votre session de caisse directement depuis l’appli Shopify POS ou la fermer à distance depuis votre interface administrateur Shopify. Une fois fermée, une session de caisse ne peut plus être rouverte ni modifiée.

Après avoir fermé une session de caisse, vous pouvez afficher les détails de l’historique de la session.

Étapes :

Dans Shopify POS, appuyez sur l’icône .
Appuyez sur Fermer la session.
Saisissez le montant en espèces présent dans le tiroir-caisse.
Facultatif : ajoutez une note.
Appuyez sur l’icône , puis saisissez le montant de votre fonds de caisse souhaité.
S’il y a lieu, retirez le montant d’espèces permettant de laisser le fonds de caisse souhaité dans la caisse.
Passez en revue les totaux sur l’écran Session terminée. Le montant en espèces dans le tiroir-caisse et le solde prévu doivent être identiques.
Facultatif : ajoutez une note.
Facultatif : appuyez sur Imprimer. Cela permet d’imprimer les détails des espèces de cette session de caisse et un résumé contenant tous les types de paiement.

Afficher les détails d’une session de caisse dans l’appli Shopify POS

Vous pouvez afficher la session de caisse ouverte ou l’historique d’une session de caisse fermée. Les détails de la session fournissent un aperçu des heures de début et de fin de la session de caisse, des paiements nets pour tous les types de paiement, ainsi que de l’activité et des ajustements des espèces.

Afficher la session de caisse ouverte dans l’appli Shopify POS

Dans Shopify POS, appuyez sur l’icône .
Appuyez sur Afficher la session ouverte.

Afficher les détails d’une session de caisse fermée dans l’appli Shopify POS

Dans Shopify POS, appuyez sur l’icône .
Appuyez sur Historique de la session.
Appuyez sur la session de caisse que vous souhaitez afficher.
Facultatif : appuyez sur Types de paiement pour afficher une répartition des types de paiement utilisés lors de la session.
Facultatif : appuyez sur Imprimer pour imprimer les informations relatives aux types de paiement.

Sélection d’un code de motif lors de l’ouverture du tiroir-caisse

Si vous avez activé les codes de motif dans la section Gestion des espèces du canal POS dans votre interface administrateur Shopify, lorsqu’un employé ouvre le tiroir-caisse, une boîte de dialogue Ouvrir le tiroir s’affiche pour l’inviter à sélectionner la raison de cette ouverture. Si sa raison ne s’affiche pas, il peut sélectionner Autre, puis rédiger une note pour expliquer pourquoi il a ouvert le tiroir.

Les codes de motif s’affichent lorsque vous consultez une session de caisse ouverte ou fermée dans l’appli Shopify POS et lorsque vous sélectionnez Afficher l’activité pour la session de suivi des fonds dans l’interface administrateur Shopify.