Ohje
Kirjaudu sisään

Kassavuorojen hallinta Shopifyn ohjausnäkymässä

Voit seurata Shopifyn ohjausnäkymän avulla kauppasi sijaintien kassavuoroja. Voit tarkastella istuntojen historiaa, käydä läpi odotettujen ja lasketettujen käteissummien välisiä eroavuuksia, sulkea istuntoja etänä ja viedä raportteja kirjanpitoa varten.

Tällä sivulla

Huomioitavaa kassavuorojen hallinnassa

Ennen kuin käytät kassavuoroja, käy läpi seuraavat huomioitavat asiat:

  • Et voi avata kassavuoroa Shopifyn ohjausnäkymässä. Sinun on avattava kassavuorot Shopify POSissa.

  • Jos haluat mukauttaa kassavuorojen hallintaa Shopifyn ohjausnäkymässä, sinun on määritettävä POS UI Extension -laajennus ja tutustuttava uuteen APIin.

  • Kassavuoro on suljettava säännöllisin väliajoin, kuten silloin, kun kauppasi aukeaa ja sulkeutuu, tai kun henkilöstö aloittaa ja lopettaa vuoronsa.

  • Kassavuorot eivät ole tarkoitettu pitkän aikavälin raportointiin. Jos jätät kassavuoron auki liian pitkäksi aikaa, Odotettu käteinen- ja Eroavuudet-raportit voivat muuttua epätarkoiksi. Pitkän aikavälin maksuraportteja varten tutustu Shopifyn ohjausnäkymän Talousraportteihin ja Tilausraportteihin.

  • Kullakin laitteella voi olla avoinna vain yksi kassavuoro kerrallaan.

Tarkastele kassavuorojen luetteloa Shopifyn ohjausnäkymässä

Voit tarkastella luetteloa tietyn sijainnin kassavuoroista tai luetteloa, joka vertailee kaikkien sijaintiesi kassavuoroja tietyllä aikavälillä.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Point of Sale > Rekisteri.

  2. Valinnainen: Valitse sijaintien pudotusvalikosta se sijainti, jonka kassavuorojen luetteloa haluat tarkastella.

  3. Valinnainen: Jos haluat suodattaa kassavuorot tietylle aikavälille, valitse aikavälin pudotusvalikko ja valitse sitten haluamasi Aloitus- ja Lopetus-päivämäärät.

Vie kassavuorot Shopifyn ohjausnäkymästä

Voit viedä kassaistunnot CSV-tiedostoon. Jos istunto on edelleen auki, voit viedä vain Istunnon toiminta -raportin. Muut raportit ovat vietävissä, kun suljet istunnon.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Point of Sale > Rekisteri.

  2. Valinnainen: Valitse sijaintien pudotusvalikosta se sijainti, jonka kassavuorojen luetteloa haluat tarkastella.

  3. Valinnainen: Valitse tietyt vietävät istunnot klikkaamalla valintaruutuja.

  4. Klikkaa Vie ja valitse sitten yksi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Jos haluat viedä käteisen eroavuuksien yhteenvedon, klikkaa Vie käteisen eroavuuksien yhteenveto.
  • Jos haluat viedä luettelon kaikista kassaistunnoistasi, klikkaa Vie kaikki istunnot.
  • Jos haluat viedä luettelon vain valituista istunnoista, klikkaa Vie valitut istunnot.

Kassaistunnon raporttien tarkasteleminen Shopifyn ohjausnäkymässä

Voit tarkastella Shopifyn ohjausnäkymästä seuraavia tietyn kassaistunnon raportteja:

  • Istunto: Yleiskatsaus kassaistunnon aloitus- ja lopetusaikoihin, nettomaksuihin maksutavoittain sekä käteistapahtumiin.
  • Nettomaksut: Erittely kaikista istunnon aikana käsitellyistä maksuista maksutavan mukaan järjestettynä.
  • Istunnon toiminta: Loki jokaisesta käteisen siirrosta istunnon aikana, mukaan lukien lisäykset, poistot ja kassalaatikon avaukset.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Point of Sale > Rekisteri.

  2. Klikkaa kassaistuntoa, jota haluat tarkastella.

  3. Tee jokin seuraavista:

    • Jos haluat nähdä Istunto-raportin, siirry istunnon tietosivulle.
    • Jos haluat nähdä Nettomaksut, klikkaa Nettomaksut-osiossa Näytä tiedot.
    • Jos haluat nähdä Istunnon toiminta -raportin, klikkaa Käteisseuranta-osiossa Näytä tiedot.

  4. Valinnainen: Jos haluat tulostaa tai viedä raportin, klikkaa Tulosta tai Vie.

Kassaistunnon sulkeminen Shopifyn ohjausnäkymässä

Jos et pysty sulkemaan kassaistuntoa POS-laitteella, voit sulkea istunnon Shopifyn ohjausnäkymän Point of Sale -myyntikanavasta. Jos maksutapahtuma on käynnissä ja suljet kassaistunnon, uusi istunto aukeaa automaattisesti, kun seuraava maksutapahtuma on suoritettu.

Kun olet sulkenut istunnon, et voi avata tai muokata sitä uudelleen. Istunnon toimintahistoria päivittyy sisältämään istunnon etäsulkemisen ja kassalaatikossa olevaan summaan tekemäsi muutokset.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Point of Sale > Rekisteri.

  2. Valitse kassaistunto, jonka haluat sulkea.

  3. Klikkaa Sulje istunto.

  4. Kirjoita lasketun käteisen määrä Laskettu käteinen -kenttään. Jos et voi laskea käteistä, säilytä oletussumma.

  5. Jos lasketun käteisen eroavuus pitää paikkansa, valitse Vahvista lasketun käteisen eroavuus $X.XX.

  6. Valinnainen: Lisää huomautus.

  7. Valitse Vahvista laatikossa oleva käteinen -osiossa oikea kassalaatikkoon jäänyt käteissumma. Jos valitset Muu summa, kirjoita summa kenttään.

  8. Klikkaa Sulje istunto.

Kassalaatikon syykoodien ottaminen käyttöön

Voit edellyttää syyn ilmoittamista käteisen lisäyksille, poistoille ja laatikon avauksille.

Vaiheet:

  1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Point of Sale > Asetukset.

  2. Klikkaa Maksut-osiosta Käteisen hallinta.

  3. Ota käyttöön Syykoodit.

  4. Valinnainen: Jos haluat luoda uuden syykoodin, klikkaa Lisää syykoodi, kirjoita uusi syy ja klikkaa sitten Tallenna.