Rekisterin istuntojen hallinta Shopify POS -sovelluksessa

Tämä sivu koskee Shopify POS -sovellusta, ei Shopifyn ohjausnäkymää.

Kassaistunnot auttavat sinua valvomaan kassalaatikkoon pantavaa ja sieltä otettavaa käteistä työvuoron aikana. Kassaistuntojen avulla voit kirjata pohjakassan työvuoron alussa ja lopussa, varmistaa, että henkilöstö on vastuussa käsittelemästään käteisestä, ja tunnistaa odotetun ja todellisen käteissumman väliset eroavuudet.

Voit hallinnoida rekisterin istuntoja suoraan Shopify POS -sovelluksesta. Tämä helpottaa kassalaatikon täsmäytystä ja auttaa pitämään yrityksesi kirjanpidon tarkkana.

Kun olet aloittanut kassaistunnon, voit seurata myyntiä myös muilla maksutavoilla, kuten luottokorteilla.

Huomioitavaa kassaistuntojen hallinnassa

Ennen kuin käytät kassaistuntoja, ota huomioon seuraavat asiat:

• Kassaistunto on suljettava säännöllisin väliajoin, esimerkiksi kaupan avautuessa ja sulkeutuessa tai kun henkilöstö aloittaa ja lopettaa työvuoronsa.
• Kassaistuntoja ei ole tarkoitettu pitkän aikavälin raportointiin. Jos jätät kassaistunnon auki liian pitkäksi aikaa, Odotettu käteinen- ja Eroavuudet-raportit voivat muuttua epätarkoiksi. Jos haluat pitkän aikavälin maksuraportteja, katso Talousraportit ja Tilausraportit Shopifyn ohjausnäkymässä.
• Kussakin laitteessa voi olla auki vain yksi kassaistunto kerrallaan.

Kassaistuntoja koskevat rajoitukset

Tutustu seuraaviin kassaistuntoja koskeviin rajoituksiin:

• Laitteet tallentavat kassaistunnot, kun ne luodaan. Yhdellä laitteella luodut istunnot eivät näy muilla laitteilla. Jos tarvitset kassaistuntoihin erityistä mukauttamista, tutustu POS UI -laajennuksen oppaisiin ja lue lisää uudesta API:sta.
• Jos nollaat tai asennat Shopify POS -sovelluksen uudelleen, rekisterin istunnot eivät ehkä näy. Jos sijaintisi käyttää Shopify POS Prota, voit tarkastella kaikkia istuntoja Shopifyn ohjausnäkymässä.
• Käteisen laskentatyökalu tukee vain seuraavia valuuttoja: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD ja EUR.

Aktivoi rekisterin istunnot Shopify POS -sovelluksessa

Jotta voit seurata käteisen ja muiden maksutapojen myyntiä, ota kassan istunto käyttöön. Kun kassan istunnot ovat käytössä, voit aloittaa uuden kassan istunnon joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Vaiheet

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -kuvaketta.

2. Napauta Asetukset.

3. Valinnainen: Jos haluat vaatia käteisen laskemisen jokaisen istunnon alussa ja lopussa, ota käyttöön Vaadi käteisen laskeminen istunnon alussa ja lopussa. Jos tämä on poistettu käytöstä, istunnot seuraavat yhä maksutietoja, mutta ne eivät nimenomaisesti seuraa käteisen määrää.

4. Valinnainen: Jos haluat avata kassalaatikon automaattisesti jokaisen käteismaksutapahtuman yhteydessä, ota käyttöön Laatikon automaattinen avaus.

Uuden rekisterin istunnon avaaminen Shopify POS -sovelluksessa

Kun aloitat uuden kassan istunnon, sinun on päätettävä, miten hallinnoit käteisen aloitussummaa. Aloitussumma on se käteinen, joka on kassassa istunnon alussa, jotta henkilöstö voi antaa vaihtorahaa käteismaksuista.

Voit aloittaa rekisterin istunnon Shopify POS -sovelluksessa jommallakummalla seuraavista tavoista:

• Jos haluat määrittää kassan istunnon käteisen aloitussumman, aloita kassan istunto manuaalisesti.
• Jos haluat käyttää edellisestä istunnosta peräisin olevaa kassalaatikon odotettua summaa aloitussummana, aloita kassan istunto automaattisesti.

Avaa rekisterin istunto manuaalisesti Shopify POS -sovelluksessa

Jos avaat uuden kassan istunnon manuaalisesti, voit syöttää aloitussumman.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -kuvaketta.

2. Napauta Avaa istunto.

3. Syötä aloitussumma Nykyinen summa laatikossa -kenttään. Jos sinun täytyy laskea käteinen aloitussumman vahvistamiseksi, napauta Laske käteinen ja säädä summia Setelit- ja Kolikot-osioissa -- ja +-kuvakkeiden avulla.

4. Valinnainen: Lisää huomautus.

5. Napauta Valmis.

Kassan istunto pysyy avoimena, kunnes suljet sen manuaalisesti. Tarkkojen raporttien varmistamiseksi kouluta henkilöstösi sulkemaan kassan istunnot osana kaupan sulkemisrutiineja.

Avaa rekisterin istunto automaattisesti Shopify POS -sovelluksessa

Shopify POS -sovellus avaa uuden rekisterin istunnon automaattisesti, jos olet lopettanut rekisterin istunnon etkä avaa toista manuaalisesti ennen seuraavan tilauksen käsittelyä.

Edellisen kassan istunnon päättyessä lasketusta käteissaldosta tulee aloitussumma. Jos tämä on kauppasi ensimmäinen kassan istunto, aloitussummaksi asetetaan 0.

Säädä rekisterin istunnon alkusummaa Shopify POS -sovelluksessa

Kassan istunnon aloitussumman muokkaaminen tarkoittaa käteisen lisäämistä tai poistamista. Muokkaaminen saattaa olla tarpeen seuraavissa tilanteissa:

• Henkilöstö ei voi antaa oikeaa vaihtorahaa laatikossa olevalla käteisellä.
• Laatikossa oleva käteinen ylittää haluamasi rajan.
• Henkilöstön täytyy väliaikaisesti poistaa käteistä laatikosta.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -kuvaketta.

2. Napauta Avaa istunto.

3. Napauta joko Lisää käteistä tai Poista käteistä sen mukaan, millaisen maksutapahtuman haluat tehdä.

4. Syötä lisättävän tai poistettavan käteisen määrä.

5. Jos syykoodit ovat käytössä, valitse käteisen lisäämisen tai poistamisen syy.

6. Napauta Tallenna.

Kassaan tehdyt muutokset näkyvät istunnon tietosivun käteistapahtumat-osiossa.

Sulje rekisterin istunto Shopify POS -sovelluksessa

Voit sulkea rekisterin istunnon suoraan Shopify POS -sovelluksessa tai sulkea istunnon etänä Shopifyn ohjausnäkymästä. Kun rekisterin istunto on suljettu, sitä ei voi enää avata uudelleen tai muokata.

Kun olet sulkenut kassan istunnon, voit tarkastella istuntohistorian tietoja.

Vaiheet:

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -kuvaketta.

2. Napauta Sulje istunto.

3. Syötä kassalaatikossa olevan käteisen määrä.

4. Valinnainen: Lisää huomautus.

5. Napauta -kuvaketta ja syötä haluamasi pohjakassan määrä.

6. Poista tarvittaessa kassasta käteistä niin, että sinne jää vain haluttu pohjakassan määrä.

7. Tarkista loppusummat Istunto valmis -näytöllä. Kassalaatikossa olevan käteisen määrän ja odotetun saldon tulisi olla samat.

8. Valinnainen: Lisää huomautus.

9. Valinnainen: Napauta Tulosta. Tämä tulostaa kassan istunnon käteistiedot sekä yhteenvedon kaikista maksutavoista.

Rekisterin istunnon tietojen tarkasteleminen Shopify POS -sovelluksessa

Voit tarkastella joko avointa kassan istuntoa tai suljetun kassan istunnon historiaa. Istunnon tiedot tarjoavat yhteenvedon kassan istunnon alku- ja loppuajoista, kaikkien maksutapojen nettomaksuista sekä käteistapahtumista ja -muokkauksista.

Tarkastele avointa rekisterin istuntoa Shopify POS -sovelluksessa

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -kuvaketta.

2. Napauta Tarkastele avointa istuntoa.

Tarkastele suljetun rekisterin istunnon tietoja Shopify POS -sovelluksessa

1. Napauta Shopify POS -sovelluksessa -kuvaketta.

2. Napauta Istuntohistoria.

3. Napauta kassan istuntoa, jota haluat tarkastella.

4. Valinnainen: Napauta Maksutavat nähdäksesi erittelyn istunnossa käytetyistä maksutavoista.

5. Valinnainen: Napauta Tulosta tulostaaksesi maksutapojen tiedot.

Syykoodin valitseminen kassalaatikon avautuessa

Jos olet ottanut syykoodit käyttöön Shopifyn ohjausnäkymän Point of Sale -kanavan Käteisen hallinta -osiossa, näyttöön avautuu Avaa laatikko -valintaikkuna, kun henkilöstö avaa kassalaatikon. Tämä kehottaa henkilöstöä valitsemaan syyn laatikon avaamiselle. Jos oikeaa syytä ei näy, he voivat valita Muu ja kirjoittaa laatikon avaamista selittävän huomautuksen.

Syykoodit näkyvät, kun tarkastelet avointa tai suljettua rekisterin istuntoa Shopify POS -sovelluksessa ja kun valitset käteisseurannan istunnossa Shopifyn ohjausnäkymässä Tarkastele toimintaa.