Henkilöstön Shopify Credit -yritysmaksukorttien luominen ja hallinta

Shopify Credit -tilin pääkortinhaltija voi lisätä rinnakkaiskortinhaltijoita Shopify-kauppaansa liitetyistä henkilöstötileistä.

Rinnakkaiskortinhaltijalla on oletusarvoisesti käytössään virtuaalikortti, ja hän voi halutessaan tilata fyysisen kortin.

Tällä sivulla

Kortin luominen uudelle rinnakkaiskortinhaltijalle

Kun luot kortin henkilöstön jäsenelle ensimmäistä kertaa, hän saa kutsun ja hänen on suoritettava rinnakkaiskortinhaltijan käyttöönotto 14 päivän kuluessa.

Kun luot kortin rinnakkaiskortinhaltijalle, voit asettaa kortille kuukausittaisen kulutusrajan. Voit muuttaa minkä tahansa rinnakkaiskortin kuukausittaista kulutusrajaa milloin tahansa Shopifyn ohjausnäkymässä. Kuukausittainen kulutusraja nollautuu kunkin kuukauden ensimmäisenä kalenteripäivänä.

Jos Shopify Credit -tilillä käytettävissä oleva luotto on jossain vaiheessa pienempi kuin kortin kuukausittainen kulutusraja, rinnakkaiskortinhaltija voi kuluttaa enintään jäljellä olevan luoton verran.

Jos esimerkiksi käytettävissä olevaa luottoa on jäljellä 500 USD ja rinnakkaiskortinhaltijan kuukausittainen käytettävissä oleva kulutusraja on 1 000 USD, hän voi käyttää enintään 500 USD.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Rahoitus.
Valitse korttisi.
Napsauta Luo kortti.
Valitse kortinhaltija Kortinhaltija-kenttään.
Valitse Linkitetty tili -kenttään Luotto.
Valitse kortin tyypiksi joko Fyysinen tai Virtuaalinen. Jos kortinhaltija ei ole henkilöstökäyttäjä, sinun on ensin lisättävä hänet henkilöstökäyttäjäksi.
Valinnainen: Jos luot kortin henkilökunnan jäsenelle ensimmäistä kertaa, voit syöttää hänen nimensä ja määrittää kulutusrajat.
Napsauta Luo kortti.

Kutsumasi henkilökunnan jäsenen on hyväksyttävä kutsu ja viimeisteltävä käyttöönotto, ennen kuin hän voi alkaa käyttää korttiaan.

Rinnakkaiskortinhaltijan kutsun hyväksyminen

Kun pääkortinhaltija on lähettänyt sinulle kutsun tulla rinnakkaiskortinhaltijaksi, sinun on tehtävä rinnakkaiskortinhaltijan käyttöönotto loppuun, ennen kuin voit alkaa käyttää Shopify Credit -yritysmaksukorttiasi.

Ennen kuin aloitat, sinulla on oltava kaksivaiheinen todennus (2SA) aktivoituna. 2SA vaaditaan kaikkien Shopify Creditin ominaisuuksien käyttämiseen.

Uudelle rinnakkaiskortinhaltijalle

Suorita seuraavat vaiheet aktivoidaksesi Shopify Credit -yritysmaksukorttisi ja viimeistelläksesi kortinhaltijan käyttöönoton.

Vaiheet:

Napsauta kortinhaltijan kutsusähköpostissa Aktivoi-painiketta.
Anna henkilötietosi ja napsauta sitten Aktivoi-painiketta.
Jos kutsu koskee fyysistä rinnakkaiskorttia, anna Shopify Balance -korttisi neljä viimeistä numeroa ja napsauta Seuraava-painiketta.
Jos et ole määrittänyt tilillesi kaksivaiheista tunnistautumista, napsauta Määritä kaksivaiheinen tunnistautuminen.
Napsauta Viimeistele käyttöönotto.

Olemassa olevalle rinnakkaiskortinhaltijalle

Jos sinulla on jo rinnakkaiskortti toista Shopifyn rahoitustuotetta varten, sinun tarvitsee vain aktivoida uusi kortti.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Rahoitus.
Valitse uusi kortti Kortit-osiosta.
Tarkista uuden kortin ehdot ja napsauta sitten Aktivoi kortti.

Kulutusrajojen määrittäminen rinnakkaiskortinhaltijoille

Pääkortinhaltija voi asettaa kullekin kortille kulutusrajoja, kuten kuukausittaisen kulutusrajan tai automaattisen lukituspäivän. Näitä kulutusrajoja voi päivittää milloin tahansa käyttötapaukseesi sopiviksi.

Kortin kuukausittaisen kulutusrajan muuttaminen

Jos muutat kuukausittaisen kulutusrajan summaan, joka on pienempi kuin kortin kuluvan kuukauden kulutus, rinnakkaiskortinhaltija ei voi tehdä lisäostoksia kyseisenä kuukautena.

Jos esimerkiksi käytettävissä olevaa luottoa on jäljellä 500 USD ja rinnakkaiskortinhaltijan käytettävissä oleva kuukausittainen kulutusraja on 1 000 USD, hän voi käyttää enintään 500 USD.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Rahoitus.
Valitse korttisi.
Valitse rinnakkaiskortti Kortit-sivulla.
Napsauta ⋮-kuvaketta ja valitse sitten Kortinhaltijan tiedot.
Päivitä tämän kortin kulutusraja ja napsauta sitten Tallenna.

Automaattisen lukituspäivän määrittäminen rinnakkaiskortinhaltijoille

Kun olet luonut uuden kortin rinnakkaiskortinhaltijalle, voit ajastaa päivämäärän, jolloin kortti lukitaan automaattisesti. Jos päivämäärää ei ole asetettu, kortti pysyy aktiivisena, kunnes se lukitaan manuaalisesti. Voit muokata tai poistaa automaattisen lukituspäivämäärän milloin tahansa Kortin asetukset -kohdassa.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Rahoitus.
Valitse korttisi.
Valitse rinnakkaiskortti Kortit-sivulla.
Napsauta ⋮ ja sitten Kortin asetukset.
Valitse päivämäärä, jolloin tämä kortti lukitaan automaattisesti, ja napsauta sitten Tallenna.

Rinnakkaiskortin lukitseminen manuaalisesti

Pääkortinhaltija voi lukita rinnakkaiskortin manuaalisesti estääkseen väliaikaisesti rahankäytön, esimerkiksi jos kortti katoaa tai henkilöstön jäsen on lomalla.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Rahoitus.
Valitse korttisi.
Valitse rinnakkaiskortti Kortit-sivulla.
Napsauta Lukitse kortti.

Jos haluat avata kortin lukituksen, siirry rinnakkaiskortin sivulle annettujen ohjeiden mukaan ja napsauta sitten Avaa kortin lukitus.

Rinnakkaiskortinhaltijan poistaminen

Jos poistat käytöstä henkilökunnan jäsenen tilin, joka on rinnakkaiskortinhaltija ja jolla on aktiivisia kortteja, hänen korttinsa lukitaan automaattisesti eikä niitä voi käyttää. Jos aktivoit kyseisen henkilökunnan jäsenen tilin uudelleen, hänen korttiensa lukitus poistetaan automaattisesti ja niitä voi taas käyttää.

Jos poistat henkilökunnan jäsenen tilin kaupastasi ja hän on rinnakkaiskortinhaltija, jolla on aktiivisia kortteja, niin hänen korttinsa peruutetaan eikä niitä voi käyttää.

Voit myös poistaa rinnakkaiskortinhaltijan poistamatta hänen henkilöstötiliään käytöstä tai poistamatta sitä kokonaan.

Vaiheet:

Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Rahoitus.
Valitse korttisi.
Valitse Kortit-sivulla mikä tahansa kortti, joka on liitetty poistettavaan kortinhaltijaan.
Napsauta ⋮-kuvaketta ja valitse sitten Kortinhaltijan tiedot.
Napsauta Poista kortinhaltija.