Kauppakrediitin määrittäminen B2B-myyntiä varten

Voit näyttää kauppakrediitin maksutapana kassalla. Kun olet myöntänyt kauppakrediittiä yrityksen sijainnille, kuka tahansa sijainnin valtuutettu B2B-asiakas voi käyttää sitä kassalla ollessaan kirjautuneena sisään. Kauppakrediitti jaetaan kaikkien kyseisen yrityksen sijainnin valtuutettujen B2B-asiakkaiden kesken.

Seuraavassa on esimerkkejä tilanteista, joissa saatat haluta myöntää kauppakrediittiä yrityksen sijainnille:

• hyvän tahdon eleenä
• ostoksen hyvittämiseksi
• asiakkaiden säilyttämisen muotona
• osana markkinointikampanjaa
• palkkiona tai kannustimena, kuten kanta-asiakas- tai suositteluohjelmassa

Huomioitavia seikkoja kauppakrediitin hyväksymisestä maksutapana B2B-myynnissä

Ennen kuin määrität kauppakrediitin maksutavaksi B2B-myynnissä, käy läpi seuraavat seikat:

• Et voi myöntää B2B-kauppakrediittejä yksittäisille B2B-asiakkaille. B2B-kauppakrediitti kohdistetaan vain yrityksen sijaintiin, ja se on kaikkien kyseisen yrityksen sijainnin valtuutettujen B2B-asiakkaiden yhteiskäytössä. Jos lisäät kauppakrediittiä yksittäiselle B2B-asiakkaalle, hän voi käyttää sitä vain D2C-verkkokaupassasi, ei B2B-kaupassa.
• Jos yrityksen sijainnin tilille on myönnetty kauppakrediittiä useissa valuutoissa, B2B-asiakkaalle näytetään kassalla vain se kauppakrediitin saldo, joka vastaa kassasi valuuttaa.
• Kauppakrediittiä ei voi käyttää talletuksen maksamiseen. Talletuksia pidetään ennakkomaksuina, ja ne on maksettava hyväksytyillä maksutavoilla. Kauppakrediittiä voi kuitenkin käyttää laskun maksamiseen, kun maksu erääntyy maksuehtojen mukaisesti.
• Vain koko kauppakrediitin summa voidaan käyttää maksutapana. Asiakkaat eivät voi valita osittaista summaa kauppakrediitistään tilauksen maksamiseen.
• Voit myöntää yrityksen sijainnin tilille kauppakrediittiä alle 10 000 USD:n arvosta.
• Jos sinulla on yhdistelmäkauppa, kauppakrediitti on aktivoitu sekä D2C- että B2B-asiakkaille. Et voi aktivoida kauppakrediittiä tietyille asiakkaille tai asiakastyypeille.
• Et voi siirtää yrityksen sijainnin kauppakrediitin saldoa toiseen yrityksen sijaintiin.

Käyttöoikeusvaatimukset

Jotta henkilöstön jäsen voi hallita, myöntää tai veloittaa kauppakrediittiä yrityksen sijainnille, hänellä on oltava Muokkaa kauppakrediittiä -käyttöoikeus aktivoituna Yritys-käyttöoikeuksissa.

Jotta henkilöstön jäsen voi tarkastella asiakkaan kaupan luottotapahtumien tietoja, hänellä on oltava Tarkastele kaupan luottotapahtumia -käyttöoikeus aktivoituna Yritys-käyttöoikeuksissa.

Lue lisää henkilöstötilien hallinnasta.

Kauppakrediitin vanhenemispäivämäärät

Voit asettaa kauppakrediitille vanhenemispäivämääriä. Ennen kuin asetat vanhenemispäivämääriä, ota huomioon seuraavat seikat:

• Tarkista paikalliset lait: Varmista maasi kauppakrediitin vanhenemispäivämääriä koskevat lait, ennen kuin asetat kauppakrediitin vanhenemispäivämääriä.
• Huomioitavaa aikavyöhykkeistä: Kauppakrediitti vanhenee päivän lopussa kauppasi aikavyöhykkeen mukaan riippumatta siitä, missä asiakkaasi sijaitsee.
• Useita kauppakrediittejä, joilla on eri vanhenemispäivämäärät: Kun asiakkaalla on useita kauppakrediittejä eri vanhenemispäivämäärillä, järjestelmä käyttää ensin vanhenevaa kauppakrediittiä. Esimerkki: myönnät asiakastilille 10 USD:n kauppakrediitin, joka vanhenee 10. maaliskuuta. Seuraavana päivänä myönnät samalle asiakkaalle 10 USD:n kauppakrediitin, joka vanhenee 15. maaliskuuta. Jos asiakas käyttää 9. maaliskuuta 10 USD kauppakrediittiä, veloitetaan se krediitti, jonka vanhenemispäivä on 10. maaliskuuta, koska se vanhenee ensin. Asiakkaan tilille jää 10 USD:n kauppakrediitin saldo, joka vanhenee 15. maaliskuuta.

Kauppakrediitin hallinta

Kauppakrediitti on oletusarvoisesti aktivoitu kaupassasi. Voit hallita sitä, näytetäänkö kauppakrediitti maksutapana, Shopifyn ohjausnäkymän Asiakastilit-asetussivulla.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asetukset > Asiakastilit.

2. Aktivoi tai poista käytöstä Kauppakrediitti-vaihtoehto Asiakastilit-osiossa.

Kauppakrediitin myöntäminen yrityksen sijainnille

Voit myöntää kauppakrediittiä yrityksen sijainnille Shopifyn ohjausnäkymästä. Kun olet myöntänyt kauppakrediittiä, yrityksen sijainnin saldo kasvaa sen yrityssijainnin tietosivun Kauppakrediitti-osiossa ja on kaikkien kyseisen yrityksen asiakkaiden käytettävissä. Kauppakrediitti näkyy myös tapahtumana yrityksen sijainnin aikajanalla.

Lue lisää kaupan luottotapahtumista Shopifyn kehittäjän oppaiden kohdasta storeCreditAccountCredit.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä, jolle haluat myöntää kauppakrediittiä.

3. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, jolle haluat myöntää kauppakrediittiä.

4. Klikkaa Kauppakrediitti-osiossa -kuvaketta.

5. Valitse Tarkistus-osiossa Hyvitys.

6. Valinnainen: Jos kauppasi hyväksyy useita valuuttoja, valitse Valuutta-pudotusvalikosta valuutta, jossa haluat myöntää kauppakrediittiä.

7. Anna Määrä-kenttään myönnettävän hyvityksen arvo.

8. Tee Vanhenemispäivä-osiossa jompikumpi seuraavista:

   1. Jos haluat myöntää kauppakrediittiä, joka ei vanhene, valitse Ei vanhenemispäivää.
   2. Jos haluat lisätä kauppakrediitille vanhenemispäivän, valitse Aseta vanhenemispäivä ja valitse sitten vanhenemispäivä kalenterista. Lue lisää kauppakrediitin vanhenemispäivämääristä.

9. Klikkaa Vahvista.

Yrityksen sijainnin kauppakrediitin saldon pienentäminen

Voit pienentää kauppakrediittiä yrityksen sijainnin saldosta Shopifyn ohjausnäkymästä. Kun olet veloittanut kauppakrediitin, yrityksen sijainnin saldo pienenee sen yrityssijainnin tietosivun Kauppakrediitti-osiossa ja näkyy tapahtumana yrityksen sijainnin aikajanalla.

Lue lisää veloitustapahtumista Shopifyn kehittäjän oppaiden kohdasta storeCreditAccountDebit.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Klikkaa yritystä, jonka kauppakrediitin saldoa haluat pienentää.

3. Klikkaa Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, jonka kauppakrediitin saldoa haluat pienentää.

4. Klikkaa Kauppakrediitti-osiossa -kuvaketta.

5. Valitse Tarkistus-osiossa Veloitus.

6. Valinnainen: Jos asiakkaalla on kauppakrediittiä useissa valuutoissa, valitse Valuutta-pudotusvalikosta valuutta, jossa haluat veloittaa kauppakrediittiä.

7. Anna Määrä-kenttään veloitettava summa.

8. Klikkaa Tarkista muutokset.

9. Klikkaa Veloita pienentääksesi yrityksen sijainnin kauppakrediitin saldoa.

Kauppakrediitin hyvittäminen

Jos asiakas maksaa tilauksen kauppakrediitillä ja pyytää myöhemmin maksunpalautusta, kauppakrediitti näytetään Palautettavana summana, kun palautat maksun tilauksesta.

Voit myös tarjota kauppakrediittiä maksunpalautuksena tilauksista, jotka on maksettu muilla maksutavoilla, kuten luottokorteilla. Voit valita kauppakrediitin maksunpalautustavaksi, kun palautat maksun koko tilauksesta tai osasta tilausta.

Yrityksen sijainnin kauppakrediitin saldon tarkasteleminen

Voit tarkastella yrityksen sijainnin nykyistä kauppakrediitin saldoa, tapahtumahistoriaa ja vanhentuvia summia Shopifyn ohjausnäkymästä. Jos asiakkaan kauppakrediitin saldolla ei ole koskaan ollut vanhentuvia summia, voit tarkastella vain tapahtumahistoriaa.

Jokainen maksutapahtumarivi näyttää lisätietoja maksutapahtumasta, kuten maksutapahtuman päivämäärän, maksutapahtuman käynnistäneen tapahtuman, tapahtuman luoneen henkilöstön jäsenen ja maksutapahtuman summan. Jos maksutapahtuma liittyy tilaukseen, voit tarkastella kyseisen tilauksen tietoja napsauttamalla tilauslinkkiä.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Asiakkaat > Yritykset.

2. Napsauta yritystä, jota haluat tarkastella.

3. Napsauta Sijainnit-osiossa yrityksen sijaintia, jota haluat tarkastella.

4. Napsauta Kauppakrediitti-osiossa yrityksen sijainnin kauppakrediitin saldoa.

5. Tarkista mitkä tahansa seuraavista tiedoista, jotka koskevat yrityksen sijainnin kauppakrediittitapahtumia:

   • Voit tarkastella kaikkia yrityksen sijainnin tilin kauppakrediittitapahtumia tähän mennessä napsauttamalla kauppakrediitin summaa.
   • Voit tarkastella vain asiakastilin vanhenevaa kauppakrediittiä napsauttamalla Vanhenevat summat.

Asiakaskokemus

Kun asiakas tekee ostoksen yritykselle, jolla on käytettävissä kauppakrediittiä, ja hän on kirjautunut kaupassasi B2B-asiakastililleen, hänen kauppakrediittinsä arvo näytetään kassalla Kauppakrediitti-osiossa. Asiakas voi käyttää kauppakrediittiään maksuna valitsemalla Käytä kauppakrediitti.

Tarkastele kauppakrediittiraportteja

Voit tarkastella Kauppakrediittitapahtumat-raporttia Shopifyn ohjausnäkymässä saadaksesi lisätietoja kauppasi kauppakrediittitoiminnasta, tapahtumista ja saldoista.

Voit suodattaa raporttia seuraavien B2B-ulottuvuuksien mukaan:

• Onko B2B-tilaus
• Yrityksen tunnus
• Yrityksen sijainnin tunnus
• Yrityksen sijainnin nimi
• Yrityksen nimi

Kauppakrediitti näkyy myös maksupalveluiden tarjoajana kaikissa maksuraporteissa, kuten Nettomaksut yhdyskäytävittäin -raportissa. Lue lisää maksujen talousraporteista.

Vaiheet:

1. Siirry Shopifyn ohjausnäkymässä kohtaan Analytiikka > Raportit.

2. Napsauta Kategoria-pudotusvalikkoa ja valitse sitten Talous.

3. Napsauta raporttia, jota haluat tarkastella.

4. Valitse Ulottuvuudet-osiossa haluamasi B2B-ulottuvuudet.

5. Valitse Suodattimet-osiossa raportille aikaväli.