Ejemplos de roles personalizados
Cuando los roles gestionados por Shopify y los roles predefinidos no coinciden con un trabajo de la tienda, puedes crear un rol personalizado que combine solo los permisos de tienda que necesita el trabajo. Puedes crear y gestionar roles personalizados desde la configuración de Usuarios en el panel de control de Shopify.
Los siguientes ejemplos muestran cómo combinar permisos para trabajos comunes. Úsalos como punto de partida y ajusta los permisos para que se adapten al funcionamiento del negocio. Para crear un rol, consulta la sección sobre cómo crear un rol.
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Rol de depósito y preparación de pedidos
Un rol de depósito o preparación de pedidos es adecuado para un usuario que recolecta, empaca y envía pedidos, y mantiene la precisión de los niveles de existencias. Este usuario trabaja con pedidos e inventario, pero no necesita datos de clientes, acceso financiero ni a la configuración de la tienda.
Combina los siguientes permisos de tienda para un rol de depósito y preparación de pedidos:
- Permisos de Inicio, para que el usuario pueda abrir la página de inicio del panel de control
- Permisos de Pedidos para ver, preparar y enviar pedidos
- Permisos de Inventario para gestionar el inventario y las transferencias
- Acceso de solo lectura a Productos, para que el usuario pueda buscar artículos sin editarlos
Omite los permisos de Finanzas y Clientes, así como la configuración de la tienda. Un rol de preparación de pedidos no necesita datos financieros ni la capacidad de cambiar cómo opera la tienda.
Rol de contable y finanzas
Un rol de contable es adecuado para alguien que concilia pagos, revisa pedidos y exporta datos para los impuestos. Estos usuarios leen datos financieros y de pedidos, pero no cambian los productos ni la configuración de la tienda.
Combina los siguientes permisos de tienda para un rol de contable:
- Permisos de Inicio, para que el usuario pueda abrir la página de inicio del panel de control
- Permisos de Finanzas para ver pagos y facturación
- Permisos de Estadísticas para ver informes
- Acceso de vista y exportación a Pedidos, sin la capacidad de editarlos, reembolsarlos o cancelarlos
Si la tienda forma parte de una organización o tiene el plan Shopify Plus, el acceso a la facturación se gestiona a través de los permisos de organización en lugar de los permisos de finanzas a nivel de tienda.
Acceso de colaborador
Un colaborador es un Shopify Partner externo, como una agencia, un desarrollador independiente o un especialista en marketing, que trabaja en la tienda sin ser empleado. A diferencia de los ejemplos anteriores, no se crea un rol para un colaborador. En su lugar, el Partner solicita acceso de colaborador y tú controlas lo que puede hacer a través de los permisos de la cuenta de colaborador.
Cuando apruebes una solicitud de colaborador, otorga solo los permisos que requiera el proyecto. Según el tipo de colaborador con el que trabajes, es posible que solicite los siguientes permisos:
- Un desarrollador suele necesitar los permisos de la Tienda online y los permisos de apps y canales para trabajar en temas y apps.
- Alguien que ayuda con el contenido suele necesitar permisos de Contenido.
Otorga acceso para el alcance del proyecto y elimina la cuenta de colaborador de la tienda cuando el trabajo esté terminado.