Funciones de Shopify Tax para la Unión Europea y el Reino Unido

Si la tienda vende a clientes de la Unión Europea (UE) o del Reino Unido (RU), puedes usar Shopify Tax para mejorar la precisión de los cálculos del IVA y generar facturas con IVA conformes.

Facturas con IVA

Si tu tienda vende a clientes en la Unión Europea o el Reino Unido, puedes generar facturas con IVA en el panel de control de Shopify que se adjuntan a la página de confirmación del pedido para ayudarte a cumplir con los requisitos fiscales internacionales. Como parte del programa de acceso anticipado, se implementaron mejoras en los cálculos de IVA para mejorar la precisión.

Requisitos para facturas con IVA

Para poder emitir facturas con IVA, el pedido debe cumplir todas estas condiciones:

• Duties no se calcularon ni se cobraron para el pedido.
• El pedido se envía a un destino en la Unión Europea o el Reino Unido.

Antes de generar facturas con IVA, asegúrate de que las VAT registrations estén completas y actualizadas.

Activar facturas con IVA automáticas

Puedes generar y enviar facturas con IVA automáticamente desde el panel de control de Shopify, en la configuración de Taxes and duties.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. Selecciona Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Facturas con IVA, selecciona Generar y enviar facturas al realizarse los pedidos.

4. Opcional: selecciona un logo personalizado para incluir en las facturas. El logo se aplica a todas las facturas con IVA sin importar la región. Consulta Managing Brand Assets para conocer los requisitos del logo.

Reenviar facturas con IVA a los clientes

Si un cliente solicita otra copia de su factura con IVA, puedes reenviarla desde los detalles del pedido.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Orders.

2. Haz clic en el pedido para el que quieres reenviar una factura con IVA.

3. En la sección Cronología o Factura con IVA, toca la factura con IVA correspondiente que se envió previamente al cliente.

4. En la vista previa en PDF de la factura con IVA, descarga el PDF y luego envíalo por correo electrónico al cliente.

Experiencia del cliente con las facturas con IVA

Después de generar una factura con IVA, o si se genera automáticamente, se mostrará en la sección Factura con IVA de la página de confirmación del pedido del cliente. Si haces cambios en un pedido que requieren una nueva factura con IVA, aparecerá una nueva factura en la sección Factura con IVA. El cliente puede guardar o imprimir una copia de su factura con IVA desde un PDF en un dispositivo de escritorio o usando el ícono Compartir en un dispositivo móvil.

Categorías de producto para el IVA

Si tu tienda vende a clientes en la Unión Europea o el Reino Unido, puedes usar categorías de producto para mejorar la precisión de tus tasas de IVA.

Las categorías de producto son etiquetas que se asignan a los productos o a colecciones de productos. Se usan para indicar las obligaciones fiscales y exenciones que aplican a una compra. Las categorías de producto se seleccionan de Shopify's Standard Product Taxonomy, que es una lista predefinida y estandarizada.

Las categorías de producto también son útiles para gestionar tus productos y se pueden usar para lo siguiente:

• filtering your product list
• crear colecciones
• vender en canales que requieren un tipo de producto estandarizado, como Facebook
• adding category metafields que se pueden conectar a las variantes

Cuando creas un producto e ingresas el nombre, la descripción y agregas imágenes, esta información se usa para generate a product category suggestion automáticamente. Esta categoría es solo una sugerencia y no debe considerarse asesoría fiscal.

Cómo afectan las categorías de producto a las tasas del IVA

Las categorías de producto se usan para determinar automáticamente la tasa de IVA aplicable según el tipo de producto y el país de destino. Muchos países de la Unión Europea aplican tasas reducidas de IVA a tipos de producto específicos, como alimentos, libros o ropa infantil.

La siguiente tabla muestra ejemplos de tipos de producto comunes y su tratamiento de IVA habitual en la UE:

Configurar y gestionar categorías de producto

En la página Categorías de producto, se muestra una notificación si tienes productos a los que no se les han aplicado categorías de producto o si tienes sugerencias de categorías de producto que debes revisar. Los productos que requieren revisión aparecen en cualquiera de estas pestañas:

• La pestaña Revisión pendiente muestra productos que tienen categorías de producto sugeridas. Las categorías sugeridas en esta pestaña no se aplican a menos que las aceptes.
• La pestaña Selección pendiente muestra productos que no tienen sugerencias y deben seleccionarse manualmente.

Encuentra productos que necesitan categorización

Puedes acceder a los productos sin categoría directamente desde la configuración fiscal.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Gestión de tasas de impuestos, haz clic en Productos sin categoría.

4. Revisa los productos en las pestañas Revisión pendiente y Selección pendiente.

Seleccionar o aprobar una categoría de producto de forma individual

Puedes agregar o actualizar la categoría de producto de cualquier producto en cualquier momento desde la configuración del producto o desde la configuración fiscal.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Gestión de tasas de impuestos, haz clic en Productos sin categoría.

4. En la página Categorías de producto, busca el producto que quieras seleccionar o aprobar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Si se proporciona una categoría de producto sugerida, aprueba la sugerencia:
     1. Haz clic en la marca de verificación en el cuadro Categoría del producto.
     2. Haz clic en Guardar.
   • Si no se ha asignado ninguna categoría o necesita corrección, busca y selecciona una categoría de producto:
     1. Haz clic en la x en el cuadro Categoría del producto.
     2. En el cuadro Categoría de producto, empieza a escribir una descripción del producto.
     3. Haz clic en la categoría de producto cuando aparezca la sugerencia correcta.
     4. Haz clic en Guardar.

También puedes definir categorías de producto directamente desde la página Products. Más información sobre selecting or updating a product category individually.

Seleccionar o aprobar categorías de producto de forma masiva

Si tienes muchos productos que necesitan categorizarse, puedes actualizarlos de forma masiva desde la configuración fiscal o usando el editor masivo.

Pasos:

1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Configuración > Taxes and duties.

2. En la sección Configuración regional, haz clic en Unión Europea o Reino Unido.

3. En la sección Gestión de tasas de impuestos, haz clic en Productos sin categoría.

4. En la página Categorías de producto, marca la casilla de verificación junto a todos los productos que quieras seleccionar o aprobar.

5. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Si se proporcionan sugerencias, aprueba la categoría de producto sugerida para todos los productos seleccionados:
     1. Encima de la lista de productos, haz clic en Aceptar y guardar.
     2. Haz clic en Aceptar y guardar todo.
   • Si se proporcionan sugerencias pero necesitan ajustes, busca y selecciona una categoría de producto para los productos seleccionados:
     1. En el cuadro Categoría del producto del artículo que necesita ajustes, empieza a escribir una descripción del producto.
     2. Haz clic en la categoría de producto cuando aparezca la sugerencia correcta.
     3. Haz clic en Guardar.
   • Si no hay sugerencias, busca y selecciona una categoría de producto para todos los productos seleccionados:
     1. Encima de la lista de productos, haz clic en Elegir categoría.
     2. En el cuadro Elegir categoría, empieza a escribir una descripción del producto.
     3. Haz clic en la categoría de producto cuando aparezca la sugerencia correcta.
     4. Haz clic en Aceptar y guardar todo.

Más información sobre selecting or updating product categories in bulk con el editor masivo.

Seleccionar una categoría de producto con un archivo CSV

Si tienes un catálogo grande, puedes importar categorías de producto con un archivo CSV.

Puedes importar categorías de producto con una importación de productos en CSV. Para verificar que los valores de la categoría de producto coincidan con la lista predefinida de Shopify, consulta Shopify's Standard Product Taxonomy.

Puedes descargar y ver un sample product CSV file para usarlo como plantilla.

Cálculo de impuestos mediante categorías de producto

Después de categorizar los productos, las categorías se usan para determinar automáticamente las obligaciones fiscales cuando vendes en una región específica. Usar categorías de producto aumenta la precisión de los cálculos de impuestos y reduce la necesidad de tax overrides.

Si estableces una categoría de producto para un producto que tiene una anulación aplicada, esa anulación tiene prioridad sobre los cálculos de impuestos basados en la categoría de producto. Esto incluye las collection-based tax overrides.

Considera eliminar cualquier product tax overrides que entre en conflicto con las categorías de producto. Sin embargo, si sabes que existen reglas de impuestos que aren't calculated by product categories, conserva las anulaciones de impuestos en productos.

No es obligatorio usar categorías de producto. Si decides no aplicarlas a tus productos, tendrás que usar anulaciones de impuestos y actualizarlas manualmente.

Limitaciones

Hay algunas situaciones en las que no se pueden usar las categorías de producto para calcular impuestos:

• Impuestos específicos del sector o del producto que generan una línea de impuestos separada, como las tasas por residuos electrónicos.
• Impuestos basados en el volumen, el peso, los ingredientes o el tamaño, como los impuestos especiales.
• Las variantes de un mismo producto no pueden tener categorías de producto diferentes.
• Los productos agrupados creados como un único producto tienen una sola categoría de producto.
• Las categorías de producto no se sincronizan entre Shopify y los mercados, como Meta o Google.
• Productos y categorías con tax overrides.
• Las categorías de producto no se aplican a pedidos que no cumplen los requisitos de Shopify Tax, lo que incluye los siguientes tipos de pedidos:
  • Pedidos de apps externas y generados por API, como pedidos de botón de compras, Facebook y Amazon.
  • Pedidos que contienen uno o más productos con una anulación de impuestos asociada al producto o a la shipping rate tax override.
• Resort Tax no se incluye automáticamente en los cálculos de Shopify Tax. Si necesitas agregar Resort Tax a las transacciones, debes usar Manual Tax.

Variaciones regionales de las tasas del IVA

Algunos países de la Unión Europea tienen regiones con tasas de IVA diferentes que Shopify Tax podría no admitir por completo. Revisa las siguientes consideraciones regionales conocidas:

• España: las Islas Canarias, Ceuta y Melilla tienen reglas fiscales diferentes a las de la España peninsular. Ceuta y Melilla se reconocen como libres de impuestos, pero en las Islas Canarias podrían cobrarse las tasas de IVA estándar de España en lugar de las tasas locales aplicables.
• Portugal: Madeira y Azores tienen tasas de IVA reducidas en comparación con la parte continental de Portugal. Shopify Tax reconoce estas tasas.
• Alemania: Heligoland tiene reglas fiscales diferentes que no se calculan automáticamente.
• Austria: algunas regiones tienen reglas específicas de IVA que podrían no estar totalmente admitidas.

Si vendes a clientes en regiones con tasas de impuestos especiales, consulta con una persona experta en impuestos para confirmar que estás cobrando las tasas correctas.

Validar los cálculos de impuestos mediante pedidos preliminares

Antes de procesar pedidos reales, puedes verificar que la configuración fiscal calcule correctamente creando un pedido preliminar. Esto te permite probar los cálculos de impuestos sin afectar transacciones reales.

Pasos:

1. Crea un draft order con el producto que quieres probar.
2. Agrega la dirección del cliente en el país o la región de destino.
3. Revisa el desglose de impuestos en el resumen del pedido.
4. Compara la tasa calculada con las tasas esperadas para tu categoría de producto.
5. Si la tasa es incorrecta, revisa la categoría de producto y cualquier anulación de impuestos que pueda estar afectando el cálculo.

Solucionar problemas de IVA y categorías de producto

Si tienes problemas con los cálculos del IVA o con las categorías de producto, revisa estos problemas comunes y sus soluciones.

Preguntas frecuentes

Precios de Shopify Tax para la Unión Europea y el Reino Unido

Para obtener información completa sobre los precios de Shopify Tax, consulta la pricing overview page para todas las regiones.

Prepárate para ponerte en contacto con atención al cliente de Shopify sobre Shopify Tax en la UE y el Reino Unido

Antes de comunicarte con Shopify Support, reúne la siguiente información para ayudar a resolver el problema más rápido:

• Una descripción de lo que esperas que ocurra y lo que ocurre en su lugar
• Un enlace del panel de control a un pedido que muestre el problema (ve a Pedidos, haz clic en el pedido y copia la URL desde el navegador)
• Si es posible, un enlace del panel de control a un pedido donde el IVA se haya calculado correctamente para poder comparar
• Tu(s) número(s) de registro de IVA y el tipo de registro (OSS, IOSS, Non-Union OSS o específico por país)
• La dirección de envío del cliente (país y código postal)
• La categoría de producto asignada a los productos afectados
• Si el pedido era de productos físicos, digitales o ambos
• La sucursal de preparación de pedidos
• Cuándo empezó a ocurrir el problema
• Pasos que ya probaste de la troubleshooting section

Recursos relacionados

• Product categories
• Tax overrides and exemptions
• Setting up taxes
• Duties and import taxes
• Shopify Tax considerations