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Editar el tablero inteligente con el editor de POS

Para asegurarte de que el dispositivo POS se adapte a las necesidades de tu entorno minorista, puedes personalizar las plantillas de tablero inteligente agregando y editando los recuadros del tablero inteligente con el editor de POS. Estos recuadros pueden ayudar a los empleados de la tienda a completar tareas y compras de los clientes. Si hay productos que vendes con regularidad o tareas que los empleados a menudo deben completar, puedes agregar recuadros al tablero inteligente para ayudar a completar esas acciones.

También puedes personalizar el tablero inteligente para una sucursal de POS específica directamente desde Shopify POS. Más información sobre personalizar el tablero inteligente desde la app Shopify POS.

En esta página

Acceder al editor de POS

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente de la que deseas obtener una vista previa.

Agregar recuadros a la plantilla del tablero inteligente

Puedes agregar recuadros nuevos al tablero inteligente para funciones adicionales o para acceder a herramientas que el personal usa con frecuencia. Por ejemplo, si el personal necesita acceder con regularidad a la página de preguntas frecuentes de la tienda online, agrega un recuadro de enlace que dirija a las preguntas frecuentes de la tienda online.

Puedes agregar los siguientes recuadros al tablero inteligente:

Tipos de recuadros del tablero inteligente y sus definiciones.
Tipo de recuadroDescripción
AcciónCrea un recuadro que permite realizar acciones específicas que modifican el pedido actual, entre ellas:
  • Agregar cliente
  • Agregar venta personalizada
  • Aplicar descuento
  • Agregar tarjeta de regalo
  • Agregar nota
  • Agregar empleados a la venta
  • Guardar como borrador
  • Enviar por correo electrónico al cliente
  • Enviar todos los artículos
También permite crear recuadros para realizar operaciones rápidas, como Bloquear pantalla o Abrir gaveta de la caja registradora.
EnlaceCrea un recuadro que dirige a un sitio web que elijas. Al crear el recuadro, puedes seleccionar la URL y el título que se mostrará en el recuadro.
CargoCrea un recuadro que aplica un monto de venta personalizada al pedido actual. Cuando crees el recuadro, puedes establecer el precio que se aplicará al pedido, definir si este cargo está sujeto a impuestos y seleccionar el título para el monto de la venta personalizada que aparece en el propio recuadro.
Cuando se aplica a un pedido, se muestra como Cargo adicional con el título del cargo como subtítulo. Solo se puede aplicar 1 cargo adicional a un pedido.
DescuentoSi usas descuentos en la tienda, puedes crear un recuadro de descuento que aplique un código de descuento, un descuento porcentual o un descuento de monto fijo en el tablero inteligente. Si quieres ofrecer un código de descuento en Shopify POS, primero debes crear un código de descuento en el panel de control de Shopify. Cuando agregues o edites un recuadro de código de descuento, puedes buscar y seleccionar uno de los códigos de descuento disponibles usando el editor del POS. Para los descuentos porcentuales y de monto fijo, también puedes incluir un motivo opcional para el descuento que aparece en el propio recuadro.
ProductoCrea un recuadro que agrega un producto específico al carrito. Este recuadro es ideal para agregar rápidamente al carrito los artículos más comprados, sin necesidad de escanearlos.
ColecciónCrea un recuadro que abre una colección específica en el tablero inteligente, lo que permite agregar rápidamente al carrito cualquier artículo de esa colección.
Preparación de pedidosDisponible solo para sucursales que usan Shopify POS Pro.
Crea un recuadro que muestra una lista de pedidos para los diferentes métodos de preparación de pedidos admitidos en la sucursal de POS:
Apps integradasCrea un recuadro para acceder rápidamente a una función de una app de Shopify POS. Si quieres agregar una app al tablero inteligente, asegúrate de usar una app that integrates with Shopify POS.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente a la que deseas agregar un recuadro.

  4. En la página a la que quieres agregar el recuadro, haz clic en ⊕ Agregar recuadro.

  5. Selecciona el tipo de recuadro que quieres agregar.

  6. Personaliza los detalles del recuadro según el tipo de recuadro que agregues.

  7. Haz clic en Agregar.

  8. Haz clic en Guardar para guardar los cambios en la plantilla del tablero inteligente.

Personalizar los recuadros del tablero inteligente

Puedes editar, reordenar, eliminar o cambiar el color de los íconos de los recuadros desde tu tablero inteligente. No puedes cambiar el tamaño ni el estilo de la fuente en los recuadros del tablero inteligente.

Cuando editas un tablero inteligente para una sucursal específica en Shopify POS, y la plantilla asignada a esa sucursal también se usa en otras sucursales, los cambios se guardan como una copia nueva de la plantilla original. Esta nueva versión se aplica solo a la sucursal de POS que editaste, así que los cambios no afectarán las plantillas del tablero inteligente de las demás sucursales.

Edita recuadros en el tablero inteligente

Puedes editar el contenido de ciertos recuadros en la plantilla de tablero inteligente, como los recuadros de productos, de enlaces y de descuentos.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente que tiene el recuadro que quieres editar.

  4. Haz clic en el recuadro que quieres editar.

  5. Actualiza la información del recuadro, como el producto, el enlace o el descuento asociado.

  6. Haz clic en Guardar para guardar los cambios en el recuadro.

  7. Haz clic en Guardar para guardar los cambios en la plantilla del tablero inteligente.

Reordenar recuadros en el tablero inteligente

Puedes reordenar los recuadros del tablero inteligente en la misma página. No se pueden reordenar de una página a otra.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente con los recuadros que quieres reordenar.

  4. Pasa el cursor sobre el recuadro del tablero inteligente que quieres mover.

  5. Haz clic y mantén presionado el ícono Control de arrastre junto al recuadro del tablero inteligente y arrastra el recuadro a otra posición en la lista de la misma página de recuadros.

  6. Haz clic en Guardar.

Elimina recuadros del tablero inteligente

Puedes quitar un recuadro del tablero inteligente.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente con el recuadro que quieres eliminar.

  4. Pasa el cursor sobre el recuadro del tablero inteligente que quieres eliminar.

  5. Haz clic en el ícono Eliminar para quitar el recuadro.

  6. Haz clic en Guardar.

Personalizar el color de los íconos de recuadros

Puedes cambiar el color de los íconos de los recuadros del tablero inteligente, excepto en los recuadros de producto y de colección, que muestran la imagen del producto o de la colección como fondo del recuadro.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente con el recuadro al que quieres cambiar el color.

  4. Haz clic en el recuadro del tablero inteligente que quieres editar.

  5. En el selector Color, usa el menú desplegable para seleccionar un color para el ícono del recuadro.

  6. Haz clic en Guardar.

Administrar páginas de recuadros de la plantilla del tablero inteligente

Las páginas de recuadros se usan para agrupar recuadros en el tablero inteligente. Puedes navegar entre las páginas de recuadros en la aplicación Shopify POS deslizando el dedo hacia la izquierda y la derecha sobre el tablero inteligente. Se pueden agregar todos los tipos de recuadros a cualquier página, así que tú decides cómo organizar las páginas de recuadros del tablero inteligente. Puedes crear, reordenar y eliminar páginas de recuadros en el editor de POS.

No se pueden mover recuadros entre páginas de recuadros. Para mover un recuadro de una página a otra, debes eliminarlo de la página inicial y volver a agregarlo en la segunda.

Crea una nueva página de recuadros para el tablero inteligente

Puedes crear una nueva página de recuadros desde el editor de POS. Todas las páginas de recuadros deben tener al menos 1 recuadro cuando se guarda la plantilla de tablero inteligente.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente a la que quieres agregar una página de recuadros.

  4. Haz clic en ⊕ Agregar página de recuadros.

  5. Haz clic en ⊕ Agregar recuadro para agregar un recuadro a la nueva página de recuadros.

  6. Haz clic en Guardar.

Reordena las páginas de recuadros en el tablero inteligente

Puedes reordenar las páginas de recuadros del tablero inteligente. Cuando reordenas las páginas, la numeración se actualiza para reflejar el nuevo orden. Por ejemplo, si mueves la Página 4 por encima de la Página 2, se convierte en la nueva Página 2 y las páginas siguientes se renumeran.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente con las páginas de recuadros que quieres reordenar.

  4. Junto al número de página que quieres reordenar, haz clic en el ícono Arrastrar y arrastra la página de recuadros hacia arriba o hacia abajo para reordenarla.

  5. Haz clic en Guardar.

Elimina páginas de recuadros del tablero inteligente

Puedes eliminar una página de recuadros en cualquier momento. También se eliminarán todos los recuadros de esa página.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente con las páginas de recuadros que quieres eliminar.

  4. Junto al número de página que quieres eliminar, haz clic en el ícono Eliminar.

  5. Haz clic en Guardar.

Previsualiza el tablero inteligente en el editor de POS

Puedes usar el editor de POS para previsualizar cómo se ve el tablero inteligente en la aplicación Shopify POS en diferentes dispositivos, usando el modo oscuro o el modo claro. De forma predeterminada, el editor de POS muestra el tablero inteligente en formato de tableta y en modo oscuro.

Pasos:

  1. Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.

  2. En la sección Personalización, haz clic en Aplicación POS para abrir el editor de POS.

  3. En la sección Tablero inteligente, selecciona la plantilla de tablero inteligente de la que deseas obtener una vista previa.

  4. En el menú Opciones de vista previa, selecciona cómo quieres ver el tablero inteligente:

    • En la sección Dispositivo, selecciona el tipo de dispositivo (tablet o móvil) que quieres usar.
    • En la sección Apariencia, selecciona el modo de visualización (oscuro o claro) que quieres usar.