Gestión de sesiones de caja desde el panel de control de Shopify

Usa el panel de control de Shopify para hacer seguimiento a las sesiones de caja en todas las sucursales de tu tienda. Puedes ver el historial de la sesión, revisar las discrepancias entre el monto de efectivo previsto y el contado, cerrar sesiones en remoto y exportar informes para el mantenimiento de registros.

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Consideraciones para gestionar sesiones de caja

Antes de usar las sesiones de caja, revisa las siguientes consideraciones:

No puedes abrir una sesión de caja en el panel de control de Shopify. Debes abrir las sesiones de caja en Shopify POS.
Si deseas personalizar el control que tienes sobre los turnos de caja en el panel de control de Shopify, debes configurar una Extensión de la interfaz de usuario de POS y obtener información sobre la nueva API.
Una sesión de caja debe cerrarse a intervalos regulares, por ejemplo, cuando la tienda abre y cierra, o cuando los empleados comienzan y terminan su turno.
Las sesiones de caja no son para informes a largo plazo. Si dejas una sesión de caja abierta durante demasiado tiempo, los informes de Efectivo previsto y Discrepancias podrían volverse inexactos. Para obtener informes de pagos a largo plazo, consulta los Informes de finanzas y los Informes de pedidos en tu panel de control de Shopify.
Solo puedes tener una sesión de caja abierta a la vez en cada dispositivo.

Ver una lista de tus sesiones de caja en el panel de control de Shopify

Puedes ver una lista de las sesiones de caja de una sola sucursal o una lista que compare las sesiones en todas las sucursales durante un período específico.

Pasos:

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Caja registradora.
Opcional: en el menú desplegable de sucursales, selecciona aquella de la que desees ver una lista de sesiones de caja.
Opcional: para filtrar las sesiones de caja por un período específico, selecciona el menú desplegable del rango de fechas y luego elige las fechas de Inicio y de Finalización deseadas.

Exportar tus sesiones de caja desde el panel de control de Shopify

Puedes exportar las sesiones de caja a un archivo CSV. Si la sesión todavía está abierta, solo puedes exportar el informe Actividad de la sesión. Los demás informes estarán disponibles para exportar cuando cierres la sesión.

Pasos:

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Caja registradora.
Opcional: en el menú desplegable de sucursales, selecciona aquella de la que desees ver una lista de sesiones de caja.
Opcional: selecciona las sesiones específicas que quieras exportar marcando las casillas de verificación.
Haz clic en Exportar y luego selecciona una de las opciones siguientes:

Para exportar un resumen de discrepancia de efectivo, haz clic en Exportar resumen de discrepancia de efectivo.
Para exportar una lista de todas tus sesiones de caja, haz clic en Exportar todas las sesiones.
Para exportar una lista de las sesiones seleccionadas únicamente, haz clic en Exportar sesiones seleccionadas.

Ver informes de sesiones de caja en el panel de control de Shopify

Desde el panel de control de Shopify, puedes ver los siguientes informes para una sesión de caja específica:

Sesión: un resumen de las horas de inicio y fin de una sesión de caja, de los pagos netos por tipo de pago y de la actividad del efectivo.
Pagos netos: un desglose de todos los pagos procesados durante una sesión, organizados por tipo de pago.
Actividad de la sesión: un registro de cada movimiento de efectivo durante una sesión, que incluye los ingresos, retiros y aperturas de la gaveta.

Pasos:

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Caja registradora.
Haz clic en la sesión de caja que quieras ver.
Haz una de las siguientes acciones:
- Para ver el informe Sesión, revisa la página de información de la sesión.
- Para ver los Pagos netos, haz clic en Ver detalles en la sección Pagos netos.
- Para ver la Actividad de la sesión, haz clic en Ver detalles en la sección Seguimiento de efectivo.
Opcional: para imprimir o exportar un informe, haz clic en Imprimir o Exportar.

Cerrar una sesión de caja en el panel de control de Shopify

Si no puedes cerrar una sesión de caja en el dispositivo POS, puedes cerrarla desde el canal de ventas Punto de venta en el panel de control de Shopify. Si hay una transacción en curso y cierras una sesión de caja, se abrirá automáticamente una nueva sesión cuando se complete la siguiente transacción.

Una vez que cierres una sesión, no podrás volver a abrirla ni editarla. El historial de actividad de la sesión se actualizará para incluir el cierre remoto de la sesión y los cambios que hiciste en el monto en la gaveta de la caja registradora.

Pasos:

Desde tu panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Caja registradora.
Selecciona la sesión de caja que quieras cerrar.
Haz clic en Cerrar sesión.
En el campo Efectivo contado, escribe el efectivo que contaste. Si no puedes contar el efectivo, mantén el monto predeterminado.
Si la discrepancia de efectivo contado es correcta, selecciona Confirmar discrepancia de efectivo contado de $X.XX.
Opcional: agrega una nota.
En la sección Confirmar efectivo en gaveta, selecciona el monto correcto de efectivo que queda en la gaveta. Si seleccionas Otro monto, escribe la cantidad.
Haz clic en Cerrar sesión.

Activar los códigos de motivo de la gaveta de la caja registradora

Puedes exigir que se indiquen los motivos de los ingresos, retiros y aperturas de la gaveta.

Pasos:

Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.
En la sección Pagos, haz clic en Gestión de efectivo.
Activa Códigos de motivo.
Opcional: para crear un nuevo código de motivo, haz clic en Agregar código de motivo, escribe el nuevo motivo y luego haz clic en Guardar.