Gestionar sesiones de registro desde la app Shopify POS

Esta página es para la app Shopify POS, no para el panel de control de Shopify.

Las sesiones de caja te ayudan a monitorear el efectivo que entra y sale de la gaveta de la caja registradora durante un turno. Puedes usar las sesiones de caja para registrar el fondo de caja al inicio y final de un turno, asegurarte de que los empleados rindan cuentas por el efectivo que manejan y detectar cualquier discrepancia entre los montos de efectivo esperados y los reales.

Puedes gestionar las sesiones de registro directamente desde la app Shopify POS para facilitar la conciliación de la gaveta de la caja registradora y mantener registros precisos para tu negocio.

Después de iniciar una sesión de caja, también puedes monitorear las ventas de otros tipos de pago, como las tarjetas de crédito.

En esta página

Consideraciones para gestionar las sesiones de caja

Antes de usar las sesiones de caja, revisa las consideraciones siguientes:

Es necesario cerrar las sesiones de caja a intervalos periódicos, como cuando la tienda abre y cierra, o cuando los empleados comienzan y terminan su turno.
Las sesiones de caja no son para realizar informes a largo plazo. Si dejas una sesión de caja abierta durante demasiado tiempo, es posible que los informes de Efectivo esperado y Discrepancias sean inexactos. Para ver los informes de pagos a largo plazo, consulta los informes financieros y los informes de pedidos en el panel de control de Shopify.
Solo puedes tener una sesión de caja abierta a la vez en cada dispositivo.

Limitaciones de las sesiones de caja

Revisa las siguientes limitaciones de las sesiones de caja:

Los dispositivos almacenan las sesiones de caja cuando se crean. Las sesiones creadas en un dispositivo no son visibles en otros. Si necesitas personalizaciones especiales para las sesiones de caja, consulta las guías de POS UI Extension y obtén más información sobre la nueva API.
Si restableces o vuelves a instalar la app Shopify POS, es posible que no se muestren las sesiones de registro. Si tu sucursal tiene Shopify POS Pro, puedes acceder a todas las sesiones desde el panel de control de Shopify.
La herramienta de recuento de efectivo es compatible solo con las siguientes monedas: USD, CAD, DKK, GBP, NZD, AUD, SGD y EUR.

Activar las sesiones de registro en la app Shopify POS

Para hacer seguimiento de las ventas en efectivo y con otros tipos de pago, activa una sesión de caja. Activar las sesiones de caja te permite iniciar una nueva sesión de caja de forma manual o automática.

Pasos

Desde Shopify POS, toca el ícono de .
Toca Configuración.
Opcional: para requerir un conteo de efectivo al inicio y al final de cada sesión, activa Requerir conteo de efectivo al inicio y al final de la sesión. Si esta opción está desactivada, las sesiones igual hacen seguimiento de la información de pago, pero no harán un seguimiento explícito de los montos en efectivo.
Opcional: para abrir automáticamente la gaveta de la caja registradora durante cada transacción en efectivo, activa Apertura automática de la gaveta.

Abrir una nueva sesión de registro en la app Shopify POS

Cuando inicias una nueva sesión de caja, debes decidir cómo gestionar el monto inicial en efectivo. El monto inicial es el efectivo que hay en la caja al comienzo de la sesión para que el personal pueda dar cambio en los pagos en efectivo.

Puedes iniciar una sesión de registro en la app Shopify POS de cualquiera de las siguientes maneras:

Si quieres especificar el monto inicial en efectivo para la sesión de caja, inicia la sesión de forma manual.
Si quieres usar el monto esperado en la gaveta de la caja registradora de la sesión anterior como monto inicial, inicia la sesión de caja de forma automática.

Abrir una sesión de registro manualmente en la app Shopify POS

Si abres una nueva sesión de caja manualmente, puedes ingresar un monto inicial.

Pasos:

Desde Shopify POS, toca el ícono de .
Toca Abrir sesión.
En el campo Monto actual en la gaveta, ingresa el monto inicial. Si necesitas contar el efectivo para confirmar este monto, toca Contar efectivo y luego usa los íconos - y + para ajustar los montos en las secciones Billetes y Monedas.
Opcional: ingresa una nota.
Toca Listo.

La sesión de caja permanece abierta hasta que la cierres manualmente. Para obtener informes precisos, asegúrate de capacitar al personal para que cierre las sesiones de caja como parte de los procedimientos de cierre de la tienda.

Abrir una sesión de registro automáticamente en la app Shopify POS

La app Shopify POS abre una nueva sesión de registro de forma automática si finalizaste una y no abriste otra de forma manual antes de procesar el siguiente pedido.

El saldo en efectivo calculado al final de la sesión de caja anterior se convierte en el monto inicial. Si esta es la primera sesión de caja para tu tienda, el monto inicial se establece en 0.

Ajustar el monto inicial de una sesión de registro en la app Shopify POS

Un ajuste al monto inicial de una sesión de caja implica la adición o el retiro de efectivo. Los ajustes pueden ser necesarios en cualquiera de las siguientes situaciones:

El personal no puede dar el cambio exacto con el efectivo en la gaveta.
El efectivo en la gaveta excede tu límite preferido.
El personal necesita retirar efectivo temporalmente de la gaveta.

Pasos:

Desde Shopify POS, toca el ícono de .
Toca Abrir sesión.
Toca Agregar efectivo o Retirar efectivo, según el tipo de transacción que quieras realizar.
Ingresa el monto de efectivo que quieres agregar o retirar.
Si los códigos de motivo están activos, selecciona el motivo por el cual agregas o retiras efectivo.
Toca Guardar.

Los ajustes de la caja se muestran en la sección de actividad de efectivo en la página de información de la sesión.

Cerrar una sesión de registro en la app Shopify POS

Puedes cerrar tu sesión de registro directamente desde la app Shopify POS o cerrar la sesión en remoto desde tu panel de control de Shopify. Después de que se cierra una sesión de registro, no se puede volver a abrir ni editar.

Después de cerrar una sesión de caja, puedes ver los detalles del historial de sesiones.

Pasos:

Desde Shopify POS, toca el ícono de .
Toca Cerrar sesión.
Ingresa el monto de efectivo en la gaveta de la caja registradora.
Opcional: agrega una nota.
Toca el ícono de y luego ingresa el monto de fondo de caja deseado.
Si corresponde, retira el monto en efectivo necesario para dejar el fondo de caja deseado en la caja.
Revisa los totales en la pantalla Sesión completada. El monto en efectivo en la gaveta de la caja registradora y el saldo esperado deberían ser iguales.
Opcional: agrega una nota.
Opcional: toca Imprimir. Esto imprime los detalles del efectivo para esta sesión de caja y un resumen que incluye todos los tipos de pago.

Ver detalles de la sesión de registro en la app Shopify POS

Puedes ver la sesión de caja abierta o el historial de una sesión de caja cerrada. La información de la sesión ofrece un resumen de las horas de inicio y finalización de la sesión de caja, los pagos netos para todos los tipos de pago, y la actividad y los ajustes de efectivo.

Ver la sesión de registro abierta en la app Shopify POS

Desde Shopify POS, toca el ícono de .
Toca Ver sesión abierta.

Ver los detalles de una sesión de registro cerrada en la app Shopify POS

Desde Shopify POS, toca el ícono de .
Toca Historial de la sesión.
Toca la sesión de caja que quieres ver.
Opcional: toca Tipos de pago para ver un desglose de los tipos de pago usados en la sesión.
Opcional: toca Imprimir para imprimir la información del tipo de pago.

Seleccionar un código de motivo cuando se abre la gaveta de la caja registradora

Si activaste los códigos de motivo en la sección Gestión de efectivo del canal Point of Sale en tu panel de control de Shopify, cuando un empleado abra la gaveta de la caja registradora, se mostrará un cuadro de diálogo de Abrir gaveta que le pedirá al personal que seleccione el motivo por el cual abrió la gaveta. Si el motivo no aparece, puede seleccionar Otro y luego escribir una nota para explicar la razón.

Los códigos de motivo se muestran cuando ves una sesión de registro abierta o cerrada en la app Shopify POS y cuando seleccionas Ver actividad para la sesión de seguimiento de transacciones en efectivo en el panel de control de Shopify.