Administrar la información obligatoria en el pago en Shopify POS
Puedes configurar y administrar la información de clientes y del personal que quieres recopilar durante el pago. Recopilar información de clientes durante el pago puede ayudarte con las campañas de marketing, la atribución de clientes, el clienteling y las garantías. Recopilar información del personal durante el pago también puede ayudarte a optimizar las ventas.
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Requisitos de la información obligatoria para el pago en Shopify POS
Antes de configurar la información obligatoria para el pago en Shopify POS, asegúrate de que Shopify POS esté actualizado a la versión más reciente para que la configuración de validación del pago funcione correctamente.
Consideraciones sobre la información obligatoria para el pago en Shopify POS
Antes de configurar la información obligatoria para el pago en Shopify POS, revisa las siguientes consideraciones:
- La información obligatoria para el pago se exige durante el proceso de pago. Los empleados pueden agregar artículos al carrito sin la información requerida, pero se les pedirá que la proporcionen antes de completar el pago.
- Si configuras la recopilación de datos del cliente como Obligatoria, los clientes que no den su consentimiento para proporcionar su información no podrán completar el pago. Esto podría reducir las ventas de tu tienda. Considera usar Recomendada para permitir que los empleados omitan la recopilación cuando los clientes no den su consentimiento.
Configuración de la información obligatoria en el pago en Shopify POS
Puedes configurar qué información del cliente se recopila durante el pago en Shopify POS y si las ventas se atribuyen a los empleados.
Recopilación de información del cliente durante el pago
Puedes elegir si quieres recopilar la siguiente información del cliente durante el pago:
- Nombre
- Apellido
- Información de contacto
- Solo número de teléfono
- Solo correo electrónico
- Correo electrónico o número de teléfono
- Correo electrónico y número de teléfono
Revisa la siguiente tabla para conocer más sobre las opciones disponibles de recopilación de información del cliente:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| No obligatorio | La recopilación de información del cliente no es obligatoria y no se le solicita al personal completar la información del cliente durante el pago. |
| Recomendado | Se recomienda recopilar información del cliente, pero el personal puede omitirla. Esta opción puede ser útil cuando el cliente no acepta proporcionar su información. |
| Obligatorio | La recopilación de información del cliente es obligatoria y el personal no puede omitirla. Esta opción puede impedir que los clientes completen el pago y reducir las ventas de la tienda cuando un cliente no acepta proporcionar su información. |
Agregar empleados a la venta durante el pago
Puedes elegir si quieres agregar empleados a una venta durante el pago para atribuir la venta a dicho empleado. Por defecto, las tiendas nuevas atribuyen las ventas automáticamente al empleado en la caja. Obtén más información sobre cómo agregar empleados a una venta. Revisa la siguiente tabla para conocer las opciones disponibles de Agregar empleados a la venta:
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Obligatorio | Actívala para exigir que se agreguen empleados a todas las ventas. Si está activada, tus empleados no podrán eliminar a otros empleados de las líneas de artículo. Si está desactivada, no se les solicitará que agreguen empleados a las ventas durante el pago. |
| Agregar empleados a las ventas manualmente | Cuando es obligatorio agregar empleados, se solicita a tus empleados que seleccionen los artículos de la venta y agreguen a un empleado específico a la venta durante el pago. |
| Atribuir ventas automáticamente al empleado en la caja | Cuando es obligatorio agregar empleados, las ventas se atribuyen automáticamente al empleado que se encuentra en la caja. El empleado al que se le atribuye la venta no se muestra al empleado que inició sesión en Shopify POS; solo se muestran los cambios realizados al empleado atribuido de manera automática. |
Personalizar la información obligatoria del pago
Puedes personalizar la información del cliente y los empleados que quieres recopilar durante el pago. Puedes ajustar la configuración de la información obligatoria del pago en cualquier momento desde el canal de ventas Punto de venta.
Pasos:
Desde el panel de control de Shopify, ve a Punto de venta > Configuración.
En la sección Personalización, haz clic en cualquiera de los elementos personalizables para abrir el editor de POS.
Haz clic en el ícono
de la barra de menú del editor de POS.Opcional: haz clic en Información requerida del cliente y selecciona si quieres solicitar el nombre, los apellidos y la información de contacto del cliente durante el pago.
Opcional: Haz clic en Agregar empleados a la venta, activa la opción Obligatorio para exigir que se agregue un empleado a todas las ventas y establece la opción Selección como Automática o Manual.
Haz clic en Guardar.