Shopify Credit Business Charge Cards für Mitarbeiter:innen erstellen und verwalten
Der:die primäre Karteninhaber:in eines Shopify Credit-Kontos kann sekundäre Karteninhaber:innen aus den Mitarbeiterkonten hinzufügen, die mit seinem:ihrem Shopify-Shop verknüpft sind.
Der:die sekundäre Karteninhaber:in hat standardmäßig Zugriff auf eine virtuelle Karte und kann bei Bedarf eine physische Karte bestellen.
Auf dieser Seite
Eine Karte für eine:n neue:n sekundäre:n Karteninhaber:in erstellen
Wenn du zum ersten Mal eine Karte für ein Team-Mitglied erstellst, erhält diese Person eine Einladung und muss das Setup für sekundäre Karteninhaber:innen innerhalb von 14 Tagen abschließen.
Wenn du eine Karte für eine:n sekundäre:n Karteninhaber:in erstellst, kannst du ein monatliches Ausgabenlimit für die Karte festlegen. Du kannst das monatliche Ausgabenlimit jeder sekundären Karte jederzeit in deinem Shopify-Adminbereich ändern. Das monatliche Ausgabenlimit wird am ersten Kalendertag jedes Monats zurückgesetzt.
Wenn der insgesamt verfügbare Kredit auf dem Shopify Credit-Konto zu irgendeinem Zeitpunkt geringer ist als das verfügbare monatliche Ausgabenlimit der Karte, kann der:die sekundäre Karteninhaber:in nicht mehr ausgeben als der verbleibende verfügbare Kredit.
Wenn der verbleibende verfügbare Kredit beispielsweise 500 USD beträgt und das verfügbare monatliche Ausgabenlimit des:der sekundären Karteninhabers:in 1000 USD beträgt, kann diese Person nur 500 USD ausgeben.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finance.
Wähle deine Karte aus.
Klicke auf Karte erstellen.
Wähle im Feld Karteninhaber:in den:die entsprechende:n Karteninhaber:in aus.
Wähle im Feld Verknüpftes Konto die Option Kredit aus.
Wähle als Kartentyp entweder Physisch oder Virtuell aus. Wenn der:die Karteninhaber:in kein Team-Mitglied ist, musst du diese Person zuerst als Team-Mitglied hinzufügen.
Optional: Wenn du zum ersten Mal eine Karte für ein Team-Mitglied erstellst, kannst du dessen Namen eingeben und Ausgabenkontrollen einrichten.
Klicke auf Karte erstellen.
Das Team-Mitglied, das du einlädst, muss die Einladung annehmen und das Setup abschließen, bevor es seine Karte verwenden kann.
Eine Einladung annehmen, um sekundäre:r Karteninhaber:in zu werden
Nachdem dir der:die primäre Karteninhaber:in eine Einladung gesendet hat, um sekundäre:r Karteninhaber:in zu werden, musst du dein Setup als sekundäre:r Karteninhaber:in abschließen, bevor du deine Shopify Credit Business-Kreditkarte verwenden kannst.
Bevor du beginnst, musst du die Zwei-Schritt-Authentifizierung (2SA) aktiviert haben. Die 2SA ist erforderlich, um auf alle Funktionen von Shopify Credit zugreifen zu können.
Für eine:n neue:n sekundäre:n Karteninhaber:in
Führe die folgenden Schritte aus, um deine Shopify Credit Business Charge Card zu aktivieren und dein Setup als Karteninhaber:in abzuschließen.
Schritte:
- Klicke in der Einladungs-E-Mail für Karteninhaber:innen auf Aktivieren.
- Gib deine personenbezogenen Daten ein und klicke dann auf Aktivieren.
- Wenn sich die Einladung auf eine physische sekundäre Karte bezieht, gib die letzten vier Ziffern deiner Shopify Balance-Karte ein und klicke auf Weiter.
- Wenn du die Zwei-Faktor-Authentifizierung für dein Konto noch nicht eingerichtet hast, klicke auf Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten.
- Klicke auf Setup abschließen.
Für eine:n bestehende:n sekundäre:n Karteninhaber:in
Wenn du bereits eine sekundäre Karte für ein anderes Shopify-Finanzprodukt besitzt, musst du nur die neue Karte aktivieren.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finance.
Wähle im Abschnitt Karten die neue Karte aus.
Überprüfe die Bedingungen für die neue Karte und klicke dann auf Karte aktivieren.
Ausgabenkontrollen für sekundäre Karteninhaber:innen einrichten
Der:die primäre Karteninhaber:in kann für jede Karte Ausgabenkontrollen festlegen, z. B. ein monatliches Ausgabenlimit oder ein automatisches Sperrdatum. Diese Ausgabenkontrollen können jederzeit an deinen Anwendungsfall angepasst werden.
Monatliches Ausgabenlimit einer Karte ändern
Wenn du das monatliche Ausgabenlimit auf einen Betrag änderst, der unter den Ausgaben des aktuellen Monats für diese Karte liegt, kann der:die sekundäre Karteninhaber:in in diesem Monat keine weiteren Käufe tätigen.
Wenn der verbleibende verfügbare Kredit des Shopify Credit-Kontos zu irgendeinem Zeitpunkt geringer ist als das verfügbare monatliche Ausgabenlimit der Karte, kann der:die sekundäre Karteninhaber:in nicht mehr ausgeben als der verbleibende verfügbare Kredit.
Wenn der verbleibende verfügbare Kredit beispielsweise 500 USD beträgt und das verfügbare monatliche Ausgabenlimit des:der sekundären Karteninhabers:in 1000 USD beträgt, kann diese Person nur 500 USD ausgeben.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finance.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten die sekundäre Karte aus.
Klicke auf ⋮ und dann auf Karteninhaber:innen-Details.
Aktualisiere das Ausgabenlimit für diese Karte und klicke dann auf Speichern.
Automatisches Sperrdatum für sekundäre Karteninhaber:innen einrichten
Nachdem du eine neue Karte für eine:n zusätzliche:n Karteninhaber:in erstellt hast, kannst du ein Datum für die automatische Sperrung der Karte festlegen. Wenn kein Datum festgelegt ist, bleibt die Karte aktiv, bis sie manuell gesperrt wird. Du kannst das Datum für die automatische Sperrung jederzeit in den Karteneinstellungen ändern oder entfernen.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finance.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten die zusätzliche Karte aus.
Klicke auf ⋮ und dann auf Karteneinstellungen.
Wähle ein Datum aus, an dem diese Karte automatisch gesperrt wird, und klicke dann auf „Speichern“.
Zusätzliche Karte manuell sperren
Hauptkarteninhaber:innen können eine zusätzliche Karte manuell sperren, um Ausgaben vorübergehend zu unterbinden, z. B. wenn eine Karte verloren geht oder ein Team-Mitglied beurlaubt ist.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finance.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten die zusätzliche Karte aus.
Klicke auf „Karte sperren“.
Um eine Karte zu entsperren, führe die Schritte zum Aufrufen der zusätzlichen Karte aus und klicke dann auf „Karte entsperren“.
Zusätzliche:n Karteninhaber:in entfernen
Wenn du das Konto eines Team-Mitglieds deaktivierst, das zu den sekundären Karteninhaber:innen mit aktiven Karten gehört, werden dessen Karten automatisch gesperrt und können nicht verwendet werden. Wenn du das Konto dieses Team-Mitglieds reaktivierst, werden dessen Karten automatisch entsperrt und können wieder verwendet werden.
Wenn du das Konto eines Team-Mitglieds aus deinem Shop entfernst und dieses Team-Mitglied zu den sekundären Karteninhaber:innen mit aktiven Karten gehört, werden dessen Karten gekündigt und können nicht verwendet werden.
Du kannst eine:n zusätzliche:n Karteninhaber:in auch entfernen, ohne das zugehörige Mitarbeiterkonto zu deaktivieren oder zu entfernen.
Schritte:
Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Finance.
Wähle deine Karte aus.
Wähle auf der Seite Karten eine beliebige Karte aus, die mit dem/der Karteninhaber:in verknüpft ist, den/die du entfernen möchtest.
Klicke auf ⋮ und dann auf Karteninhaber:innen-Details.
Klicke auf „Karteninhaber:in entfernen“.