Hjælp
Log ind

Udstedelse og administration af tilgodebevis i Shopify POS

Fra Shopify POS-appen kan du gennemgå en kundes tilgodebevissaldo samt give din kunde en kopi af saldoen, som vedkommende kan gemme.

Du kan også manuelt ændre en kundes saldo for tilgodebeviser uden at behandle en transaktion. Du kan f.eks. udstede yderligere tilgodebeviser af hensyn til kundeservice eller reducere saldoen for at rette en fejl.

Få mere at vide om administration af kundeprofiloplysninger i Shopify POS.

På denne side

Se en kundes tilgodebevissaldo med Shopify POS

Du kan til enhver tid gennemgå en kundes tilgodebevissaldo fra Shopify POS-appen. Tilgodebevissaldi vises i en kundes aktive indkøbskurv samt i kundens profil.

I kundens profil har du adgang til yderligere oplysninger om tilgodebevissaldoen, f.eks. udløbsdatoer for tilgodebevis og en transaktionshistorik, der viser justeringer af tilgodebevissaldoen.

Fremgangsmåde:

Fra indkøbskurven
  1. I Shopify POS skal du tilføje kunden til indkøbskurven.
  2. Hvis der er et tilgodebevis, vises det samlede tilgængelige beløb i sektionen med kundeoplysninger.
Fra kundeprofilen

  1. Tryk på ikonet Kunde i Shopify POS.

  2. Find din kunde på listen Kunder, og tryk derefter på vedkommendes navn.

  3. Hvis der er et tilgodebevis, vises det samlede tilgængelige beløb i afsnittet Wallets.

  4. Valgfrit: Tryk på Tilgodebevis i afsnittet Wallets for at se udløbsoplysninger og transaktionshistorik for kundens tilgodebevissaldo.

Rediger en kundes tilgodebevissaldo med Shopify POS

Tilgodebevissaldoen opdateres normalt automatisk, når der udstedes tilgodebevis ved behandling af en refusion, eller når det debiteres ved indløsning på en ordre.

Du kan dog manuelt redigere en kundes tilgodebevissaldo uden at skulle behandle en transaktion. For at kunne opdatere en kundes tilgodebevissaldo manuelt skal en POS-medarbejder have tilladelsen Administrer en kundes tilgodebevis aktiv.

Fremgangsmåde:

  1. Tryk på ikonet Kunde i Shopify POS.

  2. Find din kunde på listen Kunder, og tryk derefter på vedkommendes navn.

  3. Tryk på Tilgodebevis i afsnittet Wallets.

  4. Tryk på Rediger i afsnittet Saldo.

  5. Opdater kundens tilgodebevissaldo i dialogboksen Rediger tilgodebevissaldo:

    1. Tryk på Tilføj eller Fjern, afhængigt af hvordan tilgodebeviset skal redigeres.
    2. Indtast det beløb for tilgodebeviset, som du vil tilføje eller fjerne. Ny saldo viser det opdaterede samlede beløb.

  6. Valgfrit: Føj en udløbsdato til tilgodebevisbeløbet:

    1. Tryk på Tilføj udløbsdato.
    2. Vælg den måned og dag, hvor du vil have, at tilgodebeviset skal udløbe.
    3. Tryk på OK.

  7. Tryk på enten Føj til saldo eller Fjern fra saldo for at fuldføre saldojusteringen, afhængigt af hvordan tilgodebeviset redigeres.

Når du har foretaget justeringen, kan du tilføje en note for at registrere yderligere kontekst om justeringen af tilgodebevissaldoen. Det gøres ved at klikke på tilbagepilen på skærmen Tilgodebevis og derefter tilføje konteksten i afsnittet Note på kundeprofilskærmen.