Oprettelse og administration af Shopify Credit-erhvervsbetalingskort til medarbejdere

Den primære kortindehaver for en Shopify Credit-konto kan tilføje sekundære kortindehavere fra de medarbejderkonti, der er knyttet til vedkommendes Shopify-butik.

Den sekundære kortindehaver har som standard adgang til et virtuelt kort og kan bestille et fysisk kort, hvis det ønskes.

På denne side

Opret et kort til en ny sekundær kortindehaver

Første gang du opretter et kort til en medarbejder, modtager vedkommende en invitation og skal fuldføre opsætningen som sekundær kortindehaver inden for 14 dage.

Når du opretter et kort til en sekundær kortindehaver, kan du angive en månedlig forbrugsgrænse for kortet. Du kan til enhver tid ændre den månedlige forbrugsgrænse for et sekundært kort i din Shopify-administrator. Den månedlige forbrugsgrænse nulstilles den første kalenderdag i hver måned.

Hvis den samlede tilgængelige kredit på Shopify Credit-kontoen på noget tidspunkt er mindre end kortets tilgængelige månedlige forbrugsgrænse, kan den sekundære kortindehaver ikke bruge mere end den resterende tilgængelige kredit.

Hvis den resterende tilgængelige kredit f.eks. er 500 USD, og den sekundære kortindehavers tilgængelige månedlige forbrugsgrænse er 1.000 USD, kan vedkommende kun bruge 500 USD.

Fremgangsmåde:

Gå til Finance i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
Klik på Opret kort.
Vælg kortindehaveren i feltet Kortindehaver.
Vælg Kredit i feltet Tilknyttet konto.
Vælg enten Fysisk eller Virtuel som korttype. Hvis kortindehaveren ikke er medarbejderbruger, skal du først tilføje vedkommende som medarbejderbruger.
Valgfrit: Hvis det er første gang, du opretter et kort til en medarbejder, kan du angive vedkommendes navn og opsætte forbrugsgrænser.
Klik på Opret kort.

Den medarbejder, du inviterer, skal acceptere invitationen og fuldføre opsætningen, før vedkommende kan begynde at bruge sit kort.

Accepter en invitation til at blive sekundær kortindehaver

Når den primære kortindehaver har sendt dig en invitation til at blive sekundær kortindehaver, skal du fuldføre din opsætning, før du kan bruge dit Shopify Credit-erhvervskort.

Inden du går i gang, skal du have aktiveret toktrinsgodkendelse (2SA). 2SA er påkrævet for at få adgang til alle funktionerne i Shopify Credit.

For en ny sekundær kortindehaver

Gennemfør følgende trin for at aktivere dit Shopify Credit-erhvervsbetalingskort og fuldføre din opsætning som kortindehaver.

Fremgangsmåde:

Klik på Aktivér i mailen med invitationen som kortindehaver.
Indtast dine persondata, og klik derefter på Aktivér.
Hvis invitationen gælder et fysisk sekundært kort, skal du indtaste de sidste fire cifre på dit Shopify Balance-kort og klikke på Næste.
Hvis du ikke har opsat totrinsgodkendelse for din konto, skal du klikke på Opsæt totrinsgodkendelse.
Klik på Fuldfør opsætning.

For en eksisterende sekundær kortindehaver

Hvis du allerede har et sekundært kort til et andet finansielt produkt fra Shopify, behøver du kun at aktivere det nye kort.

Fremgangsmåde:

Gå til Finance i din Shopify-administrator.
Vælg det nye kort i afsnittet Kort.
Gennemgå vilkårene for det nye kort, og klik derefter på Aktivér kort.

Opsæt forbrugsgrænser for sekundære kortindehavere

Den primære kortindehaver kan angive forbrugsgrænser for hvert kort, f.eks. en månedlig forbrugsgrænse eller en automatisk spærringsdato. Disse forbrugsgrænser kan til enhver tid opdateres, så de passer til dit anvendelsesformål.

Ændr den månedlige forbrugsgrænse for et kort

Hvis du ændrer den månedlige forbrugsgrænse til et beløb, der er lavere end den aktuelle måneds forbrug på det pågældende kort, kan den sekundære kortindehaver ikke foretage yderligere køb i den pågældende måned.

Hvis den resterende tilgængelige kredit på Shopify Credit-kontoen på noget tidspunkt er mindre end kortets tilgængelige månedlige forbrugsgrænse, kan den sekundære kortindehaver ikke bruge mere end den resterende tilgængelige kredit.

Hvis den resterende tilgængelige kredit f.eks. er 500 USD, og den sekundære kortindehavers tilgængelige månedlige forbrugsgrænse er 1.000 USD, kan vedkommende kun bruge 500 USD.

Fremgangsmåde:

Gå til Finance i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
Vælg det sekundære kort på siden Kort.
Klik på ⋮, og klik derefter på Kortindehaveroplysninger.
Opdater forbrugsgrænsen for dette kort, og klik derefter på Gem.

Opsæt en automatisk spærringsdato for sekundære kortindehavere

Når du har oprettet et nyt kort til en sekundær kortindehaver, kan du planlægge en dato, hvor kortet spærres automatisk. Hvis der ikke er angivet en dato, forbliver kortet aktivt, indtil det spærres manuelt. Du kan til enhver tid ændre eller fjerne datoen for den automatiske spærring i Kortindstillinger.

Fremgangsmåde:

Gå til Finance i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
På siden Kort skal du vælge det sekundære kort.
Klik på ⋮, og klik derefter på Kortindstillinger.
Vælg en dato, hvor kortet skal spærres automatisk, og klik derefter på Gem.

Manuel spærring af et sekundært kort

Den primære kortindehaver kan spærre et sekundært kort manuelt for midlertidigt at forhindre brug af kortet, f.eks. hvis et kort er mistet, eller en medarbejder har orlov.

Fremgangsmåde:

Gå til Finance i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
På siden Kort skal du vælge det sekundære kort.
Klik på Spær kort.

Hvis du vil ophæve spærringen af et kort, skal du følge trinnene for at tilgå det sekundære kort og derefter klikke på Ophæv spærring.

Fjern en sekundær kortindehaver

Hvis du deaktiverer en medarbejders konto, som er sekundær kortindehaver med aktive kort, bliver vedkommendes kort automatisk låst og kan ikke bruges. Hvis du genaktiverer medarbejderens konto, låses kortene automatisk op og kan bruges igen.

Hvis du fjerner en medarbejders konto fra din butik, og den pågældende medarbejder er sekundær kortindehaver med aktive kort, annulleres vedkommendes kort og kan ikke bruges.

Du kan også fjerne en sekundær kortindehaver uden at deaktivere eller fjerne vedkommendes medarbejderkonto.

Fremgangsmåde:

Gå til Finance i din Shopify-administrator.
Vælg dit kort.
På siden Kort skal du vælge et kort, der er knyttet til den kortindehaver, du vil fjerne.
Klik på ⋮, og klik derefter på Kortindehaveroplysninger.
Klik på Fjern kortindehaver.