Помощ
Влизане

Общи насоки за освобождаване от данъци и такси при фактуриране в Shopify в Северна Америка

Ако живеете в регион, където Shopify е задължен да начислява данъци върху таксите по акаунта Ви, тези такси се показват във Вашата фактура от Shopify.

Тази страница обхваща управлението на данъците за Вашия магазин в Shopify, включително разбиране на данъчните Ви отговорности, кандидатстване за освобождаване от данъци и специфичните данъчни изисквания в Съединените щати (САЩ) и Канада.

На тази страница

Разбиране на Вашите данъчни отговорности като търговец

Вие носите отговорност за всички данъци, свързани с Вашия абонамент или покупка на продукти и услуги на Shopify. Тези данъци се изчисляват въз основа на предоставения от Вас адрес за фактуриране и се начисляват на Вашия оторизиран начин на плащане. Ако се преместите в нов район, трябва да актуализирате местоположението си в администраторския панел на Shopify.

Вие трябва също така да изпълнявате всички задачи, свързани с изчисляването, събирането, удържането, отчитането и плащането на всякакви данъци, задължения, такси или допълнителни начисления, които произтичат от продажбите във Вашия магазин в Shopify или от използването на Услугите. За повече информация направете справка с раздел Плащане на такси и данъци от Условията за ползване на Shopify и с Замяна на данъци и освобождавания.

Как Shopify определя Вашата данъчна ставка

Shopify определя данъците, начислени във Вашите фактури, въз основа на адреса за фактуриране на Вашия магазин. Ако забележите неочаквани данъци във фактурата си, проверете дали адресът Ви за фактуриране е точен и актуален. Научете как да промените адреса на магазина си.

Преглед на Вашите фактури от Shopify и данъчни задължения

Можете да преглеждате фактурите си директно във Вашия администраторски панел на Shopify, за да разберете данъците, начислени по акаунта Ви. Фактурите съдържат разбивка на всички начисления, включително всички приложими данъци. Научете как да преглеждате предстоящите и миналите си обобщени фактури от Shopify.

Можете също така да експортирате историята на фактурирането си, за да пазите записи за данъчните си декларации.

Допустимост и изисквания за освобождаване от данъци

Ако сте освободени от плащане на данъци, свързани с Вашия абонамент или покупка на продукти и услуги на Shopify, трябва да предоставите на Shopify доказателство за Вашия статут на освободен от данъци. Изискванията за допустимост и необходимата документация варират в зависимост от държавата и региона.

Кой отговаря на условията за освобождаване от данък върху таксуването

Shopify може да предложи освобождаване от данъци върху фактурирането за следните видове организации в Съединените щати и Канада:

  • Регистрирани организации с нестопанска цел (501(c)(3) в САЩ)
  • Правителствени организации
  • Местни народи и общности на Първите нации в Канада (със специфични изисквания)
  • Други организации с валиден статут на освобождаване от данъци, издаден от техния щатски или провинциален данъчен орган

Необходима документация по региони

Документацията, необходима за освобождаване от данъци, варира в зависимост от региона. Можете да се свържете с екипа за поддръжка на Shopify, за да разберете каква документация е необходима във Вашия случай.

Държави, в които можете да въведете данъчния си номер, за да активирате освобождаване от данъци в настройките за фактуриране

В следните държави можете да въведете данъчните си данни директно във Вашия администраторски панел на Shopify, за да получите освобождаване от данък, без да се свързвате с екипа на Shopify за поддръжка:

Добавяне на данъчен номер за освобождаване от данък при таксуване

Ако се намирате в държава, която поддържа добавянето на Вашия данъчен регистрационен номер, можете да го добавите директно във Вашия администраторски панел на Shopify.

Стъпки:

  1. От Вашия администраторски панел на Shopify отидете в Настройки > Фактуриране.

  2. В секция Информация за фактуриране кликнете върху Редактиране.

  3. Въведете своя данъчен регистрационен номер в съответното поле (като например ABN, IRD или номер по ДДС).

  4. Кликнете върху Запазване.

Вашето освобождаване от данъци влиза в сила за бъдещи фактури, след като номерът Ви бъде потвърден. Освобождаването не се прилага със задна дата за минали фактури.

Държави, в които заявленията за освобождаване от данъци в Shopify не са налични

Понастоящем Shopify не предлага статут на освобождаване от данъци за ДДС или данък върху стоките и услугите (GST) на търговци в следните държави:

  • Ирландия: Търговците в Ирландия не могат да кандидатстват за статут на освобождаване от данъци за ДДС, начислен върху техните фактури от Shopify.
  • Южна Африка: Търговците в Южна Африка нямат възможност да получат статут на освободени от данъци за ДДС, начислен върху техните обобщени месечни фактури от Shopify.
  • Сингапур: Търговците в Сингапур не могат да кандидатстват за статут на освободени от данъци за GST, начислен върху обобщените им месечни фактури от Shopify.
  • Швейцария: Търговците в Швейцария не могат да заявят статут на освобождаване от данъци за ДДС, начислен върху техните фактури от Shopify.

Как да кандидатствате за освобождаване от данъци при таксуването от Shopify

За търговци в САЩ и Канада процесът на кандидатстване за освобождаване от данъци изисква свързване с екипа на Shopify за поддръжка. Преди да започнете, съберете цялата необходима документация, за да осигурите по-бърза обработка.

Контролен списък за подготовка на заявки за освобождаване от данъци

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, за да заявите освобождаване от данъци, съберете следните документи:

  • Вашият попълнен щатски или провинциален сертификат за освобождаване от данъци
  • Вашите документи за регистрация на фирма
  • Вашият EIN (САЩ) или бизнес номер (Канада)
  • Всички допълнителни формуляри, специфични за щата, изисквани от Вашата юрисдикция
  • Потвърждение, че името на Вашата организация в документите за освобождаване от данък съвпада с информацията за Вашия акаунт в Shopify

Процес на кандидатстване за освобождаване от данъци

След като съберете документацията си, изпълнете следните стъпки:

  1. Свържете се с екипа за поддръжка на Shopify, като приложите попълнената си документация за освобождаване от данъци.
  2. Включете URL адреса на магазина си и кратко описание на заявката си за освобождаване.
  3. Изчакайте екипът на Shopify за поддръжка да прегледа и обработи Вашето освобождаване. Този процес може да отнеме до 2 седмици.
  4. Получете потвърждение по имейл, когато освобождаването Ви бъде приложено.

Какво се случва, след като Вашето освобождаване от данъци бъде одобрено

След като освобождаването Ви от данъци бъде одобрено:

  • Бъдещите фактури няма да включват приложимите данъци.
  • Освобождаването не се прилага със задна дата за минали фактури.
  • Може да се наложи да подновите освобождаването си от данък, ако Вашият сертификат има срок на валидност. Shopify ще Ви уведоми, когато съществуващо освобождаване от данък е напът да изтече.

Какво се случва, ако освобождаването Ви не бъде одобрено

Ако заявката Ви за освобождаване от данъци не бъде одобрена, екипът на Shopify за поддръжка ще се свърже с Вас, за да Ви съобщи причината. Следните ситуации може да доведат до отхвърляне на заявка за освобождаване или да изискват допълнителни действия:

  • Непълна документация: Ако във формуляра Ви липсва необходима информация (като подписи, дати, полето за отметка за многократна употреба („blanket“) или данни за продавача), ще бъдете помолени да предоставите коригирана документация и можете да подадете заявката си отново.
  • Изтекъл сертификат: Някои щати имат правила за срока на валидност на сертификатите за освобождаване. Ако Вашият сертификат е изтекъл, ще трябва да получите нов сертификат от данъчния орган на Вашия щат.
  • Недопустима причина за освобождаване: Всеки щат има специфични правила относно това кои причини за освобождаване са допустими. Например освобождаванията за препродажба не се прилагат за абонаментните такси на Shopify, тъй като услугата се използва за управление на Вашия бизнес, а не се препродава.
  • Щати, които не предлагат освобождаване: Някои щати, като Хавай (за абонаментни такси) и Южна Каролина, не предлагат освобождаване от данък върху таксуването, приложимо за абонаментите за Shopify.

Ако освобождаването Ви бъде отказано поради непълна или неправилна документация, можете да подадете отново заявката си, след като получите правилните документи от Вашия щатски или провинциален данъчен орган.

Специфични данъчни отговорности за абонаменти за Shopify в САЩ и Канада

Ако бизнесът Ви се намира в канадска или американска юрисдикция, където Shopify има бизнес присъствие, тогава Shopify е задължен по закон да начислява приложимите данъци върху Вашия абонамент. Shopify начислява данъци само когато това се изисква от данъчните власти на Вашата юрисдикция. Тези данъци са свързани с Вашия абонамент за Shopify и не се влияят от продуктите или услугите, които продавате.

Данък върху продажбите на дребно в Манитоба (Канада)

В сила от 1 януари 2026 г. данъкът върху продажбите на дребно (RST) на Манитоба се прилага за облачни услуги. В резултат на това Shopify е длъжен да начислява 7% RST на Манитоба върху приложимите такси на Shopify за търговци, които имат адрес за фактуриране или адрес за доставка в Манитоба.

Ако Shopify Ви таксува на адрес в Манитоба, тогава 7% RST се показва като отделен данъчен ред във Вашата фактура.

Щати и окръзи на САЩ, които задължават Shopify да събира данък върху продажбите

Shopify е канадска компания, оперираща в Канада, с изискване за събиране на данък върху продажбите в следните щати и окръзи на САЩ.

Ако магазинът Ви се намира в Канада или в някой от изброените щати или окръзи, тогава върху абонамента Ви може да бъдат начислени приложими данъци, като например хармонизиран данък върху продажбите (HST), провинциален данък върху продажбите (PST), данък върху стоките и услугите (GST), щатски данък, окръжен данък или общински данък.

Ако магазинът Ви се намира извън Канада или щатите и окръзите, в които Shopify има изискване за събиране на данъци, тогава не би трябвало да се начисляват данъци върху абонаментната Ви такса.

Данъците се показват на отделен ред във Вашата обобщена месечна фактура. Можете също да видите изчисление на данъците въз основа на Вашето местоположение.

Списък на щатите и окръзите в САЩ, където Shopify е задължен да събира данък върху продажбите

Щати и окръзи на САЩ, които задължават Shopify да събира данък върху продажбите
  • Алабама
  • Аляска
  • Аризона
  • Арканзас
  • Калифорния
  • Кънектикът
  • Колорадо
  • Флорида
  • Джорджия
  • Хавай
  • Айдахо
  • Илинойс
  • Индиана
  • Айова
  • Канзас
  • Кентъки
  • Луизиана
  • Мейн
  • Мериленд
  • Масачузетс
  • Мичиган
  • Минесота
  • Мисисипи
  • Мисури
  • Небраска
  • Невада
  • Ню Джърси
  • Ню Мексико
  • Ню Йорк
  • Северна Каролина
  • Северна Дакота
  • Охайо
  • Оклахома
  • Пенсилвания
  • Роуд Айлънд
  • Южна Каролина
  • Южна Дакота
  • Тенеси
  • Тексас
  • Юта
  • Върмонт
  • Вирджиния
  • Вашингтон, окръг Колумбия
  • Вашингтон
  • Западна Вирджиния
  • Уисконсин
  • Уайоминг

Щати в САЩ с данъци върху транспортните етикети

Транспортните етикети, закупени в администраторския панел на Shopify, се облагат с данък в определени щати в САЩ. Ако имате статут на освободени от данъци в тези щати, може да отговаряте на условията за освобождаване от данъци за транспортни етикети, включително освобождаване при препродажба. Научете повече за данъците върху транспортните етикети.

Отстраняване на често срещани проблеми с данъците върху фактурирането

Използвайте следната информация за диагностициране и разрешаване на често срещани проблеми с данъците върху фактурирането.

Отстраняване на проблеми с неочаквани данъчни такси във фактурата Ви

Ако забележите данъци във фактурата си, които не съответстват на текущото Ви местоположение, прегледайте следните фактори:

  • История на бизнес адреса: Данъците се изчисляват въз основа на Вашия адрес за фактуриране към момента на генериране на фактурата. Ако наскоро сте се преместили, Вашият предишен адрес може да е бил използван за по-ранни фактури.
  • Данъци върху етикетите на пратките: Канадските търговци може да видят провинциални данъци (като QST) във фактурите си за етикети на пратки, закупени за клиенти в други провинции. Търговците в САЩ може да видят данъци върху етикетите на пратките при доставка в рамките на определени щати.
  • Проверка на адреса: Потвърдете, че текущият Ви адрес за фактуриране в Настройки > Таксуване е правилен.
Отстраняване на проблеми с непоказването на освобождаване от данък във фактурите

Ако Вашето освобождаване от данъци не е отразено във фактурите Ви, прегледайте следните фактори:

  • Време за обработка: Обработката на освобождаванията от данъци може да отнеме до 2 седмици, след като подадете документацията си.
  • Дата на влизане в сила: Освобождаванията се прилагат само за бъдещи фактури. Те не се прилагат със задна дата за фактури, генерирани преди освобождаването Ви да бъде одобрено.
  • Региони на самообслужване: Ако се намирате в държава, която поддържа добавянето на данъчен номер (като например Австралия или Нова Зеландия), тогава проверете дали сте въвели номера си на данъчна регистрация в Настройки > Таксуване > Информация за фактуриране.
  • Изтичане на срока: Ако сте имали съществуващо освобождаване от данък, проверете дали срокът му не е изтекъл. Shopify уведомява, когато дадено освобождаване е напът да изтече.
Отстраняване на проблеми с неправилна данъчна ставка във фактура

Ако данъчната ставка във Вашата фактура изглежда неправилна, прегледайте следните фактори:

  • Комбинирани данъчни ставки: В някои юрисдикции Вашата фактура може да включва множество данъчни компоненти (като щатски, окръжни и общински данъци в Съединените щати или GST и PST в Канада).
  • Промени в ставките: Данъчните ставки могат да се променят поради актуализации на правителствената политика. Начислената ставка отразява приложимата ставка към момента на фактурирането.
  • Точност на адреса: Проверете дали Вашият адрес за фактуриране е въведен правилно, тъй като данъчните ставки варират в зависимост от конкретното местоположение.
Отстраняване на проблеми със заявките на дистрибутори за освобождаване от данъци

Shopify не може да предостави освобождаване от данъци на база препродажба за абонаментни такси. Освобождаванията за препродажба се прилагат, когато закупите артикул с намерението да го препродадете. Тъй като услугите на Shopify се използват за управление на Вашия бизнес и не се препродават, освобождаванията за препродажба не са приложими.

Изключение правят данъците върху транспортните етикети в определени щати на САЩ (Аризона, окръг Колумбия, Хавай, Ню Мексико и Западна Вирджиния), където може да бъде прието освобождаване от данъци при препродажба.

Заявяване на данъчни документи от Shopify

Shopify може да предостави определени документи, за да Ви помогне с подаването на данъчни декларации. Разбирането кои документи са налични и как да ги заявите Ви помага да се подготвите за данъчния период.

Документи, налични от Shopify

Следните документи, свързани с данъци, може да са налични при заявка:

  • Удостоверение за местно лице за данъчни цели: Потвърждава статута на Shopify на местно лице за данъчни цели спрямо Вашата държава. Този документ помага за предотвратяване на двойното данъчно облагане, когато съществува данъчна спогодба между Вашата държава и държавата, от която Shopify Ви таксува.
  • Формуляр W8-BEN-E: Наличен за търговци от САЩ, които трябва да документират чуждестранния статут на Shopify за данъчни цели.
  • Формуляр 10F или сертификат за липса на постоянно представителство: Наличен за търговци в Индия, които се нуждаят от документация, потвърждаваща, че Shopify няма постоянно представителство в Индия.

Какви документи можете да достъпите във Вашия администраторски панел на Shopify

Следната информация за таксуване е достъпна директно във Вашия администраторски панел на Shopify, без да се налага да се свързвате с екипа на Shopify за поддръжка:

  • Фактури и история на таксуването: Преглеждайте и изтегляйте минали фактури от Настройки > Таксуване.
  • Записи за плащания: Прегледайте историята на плащанията и съхранените методи.

Заявяване на удостоверение за данъчно пребиваване или друг данъчен документ

Ако се нуждаете от удостоверение за данъчно пребиваване или друга данъчна документация от Shopify, се свържете с поддръжката на Shopify, като предоставите следната информация:

  • Типът документ, от който се нуждаете
  • Годината(ите), за които Ви е необходим документът
  • Вашата държава на пребиваване
  • Дали Ви е необходим оригинален, подпечатан документ (някои данъчни органи изискват физически копия)
  • Вашият пощенски адрес (ако се изисква физически документ)

Времето за обработка варира в зависимост от вида на документа и съответния данъчен орган. Сертификатите за данъчно пребиваване, заявени чрез Канадската агенция по приходите, може да отнемат от 8 до 10 седмици за обработка, докато документи от други юрисдикции може да пристигнат по-бързо.

Такси за транзакции на Shopify Tax

Таксите за транзакции на Shopify Tax се прилагат към приложимите поръчки и се таксуват отделно от Вашия абонамент за Shopify. Shopify Tax е на разположение на всички търговци, които продават на клиенти в Съединените щати, Европейския съюз или Обединеното кралство. Научете повече за таксите за транзакции на Shopify Tax.

Често задавани въпроси

Мога ли да получа възстановяване на сума за данъци, начислени по минали фактури?

Shopify не може да възстановява суми за данъци, начислени по минали фактури, ако данъците са били изчислени правилно въз основа на Вашия адрес за фактуриране към онзи момент. Ваша отговорност е да се уверите, че информацията Ви за фактуриране е точна. Ако смятате, че данъците са начислени по погрешка, се свържете с поддръжката на Shopify, за да прегледат конкретния Ви случай.

Колко време отнема процесът по освобождаване от данъци?

След като подадете своята документация за освобождаване от данъци, екипът на Shopify за поддръжка преглежда и обработва освобождаването. Този процес може да отнеме до 2 седмици. Ще получите потвърждение, когато освобождаването Ви бъде приложено. Непълната документация може да доведе до забавяне.

Нуждая ли се от отделно освобождаване за всеки щат в САЩ?

Да. Сертификатите за освобождаване от данък се издават от отделните щати, така че трябва да предоставите валиден сертификат за освобождаване за всеки щат, в който искате да бъдете освободени от данъци върху фактурирането от Shopify. Всеки щат има собствен формуляр и изисквания.

Какви документи мога да получа от Shopify за моите данъчни декларации?

Можете да получите достъп до Вашите фактури и история на таксуването директно във Вашия администраторски панел на Shopify от Настройки > Таксуване. За допълнителни данъчни документи, като например удостоверения за данъчно пребиваване или формуляри W8-BEN-E, се свържете с поддръжката на Shopify, като посочите конкретния документ, от който се нуждаете, и данъчните години, за които се отнася.

Кога трябва да се консултирате с данъчен специалист, вместо да се свързвате с екипа на Shopify за поддръжка?

Свържете се с данъчен специалист в следните ситуации:

  • Съвет дали отговаряте на условията за освобождаване от данъци във Вашата юрисдикция
  • Насоки за това как правилно да подадете данъчните си декларации
  • Въпроси относно Вашите конкретни данъчни задължения
  • Тълкуване на данъчни закони и разпоредби
  • Стратегическо данъчно планиране за Вашия бизнес

Свържете се с екипа на Shopify за поддръжка в следните ситуации:

  • Въпроси относно това как да подадете Вашата документация за освобождаване от данъци
  • Заявки за конкретни данъчни документи от Shopify
  • Въпроси относно такси във Вашата фактура от Shopify
  • Техническа помощ с Вашите настройки за фактуриране

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка

Преди да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка, съберете следната информация, за да помогнете за по-бързото разрешаване на проблема Ви:

  • Номерът(номерата) на засегнатата(ите) фактура(и) (откриваеми в Настройки > Таксуване)
  • Екранни снимки на редовете за данъци във Вашата фактура
  • Текущият Ви адрес за фактуриране и всички скорошни промени на адреса
  • Вашият сертификат или документация за освобождаване от данъци (ако е приложимо)
  • EIN на Вашата организация (САЩ) или бизнес номер (Канада)
  • За заявки за освобождаване: потвърждение, че името на организацията Ви в документите за освобождаване съвпада с Вашия акаунт в Shopify.
  • Стъпки, които вече сте предприели за отстраняване на проблема

Като подготвите тази информация, ще помогнете на екипа на Shopify за поддръжка да Ви съдейства по-ефективно.