Управление на Вашите фактури с Shopify Bill Pay

След като добавите фактурите си, можете да управлявате всички тях директно в акаунта си в Shopify Bill Pay. В рамките на Shopify Bill Pay Вие проследявате, променяте и управлявате различни аспекти на Вашите фактури.

На тази страница

Разбиране на статусите на фактурите

В Shopify Bill Pay на всяка фактура се присвоява статус, който показва текущото ѝ състояние. По-долу е представен анализ на всеки статус и какво означава той за Вас:

Списък на възможните статуси, които може да има една фактура, и описание на статуса
Статус	Описание
Платена	Фактурата е изцяло платена и не са необходими по-нататъшни действия.
Неплатена	Фактурата все още не е платена изцяло.
Просрочена	Плащането не е завършено и крайният срок е изтекъл.
В очакване на потвърждение	Избрано е плащане чрез банкова сметка, но потвърждението на банковата сметка все още е в процес на изчакване.
В очакване на доставчика	Изчаква се доставчикът да избере предпочитания от него начин на плащане.
Планирано	Плащането на фактурата е планирано, но все още не е обработено.
В процес на обработка	Плащането е удържано и е в етап на обработка.
Неуспешно плащане	Опитът за плащане е неуспешен. Научете защо това може да се случи и как да го разрешите.

Сортиране, филтриране и търсене на фактури

Ефективното управление на Вашите фактури може да Ви спести време и да Ви помогне да поддържате по-добър контрол върху финансите си. За да Ви помогнем да организирате и намирате нужните фактури, можете да ги сортирате, филтрирате и търсите в Shopify Bill Pay.

Сортиране на Вашите фактури

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Натиснете бутона за сортиране.
Изберете критериите за сортиране и дали да се сортира във възходящ, или низходящ ред.

Филтриране на Вашите фактури

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Натиснете бутона за търсене и филтриране.
Натиснете Добавяне на филтър и след това изберете критериите, по които искате да филтрирате.
Изберете конкретната стойност, по която да се филтрира.

Търсене на фактура

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Натиснете бутона за търсене и филтриране.
Въведете Вашия термин за търсене и след това натиснете Enter на клавиатурата си.

Пренасрочване и анулиране на плащания

Понякога плановете се променят и може да се наложи да пренасрочите или анулирате плащане.

Пренасрочване на фактура

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Натиснете върху фактурата.
Натиснете Редактиране на плащане.
В Подробности за доставка изберете нова дата на удържане.
Натиснете Актуализиране на плащане.

Анулиране на планирано плащане

Анулирането на планирано плащане е възможно само преди да започне обработката му. След като обработката на плащането започне, може да не е възможно да го анулирате. Ако се нуждаете от помощ, след като обработката на плащането е започнала, трябва да се свържете с екипа на Shopify за поддръжка.

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Натиснете върху фактурата, която искате да изтриете.
В най-скорошната дейност по плащанията натиснете Анулиране на плащане и след това отново натиснете Анулиране на плащане.

Маркиране на фактури като платени

Ако една или няколко фактури са платени чрез начин на плащане, различен от Bill Pay, можете да ги маркирате като платени от Вашия администраторски панел на Shopify. След като маркирате фактура като платена, тя се премества в раздела Платени.

Маркиране на една фактура като платена

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
В раздела Неплатени натиснете върху фактурата, която искате да маркирате като платена.
Потвърдете подробностите за фактурата и след това натиснете Продължаване.
Натиснете Маркиране като платена.
Натиснете Маркиране като платена за потвърждение.

Ако Вашата фактура е синхронизирана от QuickBooks, е възможно към нея да не са прикачени подробности за плащането. Трябва да изберете банковата сметка, от която е платена фактурата, за да я маркирате като платена.

Маркиране на няколко фактури като платени

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
В раздела Неплатени отбележете фактурите, които искате да маркирате като платени.
Натиснете Маркиране като платени.
Натиснете Маркиране като платена за потвърждение.

Ако Вашите фактури са синхронизирани от QuickBooks, е възможно към тях да не са прикачени подробности за плащането. Трябва да изберете банковата сметка, от която са платени фактурите, за да ги маркирате като платени.

Изтриване на фактура

Можете да премахнете изцяло фактура от Вашите записи, като я изтриете.

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Натиснете върху фактурата.
Натиснете Изтриване на фактура и след това натиснете Изтриване.

Експортиране на Вашите данни за историята на плащанията

Можете да експортирате отчет за плащанията под формата на CSV файл, който съдържа всички подробности за обработените плащания (планирани, в процес на обработка, завършени или неуспешни), извършени за определен период от време.

Когато генерирате отчет, можете да изберете период до 12 месеца назад. Ако искате да включите планирани плащания, трябва да включите бъдещи дати във Вашия отчет.

Вашият отчет за плащанията включва следната информация:

Таблица, съдържаща CSV полетата и описанията за експортируемия отчет за плащания на Bill Pay.
Име на полето	Описание
Идентификатор на плащане	Уникалният идентификатор на плащането.
Име на фирмата на доставчика	Името на доставчика.
Номер на фактура	Идентификаторът на сметката от доставчика, въведен при нейното създаване.
Сума на плащането (USD)	Сумата на плащането, в USD.
Дата на събиране	Датата, на която плащането е било обработено за първи път.
Дата на доставка	За ACH банкови преводи: датата, на която плащането е получено от доставчика. За чекове: датата, на която чекът е изпратен на доставчика.
Начин на плащане	Наличните опции са: ACH банков превод, дебитна карта или кредитна карта.
Бележка към себе си	Всякакви бележки, въведени от потребителя.
Бележка до доставчика	Всякакви бележки, оставени за доставчика.
Статус на плащането	Наличните опции са: В процес на изпълнение: За плащания, доставени чрез ACH банков превод, парите са събрани, но все още не са доставени. За чекове – чекът е изпратен, но все още не е депозиран. Завършено: ACH банковият превод е успешно доставен. Чекът е депозиран. Средствата са доставени към дебитната карта на доставчика. Неуспешно: Не успяхме да съберем или доставим.
Статус на чека	Приложимо за плащания, извършени с чек. Наличните опции са: Няма стойност (празна клетка), Депозиран и Недепозиран.
Сума на свързаните такси (USD)	Общата сума на свързаните такси (като такси за кредитна карта или такси за бързо плащане).
Планирано от	Името и фамилията на потребителя, който е планирал плащането.
Одобрено от	Името и фамилията на потребителя, който е одобрил плащането (за плащания, които изискват одобрение).

Стъпки:

От Вашия администраторски панел на Shopify отидете на Финанси > Bill Pay.
Кликнете върху „Още действия“ > „Управление на Bill Pay“.
В секция „Отчети“, под „Плащания“, кликнете върху „Създаване на отчет“.
В диалоговия прозорец „Експортиране на отчет за плащанията“ изберете период:
- Изберете „Последните 30 дни“, за да експортирате данни за изминалите 30 дни.
- Изберете „Персонализирана дата“, за да изберете персонализиран период за Вашия отчет. За да включите планирани плащания, изберете дати в бъдещето. Можете да изберете период до 12 месеца назад.
Кликнете върху „Експортиране на плащания“.

Отчетът се изтегля на Вашето устройство като CSV файл.