إدارة الضرائب في الولايات المتحدة

بعد إعداد ضرائبك، يمكنك إدارة إعداداتك الضريبية، بما في ذلك تحصيل الضرائب، والتجاوزات، وإعفاءات العملاء.

إدارة المناطق المسجل فيها

يمكنك إضافة تكوين تحصيل الضرائب الخاص بك أو حذفه أو تغييره في أي وقت.

الخطوات:

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم إدارة تحصيل ضريبة المبيعات، انقر على الولايات المتحدة.

3. في قسم المناطق التي تحصّل الضرائب فيها، نفّذ أيًا مما يلي:

   • لإعداد تحصيل ضرائب جديد، انقر على تحصيل الضرائب.
   • لتعديل تسجيل ضريبي حالي، انقر على بجوار الولاية التي تريد تعديلها.

4. حدّث تكوين الولاية.

5. انقر على تحصيل الضرائب.

فئات المنتجات

فئات المنتجات هي تصنيفات يتم تعيينها للمنتجات أو مجموعات المنتجات. بالنسبة للتجّار الذين يبيعون للعملاء في الولايات المتحدة، فإنها تشير إلى الالتزامات الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها العملاء عند شراء تلك المنتجات المحددة.

يؤدي استخدام فئات المنتجات إلى زيادة دقة حسابات الضرائب في الولايات المتحدة، وتقليل الحاجة إلى تجاوزات الضرائب. يتم تحديد فئات المنتجات من تصنيف المنتجات القياسي من Shopify، وهو قائمة قياسية ومحددة مسبقًا. لمعرفة المزيد، راجع فئات المنتجات.

إذا حددت فئة منتج لمنتج له تجاوز مطبق، فإن التجاوز يحظى بالأولوية على حسابات ضرائب فئة المنتج. فكر في إزالة أي تجاوزات لضريبة المنتج تتعارض مع فئات منتجاتك. ومع ذلك، إذا كنت على دراية بالقواعد الضريبية التي لا يتم حسابها بواسطة فئات المنتجات، فاحتفظ بتجاوزات ضريبة المنتج الخاصة بك.

تجاوز الضرائب

في بعض الأحيان، لا تنطبق معدلات الضرائب الافتراضية على منتجات معينة. على سبيل المثال، قد تكون أنواع معينة من ملابس الأطفال معفاة من الضرائب أو تخضع لمعدل ضريبي أقل. إذا كانت المعدلات الافتراضية لا تنطبق، فستحتاج إلى إنشاء تجاوز.

إنشاء تجاوز لضريبة المنتج

يمكنك إنشاء تجاوز ضريبي لمنتجاتك إذا كانت القواعد الضريبية الافتراضية التي تستخدم فئات المنتجات لا تنطبق. إن إنشاء تجاوز للمنتجات عملية تتكون من خطوتين. أولاً، يمكنك إنشاء مجموعة تتضمن المنتجات التي لها معدل ضريبي مختلف. ثم تحدد المنطقة التي ينطبق عليها التجاوز، والمعدل الضريبي الذي سيتم استخدامه.

للحصول على تفاصيل حول المجموعات، راجع المجموعات.

الخطوات:

1. أنشئ مجموعة من خلال القيام بما يلي:
   1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى المنتجات > المجموعات.
   2. انقر على إضافة مجموعة.
   3. انقر على إضافة عنوان، ثم أدخل عنوانًا لمجموعتك.
   4. في مصدر المنتجات الافتراضي، انقر على إضافة منتجات.
   5. في مربع الحوار تحديد المنتجات المطلوب تضمينها، حدد المنتجات التي تريد إضافتها، ثم انقر على إضافة.
   6. انقر على حفظ.
2. إنشاء التجاوز:
   1. انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.
   2. في قسم إدارة تحصيل ضريبة المبيعات، انقر على الولايات المتحدة.
   3. في قسم معدلات الضرائب والإعفاءات، انقر على إضافة تجاوز للمنتج.
   4. حدد المجموعة.
   5. حدد الولاية التي ينطبق عليها التجاوز.
   6. أدخل المعدل الضريبي للمجموعة في تلك الولاية.
   7. انقر على إضافة تجاوز.

إنشاء تجاوز لضريبة الشحن

يمكن أيضًا تجاوز الضرائب المفروضة على رسوم الشحن. سيصبح هذا ساريًا بغض النظر عما إذا كان لديك سياسة ضريبية مطبقة في صفحة الضرائب والرسوم.

الخطوات

1. من مسؤول Shopify، انتقل إلى الإعدادات > الضرائب والرسوم.

2. في قسم إدارة تحصيل ضريبة المبيعات، انقر على الولايات المتحدة.

3. في قسم معدلات الضرائب والإعفاءات، انقر على إضافة تجاوز للشحن.

4. حدد الولاية التي ينطبق عليها التجاوز.

5. أدخل المعدل الضريبي للشحن في تلك الولاية.

6. انقر على إضافة تجاوز.

تقريب الضرائب

سابقًا، كان يتم تقريب الضرائب على مستوى الفاتورة عن طريق حساب الضرائب على الإجمالي الفرعي للطلب، ثم تقريب النتائج. بعد تحديث إعداداتك لاستخدام ميزات الضرائب في الولايات المتحدة، يتم تقريب مبالغ الضرائب على مستوى البند. في هذه الحالة، يتم حساب قيمة الضريبة الإجمالية من خلال تطبيق المعدل الضريبي على كل بند في الطلب، وتقريب النتيجة، ثم جمع هذه الإجماليات الفرعية معًا للوصول إلى القيمة الإجمالية للطلب.

يؤدي تقريب الضرائب على مستوى البند إلى تحسين حساب معدلات الضرائب المختلفة ويسهل حساب الضرائب للطلبات التي تتضمن منتجات خاضعة للضريبة ومنتجات غير خاضعة للضريبة.

مثال على تقريب الضرائب على مستوى الفاتورة وعلى مستوى البند

يضع العميل طلبًا لـ 42 عنصرًا مختلفًا، سعر كل منها 14.99 دولارًا وتخضع لضريبة بنسبة 13%. يتم تحديد ضريبة البند لكل منتج عن طريق ضرب السعر (14.99 دولارًا) في معدل الضريبة (0.13)، لتكون النتيجة 1.9487 دولارًا.

في السابق، كانت تُجمع ضريبة كل بند معًا، ويتم تقريب الإجمالي. في هذه الحالة، كان الإجمالي المضاف 81.8454 دولارًا، وتم تقريبه إلى 81.85 دولارًا.

يتم الآن تقريب الضريبة على مستوى البند، مما يعني أنه يتم تقريب مبلغ الضريبة لكل منتج على حدة. يتم تقريب مبلغ ضريبة البند البالغ 1.9487 دولارًا إلى 1.95 دولارًا، والذي يُجمع بعد ذلك للحصول على الإجمالي. في هذه الحالة، يبلغ إجمالي الضريبة 81.90 دولارًا.