檢視或匯出您的 Shopify Balance 帳戶詳細資料

您可以查看您的帳戶號碼與 routing number。

步驟：

您可以在 Shopify Balance 行動應用程式 中的兩個位置，以圖表形式檢視可用餘額隨時間的變化：

• 在「交易」分頁中，「現金」圖表會顯示您正在檢視之設定檔中，所有 Shopify Balance 帳戶合併計算的可用餘額。
• 在個別帳戶的畫面上，圖表僅會顯示該帳戶的可用餘額。

每個長條代表該日結束時的可用餘額，而非該日轉入或轉出的金額。代表當日的長條顯示的則是您目前的可用餘額。

「現金」圖表涵蓋過去 90 天，而個別帳戶的圖表則涵蓋過去 30 天。

日期分組是以世界協調時間 (UTC) 為基準。舉例來說，如果您在太平洋時間下午 6:00 進行交易，該筆交易將會顯示在隔天的長條中。

如果您已變更帳戶資訊，則可以查看先前的帳戶資訊，例如 routing number 與帳戶號碼。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往 財務 > Balance。

2. 按一下您要檢視的帳戶。

3. 在 帳戶詳細資料 區段中，按一下 存取舊帳戶號碼。

4. 選用：在 舊帳戶號碼 對話方塊中，按一下 顯示詳細資料，即可顯示舊帳戶資訊的完整內容。

出於安全考量，系統可能會提示您再次 authenticate 帳戶。

1. 在 Shopify 管理介面中，前往 財務。

2. 按一下 主帳戶。

3. 按一下 檢視對帳單。

4. 選取要檢視的對帳單。系統會在新分頁開啟該對帳單。

您可以授予員工檢視 Shopify Balance 交易與可用金額的權限。擁有此權限的員工無法執行下列操作：

• 轉帳
• 申請與管理卡片
• 檢視帳戶詳情
• 管理帳戶設定
• 檢視對帳單
• 在 Shopify Balance 帳戶之間轉帳
• 建立新帳戶

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往 設定 > 使用者。

2. 按一下您要授予權限的員工。

3. 在 權限 區段中，選取 檢視餘額帳戶活動。

4. 按一下 儲存。

您可以將已入帳的 Shopify Balance 帳戶交易匯出為 CSV 檔案，供您的會計軟體使用。待處理交易不會匯出。

若要尋找特定交易而非匯出多筆交易，您可以在 Shopify Balance 行動應用程式中搜尋及篩選交易。

匯出 選項位於您的「財務」區段中的 交易 卡片上：

含 100 筆以下資料的 CSV 檔案會由您的瀏覽器下載。超過 100 筆的 CSV 檔案會以電子郵件寄送給您。

步驟：

1. 在 Shopify 管理介面中，前往 財務 > Balance。

2. 在 帳戶 區段，按一下您要檢視的帳戶。

3. 在 交易 區段中，按一下 匯出 箭頭圖示。

4. 選取要匯出的日期範圍。

5. 按一下 匯出為 CSV。

匯出交易時，CSV 檔案會包含下列欄位：

匯出的交易 CSV 檔案所含欄位

欄位	說明
transaction_date	交易獲授權的日期。由於處理交易需要時間，該日期可能與交易完成的時間不同。
posted_at	交易完成的日期。由於處理交易需要時間，該日期可能與您授權交易的時間不同。待處理交易不會顯示。
description	交易的簡短說明。
amount	交易金額。負數代表從您的帳戶支出，正數代表存入您的帳戶。