北美地区 Shopify 账单的税务豁免与费用通用指南
如果您所在的区域要求 Shopify 对您的任何账户费用收取税费，那么这些费用会显示在您的 Shopify 发票上。
本页面介绍了如何管理 Shopify 商店的税费，包括了解您的税务责任、申请税费减免以及了解美国 (US) 和加拿大的具体税务要求。
在本页面上
了解您作为商家的税务责任
您有责任支付与您订阅或购买 Shopify 产品和服务相关的所有税款。这些税款是根据您提供的账单地址计算的，并通过您授权的付款方式收取。如果您搬到新区域，则需要在 Shopify 后台中更新您的地点。
您还必须处理因您 Shopify 商店中的销售或对服务的使用而产生的任何税款、关税、费用或额外收费的计算、收取、预扣、申报和缴纳。有关详细信息，请参阅 Shopify 服务条款的“费用和税款的支付”部分和税费覆盖和免税。
Shopify 如何确定您的税率
Shopify 根据您商店的账单地址来确定发票上收取的税款。如果您发现发票上有意外的税款，请验证您的账单地址是否准确且为最新信息。了解如何更改您的商店地址。
查看您的 Shopify 发票和税费
您可以直接在 Shopify 后台查看您的发票，以了解您账户上收取的税款。发票包含所有费用的明细，包括任何适用的税款。了解如何查看您即将支付和以往的 Shopify 账单。
您还可以导出您的账单历史记录，以保留记录用于税务申报。
免税资格和要求
如果您在订阅或购买 Shopify 的产品和服务时免于支付相关税费，则必须向 Shopify 提供您的免税资格证明。资格要求和所需文件因国家/地区和区域而异。
哪些人有资格获得账单税费免除
Shopify 可为美国和加拿大的以下类型组织提供账单税费减免：
- 已注册的非营利组织（美国的 501(c)(3)）
- 政府实体
- 加拿大的原住民和原住民部落（有特定要求）
- 从其州或省级税务机构获得有效免税身份的其他组织
按区域划分的所需文件
免税所需的文档因区域而异。您可以联系 Shopify 支持，了解您的情况需要哪些文档。
可在账单设置中输入税号以激活税务豁免的国家/地区
在以下国家/地区，您可以直接在 Shopify 后台中输入您的税务详细信息以获得税费减免，而无需联系 Shopify 支持：
添加您的税号以获取账单免税
如果您所在的国家/地区支持添加税务登记号，则可以直接在 Shopify 后台中添加该号码。
步骤：
在 Shopify 后台中，转至设置 > 账单。
在账单信息部分，点击编辑。
在相应字段中输入您的税务登记号（例如 ABN、IRD 或增值税号）。
点击保存。
您的税务豁免将在您的编号通过验证后于未来的发票上生效。该豁免对过去的发票不具有追溯效力。
在 Shopify 上不提供免税申请的国家/地区
目前，对于以下国家/地区的商家，Shopify 不提供增值税 (VAT) 或商品及服务税 (GST) 的免税身份：
- 爱尔兰：爱尔兰的商家无法就其 Shopify 账单上收取的 VAT 申请免税。
- 南非：南非的商家无法就其 Shopify 账单上收取的增值税 (VAT) 获取税务豁免状态。
- 新加坡：新加坡的商家无法为其 Shopify 账单上收取的 GST 申请免税资格。
- 瑞士：瑞士的商家无法就其 Shopify 账单上收取的 VAT 申请免税。
如何为 Shopify 账单申请免税
对于美国和加拿大的商家，免税申请流程需要联系 Shopify 支持。在开始之前，请收集所有必需文件以确保加快处理速度。
免税请求准备清单
在联系 Shopify 支持以请求免税之前，请收集以下文件：
- 您已填写的州或省级免税证明
- 您的工商登记文件
- 您的 EIN（美国）或商业编号（加拿大）
- 您所在司法管辖区要求的任何其他州特定表格
- 确认免税文件上的组织名称与您的 Shopify 账户信息相匹配
免税申请流程
收集好文件后，请按以下步骤操作：
- 联系 Shopify 支持并附上您已填写好的免税文件。
- 包括您的商店 URL 和豁免请求的简要说明。
- 等待 Shopify 支持审核并处理您的免税申请。此过程最长可能需要 2 周才能完成。
- 您的免税申请生效后，您将收到确认电子邮件。
您的免税申请获批后会发生什么
您的免税申请获得批准后：
- 未来的发票将不包含适用税款。
- 该豁免对过去的发票不具有追溯效力。
- 如果您的证明文件有到期日期，您可能需要续订您的税费减免资格。当现有的税费减免资格即将到期时，Shopify 会通知您。
如果您的税费减免申请未获批准，会怎么样
如果您的免税请求未获批准，Shopify 支持将与您联系并告知原因。在以下情况下，免税请求可能会被拒绝或需要您采取其他措施：
- 文件不完整：如果您的表格缺少必要信息（例如签名、日期、“一揽子”复选框或卖家详细信息），系统会要求您提供更正后的文件，然后您可以重新提交请求。
- 证明文件已过期：某些州对免税证明设有有效期规定。如果您的证明文件已过期，则需要从您所在州的税务机构获取新的证明文件。
- 不符合条件的免税原因：每个州对于哪些免税原因符合条件都有具体规定。例如，转售免税不适用于 Shopify 订阅费，因为该服务用于经营您的业务，而不会被转售。
- 州不提供免税：某些州（例如夏威夷（针对订阅费）和南卡罗来纳州）不提供适用于 Shopify 订阅的账单税费免除。
如果您的豁免申请因文件不完整或不正确而被拒绝，您可以在从所在州或省的税务机关获取正确文件后重新提交请求。
美国和加拿大的 Shopify 订阅的特定税务责任
如果您的公司位于 Shopify 设有商业实体的加拿大或美国司法管辖区，则 Shopify 需要依法对您的订阅征收适用税款。Shopify 仅在您所在司法管辖区的税务机构要求时才征收税款。这些税款与您的 Shopify 订阅相关，不受您销售的产品或服务的影响。
马尼托巴省零售销售税（加拿大）
自 2026 年 1 月 1 日起，曼尼托巴省零售销售税 (RST) 将适用于云计算服务。因此，对于账单地址或收货地址在曼尼托巴省的商家，Shopify 需要针对适用的 Shopify 费用征收 7% 的曼尼托巴省 RST。
如果您的 Shopify 账单地址在马尼托巴省，则 7% 的零售销售税 (RST) 会在您的发票上显示为单独的税费订单项目。
强制要求 Shopify 征收销售税的美国州和地区
Shopify 是一家在加拿大运营的加拿大公司，并按要求在以下美国州和地区征收销售税。
如果您的商店位于加拿大或任何所列的州或地区，则您的订阅可能会被征收适用税款，例如统一销售税 (HST)、省销售税 (PST)、商品及服务税 (GST)、州税、县税或市税。
如果您的商店位于加拿大境外，或位于 Shopify 有征税要求的州和地区之外，则您的订阅费用不应被征税。
税款会在您的账单中单独显示为一行。您还可以查看基于您所在地的税款计算。
Shopify 有义务征收销售税的美国州和地区列表
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对发货标签征税的美国各州
在 Shopify 后台购买的发货标签在美国某些州需纳税。如果您在这些州拥有免税身份，那么您可能有资格获得发货标签免税（包括转售免税）。详细了解发货标签税款。
常见账单税费问题故障排除
使用以下信息来诊断和解决与账单税费相关的常见问题。
对发票上的意外税费进行故障排除
如果您发现发票上的税款与您当前地点不符，请查看以下因素：
- 公司地址历史记录：税费是根据生成发票时您的账单地址计算的。如果您最近搬家，则之前的发票可能使用了您以前的地址。
- 发货标签税：加拿大商家可能会在为其他省份的客户购买的发货标签的发票上看到省税（例如 QST）。美国商家在某些州内发货时，可能会在发货标签上看到税款。
- 地址验证：请确认您在设置 > 账单中的当前账单地址是正确的。
对税费减免未显示在发票上的问题进行故障排除
如果您的免税未在发票上体现，请查看以下因素：
- 处理时间：在您提交文件后，税务豁免最长可能需要 2 周时间来处理。
- 生效日期：免税仅适用于未来的发票。它们不会追溯应用于在您的免税申请获批前生成的发票。
- 自助服务区域：如果您所在的国家/地区支持添加税号（例如澳大利亚或新西兰），请核实您已在**设置** > **账单** > **账单信息**中输入您的税务登记号。
- 已到期：如果您已有税费减免资格，请验证其是否尚未到期。当税费减免资格即将到期时，Shopify 会通知您。
解决发票上税率不正确的问题
如果您的发票上显示的税率似乎不正确，请查看以下因素：
- 组合税率：在某些司法管辖区，您的发票可能包含多种税费组成部分（例如美国的州、县和市级税，或加拿大的 GST 和 PST）。
- 税率变更：税率可能会因政府政策更新而发生变化。收取的费率反映的是收取费用时的适用税率。
- 地址准确性：请验证您的账单地址输入是否正确，因为税率因具体地点而异。
对经销商免税请求进行故障排除
Shopify 无法基于转售原因提供订阅费税收减免。当您购买商品是为了转售该商品时，才可适用转售免税。由于 Shopify 的服务用于经营您的业务，而不会被转售，因此转售免税不适用。
例外情况是美国某些州（亚利桑那州、哥伦比亚特区、夏威夷州、新墨西哥州和西弗吉尼亚州）的发货标签税款，这些地区可能接受转售免税。
向 Shopify 索取税务文件
Shopify 可以提供某些文件来协助您进行税务申报。了解有哪些可用文件以及如何请求这些文件有助于您为报税季做好准备。
可从 Shopify 获取的文档
可根据请求提供以下税务相关文件：
- 财政居民身份证明：确认 Shopify 相对于您所在国家/地区的税务居民身份。当您所在国家/地区与 Shopify 向您收取费用的国家/地区之间存在税收协定时，此文件有助于避免双重征税。
- W8-BEN-E 表格：适用于需要出于税务目的证明 Shopify 外国身份的美国商家。
- 10F 表格或无常设机构证明：适用于需要文件来证明 Shopify 在印度没有常设机构的印度商家。
您可以在 Shopify 后台中访问哪些文件
无需联系 Shopify 支持，即可直接在 Shopify 后台中查看以下账单信息：
- 发票和账单历史记录：从 设置 > 账单中查看和下载过去的发票。
- 付款记录：查看存档的付款历史记录和方法。
请求财政居住地证明或其他税务文件
如果您需要 Shopify 提供的税务居民身份证明或其他税务文件，请联系 Shopify Support 并提供以下信息：
- 您需要的文档类型
- 您需要该文件的年份
- 您的居住国家/地区
- 您是否需要盖章的原始文件（一些税务机构要求提供纸质副本）
- 您的邮寄地址（如果需要纸质文档）
处理时间因文件类型和所涉税务机构而异。通过加拿大税务局申请的财政居民身份证明可能需要 8 到 10 周的处理时间，而来自其他司法管辖区的文件可能会更快送达。
Shopify Tax 交易手续费
税务交易手续费适用于使用 Shopify Tax 的相关订单，与您的 Shopify 订阅分开收取费用。Shopify Tax 适用于所有向美国、欧盟或英国的客户销售产品的商家。详细了解 Shopify Tax 交易手续费。
常见问题
我可以获得过去发票上所收取税费的退款吗？
如果过去发票上收取的税款是根据您当时的账单地址正确计算的，则 Shopify 无法退还这些税款。您有责任确保您的账单信息准确无误。如果您认为税款收取有误，请联系 Shopify Support，以便我们审查您的具体情况。
免税流程需要多长时间？
在您提交免税文件后，Shopify 支持将审核并处理免税申请。此过程最长可能需要 2 周时间。您的免税申请生效后，您将收到确认信息。文件不完整可能会导致延迟。
我是否需要为每个美国州申请单独的免税？
是的。免税证明由各个州颁发，因此您需要为您希望免除 Shopify 账单税费的每个州提供有效的免税证明。每个州都有自己的表格和要求。
我可以从 Shopify 获取哪些文件用于税务申报？
您可以直接在 Shopify 后台的**设置** > **账单**中访问您的发票和账单历史记录。如需其他税务文件，例如税务居民身份证明或 W8-BEN-E 表格，请联系 Shopify Support，并详细说明您需要的具体文件及其涵盖的纳税年度。
我应该在何时咨询税务专业人士而不是联系 Shopify 支持？
在以下情况下，请联系税务专业人士：
- 关于您在所在司法管辖区是否符合税费减免条件的建议
- 关于如何正确报税的指导
- 有关您的特定纳税义务的问题
- 税法和法规的解释
- 为您的业务进行战略性税务规划
在以下情况下，请联系 Shopify 支持：
- 关于如何提交免税证明文件的问题
- 向 Shopify 请求特定税务文件
- 关于 Shopify 发票上费用的问题
- 账单设置方面的技术协助
联系 Shopify 支持之前
在联系 Shopify 支持之前，请收集以下信息以帮助更快地解决您的问题：
- 受影响的发票号（可在 设置 > 账单中找到）
- 您发票上税务订单项目的屏幕截图
- 您当前的账单地址和任何最近的地址更改
- 您的免税证明或文件（如果适用）
- 您组织的 EIN（美国）或商业编号（加拿大）
- 对于免税请求：确认免税文件上的组织名称与您的 Shopify 账户相符
- 您已尝试的故障排除步骤
准备好这些信息有助于 Shopify 支持更高效地为您提供帮助。