通过 Shopify Tax 设置自动申报

查看自动申报的注意事项后，您可以开始设置申报表。要开始自动申报税款，您必须先完善您的账户详细信息，然后设置您的州税务申报表。

完善账户详细信息

若要执行以下任一操作，员工必须拥有税费和关税权限以及至少一项财务权限：

• 访问自动申报页面
• 充当与申报相关的通知的联系人
• 充当税款和其他法律文书的法定签署人

如果所需员工无法执行任何这些操作，则请更新其角色或为其分配包含必要权限的角色。

若要申报税款，请为您征收销售税的每个州完成设置。申报表必须在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前设置。如果您需要按季度或按年度申报，则截止日期为该销售期最后一个月的 20 日。

步骤：

1. 请确保在申报截止日期之前完善您的账户详细信息并设置您的税务申报表。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击激活。
4. 提供您的账户详细信息：
   1. 查看您的企业详细信息，确保其准确无误。如果您需要更新企业详细信息，请联系 Shopify 支持。
   2. 选择一种付款方式。此账户将与相应的州税务机构共享，用于与您的税务申报相关的付款或退款。可用账户列表来自任何现有的 Shopify Payments 或 Shopify Balance 账户信息。
   3. 选择联系人。联系人是接收任何与申报相关通知的员工，例如关于审核期或为按时申报而需要解决的问题的通知。可用联系人列表来自您商店中的员工账户。
   4. 选择法定签署人。法定签署人是负责签署税款和其他法律文书的员工。可用联系人列表来自您商店中现有的员工账户。
5. 点击保存。
6. 请仔细查看有关使用自动申报的服务条款，然后点击同意。

您作为付款方式输入的账户信息会在报税时提交给州税务机关，且汇付的税款将从该账户中扣除。付款将在报税当月的第 8 天至特定于州的截止日期之间进行。

设置自动申报后，您可以为需要缴税的州设置税务申报表。

设置税务申报表

大多数州税务申报表是使用一套标准步骤来设置的。如果您需要为以下州设置税务申报表，请执行特定于这些州的步骤：

• 加利福尼亚州
• 科罗拉多州
• 马里兰州
• 纽约州
• 罗德岛州
• 华盛顿州

若要申报税款，您需要为您征收销售税的每个州完成设置，并为自动申报设置两步验证。申报表必须在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前设置。如果您需要按季度或按年度申报，则截止日期为该销售期最后一个月的 20 日。

设置标准税务申报表

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置税务申报表后，您需要在所在州的申报门户中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

为自动申报设置两步验证

步骤：

1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
2. 登录该州的税务网站。
3. 点击管理我的个人资料。
4. 点击个人资料。
5. 在安全部分，点击更改两步设置。
6. 在电子邮件部分，点击添加电子邮件。
7. 将 Shopify 后台中提供的电子邮件地址粘贴到电子邮件字段中。
8. 点击保存。此操作会生成一个安全代码，该代码将通过电子邮件发送给您和您的联系人。
9. 收到包含代码的电子邮件后，复制该代码并将其粘贴到 Verify Security Code 字段中。
10. 点击确认。

设置销售和使用税资料

确保您的销售和使用税 (SUT) 资料处于有效状态，并已正确链接到您所在州的门户网站。

常见问题可能包括：

已关闭的账户：重新激活或更新您的销售和使用税账户。 未关联的账户：将您现有的销售和使用税资料链接到您的账户。 缺少零售配送费账户（科罗拉多州）：如果需要，请为科罗拉多州设置您的零售配送费 (RDF) 资料。

如果您在解决此问题时遇到困难，请联系相应的州寻求帮助。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置加利福尼亚州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报单后，您需要在加利福尼亚州的申报门户网站中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

为加利福尼亚州的自动申报设置两步验证

1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
2. 前往 加利福尼亚州税务局网站并登录您的账户。
3. 点击 设置 图标。
4. 在 登录 部分，点击 编辑。
5. 在 身份验证 部分，从 身份验证类型 下拉菜单中选择 发送短信或电子邮件。
6. 在 电子邮件 字段中，输入您从 Shopify 后台复制的电子邮件地址。
7. 在 国家/地区、无线运营商 和 无线电话 字段中添加您的联系信息。
8. 点击保存。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置科罗拉多州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报单后，您需要在科罗拉多州的申报门户网站中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

为科罗拉多州的自动申报设置两步验证

1. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：
   1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
   2. 前往科罗拉多州税务局网站并登录您的账户。
   3. 点击 管理我的个人资料。
   4. 在 安全 部分，点击 更改两步设置。
   5. 在电子邮件部分，点击添加电子邮件。
   6. 输入 Shopify 后台中的电子邮件地址，然后点击 保存。
   7. 联系人的电子邮件地址将收到一封包含安全代码的邮件。请复制该安全代码。
   8. 在科罗拉多州税务局网站的 验证安全代码 字段中输入该安全代码。
   9. 点击确认。
2. 设置销售税地点：
   1. 前往科罗拉多州税务局网站并登录您的账户。
   2. 点击 添加或关闭销售税地点。
   3. 点击 添加非实体地点。
   4. 点击 全选。
   5. 点击 提交。
3. 从科罗拉多州税务局网站上传 TXT 文件。
   1. 在科罗拉多州税务局网站上，转至 销售和使用税
   2. 点击 查找销售和使用税税率。
   3. 点击 查看营业地点税率。
   4. 输入您的科罗拉多州账号以查看完整的地点列表。
   5. 点击 导出 以将 .txt 文件下载到您的计算机。
   6. 在 Shopify 后台中，转到 税务申报 部分，然后找到您的科罗拉多州设置。
   7. 点击 添加文件，然后选择您下载的 .txt 文件。
4. 点击保存。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置马里兰州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报单后，您需要在马里兰州的申报门户网站中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

为马里兰州的自动申报设置两步验证

1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
2. 前往 马里兰州税务局网站并登录您的账户。
3. 在导航栏中，点击 个人资料信息。
4. 选择 用户个人资料。
5. 在 联系信息 部分，在 日间电话、分机 和 移动电话 字段中添加您的联系信息。
6. 在 电子邮件 和 确认电子邮件 字段中，输入您从 Shopify 后台复制的电子邮件地址。
7. 点击 保存个人资料。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置纽约州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在 登录凭据 部分，输入为 Shopify 创建的 次级用户 的用户名和密码。这使 Shopify 可以代表您向州税务机构进行申报。
9. 点击保存。

设置纳税申报单后，您需要在纽约州的申报门户网站中设置两步验证，以便为 Shopify 提供对您账户的安全访问权限。

为纽约州的自动申报设置次级用户

1. 授权 Shopify Tax 访问您的账户：
   1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
   2. 前往 纽约州税务局网站并登录您的账户。
   3. 点击 服务。
   4. 在 业务 部分，点击 用户摘要。
   5. 点击 添加用户。
   6. 填写 用户信息 部分，并使用您从 Shopify 后台复制的电子邮件地址。
   7. 在 登录信息 部分，创建一个用户名和临时密码。请务必保存此密码，以备后续步骤使用。
   8. 点击 是 以授权用户权限。
   9. 点击 是，然后选中 Sales Tax File & Pay 旁边的复选框。
   10. 点击 保存并继续。
   11. 在第一个框中选择 不管理用户。
   12. 在第二个框中选择 管理税务专业人员对您业务的税务信息的访问权限，但不将此权利委派给其他用户，然后点击 保存并继续。
   13. 确保已成功添加用户，然后点击您的用户名并登出。
2. 为新用户创建并共享永久凭据：
   1. 前往 纽约州税务局 (DOR) 网站，并使用新的用户名和临时密码登录您新创建的二级用户账户。
   2. 创建三个安全问题，然后点击 保存并继续。
   3. 创建一个新的永久密码。
   4. 复制新的用户名和密码。
   5. 在 Shopify 后台中，将新的用户名和密码输入 自动申报纽约州纳税申报单设置页面。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置罗德岛州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报单后，您需要在罗德岛州的申报门户中设置两步验证，以授予 Shopify 对您账户的安全访问权限。

在罗德岛州为自动申报设置两步验证

1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
2. 前往 罗德岛州税务局 (DOR) 网站 并登录您的账户。
3. 在导航栏中，点击 个人资料信息。
4. 选择 用户个人资料。
5. 在 联系信息 部分，在 日间电话、分机 和 移动电话 字段中添加您的联系信息。
6. 在 电子邮件 和 确认电子邮件 字段中，输入您从 Shopify 后台复制的电子邮件地址。
7. 点击 保存个人资料。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置田纳西州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至 财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择田纳西州。
5. 在 表单 部分，点击 设置 以添加表单详细信息并选择您的申报频率。
6. 在 销售税号 部分，输入您的州销售税号，田纳西州将此税号称为您的“销售和使用税账户号 (Sales and Use Account Number)”。
7. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
8. 点击保存。

备注：如果向田纳西州税务局 (DoR) 登记了多个地点 ID，则自动申报功能不支持此类纳税申报单。

设置纳税申报单后，您需要在田纳西州的申报门户中设置两步验证，以授予 Shopify 对您账户的安全访问权限。

在田纳西州为自动申报设置两步验证

1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制 两步验证 部分中的 shopify.com 电子邮件地址。
2. 登录 Tennessee Taxpayer Access Point (TNTAP)。
3. 点击管理我的个人资料。
4. 确保您位于 Profile 标签中。
5. 转至 Security 部分，点击 Change Two-Step Settings。
6. 在“ 电子邮件 ”部分，点击“ 添加电子邮件”。
   1. 如果 Add Email 选项不可用，可能是因为账户只允许列出一个电子邮件地址。点击 X 移除现有的电子邮件地址，然后点击 Add Email。
7. 将提供的电子邮件地址粘贴到 Email 字段中。
8. 点击保存。此操作会生成一个安全代码，该代码将通过电子邮件发送给您和您的联系人。
9. 收到包含代码的电子邮件后，复制该代码并将其粘贴到 Verify Security Code 字段中。
10. 点击 确认

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。

设置华盛顿州纳税申报单

1. 请确保您的设置将在申报截止日期之前完成。如果您的设置无法在下一个申报到期日的前一个月的 20 日之前完成，请考虑手动申报。
2. 在 Shopify 后台中，转至财务 > 税务申报。
3. 点击设置税务申报表。
4. 选择一个州。
5. 在表单部分中，点击设置以添加表单详细信息并选择申报频率。如果有多个可用表单，并且您不确定要使用哪一个进行税务申报，请咨询税务专业人士或州税务机构。有关按州划分的税务表单列表，请参阅州税务表单和 ID。
6. 如果有多个表单，请点击添加表单，然后为每个表单选择申报频率。
7. 在销售税 ID 部分中，输入您所在州的销售税 ID。有关每个州如何指代该 ID 的详细信息，请参阅州税务表单和 ID。
8. 在登录凭据部分中，输入您用于访问州税务机构账户的用户名和密码。
9. 点击保存。

设置纳税申报单后，您需要在华盛顿州的申报门户中设置两步验证，以授予 Shopify 对您账户的安全访问权限。

在华盛顿州为自动申报设置两步验证

1. 在 Shopify 后台中您所在州的纳税申报单页面上，复制两步验证部分中的电子邮件地址。
2. 前往 华盛顿州税务局 (DOR) 网站 并登录您的账户。
3. 点击 更新您的 SAW 个人资料。
4. 点击个人资料。
5. 在 用于安全的其他联系信息 部分，将您从 Shopify 后台复制的电子邮件地址输入 其他电子邮件地址 字段。
6. 可选：在 手机号码 字段中输入您的电话号码。
7. 点击 更新。

完成一个州的设置后，您可以按需为其他需要征收销售税的州重复进行设置。