使用 Shopify Tax 自动申报的资格和注意事项

使用 Shopify Tax 进行自动申报的资格

只有部分商店和订单符合使用自动申报的条件。在使用 Shopify Tax 设置自动申报之前，请确保您的商店和订单符合条件。

目前，您的自动报税资格取决于您现有的商店数据。这些参数无法调整。如果资格准则发生变更，您便可以在 Shopify 后台进行注册。

• 自动申报仅适用于使用 Shopify Tax 的美国商店。
• 如果您在 2025 年使用了 Shopify Tax 以外的税务服务（例如 Basic Tax、Manual Tax 或第三方税务应用），则无法使用自动申报。
  • 在交易时由 Shopify Tax 以外的税务服务征收税款的订单将不会包含在报税报告中。
• 如果您的商店中有客户请求擦除数据，则无法使用自动申报。
• 若要申报纳税，您必须在申报截止日期之前为您征收销售税的每个州完成设置。
• 仅针对您作为备案商家的 Shopify 平台上的销售额进行报税。具有以下类型销售额的商店无法执行自动申报：
  • 导入的订单。
  • 未连接到 Shopify 的销售渠道。
  • 您不是其备案商家的市场，例如 Amazon、Meta 或 TikTok。如果您不确定自己是否是某项销售的备案商家，请参阅税务财务报告的按渠道申报列。如果某项销售的条目标记为已申报，则表示该市场已表明其代表您申报税款。

使用 Shopify Tax 自动申报的注意事项

您的报税表上应缴的税款金额通常应等于报税期间收取的税款金额。在征收额外总收入税或允许申报折扣的美国各州，可能存在差异。

在使用自动申报之前，请查看以下注意事项。

申报范围和税务服务限制

• 自动申报仅针对当前或即将进行的申报执行。如果您在过去或修订后的申报方面需要帮助，请联系税务专业人士。
• 自动申报一次只能对单个商店执行，不能在组织内一次对多个商店执行。
• 自动申报不支持简化销售税 (SST)。
• 自动申报不支持任何州的预付款。

订单和应用兼容性

• 自动申报不包括由 Shopify Tax 以外的税务服务计算税款的订单。
• 自动申报与 Loop Returns & Exchanges 应用不兼容。
• 自 2024 年 7 月 1 日起，产品税务代码和类别将按订购产品时的状态进行记录。同时会匹配这些订单的目的地和发货地地址。在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，如果发生了多次涉及地址更改的订单编辑操作，则使用初始订单地址。
• 如果退款可归属于发票上的特定订单项目，则在自动申报计算中将包括此类退款。详细了解如何发放退款。

确保自动申报准确性的商店设置

为确保自动申报生成的申报表的准确性，在您申报的整个期间内，必须满足以下条件：

• 含税定价已为您的商店停用。
• USD 已被设置为您的商店货币。

自动申报的市场销售额报告

市场服务商（例如 Amazon、Etsy 和 TikTok）负责代表使用其平台的商家征收和汇付销售税。但是，即使这些市场经常申报和汇付税款，某些州和地区仍要求您在毛销售额总计中报告这些销售额。

自动申报支持的渠道

在需要时，Shopify Tax 自动申报会将 Shop 上的销售额以及 2025 年 8 月 26 日之前通过 Meta 渠道（Facebook 和 Instagram）完成的订单销售额包含在您的毛销售额总计中。

如果您通过不受支持的销售渠道进行销售，对于没有市场报告要求的州，您仍然可以使用自动申报。但是，在确定自动申报的资格时，Shopify 不会检查您的市场设置。如果您对您的特定税务负债有疑问，请咨询税务专业人士。

有关可能需要在纳税申报表中报告市场销售额的州，请参阅下表。