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将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成

如果您使用的是 QuickBooks Desktop 会计软件，则可以将您的 QuickBooks Desktop 应用账户与 Shopify POS 集成。此操作会将您的所有业务和会计数据（例如销售和购买）同步到您的会计系统。

若要进行集成，您需要设置税费偏好、生成应用令牌、映射账户，然后开始集成。

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将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成时的注意事项

在开始集成之前，请查看以下注意事项：

  • 请验证您已在台式机设备上安装最新版本的 QuickBooks Desktop 应用。
  • 请确认您已在 Shopify 后台中安装 QuickBooks Desktop Connector 应用。
  • 请确保在您使用 QuickBooks Desktop POS 的同一台台式机设备上开始 QuickBooks Desktop 会计软件集成。
  • 如果您使用的是 QuickBooks Desktop POS，请务必在开始将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成之前完成QuickBooks POS 数据迁移。
  • 如果您使用的是 QuickBooks Online 而不是 QuickBooks Desktop，则无需使用 QuickBooks Desktop Connector 应用来将数据与 Shopify 集成。将 QuickBooks Online 应用安装到您的 Shopify 商店以集成您的数据。
  • 集成过程只能完成一次，无法重复。如果您需要重置集成，请联系专属支持团队。

步骤 1：设置您的税费偏好

在开始集成之前，您需要在 QuickBooks Desktop 会计软件中设置您的税费偏好。

步骤：

  1. 在您的台式机设备上，打开 QuickBooks Desktop 应用。
  2. 点击编辑 > 偏好设置。
  3. 在您是否收取销售税部分中，选择是。
  4. 选择或添加销售税项：
    • 如果您有最常用的销售税项，请在最常用的销售税项字段中选择它。
    • 若要添加新的销售税项，请执行以下操作：
      1. 点击添加销售税项。
      2. 在销售税名称中，为您的销售税项命名。
      3. 在描述字段中，输入销售税。
      4. 在税率 (%) 字段中，输入 0%。
      5. 点击确定。
  5. 点击确定。

步骤 2：生成应用令牌

设置税费偏好后，您需要在 QuickBooks Desktop 会计软件中生成应用令牌。

步骤：

  1. 在您的台式机设备上，打开 QuickBooks Desktop 应用。
  2. 点击文件 > 应用管理 > 管理 Web 应用。
  3. 在搜索应用字段中，输入并搜索 Shoppinpal QBD connector。
  4. 在操作列中，点击设置。
  5. 点击生成令牌。
  6. 点击复制到剪贴板。

步骤 3：映射您的账户并开始集成

若要在您的 Shopify 后台中使用 QuickBooks Desktop Connector 应用开始集成，您需要添加应用令牌，将您的 QuickBooks 数据字段与 Shopify 类别进行映射，并添加您的 Stocky API 密钥。

您还需要选择与 QuickBooks Desktop 会计软件共享数据的方式。您可以从以下两种同步模式中进行选择：

  • 摘要模式：向 QuickBooks Desktop 会计软件发送摘要数据。如果您使用 QuickBooks Desktop Pro 或 Premier 版本，并且拥有超过 14,500 行的组合数据，则需要选择摘要同步模式。
  • 详细模式：将实体（例如名称和描述）的完整详细信息发送到 QuickBooks Desktop 会计软件。

只有在将 QuickBooks Desktop 会计软件与 Shopify 集成时，您才能选择数据同步模式。您以后无法更改数据同步模式。

详细了解QuickBooks 和 Shopify 数据映射。

步骤：

  1. 在 Shopify 后台中，转至应用 > QuickBooks Desktop Connector。

  2. 点击开始集成。

  3. 查看销售税偏好设置说明，然后点击下一步，生成应用令牌。

  4. 在 D. 输入令牌部分，添加应用令牌，然后点击下一步。

  5. 在账户映射部分，选择与 Shopify 类别匹配的 QuickBooks 字段。例如，将 COGS 账户类别与销货成本字段匹配。

  6. 在同步计划程序部分，选择手动同步模式或自动同步模式。

    • 可选：对于自动同步，请选择您希望进行同步的时间。（请注意，同步将在 15 分钟的时间窗口内进行。手动同步可随时执行。）

  7. 在同步模式部分，为客户、库存和厂商选择摘要或详细同步模式。

  8. 在输入 Stocky 的 API 密钥以开始同步部分，输入您的 Stocky API 密钥。

  9. 点击开始集成。

若要将您的财务数据和销售数据同步到 QuickBooks Desktop 会计软件，您需要在集成后将 QuickBooks Desktop Connector 应用保留在 Shopify 后台中。您可以随时在 QuickBooks Desktop Connector 应用中启动手动数据同步。您还可以设置自动每日数据同步，以便安排数据同步时间。