Xem hoặc xuất chi tiết tài khoản Shopify Balance
Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết của tài khoản Shopify Balance để xem số tài khoản, số định tuyến, sao kê hằng tháng cũng như xuất các giao dịch.
Trên trang này
Xem thông tin tài khoản Shopify Balance
Bạn có thể xem số tài khoản và số định tuyến.
Các bước:
Máy tính để bàn
Trong trang quản trị Shopify, đi tới Tài chính > Balance.
Trong phần Tài khoản, nhấp vào tài khoản muốn xem.
Nhấp vào Cài đặt tài khoản.
Không bắt buộc: Trong phần Chi tiết tài khoản, nhấp vào Hiển thị chi tiết để xem đầy đủ số tài khoản và số định tuyến.
Ứng dụng di động Shopify Balance
- Trong ứng dụng di động Shopify Balance, chạm vào tab Tài khoản.
- Chạm vào Chi tiết tài khoản.
Truy cập thông tin tài khoản cũ
Nếu đã thay đổi thông tin tài khoản, bạn có thể xem thông tin tài khoản trước đó như số định tuyến và số tài khoản.
Các bước:
Trong trang quản trị Shopify, đi tới Tài chính > Balance.
Nhấp vào tài khoản muốn xem.
Trong phần Chi tiết tài khoản, nhấp vào Truy cập số tài khoản cũ.
Không bắt buộc: Trong hộp thoại Số tài khoản cũ, nhấp vào Hiển thị chi tiết để xem đầy đủ thông tin tài khoản cũ.
Vì lý do bảo mật, bạn có thể nhận được lời nhắc xác thực lại tài khoản.
Xem sao kê tài khoản Shopify Balance hằng tháng
Trong trang quản trị Shopify, đi tới Tài chính.
Nhấp vào Chính.
Nhấp vào Xem sao kê.
Chọn bản sao kê muốn xem. Bản sao kê sẽ mở trong một tab mới.
Cho phép nhân viên xem hoạt động tài khoản Shopify Balance
Bạn có thể cấp quyền cho nhân viên xem các giao dịch Shopify Balance và số tiền có thể chi tiêu. Nhân viên có quyền này không thể thực hiện các thao tác sau:
- chuyển tiền
- đặt và quản lý thẻ
- xem chi tiết tài khoản
- quản lý cài đặt tài khoản
- xem sao kê
- chuyển tiền giữa các tài khoản Shopify Balance
- tạo tài khoản mới
Các bước:
Trong trang quản trị Shopify, đi tới Cài đặt > Người dùng.
Nhấp vào nhân viên mà bạn muốn cấp quyền.
Trong phần Quyền, chọn Xem hoạt động tài khoản Balance.
Nhấp vào Lưu.
Xuất các giao dịch tài khoản Shopify Balance
Bạn có thể xuất các giao dịch tài khoản Shopify Balance đã hoàn tất sang tệp CSV để sử dụng với phần mềm kế toán. Giao dịch đang chờ xử lý sẽ không được xuất.
Tùy chọn xuất nằm trên thẻ Giao dịch trong phần Tài chính:
Tệp CSV có tối đa 100 mục sẽ được tải xuống trình duyệt. Tệp CSV có hơn 100 mục sẽ được gửi qua email cho bạn.
Các bước:
Trong trang quản trị Shopify, đi tới Tài chính > Balance.
Trong phần Tài khoản, nhấp vào tài khoản muốn xem.
Trong phần Giao dịch, nhấp vào biểu tượng mũi tên Xuất.
Chọn phạm vi ngày để xuất.
Nhấp vào Xuất ra CSV.
Định nghĩa các cột trong tệp CSV đã xuất
Các cột sau có trong tệp CSV khi xuất giao dịch:
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| transaction_date | Ngày ủy quyền giao dịch. Do cần thời gian xử lý nên ngày này có thể khác với ngày hoàn tất giao dịch. |
| posted_at | Ngày hoàn tất giao dịch. Do cần thời gian xử lý nên ngày này có thể khác với ngày ủy quyền giao dịch. Giao dịch đang chờ xử lý sẽ không hiển thị. |
| description | Mô tả ngắn gọn về giao dịch. |
| amount | Giá trị của giao dịch. Giá trị âm là số tiền được rút khỏi tài khoản. Giá trị dương là số tiền được chuyển vào tài khoản. |