Tìm giao dịch Shopify Balance

Bạn có thể tìm kiếm và lọc giao dịch trong ứng dụng di động Shopify Balance để tìm một giao dịch cụ thể, chẳng hạn như giao dịch mua trên một trong các thẻ của bạn hoặc khoản chuyển tiền chưa được ghi nhận. Hãy xem lại yêu cầu khi sử dụng ứng dụng di động Shopify Balance trước khi bắt đầu.

Sau khi tìm thấy một giao dịch, bạn có thể chạm vào giao dịch đó để xem chi tiết.

Để xuất giao dịch cho phần mềm kế toán, hãy sử dụng bảng điều khiển quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về cách xuất giao dịch của tài khoản Shopify Balance.

Tìm kiếm giao dịch Shopify Balance

Bạn có thể tìm kiếm giao dịch theo mô tả.

Các bước:

  1. Từ ứng dụng di động Shopify Balance, chạm vào biểu tượng Dòng thời gian.
  2. Chạm vào biểu tượng Tìm kiếm.
  3. Nhập cụm từ tìm kiếm, sau đó chạm vào Tìm kiếm trên bàn phím.
  4. Tùy chọn: Để quay lại danh sách giao dịch đầy đủ, hãy chạm vào biểu tượng Xóa tìm kiếm trong trường tìm kiếm.

Nếu không có giao dịch nào khớp với cụm từ tìm kiếm, thông báo Không tìm thấy gì sẽ hiển thị cùng với cụm từ tìm kiếm của bạn.

Lọc giao dịch Shopify Balance

Bạn có thể lọc giao dịch để chỉ hiển thị những giao dịch muốn xem. Nếu bạn chọn các tùy chọn từ nhiều bộ lọc, hệ thống chỉ hiển thị những giao dịch khớp với tất cả bộ lọc đó.

Các bước:

  1. Từ ứng dụng di động Shopify Balance, chạm vào biểu tượng Dòng thời gian.
  2. Chạm vào biểu tượng Bộ lọc.
  3. Chạm vào bất kỳ bộ lọc nào sau đây rồi chọn tùy chọn của bạn:
    • Phạm vi ngày: Phạm vi đặt trước, chẳng hạn như 7 ngày qua hoặc Từ đầu năm đến nay hay phạm vi tùy chỉnh do bạn chọn
    • Loại: Loại giao dịch, chẳng hạn như giao dịch mua bằng thẻ hoặc chuyển khoản
    • Trạng thái: Giao dịch có trạng thái là Đã ghi nhận, Không thành công, Đang chờ xử lý hoặc Đã hủy
    • Tài khoản: Tài khoản Shopify Balance hoặc Shopify Capital của giao dịch đó
    • Thẻ: Thẻ cứng hoặc thẻ ảo được sử dụng để thực hiện giao dịch, tối đa 3 thẻ
  4. Tùy chọn: Để đưa vào các giao dịch từ tài khoản đã đóng hoặc thẻ không hoạt động, hãy mở rộng mục Tài khoản đã đóng trong bộ lọc Tài khoản hoặc Thẻ không hoạt động trong bộ lọc Thẻ.
  5. Chạm vào biểu tượng Áp dụng để áp dụng bộ lọc hoặc chạm vào biểu tượng Đóng để đóng bộ lọc mà không áp dụng các tùy chọn bạn đã chọn.
  6. Tùy chọn: Để xóa tất cả bộ lọc và cụm từ tìm kiếm, hãy chạm vào biểu tượng Xóa tìm kiếm và bộ lọc trên màn hình Giao dịch.

Số lượng bộ lọc đã áp dụng sẽ hiển thị trên biểu tượng Bộ lọc.

Nếu không có giao dịch nào khớp với bộ lọc, hệ thống sẽ hiển thị Không có giao dịch nào khớp với bộ lọc. Chạm vào Xóa bộ lọc để quay lại danh sách giao dịch đầy đủ. Khi bạn áp dụng cả cụm từ tìm kiếm và bộ lọc, thông báo này sẽ hiển thị thay cho thông báo Không tìm thấy gì.

Mở Dòng thời gian từ tài khoản hoặc thẻ

Bạn có thể mở Dòng thời gian từ một tài khoản hoặc thẻ riêng lẻ thay vì từ danh sách giao dịch đầy đủ. Giao dịch của bạn sẽ hiển thị cùng với bộ lọc đã được áp dụng cho tài khoản hoặc thẻ mà bạn dùng để mở Dòng thời gian. Tùy chọn Mở Dòng thời gian chỉ hiển thị khi tài khoản hoặc thẻ có giao dịch gần đây.

Các bước:

  1. Từ ứng dụng di động Shopify Balance, chạm vào biểu tượng Ví.
  2. Chọn tài khoản hoặc thẻ mà bạn muốn xem.
  3. Trong phần Giao dịch gần đây, chạm vào Mở Dòng thời gian.

Các loại giao dịch Shopify Balance

Bạn có thể lọc giao dịch theo bất kỳ loại nào sau đây:

  • Điều chỉnh: Những sửa đổi được áp dụng cho số dư tài khoản của bạn
  • Rút tiền tại ATM: Giao dịch rút tiền mặt bằng thẻ tại Máy rút tiền tự động (ATM), có hạn mức rút tiền riêng
  • Giao dịch mua bằng thẻ: Giao dịch mua được thực hiện bằng thẻ Shopify Balance cứng hoặc ảo của bạn
  • Khoản tín dụng và hoàn tiền qua thẻ: Các khoản hoàn tiền được trả về thẻ và khoản tín dụng được áp dụng cho tài khoản của bạn
  • Tiền mặt được thêm: Tiền mặt mà bạn đã thêm vào tài khoản tại một địa điểm bán lẻ tham gia chương trình
  • Séc được thêm: Séc mà bạn đã gửi vào tài khoản từ ứng dụng di động Shopify Balance
  • Chuyển khoản: Tiền mà bạn đã chuyển đến hoặc chuyển từ tài khoản của mình và tiền mà bạn đã gửi cho người nhận
  • Phần thưởng: Khoản hoàn tiền và ưu đãi tỷ lệ thu nhập đã được cộng vào tài khoản của bạn
  • Chuyển khoản thuế bán hàng: Tiền mà bạn dành riêng cho thuế bán hàng
  • Thanh toán từ Shopify: Khoản thanh toán từ Shopify Payments đã được gửi vào tài khoản của bạn
  • Tiền hoàn lại: Các giao dịch đảo ngược một khoản ghi có hoặc ghi nợ trước đó
  • Thanh toán theo lịch trình: Các khoản tiền hoàn trả Shopify Capital, khoản thanh toán Shopify Credit và những khoản thanh toán theo lịch trình khác