Tạo và quản lý thẻ Shopify Balance của nhân viên
Bạn có thể thêm chủ thẻ phụ cho tài khoản Shopify Balance. Chủ thẻ chính của tài khoản Shopify Balance có thể thêm chủ thẻ phụ từ các tài khoản nhân viên liên kết với cửa hàng Shopify. Chủ thẻ chính có thể tạo thẻ ảo hoặc thẻ cứng cho chủ thẻ phụ.
Khi tạo thẻ cho chủ thẻ phụ, tính khả dụng của thẻ tùy thuộc vào tài khoản liên kết:
- Tài khoản Shopify Balance chính: Thẻ cứng hoặc thẻ ảo
- Tài khoản Shopify Balance bổ sung: Có thể tạo thẻ ảo (mỗi tài khoản một thẻ)
Trên trang này
Tạo thẻ cho chủ thẻ phụ mới
Với tư cách là chủ thẻ chính của tài khoản Shopify Balance, bạn có thể tạo thẻ phụ cho nhân viên.
Các bước thực hiện:
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Chọn tài khoản Shopify Balance muốn tạo thẻ mới.
Trong mục Thẻ của tôi, nhấp vào biểu tượng
để tạo thẻ mới.Trong trường Chủ thẻ, chọn chủ thẻ hoặc nhấp vào Thêm người dùng mới.
Trong trường Tài khoản liên kết, chọn tài khoản liên kết.
Chọn loại thẻ là Ảo hoặc Cứng.
Không bắt buộc: Có thể thiết lập quyền kiểm soát chi tiêu cho chủ thẻ phụ, như giới hạn chi tiêu hằng tháng hoặc ngày khóa tự động.
Nhấp vào Tạo thẻ.
Nhân viên được mời cần chấp nhận lời mời và hoàn tất thiết lập trước khi có thể bắt đầu sử dụng thẻ.
Chấp nhận lời mời trở thành chủ thẻ phụ
Sau khi chủ thẻ chính gửi lời mời trở thành chủ thẻ phụ, bạn cần hoàn tất thiết lập chủ thẻ phụ trước khi có thể sử dụng thẻ Shopify Balance. Các bước sẽ hơi khác nếu bạn đã có thẻ phụ cho sản phẩm tài chính khác của Shopify so với khi trở thành chủ thẻ phụ lần đầu.
Trước khi bắt đầu, cần kích hoạt xác thực hai bước (2SA). Bắt buộc phải có 2SA để truy cập mọi tính năng của Shopify Balance.
Đối với chủ thẻ phụ mới
Hoàn tất các bước sau để kích hoạt thẻ Shopify Balance và hoàn tất thiết lập chủ thẻ.
Các bước thực hiện:
- Trong email mời làm chủ thẻ, nhấp vào Kích hoạt.
- Nhập thông tin cá nhân, rồi nhấp vào Kích hoạt.
- Nếu lời mời là dành cho thẻ phụ cứng, hãy nhập bốn chữ số cuối của thẻ Shopify Balance rồi nhấp vào Tiếp theo.
Đối với chủ thẻ phụ hiện tại
Nếu đã có thẻ phụ cho sản phẩm tài chính khác của Shopify, bạn chỉ cần kích hoạt thẻ mới.
Các bước thực hiện:
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Trong mục Thẻ, chọn thẻ mới.
Xem lại các điều khoản của thẻ mới, rồi nhấp vào Kích hoạt thẻ.
Thiết lập quyền kiểm soát chi tiêu cho chủ thẻ phụ
Chủ thẻ chính có thể thiết lập quyền kiểm soát chi tiêu cho từng thẻ, như giới hạn chi tiêu hằng tháng hoặc ngày khóa tự động. Có thể cập nhật các quyền kiểm soát chi tiêu này bất cứ lúc nào cho phù hợp với trường hợp sử dụng.
Thay đổi giới hạn chi tiêu hằng tháng của thẻ
Nếu đổi giới hạn chi tiêu hằng tháng của thẻ thành số tiền thấp hơn mức chi tiêu của tháng hiện tại, chủ thẻ sẽ không thể mua thêm bất kỳ khoản nào trong tháng đó.
Nếu có bất kỳ lúc nào số dư hiện tại của tài khoản Shopify Balance thấp hơn giới hạn chi tiêu hằng tháng của thẻ, chủ thẻ phụ không thể chi tiêu vượt quá số tiền khả dụng còn lại.
Ví dụ: Nếu số dư khả dụng còn lại là 500 USD và giới hạn chi tiêu hằng tháng khả dụng của chủ thẻ phụ là 1.000 USD thì họ chỉ có thể chi tiêu 500 USD.
Các bước thực hiện:
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Chọn thẻ.
Trên trang Thẻ, chọn thẻ phụ.
Nhấp vào ⋮, rồi nhấp vào Cài đặt thẻ.
Cập nhật giới hạn chi tiêu cho thẻ này, rồi nhấp vào Lưu.
Thiết lập ngày khóa tự động cho chủ thẻ phụ
Sau khi tạo thẻ mới cho chủ thẻ phụ, có thể lên lịch để khóa thẻ tự động. Nếu không thiết lập ngày, thẻ sẽ vẫn hoạt động cho đến khi được khóa thủ công. Có thể sửa hoặc xóa ngày khóa tự động bất cứ lúc nào trong mục Cài đặt thẻ.
Các bước thực hiện:
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Chọn thẻ.
Trên trang Thẻ, chọn thẻ phụ.
Nhấp vào ⋮, rồi nhấp vào Cài đặt thẻ.
Chọn ngày thẻ này tự động khóa, rồi nhấp vào Lưu.
Khóa thẻ phụ thủ công
Chủ thẻ chính có thể khóa thẻ phụ thủ công để tạm thời ngăn chặn chi tiêu, ví dụ như khi thẻ bị mất hoặc khi nhân viên nghỉ phép.
Các bước thực hiện:
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Chọn thẻ.
Trên trang Thẻ, chọn thẻ phụ.
Nhấp vào Khóa thẻ.
Để mở khóa thẻ, hãy hoàn tất các bước truy cập vào thẻ phụ, rồi nhấp vào Mở khóa thẻ.
Xóa chủ thẻ phụ
Nếu bạn hủy kích hoạt tài khoản của nhân viên là chủ thẻ phụ có thẻ đang hoạt động, các thẻ của chủ thẻ đó sẽ tự động khóa và không thể sử dụng. Nếu bạn kích hoạt lại tài khoản của nhân viên đó, các thẻ của họ sẽ tự động được mở khóa và có thể sử dụng lại.
Nếu bạn xóa tài khoản nhân viên khỏi cửa hàng và nhân viên đó là chủ thẻ phụ có thẻ đang hoạt động thì thẻ của họ sẽ bị hủy và không thể sử dụng.
Bạn cũng có thể xóa chủ thẻ phụ mà không cần hủy kích hoạt hoặc xóa tài khoản nhân viên của họ.
Các bước thực hiện:
Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, vào Tài chính.
Chọn thẻ.
Trên trang Thẻ, chọn bất kỳ thẻ nào liên kết với chủ thẻ mà bạn muốn xóa.
Nhấp vào ⋮, rồi nhấp vào Xóa chủ thẻ.