Di chuyển dữ liệu khách hàng sang Shopify B2B
Bạn có thể di chuyển khách hàng mua hàng trực tiếp (D2C) trên Shopify hiện tại và lịch sử đơn hàng của họ sang các công ty. Tìm hiểu thêm về cách nhập hoặc tạo công ty trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
Bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau để di chuyển khách hàng D2C sang công ty B2B:
- Thiết lập công ty B2B mới từ khách hàng D2C và đơn hàng của họ. Sử dụng tùy chọn này khi muốn tạo công ty cho mỗi khách hàng mà bạn chọn. Ví dụ: nếu chọn 3 khách hàng, 3 công ty sẽ được tạo. Bạn có thể thực hiện việc này hàng loạt từ trang Khách hàng.
- Di chuyển khách hàng D2C và đơn hàng của họ sang một công ty B2B hiện có. Sử dụng tùy chọn này khi muốn thêm nhiều khách hàng vào một công ty, hoặc thêm khách hàng hiện tại vào một công ty đã có. Ví dụ: khi bạn có 3 khách hàng cần được thêm vào cùng một công ty. Bạn có thể thực hiện riêng lẻ từ trang chi tiết khách hàng.
Trên trang này
Những điều cần cân nhắc khi di chuyển khách hàng và lịch sử đơn hàng của họ sang một công ty
Xem xét những điều sau trước khi bạn di chuyển khách hàng và lịch sử đơn hàng của họ sang địa điểm công ty:
- Bạn phải có sẵn khách hàng D2C trong bảng điều khiển quản trị Shopify.
- Bạn chỉ có thể di chuyển đơn hàng D2C sang một công ty. Đơn hàng B2B vẫn ở công ty mà chúng được tạo và không thể di chuyển sang công ty khác.
- Bạn không thể di chuyển đơn hàng đã hủy hoặc đã xóa.
- Khi di chuyển sang công ty đã có, bạn phải di chuyển đơn hàng đến một địa điểm công ty duy nhất. Không thể chia nhỏ đơn hàng cho nhiều địa điểm.
- Bạn chỉ có thể thêm toàn bộ lịch sử đơn hàng của khách hàng vào công ty; tính năng di chuyển một phần lịch sử đơn hàng không được hỗ trợ. Nếu lịch sử đơn hàng của khách hàng bao gồm cả đơn hàng B2B và D2C, thì chỉ có các đơn hàng D2C mới được thêm vào công ty.
Tùy chọn 1: Thiết lập công ty mới bằng cách di chuyển khách hàng và lịch sử của họ sang B2B
Bạn có thể dùng tính năng thiết lập hàng loạt trên trang Khách hàng trong bảng điều khiển quản trị Shopify để thiết lập công ty B2B có một địa điểm từ khách hàng B2B hiện tại. Bạn có thể chọn cùng lúc tối đa 250 khách hàng B2B hoặc hoàn tất quy trình thành các lô nhỏ hơn.
Tùy thuộc vào số lượng khách hàng bạn chọn, tính năng thiết lập khách hàng hàng loạt có thể cần chạy ẩn để hoàn tất quy trình thiết lập. Bạn sẽ nhận được email khi quá trình thiết lập hoàn tất, kèm theo mọi lỗi cần khắc phục nếu có.
Nhập thông tin khách hàng
Trong quá trình thiết lập công ty hàng loạt, bạn có thể chọn có nhập các thông tin và cài đặt sau cho khách hàng hay không:
| Cài đặt | Mô tả |
|---|---|
| Đơn hàng trước đây | Bạn có thể chọn thêm tất cả đơn hàng trước đây của khách hàng vào địa điểm công ty hay không. Nếu chọn tùy chọn này, khách hàng có thể xem các đơn hàng B2B trước đây khi đăng nhập. Bạn nên nhập các đơn hàng trước đây nếu khách hàng đã chọn đại diện cho các mối quan hệ B2B. |
| Miễn thuế | Bạn có thể chọn di chuyển một số khoản miễn thuế nhất định của khách hàng sang địa điểm công ty. Bạn có thể di chuyển các khoản miễn thuế cụ thể, chẳng hạn như đại lý tại New York, nhưng những khoản miễn thuế được thiết lập bằng cách hủy kích hoạt Thu thuế sẽ không được di chuyển và bạn cần điều chỉnh thủ công. Nếu các khoản miễn thuế của khách hàng B2B cũng áp dụng cho công ty B2B, bạn cần di chuyển các khoản miễn thuế này. |
| Cho phép khách hàng vận chuyển đến bất kỳ địa chỉ nào | Theo mặc định, địa chỉ giao hàng của công ty được điền sẵn trong quá trình thanh toán và công ty không được phép thay đổi địa chỉ này. Nếu chọn cài đặt này, công ty có thể thay đổi địa chỉ giao hàng trong quá trình thanh toán. |
| Gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp để xét duyệt | Theo mặc định, đơn hàng được gửi lúc thanh toán. Nếu chọn gửi tất cả đơn hàng dưới dạng bản nháp, đơn hàng của khách hàng sẽ được gửi dưới dạng đơn hàng nháp. |
| Điều khoản thanh toán | Bạn có thể chọn điều khoản thanh toán muốn cung cấp cho khách hàng. Nếu muốn công ty thanh toán cho đơn hàng lúc thanh toán, hãy chọn Không có điều khoản thanh toán. |
Nếu không nhập các cài đặt này trong quá trình thiết lập công ty hàng loạt, bạn có thể cập nhật cài đặt thủ công cho từng công ty sau này. Tìm hiểu thêm về cài đặt công ty B2B.
Nếu mắc lỗi khi thiết lập công ty mới từ khách hàng D2C, bạn có thể xóa công ty. Khách hàng và đơn hàng của họ sẽ được khôi phục về D2C.
Thiết lập công ty mới bằng cách di chuyển khách hàng và lịch sử của họ sang B2B
Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi đến Khách hàng.
Không bắt buộc: Nếu có sẵn thẻ để xác định những khách hàng này, hãy nhấp vào Thêm bộ lọc và lọc khách hàng theo thẻ.
Chọn khách hàng mà bạn muốn di chuyển. Bạn có thể chọn tất cả khách hàng hoặc hoàn tất quy trình theo từng giai đoạn bằng cách chọn một nhóm khách hàng.
Nhấp vào menu …, rồi nhấp vào Thêm vào công ty.
Chọn cài đặt công ty muốn sử dụng và thông tin khách hàng muốn thêm.
Nhấp vào Thiết lập công ty.
Cách 2: Di chuyển khách hàng và lịch sử đơn hàng của họ sang một công ty hiện có
Nếu đã thiết lập sẵn công ty, bạn có thể di chuyển khách hàng D2C và lịch sử đơn hàng sang một công ty và địa điểm công ty hiện có. Nếu công ty có nhiều địa điểm, bạn chỉ có thể di chuyển sang một trong những địa điểm công ty đó.
Nếu mắc lỗi khi di chuyển khách hàng sang công ty hiện có, bạn có thể xóa khách hàng khỏi công ty. Bạn có tùy chọn xóa các đơn hàng ban đầu được di chuyển cùng với khách hàng. Khách hàng và chỉ những đơn hàng được di chuyển ban đầu mới được khôi phục về D2C.
Di chuyển khách hàng và lịch sử đơn hàng của họ sang một công ty hiện có
Máy tính để bàn
- Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi đến Khách hàng > Công ty.
- Nhấp vào công ty mà bạn muốn thêm khách hàng vào.
- Trong phần Khách hàng, nhấp vào ⋮.
- Nhấp vào Thêm khách hàng.
- Nhấp vào thanh tìm kiếm, rồi chọn một khách hàng.
- Chọn địa điểm công ty mà bạn muốn thêm khách hàng vào, rồi chọn quyền liên quan đến công ty bên cạnh địa điểm công ty đó.
- Chọn Thêm đơn hàng của khách hàng vào địa điểm này để thêm lịch sử đơn hàng của khách hàng vào một địa điểm công ty.
- Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B, hãy chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B.
- Nhấp vào Lưu.
Thiết bị di động
Từ ứng dụng Shopify, chạm vào biểu tượng
.Trong menu Khách hàng, chạm vào biểu tượng
, rồi chạm vào Công ty.Chạm vào một công ty.
Trong phần Khách hàng, chạm vào … > Thêm khách hàng.
Chạm vào thanh tìm kiếm, rồi chọn một khách hàng.
Chạm vào các địa điểm công ty mà bạn muốn thêm khách hàng vào, rồi chọn quyền liên quan đến công ty bên cạnh từng địa điểm công ty.
Chọn Thêm đơn hàng của khách hàng vào địa điểm này để thêm lịch sử đơn hàng của khách hàng vào một địa điểm công ty.
Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B, hãy chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B.
Chạm vào Lưu hoặc ✓.
Di chuyển khách hàng và lịch sử đơn hàng của họ sang một công ty từ hồ sơ khách hàng
- Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi đến Khách hàng.
- Nhấp vào khách hàng mà bạn muốn thêm vào công ty.
- Trong phần Khách hàng, nhấp vào ⋮, rồi nhấp vào Thêm vào công ty.
- Nhấp vào thanh tìm kiếm, rồi chọn một công ty.
- Chọn các địa điểm công ty mà bạn muốn thêm khách hàng vào, rồi chọn quyền liên quan đến công ty bên cạnh từng địa điểm công ty.
- Không bắt buộc: Để thêm lịch sử đơn hàng của khách hàng vào một địa điểm công ty, hãy chọn Thêm đơn hàng của khách hàng vào địa điểm này.
- Không bắt buộc: Để thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B, hãy chọn Thông báo cho khách hàng rằng họ có thể bắt đầu đặt đơn hàng B2B.
- Nhấp vào Lưu.