B2B سیلز اسٹاف کے لیے آرڈرز، ڈیٹا اور ایڈمن تک رسائی

اگر آپ سیلز اسٹاف رکھتے ہیں، تو آپ اسٹاف پرمیشنز استعمال کر کے انہیں اپنے Shopify ایڈمن تک محدود رسائی دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے سیلز اسٹاف کو اپنے تفویض کردہ کسٹمرز کے لیے آرڈرز پلیس کرنے اور اکاؤنٹ کی معلومات دیکھنے کی سہولت دیتا ہے۔ آپ کا سیلز اسٹاف ایک ہی جگہ پر اپ ٹو ڈیٹ آرڈر، کسٹمر، پروڈکٹ، پرائسنگ اور انوینٹری کے ڈیٹا تک بھی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

آپ اپنے سیلز اسٹاف کے مختلف اراکین کے لیے ان کے کردار، اور اس معلومات کی بنیاد پر پرمیشنز کو کسٹمائز کر سکتے ہیں جن تک انہیں رسائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔

سیلز سٹاف سیٹ اپ کرنا

سٹاف کی پرمیشنز ہر قسم کے سیلز سٹاف کو سپورٹ کرتی ہیں۔

B2B کاروباروں کے لیے سیلز سٹاف کی دو سب سے عام اقسام سیلز مینیجرز اور سیلز ریپریزنٹیٹوز ہیں:

• سیلز مینیجرز: وہ سٹاف جو کنٹرول کرتا ہے کہ کون سے سیلز ریپریزنٹیٹوز مخصوص کمپنی لوکیشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وہ سٹور ایڈمنز بھی ہو سکتے ہیں۔
• سیلز ریپریزنٹیٹوز: وہ سٹاف جو صرف تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز اور ریکارڈز تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ انہیں کمپنیاں اور کمپنی کی لوکیشنز میں ترمیم کرنے یا بنانے کی پرمیشن بھی دے سکتے ہیں۔

آپ پرمیشنز کے کسی بھی مجموعے، بشمول کمپنیوں کی پرمیشنز کے ساتھ یوزر رولز بنا اور تفویض کر کے، اپنے سیلز سٹاف کے ہر ممبر کی پرمیشنز کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے Shopify ایڈمن میں سیٹنگز > یوزرز > رولز پر جا کر ان پرمیشنز کا نظم کر سکتے ہیں۔

درج ذیل ہدایات سیلز مینیجر اور سیلز ریپریزنٹیٹو کے رولز بنانے کے لیے ہیں۔ سیلز سٹاف جو کچھ کرنے کے قابل ہو، آپ اس کی بنیاد پر پرمیشنز شامل کر سکتے ہیں یا ہٹا سکتے ہیں۔

آپ سیلز سٹاف کے لیے بنائے گئے رولز کو کسٹمرز، آرڈرز، اور ڈرافٹ آرڈرز کی پرمیشنز تفویض کرنا چاہیں گے، تاکہ وہ آرڈرز دیکھ سکیں اور لے سکیں، اور ان افراد کے لیے معلومات کا نظم کر سکیں جو کسی کمپنی یا کمپنی کی لوکیشن کی جانب سے خریداری کرتے ہیں۔

آپ اینالیٹکس، مارکیٹنگ، اور ہوم کی پرمیشنز تفویض کرنے سے گریز کرنا چاہیں گے کیونکہ ان صفحات پر سیلز کا ایسا ڈیٹا موجود ہوتا ہے جو ان کے لیے تفویض کردہ کمپنی کی لوکیشنز کے لیے فلٹر شدہ نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب پرمیشنز کو تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز تک محدود کریں ایکٹیو ہو۔

سیلز مینیجر کی پرمیشنز سیٹ اپ کریں

سیلز مینیجرز وہ سٹاف ہیں جو اس بات کا نظم کرتے ہیں کہ کون سا سیلز سٹاف کس کمپنی کی لوکیشن کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔ کسی کمپنی کی لوکیشن کے اندر، سیلز مینیجرز کسی بھی کمپنی کی لوکیشن کے لیے تفویض کردہ سٹاف کا سیکشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کا نظم کر سکتے ہیں۔

مراحل:

1. اپنی آرگنائزیشن کے کسی بھی سٹور میں لاگ ان کریں۔
2. سیٹنگز > یوزرز > رولز پر جائیں۔
3. رول شامل کریں پر کلک کریں۔
4. رول کا نام شامل کریں۔
5. Permissions سیکشن میں، Organization Role یا Store Role منتخب کرنے کے لیے ڈراپ ڈاؤن مینو استعمال کریں۔ آرگنائزیشن کا رول رکھنے والے صارفین کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کے تمام سٹورز میں ایک جیسی پرمیشنز ہوتی ہیں۔ سٹور کا رول رکھنے والے صارفین کے پاس آپ کے منتخب کردہ مخصوص سٹورز میں پرمیشنز ہوتی ہیں۔
6. ​ پرمیشنز کے سیکشن میں، کمپنیاںپر کلک کریں، اور پھر رول کو کم از کم درج ذیل پرمیشنز تفویض کریں:
   1. کمپنیاں دیکھیں۔
   2. کمپنی لوکیشنز کے لیے سٹاف تفویض کریں۔
   3. سیلز مینیجرز کو صرف ان کی تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز تک محدود کرنے کے لیے پرمیشنز کو تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز تک محدود کریں۔
7. اختیاری: آپ اضافی پرمیشنز بھی تفویض کر سکتے ہیں، جیسے کسٹمرز، آرڈرز، ڈرافٹ آرڈرز، یا دیگر کوئی سٹاف پرمیشنز جو آپ سیلز مینیجر کو دینا چاہتے ہیں۔
8. محفوظ کریں پر کلک کریں۔
9. یوزر کو مدعو کریں پر کلک کریں، اور پھر ان یوزرز کے ای میل ایڈریسز شامل کریں جنہیں آپ یہ رول تفویض کرنا چاہتے ہیں۔
10. رولز اور گروپس کے سیکشن میں، تفویض کریں پر کلک کریں، اور پھر ابھی بنائے گئے سیلز مینیجر کے رول پر کلک کریں۔
11. اختیاری: اگر یہ ایک سٹور رول ہے، تو وہ مخصوص سٹورز تفویض کریں جن پر آپ سیلز مینیجر کے رول اور پرمیشنز کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہو گیا پر کلک کریں۔

سیلز ریپریزنٹیٹو کی پرمیشنز سیٹ اپ کریں

سیلز ریپریزنٹیٹوز اکثر کمپنیوں اور کمپنی کی لوکیشنز کے ایک مخصوص ذیلی سیٹ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ آپ اپنے Shopify ایڈمن میں ان کا ویو محدود کر سکتے ہیں تاکہ صرف ان کمپنی لوکیشنز سے متعلقہ معلومات ظاہر ہوں جو انہیں تفویض کی گئی ہیں۔

مراحل:

1. اپنی آرگنائزیشن کے کسی بھی سٹور میں لاگ ان کریں۔
2. سیٹنگز > یوزرز > رولز پر جائیں۔
3. رول شامل کریں پر کلک کریں۔
4. رول کا نام شامل کریں۔
5. Permissions سیکشن میں، Organization Role یا Store Role منتخب کرنے کے لیے ڈراپ ڈاؤن مینو استعمال کریں۔ آرگنائزیشن کا رول رکھنے والے صارفین کے پاس آپ کی آرگنائزیشن کے تمام سٹورز میں ایک جیسی پرمیشنز ہوتی ہیں۔ سٹور کا رول رکھنے والے صارفین کے پاس آپ کے منتخب کردہ مخصوص سٹورز میں پرمیشنز ہوتی ہیں۔
6. ​ پرمیشنز کے سیکشن میں، کمپنیاں اور پھر رول کو کم از کم درج ذیل پرمیشنز تفویض کریں:
   1. کمپنیاں دیکھیں۔
   2. کمپنی لوکیشنز کے لیے سٹاف تفویض کریں۔
   3. سیلز ریپریزنٹیٹوز کو صرف ان کی تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز تک محدود کرنے کے لیے پرمیشنز کو تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز تک محدود کریں۔
7. اختیاری: آپ اضافی پرمیشنز بھی تفویض کر سکتے ہیں، جیسے کسٹمرز، آرڈرز، اور ڈرافٹ آرڈرز، یا دیگر کوئی سٹاف پرمیشنز جو آپ سیلز ریپریزنٹیٹوز کو دینا چاہتے ہیں۔
8. محفوظ کریں پر کلک کریں۔
9. یوزر کو مدعو کریں پر کلک کریں، اور پھر ان یوزرز کے ای میل ایڈریسز شامل کریں جنہیں آپ یہ رول تفویض کرنا چاہتے ہیں۔
10. رولز اور گروپس کے سیکشن میں، تفویض کریں پر کلک کریں، اور پھر ابھی بنائے گئے سیلز ریپریزنٹیٹو کے رول پر کلک کریں۔
11. اختیاری: اگر یہ ایک سٹور رول ہے، تو وہ مخصوص سٹورز تفویض کریں جن پر آپ سیلز ریپریزنٹیٹو کے رول اور پرمیشنز کا اطلاق کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ہو گیا پر کلک کریں۔
12. اختیاری: سٹورز کے سیکشن میں ان تمام سٹورز کے لیے ان مراحل کو دہرائیں جن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ سٹاف کو سیلز ریپریزنٹیٹو کی پرمیشنز حاصل ہوں۔

کسی کمپنی لوکیشن کے لیے سیلز سٹاف تفویض کریں

سیلز مینیجرز، یا کوئی بھی سٹاف ممبر جسے کمپنی لوکیشنز کے لیے سٹاف تفویض کریں کی پرمیشن حاصل ہو، وہ کسی دوسرے سٹاف ممبر کو کمپنی لوکیشنز پر تفویض کر سکتا ہے۔

جب آپ پرمیشنز کو تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز تک محدود کریں کو منتخب کرتے ہیں، اور کسی کمپنی لوکیشن کے لیے کوئی سٹاف تفویض کرتے ہیں، تو سیلز سٹاف صرف درج ذیل صفحات میں اپنی تفویض کردہ کمپنی لوکیشنز کی معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے:

• کسٹمرز
• آرڈرز
• ڈرافٹ آرڈرز
• کمپنیاں

آپ کے Shopify ایڈمن کے دیگر تمام صفحات کمپنی یا کمپنی لوکیشن کے لحاظ سے معلومات کو محدود نہیں کریں گے۔ ایک ہی سیلز سٹاف کو متعدد کمپنی لوکیشنز کے لیے تفویض کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہر کمپنی لوکیشن کے لیے 10 تک سیلز سٹاف تفویض کر سکتے ہیں۔

مراحل:

1. اپنی آرگنائزیشن میں لاگ ان کریں اور مناسب سٹور پر جائیں۔
2. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز > کمپنیاں پر جائیں۔
3. اس کمپنی پر کلک کریں جس کے لیے آپ سیلز سٹاف تفویض کرنا چاہتے ہیں۔
4. لوکیشنز کے سیکشن میں، اس کمپنی لوکیشن پر کلک کریں جس کے لیے آپ سیلز سٹاف تفویض کرنا چاہتے ہیں۔
5. تفویض کردہ سٹاف کے سیکشن میں، آئیکن پر کلک کریں۔
6. اس سٹاف کو منتخب کریں جسے آپ کمپنی کی لوکیشن کے لیے تفویض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ متعدد سٹاف کو منتخب کر سکتے ہیں۔
7. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

سیلز سٹاف کو کمپنی کی تمام لوکیشنز پر بلک میں تفویض کریں

آپ کمپنی لوکیشنز پر سٹاف کو بلک میں تفویض کر سکتے ہیں۔

مراحل:

1. اپنی آرگنائزیشن میں لاگ ان کریں اور مناسب سٹور پر جائیں۔
2. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمرز > کمپنیاں پر جائیں۔
3. اس کمپنی پر کلک کریں جس کو آپ ایک یا زیادہ سیلز سٹاف تفویض کرنا چاہتے ہیں۔
4. تفویض کردہ سٹاف میں ترمیم کریں پر کلک کریں۔
5. وہ سٹاف منتخب کریں جسے آپ کمپنی کے تمام مقامات پر تفویض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ متعدد سٹاف کو منتخب کر سکتے ہیں۔
6. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

سیلز سٹاف کی جانب سے آرڈر اور ڈرافٹ آرڈر کی تخلیق

سٹاف کی اجازتیں سیٹ اپ کرنے کے بعد، آپ کا سیلز سٹاف لاگ ان کر سکتا ہے اور آپ کے Shopify ایڈمن تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ڈرافٹ آرڈر کا استعمال کر کے فون، ای میل اور ذاتی آرڈر کو Shopify میں کیپچر کر سکتے ہیں۔

آپ کے Shopify ایڈمن میں ڈرافٹ آرڈر بناتے وقت آپ کے سیلز سٹاف کو آپ کی تمام پروڈکٹ، پرائسنگ، کسٹمر، اور انوینٹری کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا آپ نے کوئی ایسے کاروباری اصول سیٹ کیے ہیں جو آرڈر پر لاگو ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ مخصوص کسٹمر کے لیے دستیاب شپنگ کے آپشن کو کسٹمائز کرنے کے لیے کوئی ایپ استعمال کرتے ہیں، تو یہ کسٹمائزیشن ڈرافٹ آرڈر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔

جب آرڈر مکمل ہو جائے اور کسٹمر کو بھیجے جانے کے لیے تیار ہو، تو آپ کا سیلز سٹاف کسٹمر کو انوائس کے بارے میں مطلع کرنے کے لیے انوائس بھیجیں پر کلک کر سکتا ہے تاکہ آپ کا کسٹمر چیک آؤٹ پر اپنے آرڈر کا جائزہ لے سکے اور اسے پلیس کر سکے۔

B2B آرڈر کیپچر کرنے کے لیے ڈرافٹ آرڈر استعمال کرنے کے بارے میں مزید جانیں۔