نئے B2B کسٹمر کو آپ کے سٹور تک رسائی کی درخواست کرنے کی اجازت دینا

آپ کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستوں کا استعمال کر کے نئے B2B کسٹمر کو اپنے آن لائن سٹور تک رسائی کی درخواست کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ آپ کو Shopify Forms ایپ انسٹال کرنے، ہول سیل کسٹمر کے پُر کرنے کے لیے ایک فارم بنانے اور حسب ضرورت بنانے، اور پھر اپنے آن لائن سٹور میں پاپ اپ یا ان لائن فارم شامل کرنے کی ضرورت ہے۔

جب کوئی کسٹمر فارم جمع کراتا ہے، تو آپ کے Shopify ایڈمن میں ایک کمپنی، ایک کمپنی لوکیشن، اور ایک کسٹمر خودکار طور پر بن جاتا ہے۔ یہ فیچر کسٹمر کو کسی موجودہ کمپنی میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آپ ان کی معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنے آن لائن سٹور تک رسائی حاصل کرنے اور اپنے کاروبار سے خریداری کرنے کی ان کی درخواست منظور یا مسترد کر سکتے ہیں۔

کمپنی اکاؤنٹ کی درخواست کا فارم سیٹ اپ کریں

اس سے پہلے کہ آپ کمپنی اکاؤنٹ کی درخواست کا فارم سیٹ اپ کر سکیں، آپ کو Shopify Forms ایپ انسٹال کرنے کی ضرورت ہے۔

آپ اپنے آن لائن سٹور میں پاپ اپ یا ان لائن فارم سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ عام طور پر، پاپ اپ مختصر فارم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان لائن فارم طویل فارم کے لیے زیادہ موزوں ہیں یا اس وقت جب آپ اپنے آن لائن سٹور پر ایک مخصوص سائن اپ پیج بنانا چاہتے ہوں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، ایپ > Forms پر جائیں۔

2. فارم بنائیں پر کلک کریں۔

3. منتخب کریں کہ آیا آپ پاپ اپ فارم بنانا چاہتے ہیں یا ان لائن فارم۔

4. فارم کے لیے کوئی نام درج کریں۔

5. بنائیں پر کلک کریں۔

6. فیلڈ سیکشن میں، کمپنی اور کسٹمر پر کلک کریں۔ کمپنی کا ریکارڈ خودکار طور پر بنانے کے لیے کمپنی کا نام اور ای میل ایڈریس درکار ہے۔

7. اختیاری: اضافی فیلڈ شامل کرنے کے لیے، درج ذیل کام کریں:

   1. نئی فیلڈ شامل کریں پر کلک کریں۔
   2. کوئی موجودہ فیلڈ منتخب کریں یا کسٹم ان پٹ بنانے کے لیے نئی فیلڈ پر کلک کریں۔ موجودہ فیلڈ جمع کرائے جانے پر، آپ کے Shopify ایڈمن میں خودکار طور پر اس فیلڈ کا ریکارڈ بن جاتا ہے۔ بائی ڈیفالٹ جمع کرائی گئی تمام فیلڈ میٹا آبجیکٹ کے طور پر اسٹور ہوتی ہیں۔ آپ فیلڈ کو کمپنی میٹافیلڈ یا کسٹمر میٹافیلڈ کے طور پر بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔

8. اپنی ترجیحات کی بنیاد پر بقیہ فارم کنفیگر کریں۔

9. محفوظ کریں پر کلک کریں۔

10. آپ کے منتخب کردہ فارم کی قسم پر منحصر ہے:

    1. اپنے آن لائن سٹور میں پاپ اپ فارم شامل کریں
    2. اپنے آن لائن سٹور میں ان لائن فارم شامل کریں

اپنے فارم میں کسٹم ان پٹ فیلڈ شامل کرنا

آپ اپنے فارم میں کسٹم فیلڈ شامل کر سکتے ہیں اور انہیں لوکل فیلڈ، کسٹمر میٹافیلڈ، یا کمپنی میٹافیلڈ (کسٹمر یا کمپنی) کے طور پر اسٹور کر سکتے ہیں۔ جب آپ کوئی کسٹم فیلڈ بناتے ہیں، تو آپ کو اسے کوئی نام دینا ہوگا، فیلڈ کی قسم منتخب کرنی ہوگی، اور یہ چننا ہوگا کہ آیا یہ فارم جمع کرانے کے لیے درکار ہے۔ فارم کی فیلڈ کا نظم کرنے کے بارے میں مزید جانیں۔

لوکل فیلڈ

لوکل فیلڈ صرف اس فارم پر اسٹور ہوتی ہیں جہاں آپ انہیں بناتے ہیں۔ انہیں دیگر فارم پر مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ نہیں کیا جاتا۔ کسی نئے فارم پر لوکل فیلڈ دوبارہ استعمال کرنے کے لیے، آپ کو موجودہ فارم ڈپلیکیٹ کرنا ہوگا جو اس فیلڈ کا استعمال کرتا ہو۔

لوکل فیلڈ کے لیے جمع کرائی گئی معلومات بھی صرف میٹا آبجیکٹ کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ اس کمپنی یا کسٹمر پروفائل پر دستیاب نہیں ہوتی جو کسٹمر کے فارم جمع کرانے کے بعد بنائی جاتی ہے۔ اگر آپ کمپنی یا کسٹمر پروفائل پر تمام جمع کرائی گئی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان معلومات کو کسٹمر یا کمپنی میٹافیلڈ کے طور پر اسٹور کریں۔

آپ اسے کسٹمر میٹافیلڈ کے طور پر بھی اسٹور کریں کو منتخب کر کے کسی بھی وقت مقامی طور پر اسٹور کی گئی فیلڈ کو کسٹمر یا کمپنی میٹافیلڈ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی لوکل فیلڈ کو میٹافیلڈ میں تبدیل کرتے ہیں، تو میٹافیلڈ میں صرف نئے جمع کردہ فارم ہی اسٹور ہوتے ہیں۔ پچھلی جمع کردہ معلومات لوکل فیلڈ کے ڈیٹا کے طور پر ہی رہتی ہیں۔

کسٹمر یا کمپنی میٹافیلڈ

دیگر فارم پر دوبارہ استعمال کے لیے کسٹمر یا کمپنی میٹافیلڈ کو فارم کے فیلڈ پکر میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 20 تک میٹافیلڈ ہیں، تو وہ تمام دوبارہ استعمال کے لیے دستیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس 20 سے زیادہ میٹافیلڈ ہیں، تو صرف پِن کی گئی میٹافیلڈ ہی دکھائی جاتی ہیں۔ اپنی پِن کی گئی میٹافیلڈ کا نظم کرنے کے بارے میں مزید جانیں۔

آپ کے کسی کسٹم ان پٹ فیلڈ کو میٹافیلڈ کے طور پر اسٹور کر لینے کے بعد، اسے دوبارہ لوکل فیلڈ میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور میٹافیلڈ میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی اس فیلڈ کو استعمال کرنے والے تمام فارم کو اپ ڈیٹ کر دے گی۔

کسی کسٹم ان پٹ فیلڈ کو میٹافیلڈ کے طور پر اسٹور کرنے کے بعد، یہ آپ کے Shopify ایڈمن کے کسٹم ڈیٹا > کسٹمر یا کمپنیاں کے سیکشن میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ آپ اس میٹافیلڈ کے ڈیٹا کا استعمال B2B کسٹمر کے لیے کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستوں کا جائزہ لینے کے لیے یا کسٹمر سیگمنٹ بنانے کے لیے کر سکتے ہیں۔

اگر کوئی کسٹمر ایک سے زیادہ مرتبہ ایسی فیلڈ کے لیے معلومات جمع کراتا ہے جو پہلے ہی ان کی کسٹمر پروفائل سے لنک ہے، تو ان کی کسٹمر پروفائل صرف سب سے حالیہ فارم جمع کرانے سے میٹافیلڈ کا ڈیٹا ڈسپلے کرتی ہے۔

کسٹم ان پٹ فیلڈ کی ڈیٹا کی اقسام

ایک کسٹم فیلڈ کی درج ذیل میں سے کوئی بھی ڈیٹا کی قسم ہو سکتی ہے:

مثال کے طور پر، اگر آپ کسی کمپنی کو B2B کسٹمر کے طور پر منظور کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی کتنی شپنگ لوکیشن ہیں، تو آپ ایک کسٹم نمبر فیلڈ کے ساتھ فارم بنا سکتے ہیں۔ جب نئے B2B کسٹمر فارم مکمل کرتے ہیں، تو جمع کرانے سے پہلے انہیں اپنی لوکیشن کی تعداد درج کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آپ مستقبل کے حوالے کے لیے اس معلومات کو ان کی کمپنی پروفائل پر میٹافیلڈ کے طور پر اسٹور کر سکتے ہیں۔

کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستوں کا جائزہ لیں

آپ کے اپنے آن لائن سٹور میں فارم شامل کرنے کے بعد، نئے ہول سیل کسٹمر آپ کے کاروبار سے خریداری کی رسائی کی درخواست کرنے کے لیے فارم جمع کرا سکتے ہیں۔ جب کوئی کسٹمر فارم جمع کراتا ہے، تو جائزہ لینے کے لیے آپ کے Shopify ایڈمن میں ایک متعلقہ کسٹمر اور لوکیشن کے ساتھ کمپنی بن جاتی ہے۔ اگر آپ نے موجودہ فیلڈ شامل کی ہے، تو وہ بھی کمپنی اور کسٹمر کے لیے خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہو جاتی ہے۔

بائی ڈیفالٹ، فارم کے ذریعے بنائی گئی کمپنیاں اس وقت تک آپ کے آن لائن سٹور میں آرڈر نہیں دے سکتیں یا B2B پرائسنگ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتیں جب تک کہ آپ انہیں منظور نہ کر لیں۔ آپ Shopify Flow میں Allow ordering for companies created by company account requests ٹیمپلیٹ کا استعمال کر کے کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستوں کی جمع کرائی گئی تمام نئی درخواستوں کو خودکار طور پر منظور کر سکتے ہیں۔ Shopify Flow کے لیے B2B ٹیمپلیٹ کے بارے میں مزید جانیں۔۔

آپ آرڈرنگ کالم میں کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستوں کا جائزہ لے سکتے ہیں اور منتخب کر سکتے ہیں کہ آیا Shopify ایڈمن میں کمپنیوں کو منظور کرنا ہے یا نہیں۔ آپ اپنے Shopify ایڈمن میں مواد > میٹا آبجیکٹ > حالیہ اندراجات پر جا کر تمام جمع کرائے گئے فارم کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، کسٹمر > کمپنیاں پر جائیں۔
2. آرڈرنگ منظور نہیں ہوئی ٹیب پر کلک کریں۔
3. اس کمپنی پر کلک کریں جس کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں۔
4. متعلقہ میٹا فیلڈ سیکشن میں، اس معلومات کا جائزہ لیں جو کمپنی کانٹیکٹ نے آپ کا فارم استعمال کر کے جمع کرائی ہے:
   • درخواست کو مسترد کرنے کے لیے، کمپنی کو حذف کریں۔
   • کمپنی کو منظور کرنے کے لیے، درج ذیل اقدامات کریں:
     1. اجازتوں کا نظم کریں پر کلک کریں۔
     2. لوکیشن منتخب کریں اور اجازتیں تفویض کریں۔
     3. آگے پر کلک کریں۔
     4. اختیاری: کمپنی کانٹیکٹ کو ای میل بھیجنے کے لیے کسٹمر کو مطلع کریں کہ وہ B2B آرڈر دینا شروع کر سکتے ہیں منتخب کریں۔
5. اختیاری: اگر آپ کے فارم میں لوکل فیلڈ ہیں، تو آپ میٹا آبجیکٹ میں ان فیلڈ کے لیے جمع کرائی گئی معلومات کا جائزہ لے سکتے ہیں:
   • میٹا فیلڈ سیکشن میں، Shopify Forms کی سبمیشن کے آگے موجود سرمئی رنگ کے وقت اور تاریخ والے باکس پر کلک کریں۔
   • لوکل فیلڈ اور مکمل فارم سبمیشن دیکھنے کے لیے اس وقت اور تاریخ پر کلک کریں جب فارم جمع کرایا گیا تھا۔

گیٹڈ B2B سٹور اور کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستیں

جب آپ کے پاس ایک مخصوص سٹور ہو جو گیٹڈ ہو اور صرف B2B کسٹمر کو دستیاب ہو، تو آپ کمپنی اکاؤنٹ کی درخواستیں استعمال نہیں کر سکتے۔

تاہم، آپ سٹور کی گیٹنگ ہٹا سکتے ہیں اور حساس معلومات چھپا سکتے ہیں تاکہ صرف لاگ ان ہول سیل کسٹمر ہی اس تک رسائی حاصل کر سکیں۔ اس سے آپ اپنے آن لائن سٹور کے عوامی حصے میں ایک فارم شامل کر سکتے ہیں، اور ایسی کوئی معلومات ظاہر نہیں ہوتی جسے آپ عوامی طور پر شیئر نہیں کرنا چاہتے۔

آپ اپنے استعمال کردہ تھیم کے لحاظ سے Liquid کوڈ یا تھیم ایڈیٹر کا استعمال کرتے ہوئے نان لاگ ان کسٹمر سے پروڈکٹ، قیمتیں، بائے بٹن، اور دیگر معلومات چھپا سکتے ہیں۔ اپنے تھیم کو کسٹمائز کرنے سے پہلے، بیک اپ کاپی بنانے کے لیے لازمی طور پر اپنے تھیم کی نقل بنائیں۔

اقدامات:

1. اپنے Shopify ایڈمن سے، آن لائن سٹور > تھیم پر جائیں۔

2. آپ جس تھیم میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس کے آگے تھیم میں ترمیم کریں پر کلک کریں۔

3. ڈیفالٹ سیاق و سباق میں، ڈراپ ڈاؤن مینو کا استعمال کرتے ہوئے وہ پیج منتخب کریں جہاں سے آپ معلومات چھپانا چاہتے ہیں، جیسے ہوم، پروڈکٹ، یا پیج۔

4. وہ معلومات تلاش کریں جسے آپ چھپانا چاہتے ہیں، اور پھر مواد چھپانے کے لیے آنکھ کے آئیکن پر کلک کریں۔

5. اختیاری: اگر آپ ایسی پروڈکٹ فروخت کرتے ہیں جسے آپ نامعلوم یا نئے کسٹمر سے چھپانا چاہتے ہیں، لیکن اپنے لاگ ان شدہ B2B کسٹمر کے لیے قابل رسائی رکھنا چاہتے ہیں، تو آن لائن سٹور سیلز چینل سے پروڈکٹ ہٹا دیں۔ اگر آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹ چھپانا چاہتے ہیں، تو آپ بلک ایکشن استعمال کر سکتے ہیں۔

6. اپنا منظر B2B سیاق و سباق میں تبدیل کریں، اور پھر یقینی بنائیں کہ تمام متعلقہ معلومات اب بھی لاگ ان شدہ B2B کسٹمر کو دستیاب ہیں۔