คำสั่งซื้อ ข้อมูล และสิทธิ์การเข้าถึงส่วนผู้ดูแลสำหรับพนักงานขาย B2B

หากคุณมีพนักงานขาย คุณสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณแก่พนักงานได้อย่างจำกัดโดยใช้สิทธิ์อนุญาตของพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้พนักงานขายของคุณสามารถส่งคำสั่งซื้อและดูข้อมูลบัญชีสำหรับลูกค้าที่ตนได้รับมอบหมายได้ พนักงานขายของคุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ ลูกค้า สินค้า การกำหนดราคา และสินค้าคงคลังได้ในที่เดียว

คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์อนุญาตสำหรับพนักงานขายแต่ละคนได้ตามบทบาทและข้อมูลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

การตั้งค่าพนักงานขาย

สิทธิ์อนุญาตของพนักงานรองรับพนักงานขายทุกประเภท

พนักงานขาย 2 ประเภทที่พบบ่อยที่สุดสำหรับธุรกิจ B2B ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนจำหน่าย ดังนี้

• ผู้จัดการฝ่ายขาย คือพนักงานที่ควบคุมว่าตัวแทนฝ่ายขายคนใดจะทำงานร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทใด นอกจากนี้ยังสามารถเป็นผู้ดูแลร้านค้าได้อีกด้วย
• ตัวแทนฝ่ายขาย คือพนักงานที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทและบันทึกที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น คุณยังสามารถให้สิทธิ์อนุญาตแก่พนักงานในการแก้ไขหรือสร้างบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้ด้วย

คุณสามารถควบคุมระดับสิทธิ์อนุญาตที่พนักงานขายแต่ละคนมีได้โดยการสร้างและมอบหมายบทบาทของผู้ใช้ด้วยสิทธิ์อนุญาตแบบใดก็ได้ รวมถึงสิทธิ์อนุญาตในส่วนบริษัท คุณสามารถจัดการสิทธิ์อนุญาตเหล่านี้ได้โดยไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้ > บทบาท ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

คำแนะนำต่อไปนี้มีไว้สำหรับสร้างบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายและตัวแทนฝ่ายขาย คุณสามารถเพิ่มหรือลบสิทธิ์อนุญาตตามสิ่งที่คุณต้องการให้พนักงานขายสามารถทำได้

คุณอาจต้องการมอบหมายสิทธิ์อนุญาตในส่วนลูกค้า คำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน ให้กับบทบาทที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานขาย เพื่อให้พนักงานสามารถดูและรับคำสั่งซื้อได้ และจัดการข้อมูลสำหรับบุคคลที่ทำการซื้อในนามของบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการมอบหมายสิทธิ์อนุญาตในส่วนตัววิเคราะห์ข้อมูล การตลาด และหน้าหลัก เนื่องจากหน้าเหล่านั้นมีข้อมูลยอดขายที่ไม่ได้กรองตามตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่พนักงานได้รับมอบหมาย แม้ว่าตัวเลือกจำกัดสิทธิ์อนุญาตไว้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมายจะเปิดใช้งานอยู่ก็ตาม

ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขายคือพนักงานที่จัดการว่าพนักงานขายคนใดได้รับมอบหมายให้ดูแลตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแห่งใด ภายในตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถดูและจัดการส่วนพนักงานที่ได้รับมอบหมายสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทใดก็ได้

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบร้านค้าใดก็ได้ในองค์กรของคุณ
2. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้ > บทบาท
3. คลิกเพิ่มบทบาท
4. เพิ่มชื่อสำหรับบทบาท
5. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบทบาทขององค์กรหรือบทบาทของร้านค้า ผู้ใช้ที่มีบทบาทขององค์กรจะมีสิทธิ์อนุญาตแบบเดียวกันในทุกร้านค้าในองค์กรของคุณ ส่วนผู้ใช้ที่มีบทบาทของร้านค้าจะมีสิทธิ์อนุญาตเฉพาะในร้านค้าที่คุณเลือกเท่านั้น
6. ในส่วน สิทธิ์อนุญาต ให้คลิก บริษัทจากนั้นให้มอบหมายสิทธิ์อนุญาตแก่บทบาทอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
   1. ดูบริษัท
   2. มอบหมายพนักงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
   3. จำกัดสิทธิ์อนุญาตไว้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจำกัดให้ผู้จัดการฝ่ายขายดูได้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ตนได้รับมอบหมาย
7. ตัวเลือกเสริม: คุณยังสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติม เช่น ลูกค้า คำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือสิทธิ์อนุญาตของพนักงานอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ผู้จัดการฝ่ายขายมีได้
8. คลิกบันทึก
9. คลิกเชิญผู้ใช้ จากนั้นเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบหมายบทบาทนี้ให้
10. ในส่วนบทบาทและกลุ่ม ให้คลิกมอบหมาย จากนั้นคลิกบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายที่คุณเพิ่งสร้าง
11. ตัวเลือกเสริม: หากนี่คือบทบาทระดับร้านค้า ให้มอบหมายร้านค้าที่คุณต้องการให้บทบาทและสิทธิ์อนุญาตของผู้จัดการฝ่ายขายมีผลบังคับใช้ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

ตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของตัวแทนฝ่ายขาย

ตัวแทนฝ่ายขายมักจะรับผิดชอบบริษัทและตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทเพียงกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ คุณสามารถจำกัดการแสดงผลในส่วนผู้ดูแล Shopify ของพนักงานให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่พนักงานได้รับมอบหมายเท่านั้น

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบร้านค้าใดก็ได้ในองค์กรของคุณ
2. ไปที่ การตั้งค่า > ผู้ใช้ > บทบาท
3. คลิกเพิ่มบทบาท
4. เพิ่มชื่อสำหรับบทบาท
5. ในส่วนสิทธิ์อนุญาต ให้ใช้เมนูดรอปดาวน์เพื่อเลือกบทบาทขององค์กรหรือบทบาทของร้านค้า ผู้ใช้ที่มีบทบาทขององค์กรจะมีสิทธิ์อนุญาตแบบเดียวกันในทุกร้านค้าในองค์กรของคุณ ส่วนผู้ใช้ที่มีบทบาทของร้านค้าจะมีสิทธิ์อนุญาตเฉพาะในร้านค้าที่คุณเลือกเท่านั้น
6. ในส่วน สิทธิ์อนุญาต ให้คลิก บริษัท จากนั้นให้มอบหมายสิทธิ์อนุญาตแก่บทบาทอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
   1. ดูบริษัท
   2. มอบหมายพนักงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท
   3. จำกัดสิทธิ์อนุญาตไว้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย เพื่อจำกัดให้ตัวแทนฝ่ายขายดูได้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ตนได้รับมอบหมาย
7. ตัวเลือกเสริม: คุณยังสามารถมอบหมายสิทธิ์อนุญาตเพิ่มเติม เช่น ลูกค้า คำสั่งซื้อ และคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน หรือสิทธิ์อนุญาตของพนักงานอื่นๆ ที่คุณต้องการให้ตัวแทนฝ่ายขายมีได้
8. คลิกบันทึก
9. คลิกเชิญผู้ใช้ จากนั้นเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการมอบหมายบทบาทนี้ให้
10. ในส่วนบทบาทและกลุ่ม ให้คลิกมอบหมาย จากนั้นคลิกบทบาทตัวแทนฝ่ายขายที่คุณเพิ่งสร้าง
11. ตัวเลือกเสริม: หากนี่คือบทบาทระดับร้านค้า ให้มอบหมายร้านค้าที่คุณต้องการให้บทบาทและสิทธิ์อนุญาตของตัวแทนฝ่ายขายมีผลบังคับใช้ จากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
12. ตัวเลือกเสริม: ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับร้านค้าทั้งหมดในส่วนร้านค้าที่คุณต้องการให้พนักงานมีสิทธิ์อนุญาตของตัวแทนฝ่ายขาย

การมอบหมายพนักงานขายไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท

ผู้จัดการฝ่ายขาย หรือพนักงานคนใดก็ตามที่มีสิทธิ์อนุญาตมอบหมายพนักงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท สามารถมอบหมายพนักงานคนอื่นไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทได้

เมื่อคุณเลือกจำกัดสิทธิ์อนุญาตไว้เฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ได้รับมอบหมายและมอบหมายพนักงานไปยังตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท พนักงานขายจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลของตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่ตนได้รับมอบหมายในหน้าดังต่อไปนี้

• ลูกค้า
• คำสั่งซื้อ
• คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน
• บริษัท

หน้าอื่นๆ ทั้งหมดในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณจะไม่จำกัดข้อมูลตามบริษัทหรือตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท พนักงานฝ่ายขายคนเดียวกันสามารถได้รับมอบหมายให้ดูแลตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทหลายแห่งได้ คุณสามารถมอบหมายพนักงานฝ่ายขายได้สูงสุด 10 คนให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทแต่ละแห่ง

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบองค์กรของคุณแล้วไปที่ร้านค้าที่เหมาะสม
2. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
3. คลิกบริษัทที่คุณต้องการมอบหมายพนักงานฝ่ายขายให้
4. ในส่วน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิกตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทที่คุณต้องการมอบหมายพนักงานฝ่ายขายให้
5. ในส่วนพนักงานที่ได้รับมอบหมาย ให้คลิกไอคอน
6. เลือกพนักงานที่คุณต้องการมอบหมายให้ดูแลตำแหน่งที่ตั้งของบริษัท คุณสามารถเลือกพนักงานได้หลายคน
7. คลิกบันทึก

มอบหมายพนักงานฝ่ายขายให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัททุกแห่งในครั้งเดียว

คุณสามารถมอบหมายพนักงานให้กับตำแหน่งที่ตั้งของบริษัทเป็นจำนวนมากได้

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบองค์กรของคุณแล้วไปที่ร้านค้าที่เหมาะสม
2. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ ลูกค้า > บริษัท
3. คลิกบริษัทที่คุณต้องการมอบหมายพนักงานฝ่ายขายให้หนึ่งคนขึ้นไป
4. คลิก แก้ไขพนักงานที่ได้รับมอบหมาย
5. เลือกพนักงานที่คุณต้องการมอบหมายให้ดูแลตำแหน่งที่ตั้งของบริษัททุกแห่ง คุณสามารถเลือกพนักงานได้หลายคน
6. คลิกบันทึก

การสร้างคำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินโดยพนักงานฝ่ายขาย

หลังจากที่คุณตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตของพนักงานแล้ว พนักงานฝ่ายขายของคุณจะสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าถึงส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณได้ โดยพนักงานสามารถบันทึกคำสั่งซื้อทางโทรศัพท์ อีเมล และด้วยตนเองลงใน Shopify ได้โดยใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงิน

พนักงานฝ่ายขายของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า การกำหนดราคา ลูกค้า และสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณได้เมื่อสร้างคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถดูได้ว่าคุณได้ตั้งค่ากฎทางธุรกิจใดๆ ที่ใช้กับคำสั่งซื้อหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้แอปเพื่อปรับแต่งตัวเลือกการจัดส่งที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าบางราย การปรับแต่งเหล่านี้จะถูกนำไปใช้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินด้วย

เมื่อคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะส่งให้ลูกค้า พนักงานฝ่ายขายของคุณสามารถคลิก ส่งใบแจ้งหนี้ เพื่อแจ้งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าทราบ และให้ลูกค้าตรวจสอบและทำการสั่งซื้อของตน ณ การชำระเงินได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่งซื้อที่ยังไม่ชำระเงินเพื่อบันทึกคำสั่งซื้อแบบ B2B