Hjälp
Logga in

Utfärda och hantera värdecheckar i Shopify kassasystem

Från Shopify kassasystems-appen kan du granska en kunds saldo för värdecheckar samt ge kunden en kopia av saldot som de kan spara.

Du kan också manuellt ändra en kunds saldo för värdecheckar utan att hantera en transaktion. Du kan till exempel utfärda ytterligare en värdecheck i kundtjänstsyfte, eller minska saldot för att rätta till ett misstag.

Mer information om att hantera kundprofilinformation i Shopify kassasystem.

På den här sidan

Visa en kunds saldo för värdecheckar med Shopify kassasystem

Du kan när som helst granska en kunds saldo för värdecheckar från Shopify kassasystems-appen. Saldon för värdecheckar visas i en kunds aktiva varukorg samt i kundens profil.

I kundens profil kan du komma åt ytterligare information om saldot för värdecheckar, till exempel utgångsdatum för värdecheckar och en transaktionshistorik som listar justeringar av saldot för värdecheckar.

Steg:

Från varukorgen
  1. I Shopify kassasystem, lägg till kunden i varukorgen.
  2. Om det finns en tillgänglig värdecheck visas det totala tillgängliga beloppet i avsnittet med kunduppgifter.
Från kundprofilen

  1. Tryck på ikonen Kund i Shopify kassasystem.

  2. Hitta din kund i listan Kunder och tryck sedan på kundens namn.

  3. Om det finns en tillgänglig värdecheck visas det totala tillgängliga beloppet i avsnittet Plånböcker.

  4. Valfritt: I avsnittet Plånböcker trycker du på Värdecheck för att granska utgångsinformationen och transaktionshistoriken för kundens saldo för värdecheckar.

Ändra en kunds saldo för värdecheckar med Shopify kassasystem

Saldot för värdecheckar uppdateras vanligtvis automatiskt när en värdecheck utfärdas vid behandling av en återbetalning eller debiteras när värdechecken löses in på en order.

Du kan dock manuellt ändra en kunds saldo för värdecheckar utan att behöva behandla en transaktion. För att manuellt kunna uppdatera en kunds saldo för värdecheckar måste en medarbetare i kassasystemet ha behörigheten Hantera en kunds värdecheck aktiv.

Steg:

  1. Tryck på ikonen Kund i Shopify kassasystem.

  2. Hitta din kund i listan Kunder och tryck sedan på kundens namn.

  3. Tryck på Värdecheck i avsnittet Plånböcker.

  4. Tryck på Redigera i avsnittet Saldo.

  5. Uppdatera kundens saldo för värdecheckar i dialogrutan Redigera saldo för värdecheck:

    1. Beroende på hur värdechecken behöver ändras trycker du på Lägg till eller Ta bort.
    2. Ange beloppet för värdechecken som du vill lägga till eller ta bort. Nytt saldo visar den uppdaterade summan.

  6. Valfritt: Lägg till ett utgångsdatum för värdechecksbeloppet:

    1. Tryck på Lägg till utgångsdatum.
    2. Välj månad och dag då du vill att värdechecken ska löpa ut.
    3. Tryck på OK.

  7. För att slutföra saldojusteringen, tryck på antingen Lägg till i saldo eller Ta bort från saldo beroende på hur värdechecken ändras.

När du har gjort justeringen kan du lägga till en anteckning med mer information om justeringen av saldot för värdechecken. Det gör du genom att klicka på bakåtpilen på skärmen Värdecheck och sedan lägga till anteckningen i avsnittet Anteckning på kundprofilskärmen.